Gennemgå dataindsigt i aftalevisninger

For hver aftalevisning er der en oversigt over oplysninger om beløb, fase og varighed, som gør det muligt hurtigt at forstå data og fremskridt for dine aftaler. Du kan navigere mellem forskellige pipelines og visninger for at gennemgå dataindsigter for specifikke undergrupper af aftaler. Disse data kan hjælpe dig med at identificere tendenser og områder, hvor du kan forbedre dine processer, samt prioritere de aftaler, du skal fokusere på.

Se dataindsigt i en aftalevisning

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og visning , som du vil se dataindsigter for.
• Som standard vises dataindsigterne automatisk på alle visninger i liste- og tavlevisning.
  • Hvis du vil skjule oversigten, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre.
  • Klik på Vis indsigt for at få vist oversigten.

• Følgende oplysninger er inkluderet på dataindsigts-kortet:
  • Samlet beløb for aftalen: Summen af beløbene for alle aftaler i visningen, inklusive afsluttede aftaler. Det gennemsnitlige beløb pr. aftale vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier.
  • Vægtet aftalebeløb: Summen afde vægtede beløb for alle aftaler i visningen. Det gennemsnitlige vægtede beløb pr. aftale vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede vægtede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier, eksklusive lukkede tabte aftaler.
  • Beløb for åbne aftaler: Summen af beløb for aftaler i åbne faser (dvs. ikke lukket som vundet eller tabt). Det gennemsnitlige beløb pr. åben aftale vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier i åbne faser.
  • Lukket vundet: Summen af beløb for aftaler i lukkede vundne faser. Det gennemsnitlige beløb pr. lukket vundet aftale vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier i lukkede vundne faser.
  • Beløb for ny aftale: Summen af beløb for aftaler, der er oprettet i denne uge. Gennemsnittet vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb for nye aftaler med antallet af nye aftaler.
  • Gennemsnitlig aftalealder: Det gennemsnitlige antal dage fra oprettelse af aftale til afslutning. For åbne aftaler omfatter dette antallet af dage fra aftalens oprettelse til i dag.

Bemærk: I konti med flere valutaer er dataindsigten baseret på egenskaberne Beløb i virksomhedsvaluta og Vægtet beløb i virksomhedsvaluta. For at aggregere oversigtsdataene konverteres alle aftaler til virksomhedens valuta baseret på den valutakurs, der er indstillet på kontoen.

• Dataindsigten opdateres i realtid, når du foretager ændringer af aftaler i visningen (f.eks. opretter, sletter eller redigerer en aftales beløb/stadie), eller når du opdaterer visningens filtre.

Læs mere om at administrere aftaler i listevisning eller tavlevisning.

Eksportér eller brug dataindsigt i andre værktøjer

Du kan bruge data fra indsigtskortet i andre værktøjer, f.eks. lister og rapporter, eller eksportere en fil med deal-data.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og visning , som du vil gennemgå dataindsigter for.
• Klik på en værdi på indsigtskortet.

• I dialogboksen kan du gøre følgende:
  • Gruppér data: Vælg en dimension for at gruppere aftalerne. Se f.eks. det samlede aftalebeløb opdelt efter de teams, der ejer aftalerne.
  • Brug i liste: Opret en ny statisk liste over de aftaler, der er inkluderet i rapporten, eller tilføj aftalerne til en eksisterende statisk liste.
  • Eksporter: eksporter en fil med aftalerne og deres værdier.
  • Gem som rapport:Gem rapporten, og føj den til din rapportliste og/eller dine dashboards.
• Klik på X' et øverst til højre for at lukke rapporten.

Slå dataindsigt til eller fra for din konto

Hvis du er en bruger med Super Admin-rettigheder, kan du slå deal insights til eller fra i dine deal-indstillinger. Når indsigt er slået til, vises kortet med dataindsigt i alle aftalevisninger, men den enkelte bruger kan vælge at vise eller skjule det, hver gang han eller hun åbner visningen. Hvis det er slået fra, vil kortet med dataindsigt være skjult på aftalevisninger for alle brugere.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Indekstilpasning.
• Som standard er deal insights slået til. Hvis du vil slå funktionen fra, skal du slå kontakten Show Deal Insights fra.
• For at slå funktionen til igen skal du slå kontakten Show Deal Insights til.