Administrer poster i Tavlevisning

Alle objektindekssider har en listevisning, men objekter med pipelines har også en kortskabelon-visning, hvor poster vises som kort, der bevæger sig gennem stadier i en pipeline. I Tavlevisning kan du redigere, slette og flytte poster mellem pipeline-faser samt tilpasse tavlen og dens kort, så de viser specifikke oplysninger.

Denne artikel beskriver, hvordan man håndterer poster i en pipeline i Tavlevisning. Der er flere måder at redigere dine pipelines på eller tilpasse tavlevisningens udseende:

• Administrer dine pipelines
• Tilpas udseende og egenskaber, der vises på kort i Tavlevisning

Se pipelines i Tavlevisning

• Naviger til dit objekts indeksside:
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
  • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
  • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Listings.
  • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Services.

• • Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

• Klik på tavleikonet grid øverst til venstre. Du kan kun få adgang til tavlevisningen for pipelines med definerede faser. Se, hvordan du opretter faser for pipelines med aftaler, tickets og brugerdefinerede objekter.

• Hvis du vil se en bestemt pipeline, skal du klikke pårullemenuen pipeline ved siden af og vælge pipeline.

• For at få adgang til en gemt visning skal du klikke på visningens fane. For at åbne en gemt visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge en visning i rullemenuen.
• Hvis du ser på deals, vises et resumé af visningens egenskaber for beløb over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule denne oversigt, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre. Klik på Vis indsigt for at få vist oversigten.
• For at skjule posterne i en fase/status skal du klikke på left venstre karat-ikon øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er foldet sammen, skal du klikke på right højre karat-ikon for at udvide den.

• Hvis du vil segmentere dine poster baseret på egenskaber, skal du klikke på rullemenuerne for egenskaber for at filtrere efter fælles egenskaber eller klikke på Avancerede filtre for at filtrere efter andre egenskaber. Læs mere om, hvordan du filtrerer poster og gemmer visninger, og hvordan du vælger filterkriterier.
• Klik på et kortskabelon for at se en post i højre panel, eller klik på postens navn for at se og redigere hele posten.

Rediger eller slet poster i Tavlevisning

Du kan redigere værdier for posters egenskaber eller slette poster, mens du er i Tavlevisning.

• Naviger til de poster, du vil redigere. Du kan åbne en gemt visning eller anvende filtre for at finde de poster, du vil redigere.

• Hold musen over et kortskabelon, og vælg derefter afkrydsningsfeltet for at vælge en individuel post.
• Hvis du redigerer flere poster, skal du markere afkrydsningsfelterne på kortskabelonerne for de poster, du vil redigere.
• Hvis du vil vælge alle poster i pipelinen, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre på tavlen.

• Hvis duvil redigere værdierne for en bestemt egenskab i disse poster, skal du klikke på edit Edit øverst i tabellen.

  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere.

• • I det felt, der vises, skal du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med flere valg:

    • Hvis du vil tilføje nye værdier og samtidig bevare de eksisterende værdier, skal du vælge Tilføj til nuværende værdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier, skal du vælge Replace current values (s).

• • Klik på Opdater. For egenskaber med tekst eller enkeltvalg vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

• Forat slette posterne skal du klikke på delete Delete øverst i tabellen. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet. Brugere skal have tilladelsenBulk delete for at kunne slette flere poster.

Flyt poster mellem trin i pipelinen

I tavlevisningen kan du flytte individuelle poster til et nyt trin eller en ny status i pipelinen.

• Naviger til den pipeline, du vil redigere.
• Klik og træk postens kortskabelon til et andet stadie eller en anden status.
• Hvis der er nogen påkrævede egenskaber for den pågældende dealegenskab, ticket-egenskab eller custom object stage, skal du indtaste eller vælge en egenskabsværdi og derefter klikke på Næste.

• Når posten er flyttet til et nyt stadie eller en ny status, opdateres kolonnens postantal, og kortene i kolonnen sorteres igen ud fra dine sorteringskriterier . For aftaler opdateres kolonnens samlede og vægtede beløb, og aftalens sandsynlighed kan opdateres automatisk baseret på scenens sandsynlighed.

Bemærk: Når en aftale flyttes til en anden fase, skal de vægtede totaler genberegnes ud fra aftalens sandsynlighed, som også kan være opdateret ud fra den nye fase. Under genberegningen vises et ikon for forsinkelse på delay ved siden af det vægtede beløb.

Du kan også redigere en individuel optagelses pipeline eller fase/status, mens du ser en optegnelse.

Sorter kortskabeloner baseret på en egenskab

• Naviger til den pipeline-visning, som du vil sortere kortene for.
• Klik på Tavleindstillinger øverst til højre på tavlen.
• Vælg Sortering.
• Klik på rullemenuen Prioritet, og vælg derefter den egenskab, der skal bruges til at sortere posterne i hver kolonne (f.eks. Beløb).
• Klik på rullemenuen Sorter efter, og vælg derefter de kriterier, der skal bestemme rækkefølgen af posterne (f.eks. Høj til lav).
• Klik på Gem.