Tilpas tavlevisningen til tilbud, billetter og brugerdefinerede objekter

I tavlevisningen kan du administrere dine deal-, ticket- og custom object-poster i pipelines. Du kan tilpasse boardet og dets kort, så de viser de oplysninger, der passer bedst til din virksomheds behov. Du kan f.eks. vælge at vise den sidste aktivitetsdato og billetindehaveren på hvert billetkort eller vise farvede tags, der kategoriserer dine aftaler.

Tilpas de egenskaber, der vises på kort

Du kan tilpasse de egenskaber, der vises på kort, når du ser tilbud, billetter eller brugerdefinerede objektposter i kortvisning. Når det er valgt, vises en posts værdi for hver egenskab på boardkortene i pipelinen. Hvis du har en konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også vælge unikke egenskaber for hver pipeline.

Brugere skal have tilladelserne Konto og Rediger egenskabsindstillinger for at kunne tilpasse pipeline-tavlekortene.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objekter i menuen i venstre side, og vælg derefter Tilbud, Billetter eller Brugerdefinerede objekter.

• Klik på fanen Pipelines .

• Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, skal du klikke på rullemenuen Vælg en pip eline og derefter vælge den pipeline , du vil redigere kort for, eller vælge Opret en pipeline for at oprette og tilpasse tavlekort til en ny pipeline.
• Klik på Tilpas visning af tavle og kort. For konti med et Starter-abonnement vil tilpasningen gælde for alle objektets pipelines. For konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement vil tilpasningen kun gælde for den valgte pipeline.

Bemærk: Hvis du nedgraderer fra et Professional- eller Enterprise-abonnement til Starter- eller gratisværktøjer, nulstilles tavlekortene for alle eksisterende pipelines, så de viser standardegenskaberne. Du kan derefter tilpasse boardcard-egenskaberne for alle objektets pipelines, men du kan ikke længere tilpasse for hver enkelt pipeline. Læs mere om pipeline-grænser baseret på dit abonnement.

• I panelet til højre kan du se en forhåndsvisning af, hvordan kortet vil blive vist i tavlevisningen. Den primære visningsegenskab for hvert objekt (f.eks. Deal Name, Ticket Name) vises som standard og kan ikke ændres.
• Hvis du vil erstatte en egenskab på kortet, skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge en egenskab.
• Hvis duvil tilføje en egenskab, skal du klikke på Tilføj egenskab,derefter klikke på rullemenuen og vælge den egenskab ,du vil tilføje. Du kan inkludere op til fire egenskaber.

• Hvis du vil fjerne en egenskab fra kortet, skal du klikke påsletteikonet delete ved siden af egenskaben.
• Hvis du vil ændre rækkefølgen af egenskaberne, skal du klikke og trække en egenskab til den ønskede placering.

• Klik på Gem. Denne konfiguration vil nu blive anvendt på alle pipelines(Starter) eller den enkelte pipeline( kunProfessional og Enterprise ).

Bemærk: Hvis en post ikke har en værdi for en valgt egenskab, vil egenskaben ikke blive vist på kortet for den pågældende post, når du ser poster i board view.

Rediger udseendet af boardkort i en pipeline

Du kan redigere, hvordan dine pipelines ser ud, ved at tilpasse kortstilen og vælge, hvilke oplysninger der skal vises på boardkort, herunder egenskaber, associationsikoner og aktivitet.

• Naviger til den pipelinevisning, du vil tilpasse.
• Klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen.
• Vælg Rediger kort.
• For at opdatere stilen på tavlekortene skal du vælge en indstilling, enten Standard eller Kompakt. Standard-stilen viser egenskabsnavnene og deres værdier, mens Kompakt-stilen kun viser egenskabsværdierne.
• Hvis du vil vise postens prioritet og ikoner for tilknyttede poster på deal- og billetkort, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis prioritet og tilknyttede poster .
• Hvis du vil vise objekttags på deal- eller billetkort, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tags. Få mere at vide om opsætning af objekttags(kunStarter, Professional og Enterprise ).

• For at vise oplysninger om næste og sidste aktivitet for aftaler og billetter skal du slå [Aftale/billet]-aktivitetsoplysninger til. Aktiviteter omfatter noter, opkald, sporede en-til-en-e-mails, møder, opgaver og chats. Disse oplysninger vil kun blive vist for åbne aftaler eller billetter med aktive kort.
• For at skelne mellem tilbud/billetter, der er aktive eller inaktive, skal du slå kontakten Inaktive kort til. Når denne indstilling er slået til, bliver kortene grå, hvis posten ikke har haft en logget aktivitet efter et bestemt tidsrum. For at indstille den tidsramme, hvor en aftale eller billet skal markeres som inaktiv, skal du indtaste et tal og derefter vælge en tidsenhed (f.eks. markere en billet som inaktiv, hvis der ikke er nogen aktivitet efter 5 dage). Den sidste aktivitet vil altid blive vist på inaktive kort.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Lær, hvordan du vælger, hvilke egenskaber der skal vises på boardkort i dine objektindstillinger.

Tilpas formatering af beløb og valuta for aftaler i kortvisning

For deals kan du redigere de egenskaber for dealbeløb, der vises i kortvisningen, og vælge, hvor beløbsoversigten skal vises. Du kan også tilpasse foretrukne valutaer og valutaformatering for deal-beløb.

Rediger opsummering af beløb på dealstadiet

For hver dealfase kan du vælge, om du vil vise det vægtede beløb eller gennemsnitsbeløbet ud over det samlede beløb. Du kan også tilpasse, om denne beløbsoversigt skal vises øverst eller nederst på tavlen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Klik på fanen Pipelines.
• Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en pipeline og derefter vælge den pipeline , du vil redigere, eller vælge Opret en pipeline for at oprette og tilpasse en ny pipeline.

• Klik på Tilpas tavle- og kortvisning. For konti med gratis værktøjer eller et Sales Hub Starter-abonnement vil tilpasningen gælde for alle deal pipelines. For konti med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement vil tilpasningen kun gælde for den valgte pipeline.

• Klik på fanen Board i højre panel. Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan beløbsoversigten vil se ud i tavlevisningen.
• Klik på dropdown-menuen i sektionen Summary placement, og vælg derefter en mulighed for at vælge, hvor deal stage summary skal vises:
  • Footer: opsummeringen vises nederst på tavlen.
  • Header: Resuméet vises øverst på tavlen.

• I afsnittet Resuméegenskaber skal du vælge, hvilke beløbsegenskaber der skal vises i resuméet. Du kan inkludere op til to opsummeringsegenskaber, men Totalbeløb kan ikke fjernes.
  • For at redigere den sekundære opsummeringsegenskab skal du klikke på dropdown-menuen og derefter vælge en mulighed, enten Vægtet beløb eller Gennemsnitligt beløb.

• • Hvis du vil fjerne den sekundære opsummeringsegenskab, skal du klikke på ikonet delete Delete.

• • Hvis du tidligere har fjernet den sekundære opsummeringsegenskab, skal du klikke på + Tilføj flere og derefter vælge en mulighed i rullemenuen.

• Hvis du vil vise eller skjule et ikon, der angiver, om en aftalefase har et workflow, skal du klikke på Workflow-indikatoren for at slå den til eller fra.
• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

Indstil en foretrukken valuta og valutaformatering

For at tilpasse visningen af din deal pipeline kan du vælge, hvordan beløbsværdierne for hvert trin skal vises, og du kan også indstille din egen foretrukne valuta, når du ser deals.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Vælg den pipeline og visning, du vil tilpasse.
• Klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen.
• Vælg Rediger tavle.
• Som standard forenkles beløbene i pipeline-kolonnerne, så de samlede og vægtede beløb rundes op til nærmeste heltal (f.eks. $210 i stedet for $209,75), og værdier over en million forkortes (f.eks. $1M i stedet for $1.000.000). Hvis du vil se de nøjagtige beløb i stedet, skal du slå Vis formaterede beløb på tavlen fra.
• For at indstille en foretrukken valuta til visning af tilbud(kunStarter, Professional og Enterprise ) skal du klikke på dropdown-menuen Foretrukken valuta og derefter vælge en valuta. Hvis du vælger at få vist din foretrukne valuta på tavlen, vil de samlede og vægtede beløb for hvert tilbudstrin blive konverteret til din valgte valuta.
• Når du har opdateret indstillingerne, skal du klikke på Gem.

Læs mere om, hvordan du administrerer flere valutaer i din HubSpot-konto.