Tilpas visningen på tavlen for objekter med pipelines

I en tavlevisning kan du administrere dine poster i et kortlayout. Tilpas tavlekortene, så de viser de oplysninger, der passer til dine forretningsbehov på bruger- eller konto-niveau. Superadministratorer kan for eksempel konfigurere alle tavlekort til at vise fire specifikke egenskaber. Derefter kan en bruger omarrangere de eksisterende fire og tilføje to yderligere egenskaber, der er relevante for vedkommendes rolle.

Administrer udseendet af tavlekort i en pipeline

Din konto bruger muligvis tilpassede navne på de enkelte objekter (f.eks. "opportunity" i stedet for "deal"). I denne artikel henvises der til objekterne ved hjælp af deres standardnavne i HubSpot.

Tilpas de oplysninger, der vises på et kort i en pipeline. Afhængigt af objektet vil du se forskellige sektionsmuligheder, herunder:

• Aktiviteter: viser den seneste og den næste aktivitet (f.eks. »Opgave for 3 måneder siden«). Du kan slå denne visning til og fra, indstille kortets inaktivitet og konfigurere tidsrammen for inaktivitet (f.eks. 14 dage uden aktivitet, hvor kortet markeres som inaktivt). For aftaler, tickets og kundeemner vises aktiviteter på poster i en åben pipelinefase.

• Godkendelser: viser status og detaljer for godkendelsesprocessen for aftaler. Dette afsnit vises kun for pipelines, hvor godkendelser er aktiveret, og det kan hverken redigeres eller fjernes.

• Tilknyttede tilbud: viser navnet på et tilknyttet tilbud, køberen og virksomheden på et aftalekort. Hvis der er flere tilbud tilknyttet aftalen, kan du klikke på knappen Vis [antal] for at se alle tilbud i højre panel.
• Tilknytninger: viser tilknytninger mellem [objekt] og virksomhed samt mellem [objekt] og kontaktperson. Du kan omarrangere dem, filtrere efter tilknytningsetiket eller vise postens billede.
• Prioritet: viser nøgleelementer, der gør det nemt at prioritere, såsom farvekodede objektmærker eller -etiketter og aftalescore (f.eks. har din konto et rødt aftalemærke for aftaler, hvor afslutningsdatoen ligger mere end én dag tilbage).
• Egenskaber: viser postens egenskabsværdier. Du kan omarrangere dem og skifte mellem at vise egenskabens navn og værdi eller kun værdien. Tilføj to yderligere egenskaber, der er relevante for dine behov.

Bemærk: Nårdu ser poster i tavlevisningen, vil en egenskab ikke blive vist på kortet for den pågældende post, hvis posten ikke har en værdi for den valgte egenskab.

Afhængigt af objektet vil du også se forskellige muligheder for hurtighandlinger, herunder:

• Eksempel: Vis et eksempel på posten.
• Resumé: generer et AI-resumé af posten. Få mere at vide om Breeze.
• Opret en e-mail: Åbn en dialogboks for at oprette en e-mail, der logges i posten.
• Opret en note: Åbn en dialogboks for at oprette en note, der logges til posten.
• Foretag et opkald: Åbn HubSpot-opkaldsmenuen.
• Opret en opgave: Åbn en dialogboks for at oprette en opgave, der registreres i posten.
• Planlæg et møde: Åbn en dialogboks for at planlægge et møde, der registreres i posten.

Sådan redigerer du tavlekortene:

1. Gå til den fanebladmed pipelinevisning, du vil tilpasse (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.).
2. Klik på konfigurationsikonet.
   
   
3. I det højre panel, i afsnittet "Kortopsætning", skal du klikke på "Rediger" og vælge "For mig selv " eller "For alle".
4. I konfigurationsguiden:
   • Klik på " Rediger " i et afsnit.
   • Foretag de ønskede ændringer.
   • Klik på " Opdater".
   • Gentag for yderligere sektioner.
   • Klik på Gem øverst til højre for at vende tilbage til oversigtsvisningen af pipelinen.

Tilføj sektioner eller hurtighandlinger

1. Gå til tav leeditoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klik på Tilføj sektioner, og vælg derefter den sektion, du vil tilføje. Få mere at vide om sektionsindstillingerne.
   • Klik på Tilføj hurtighandlinger, og vælg derefter den hurtighandling, du vil tilføje. Få mere at vide om indstillingerne for hurtighandlinger.
   • Klik på "Gem " øverst til højre for at vende tilbage til tavlevisningen af pipelinen.

Fjern sektioner eller hurtighandlinger

1. Gå til tav leeditoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klik på Skjul i sektionen eller hurtighandlingen. Du kan skjule følgende sektioner: Aktiviteter, Tilknyttede tilbud, Tilknytninger og Prioritet.
   • Klik på Gem øverst til højre for at vende tilbage til tavlevisningen af pipelinen.

Indstil en foretrukken valuta og valutaformatering

For at tilpasse visningen af din salgspipeline kan du vælge, hvordan beløbsværdierne for de enkelte faser skal vises, samt indstille din egen foretrukne valuta, når du ser på salgssager.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Vælg den pipeline og den visningsfane, du vil tilpasse.
3. Klik på Tavleindstillinger øverst til højre.
4. Vælg " Rediger oversigt".
5. I panelet til højre:
   • Som standard forenkles beløbene i pipeline-kolonnerne, så de samlede og vægtede beløb afrundes op til det nærmeste hele tal (f.eks. 210 $ i stedet for 209,75 $), og værdier over en million forkortes (f.eks. 1 mio. $ i stedet for 1.000.000 $).
   • For at indstille en foretrukken valuta til visning af aftaler skal du klikke på rullemenuen " Foretrukken valuta " og derefter vælge en valuta. Hvis du vælger at vise din foretrukne valuta på tavlen, konverteres de samlede og vægtede beløb for hver aftalefase til den valgte valuta.
   • Hvis du i stedet vil se de nøjagtige aftalebeløb, skal du slå knappen »Vis formaterede beløb på tavlen« fra.
   • Når du har opdateret indstillingerne, skal du klikke på »Gem«.

Få mere at vide om håndtering af flere valutaer i din HubSpot-konto