Tilpas tavlevisningen til deals, tickets og brugerdefinerede objekter

I Tavlevisning kan du administrere dine deal-, ticket- og brugerdefinerede objektregistre i pipelines. Du kan tilpasse kortskabelonen og dens kort til at vise de oplysninger, der passer bedst til dine forretningsbehov. Du kan f.eks. vælge at vise datoen for sidste aktivitet og ticket-ejeren på hvert ticket-kort eller vise farvede tags, der kategoriserer dine deals.

Tilpas de egenskaber, der vises på kortskabeloner

Du kan tilpasse de egenskaber, der vises på kortskabeloner, når du ser deals, billetter eller brugerdefinerede objektregistre i Tavlevisning. Når du har valgt, vises et registers værdi for hver egenskab på kortskabelonerne i pipelinen. Hvis du har en konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også vælge unikke egenskaber for hver pipeline.

Brugere skal have rettighederne Konto og Rediger rettighedssæt for at kunne tilpasse kortskabelonerne til Pipeline.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter Deals, Tickets eller Brugerdefinerede objekter.

3. Klik på fanen Pipelines .

4. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, skal du klikke på rullemenuen Vælg en pipeline og derefter vælge den pipeline , du vil redigere kort til, eller vælge Opret en pipeline for at oprette og tilpasse kortskabeloner til en ny pipeline.
5. Klik på Tilpas tavlevisning og kortvisning. For konti med et Starter-abonnement gælder tilpasningen for alle objektets pipelines. For konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement gælder tilpasningen kun for den valgte pipeline.

Bemærk: Hvis du nedgraderer fra et Professional- eller Enterprise-abonnement til Starter- eller gratisværktøjer, vil kortskabeloner for alle eksisterende pipelines blive nulstillet til at vise standardegenskaberne. Du kan derefter tilpasse kortskabelonens egenskaber for alle objektets pipelines, men du vil ikke længere kunne tilpasse for hver enkelt pipeline. Få mere at vide om grænser for pipelines baseret på dit abonnement.

6. I det højre panel kan du se en forhåndsvisning af, hvordan kortet vil blive vist i tavlevisningen. Den primære visningsegenskab for hvert objekt (f.eks. Deal Name , Ticket Name) vises som standard og kan ikke ændres.
7. For at erstatte en egenskab på kortet skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en egenskab.
8. Hvis du vil tilføje en egenskab, skal du klikke på Tilføj egenskab og derefter klikke på rullemenuen og vælge den egenskab , du vil tilføje. Du kan inkludere op til fire egenskaber.

9. For at fjerne en egenskab fra kortet skal du klikke påsletteikonet delete ved siden af egenskaben.
10. For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab til den ønskede placering.

11. Klik på Gem. Denne konfiguration vil nu blive anvendt på alle pipelines(Starter) eller den enkelte pipeline (kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Hvis et register ikke har en værdi for en valgt egenskab, når du ser registrene i kortskabelon, vises egenskaben ikke på kortet for det pågældende register.

Rediger udseendet af kortskabeloner i en pipeline

Du kan redigere, hvordan dine pipelines ser ud, ved at tilpasse kortstilen og vælge, hvilke oplysninger der skal vises på kortskabeloner, herunder egenskaber, ikoner for tilknytninger og aktiviteter.

For at få tidlig adgang til redesignet af kortskabelonen skal du tilmelde dig Enhanced board experience og Tavlevisning for kontakter og virksomheder BETA. Få mere at vide om, hvordan du bruger den redesignede tavle.

1. Naviger til den pipeline-visning, du vil tilpasse.
2. Klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen.
3. Vælg Rediger kort.
4. For at opdatere stilen på kortskabeloner skal du vælge en mulighed, enten Standard eller Kompakt. Standard-stilen viser navnene på egenskaberne og deres værdier, mens Compact-stilen kun viser egenskabernes værdier.
5. Hvis du vil vise registrets prioritet og ikoner for tilknyttede registre på deal- og ticket-kort, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis prioritet og tilknyttede registre.
6. Hvis du vil vise tags for objekter på deal- eller ticket-kort, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tags. Læs mere om opsætning af tags til objekter (kunStarter, Professional og Enterprise ).

7. For at vise de næste og sidste aktivitetsoplysninger for deals og tickets skal du slå [Deal/ticket] aktivitetsoplysninger til. Aktiviteter omfatter noter, opkald, sporede en-til-en e-mails, møder, opgaver og chats. Disse oplysninger vises kun for åbne deals eller tickets med aktive kort.
8. For at skelne mellem deals/tickets, der er aktive eller inaktive, skal du slå kontakten Inaktive kort til. Når denne indstilling er slået til, bliver kortene grå, hvis registret ikke har haft en logget aktivitet efter en bestemt værdi. For at indstille den tidsramme, hvor en deal eller ticket skal markeres som inaktiv, skal du indtaste et tal og derefter vælge en tidsenhed (f.eks. markere en ticket som inaktiv, hvis der ikke er aktivitet efter 5 dage). Den sidste aktivitet vises altid på inaktive kort.
9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Lær, hvordan du vælger, hvilke egenskaber der skal vises på kortskabeloner i dine objektindstillinger.

Tilpas formatering af beløb og valuta for deals i Tavlevisning

For deals kan du redigere de egenskaber for dealværdien, der vises i Tavlevisning, og vælge, hvor beløbsoversigten skal vises. Du kan også tilpasse foretrukne valutaer og valutaformatering for dealværdier.

Rediger oversigten over dealfasens værdi

For hver dealfase kan du vælge, om du vil vise det vægtede beløb eller gennemsnitsbeløbet ud over det samlede beløb. Du kan også tilpasse, om denne oversigt over værdier skal vises øverst eller nederst på tavlen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Deals i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Pipelines.
4. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, skal du klikke på rullemenuen Vælg en pipeline og derefter vælge den pipeline , du vil redigere, eller vælge Opret en pipeline for at oprette og tilpasse en ny pipeline.
5. Klik på Tilpas tavlevisning og kortvisning. For konti med gratis værktøjer eller et Sales Hub Starter-abonnement gælder tilpasningen for alle dealpipelines. For konti med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement gælder tilpasningen kun for den valgte pipeline.

6. Klik på fanen Tavle i højre panel. Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan oversigten over værdier vises i tavlevisningen.
7. I afsnittet Placering af opsummering skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en mulighed for at vælge, hvor opsummeringen af Dealfase skal vises:
   • Sidefod: Opsummeringen vises nederst på tavlen.
   • Header: Opsummeringen vises øverst på tavlen.

8. I afsnittet Egenskaber for resumé skal du vælge, hvilke egenskaber for værdi der skal vises i resuméet. Du kan medtage op til to egenskaber i resuméet, men Værdi i alt kan ikke fjernes.
   • For at redigere den sekundære egenskab i oversigten skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en mulighed, enten Vægtet værdi eller Gennemsnitlig værdi.

• • For at fjerne egenskaben sekundær oversigt skal du klikke på ikonet delete Slet.

• • Hvis du tidligere har fjernet egenskaben sekundær oversigt, skal du klikke på + Tilføj mere og derefter vælge en mulighed i rullemenuen.

9. For at vise eller skjule et ikon, der angiver, om en dealfase har en arbejdsgang, skal du klikke for at slå indikatoren for arbejdsgang til eller fra.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Indstil en foretrukken valuta og valutaformatering

For at tilpasse visningen af din dealpipeline kan du vælge, hvordan værdierne for hver fase skal vises, og du kan også indstille din egen foretrukne valuta, når du ser på deals.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Vælg den pipeline og visning, du vil tilpasse.
3. Klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen.
4. Vælg Rediger tavle.
5. Som standard er dealværdierne i kolonnerne i pipelinen forenklet, så de samlede og vægtede værdier rundes op til nærmeste heltal (f.eks. $210 i stedet for $209,75), og værdier over en million forkortes (f.eks. $1M i stedet for $1.000.000). Hvis du i stedet vil se de nøjagtige dealværdier, skal du slå Vis formaterede beløb på tavlen fra.
6. For at indstille en foretrukken valuta til visning af deals (kunStarter, Professional og Enterprise ) skal du klikke på rullemenuen Foretrukken valuta og derefter vælge en valuta. Hvis du vælger at få vist din foretrukne valuta på tavlen, vil hver dealfases samlede og vægtede værdier blive konverteret til din valgte valuta.
7. Når du har opdateret indstillingerne, skal du klikke på Gem.

Læs mere om, hvordan du administrerer flere valutaer på din HubSpot-konto.