Gennemgå dataindsigter om aftalevisninger

For hver standardaftalevisning er der en oversigt over beløb, stadie og varighed, så du hurtigt kan forstå data og fremskridt for dine aftaler. Du kan navigere mellem forskellige pipelines og deres standardvisninger for at gennemgå dataindsigter for specifikke delmængder af deals. Disse data kan hjælpe dig med at identificere tendenser og forbedringsområder for dine processer samt prioritere de deals, du skal fokusere på.

Se dataindsigter på en aftalevisning

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og visning , som du vil gennemgå dataindsigter for.
• Som standard vises dataindsigterne automatisk på standardvisninger i liste- og tavlevisning.
  • Hvis du vil skjule oversigten, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre.
  • Klik på Vis indsigt for at få vist oversigten.

Bemærk: Kortet med dataindsigt vises kun på standardvisninger af aftaler (f.eks. Alle aftaler, Mine aftaler, Prognose). Det vises ikke på brugerdefinerede aftalevisninger.

• Følgende oplysninger er inkluderet på dataindsigtskortet:
  • Samlet deal-beløb: summen af beløbene for alle deals i visningen, inklusive lukkede deals. Det gennemsnitlige beløb pr. aftale vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier.
  • Vægtet deal-beløb: summen af det vægtede beløb for alle deals i visningen. Det gennemsnitlige vægtede beløb pr. aftale vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede vægtede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier, eksklusive lukkede tabte aftaler.
  • Beløb for åbne deals: Summen af beløb for deals i åbne stadier (dvs. ikke lukket som vundet eller tabt). Det gennemsnitlige beløb pr. åben aftale vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af aftaler med beløbsværdier i åbne faser.
  • Lukket vundet: summen af beløb for deals i lukkede vundne stadier. Det gennemsnitlige beløb pr. lukket vundet deal vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af deals med beløbsværdier i lukkede vundne stadier.
  • Beløb for nye deals: summen af beløb for deals oprettet i denne uge. Gennemsnittet vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb for nye deals med antallet af nye deals.
  • Gennemsnitlig deal-alder: det gennemsnitlige antal dage fra oprettelse af deal til lukning. For åbne aftaler inkluderer dette antallet af dage fra aftalens oprettelse til i dag.

Bemærk: I konti med flere valutaer er dataindsigten baseret på egenskaberne Beløb i virksomhedsvaluta og Vægtet beløb i virksomhedsvaluta. For at aggregere de sammenfattende data konverteres alle aftaler til virksomhedens valuta baseret på den valutakurs, der er indstillet på kontoen.

• Dataindsigterne opdateres i realtid, når du foretager ændringer i aftalerne i visningen (f.eks. opretter, sletter eller redigerer en aftales beløb/stadie), eller når du opdaterer visningens filtre.

Få mere at vide om at administrere aftaler i listevisning eller tavlevisning.

Slå dataindsigt til eller fra for din konto

Hvis du er en bruger med superadministratorrettigheder, kan du slå deal-indsigt til eller fra i dine deal-indstillinger. Når indsigter er slået til, vises dataindsigtskortet i standardvisninger af aftaler, men en individuel bruger kan vælge at vise eller skjule det, hver gang de åbner visningen. Hvis det er slået fra, vil dataindsigtskortet være skjult på aftalevisninger for alle brugere.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Som standard er deal insights slået til. Hvis du vil slå funktionen fra, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis tilbudsindsigt.
• For at slå funktionen til skal du markere afkrydsningsfeltet Vis indblik i tilbud.