Gennemgå datamålinger vedrørende visninger af tilbud

For hver aftalevisning findes der et overblik over beløb, fase og varighed, som giver dig mulighed for at se data og fremskridt for dine aftaler. Naviger mellem forskellige pipelines og visninger for at gennemgå datametrikker for specifikke undergrupper af aftaler. Disse data kan hjælpe dig med at identificere tendenser og områder, hvor dine processer kan forbedres, samt prioritere de aftaler, du skal fokusere på. Lær, hvordan du tilpasser metrikkerne i brugerdefinerede aftalevisninger.

Før du går i gang

• For at kunne se datamålinger i aftalevisninger skal brugerne have adgangs- og visningsrettigheder til rapporter for aftaler.

Se datamålinger i en aftalevisning

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Naviger til den pipeline og den visning, hvor du vil gennemgå dataindsigt.
3. Som standard vises dataindsigten automatisk på alle visninger i tabel- og tavlevisning.
4. Klik på Skjul målinger for at skjule oversigten.
5. Følgende oplysninger er inkluderet på datametrikkortet:
   • Samlet aftalebeløb: summen af beløbene for alle aftaler i visningen, inklusive afsluttede aftaler. Det gennemsnitlige beløb pr. aftale vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier.
   • Vægtet aftalebeløb: summen af det vægtede beløb for alle aftaler i visningen. Det gennemsnitlige vægtede beløb pr. aftale vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede vægtede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier, eksklusive afsluttede tabte aftaler.
   • Beløb for åbne aftaler: summen af beløbene for aftaler i åbne faser (dvs. ikke afsluttet som vundet eller tabt). Det gennemsnitlige beløb pr. åben aftale vises også; det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier i åbne faser.
   • Beløb for afsluttede aftaler: summen af beløbene for aftaler i afsluttede, vundne faser. Det gennemsnitlige beløb pr. afsluttet, vundet aftale vises også; det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier i afsluttede, vundne faser.
   • Beløb for nye aftaler: summen af beløbene for de aftaler, der er oprettet i denne uge. Gennemsnittet vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb for nye aftaler med antallet af nye aftaler.
   • Gennemsnitlig aftalealder: det gennemsnitlige antal dage fra aftalens oprettelse til afslutning. For åbne aftaler omfatter dette antallet af dage fra aftalens oprettelse til i dag.

Bemærk: På konti med flere valutaer er dataoversigterne baseret på egenskaberne »Beløb i virksomhedens valuta « og »Vægtet beløb i virksomhedens valuta «. For at sammenfatte oversigtsdataene konverteres alle aftaler til virksomhedens valuta baseret på den valutakurs, der er angivet på kontoen.

6. Datamålingerne opdateres i realtid, når du foretager ændringer i aftalerne i visningen (f.eks. opretter, sletter eller redigerer en aftales beløb/fase), eller når du opdaterer visningens filtre.

Læs mere om administration af aftaler i tabelvisning eller tavlevisning.

Rediger datamålinger i brugerdefinerede aftalevisninger

Sådan redigerer du datamålinger:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Gå til den pipeline og den tilpassede visning, du vil redigere.
3. Klik på konfigurationsikonet" settingsIcon " øverst til højre i afsnittet " Metrics ".
4. I dialogboksen kan du gøre følgende:
   • Rediger eksisterende metrics: Hold markøren over en eksisterende metric, klik på redigeringsikonet( editIcon ), og konfigurer derefter navn, egenskab, aggregering, sekundær metric eller filtre.
   • Tilføj målinger: Klik på "Tilføj ny måling" i venstre side, og tilpas den derefter efter dine behov. Du kan i alt tilføje op til seks målinger.
   • Fjern målinger: Hold markøren over en eksisterende måling, og klik derefter på X.
     Når du er færdig, skal du klikke på Anvend.

Administrer målinger for andre objekter

Vis målinger for andre objekter

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på en visningsfane.
3. Klik på knappen for visningstype, og vælg derefter en indstilling.
4. Klik på knappen " Metrics " for at vise eller skjule målingerne.

Rediger målinger for andre objekter på faner med brugerdefinerede visninger

1. Gå til dine poster:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Virksomheder. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Virksomheder.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Tickets. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på en visningsfane.
3. Klik på Vis målinger for at få dem vist.
4. Klik på konfigurationsikonet( settingsIcon ) øverst til højre i afsnittet " Metrics ".
5. I dialogboksen kan du gøre følgende:
   • Rediger eksisterende målinger: Hold markøren over en eksisterende måling, klik på redigeringsikonet( editIcon ), og konfigurer derefter egenskab, navn, aggregering, sekundær måling eller filtre.
   • Tilføj målinger: Klik på Tilføj ny måling, og tilpas den derefter efter dine behov. Du kan i alt tilføje op til seks målinger.
   • Fjern målinger: Hold markøren over en eksisterende måling, og klik derefter på X.
     Når du er færdig, skal du klikke på " Anvend".

Eksporter eller brug dataindsigter i andre værktøjer

Du kan bruge data fra indsigtskortet i andre værktøjer, f.eks. segmenter og rapporter, eller eksportere en fil med aftaledataene.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Aftaler. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Aftaler.
2. Gå til den pipeline og den visning, hvor du vil gennemgå dataindsigterne.
3. Klik på en værdi på indsigtskortet.
4. I dialogboksen kan du:
   • Gruppere data: Vælg en dimension for at gruppere aftalerne. Se f.eks. det samlede aftalebeløb opdelt efter de teams, der ejer aftalerne.
   • Brug i segment: Opret et nyt statisk segment af de aftaler, der er inkluderet i rapporten, eller tilføj aftalerne til et eksisterende statisk segment.
   • Eksportere: Eksporter en fil med aftalerne og deres værdier.
   • Gem som rapport: Gem rapporten og tilføj den til din rapporttabel og/eller dine dashboards.
5. Klik på X øverst til højre for at lukke rapporten.

Aktivér eller deaktiver dataindsigt for din konto

Aktivér eller deaktiver aftalemålinger i dine aftaleindstillinger. Når målingerne er aktiveret, vises kortet med datamålinger i alle aftalevisninger, men den enkelte bruger kan vælge at vise eller skjule det , hver gang vedkommende åbner visningen. Denne handling påvirker kun den pågældende brugers visning. Hvis funktionen er deaktiveret, skjules kortet med datamålinger i aftalevisningerne for alle brugere.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objekter > Aftaler i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Indeks-tilpasning.
4. Som standard er aftaleindsigt aktiveret. For at deaktivere funktionen skal du slå kontakten Vis aftalemålinger fra.
5. For at aktivere funktionen igen skal du slå kontakten Vis aftalemålinger til.