Anmeldelse af dataindsigt i visninger af deals

For hver dealvisning er der en oversigt over oplysninger om værdi, dealfase og varighed, som gør det muligt for dig hurtigt at forstå data og fremskridt for dine deals. Du kan navigere mellem forskellige pipelines og visninger for at anmelde dataindsigt for specifikke delmængder af deals. Disse data kan hjælpe dig med at identificere tendenser og områder, hvor du kan forbedre dine processer, samt prioritere de deals, du skal fokusere på. Du kan også tilpasse indsigten i tilpassede visninger af deals(BETA).

Se dataindsigter i en deal-visning

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og visning , som du ønsker at anmelde dataindsigter for.
• Som standard vises dataindsigten automatisk på alle visninger i liste- og tavlevisning.
  • Hvis du vil skjule oversigten, skal du klikke på Skjul indsigt øverst til højre.
  • Klik på Vis indsigt for at få vist oversigten.

• Følgende oplysninger er inkluderet på dataindsigts-kortet:
  • Samlet dealværdi: Summen af værdier for alle deals i visningen, inklusive lukkede værdier. Det gennemsnitlige beløb pr. deal vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af deals med værdi.
  • Vægtet dealværdi: summen af den vægtede værdi af alle deals i visningen. Det gennemsnitlige vægtede beløb pr. deal vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede vægtede beløb med antallet af deals med beløbsværdier, eksklusive lukkede og tabte deals.
  • Åben dealværdi: Summen af værdier for deals i åbne faser (dvs. ikke lukket som vundet eller tabt). Det gennemsnitlige beløb pr. åben deal vises også, og det beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af deals med værdi i åbne faser.
  • Lukket værdi: Summen af værdier for deals i lukkede og vundne faser. Det gennemsnitlige beløb pr. lukket vundet deal vises også, hvilket beregnes ved at dividere det samlede beløb med antallet af deals med værdi i lukkede vundne faser.
  • Ny dealværdi: Summen af værdier for deals, der er oprettet i denne uge. Gennemsnittet vises også, og det beregnes ved at dividere den samlede nye dealværdi med antallet af nye deals.
  • Gennemsnitligdeal-alder: Det gennemsnitlige antal dage fra oprettelse af deal til den lukkes. For åbne deals omfatter dette antallet af dage fra oprettelse af deal til i dag.

Bemærk: På konti med flere valutaer er dataindsigten baseret på egenskaberne Værdi i virksomhedsvaluta og Vægtet værdi i virksomhedsvaluta. For at aggregere oversigtsdataene konverteres alle deals til virksomhedens valuta baseret på den valutakurs, der er indstillet på kontoen.

• Dataindsigten opdateres i realtid, når du foretager ændringer i deals i visningen (f.eks. opretter, sletter eller redigerer en deals værdi/stadie), eller når du opdaterer visningens filtre.

Få mere at vide om håndtering af deals i listevisning eller tavlevisning.

Rediger dataindsigter på brugerdefinerede deal-visninger(Sales Hub Professional og Enterprise) (BETA)

Hvis din konto er tilmeldt beta-tilpasningen af Deal-metrikker, kan Superadmins eller brugere, der ejer en brugerdefineret deal-visning, tilpasse de viste dataindsigter. Det betyder, at brugere, der ikke er Superadmin, kun kan tilpasse visninger, som de har oprettet.

For at redigere dataindsigter:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og brugerdefinerede visning, du vil redigere.
• Klik på indstillingsikonet øverst til højre i indsigtsdatabrønden.
• I dialogboksen kan du gøre følgende:
  • Rediger eksisterende metrikker: Hold musen over en eksisterende metrik, klik på Detaljer, og rediger derefter Navn, Egenskab, Aggregering, Sekundær metrik eller filtre.
  • Tilføj metrikker: Klik på Tilføj ny metrik i venstre side, og tilpas derefter til dine behov. Du kan tilføje op til seks metrikker i alt.
  • Fjern metrikker: Hold musen over en eksisterende metrik, og klik derefter på X.
    Når du er færdig, skal du klikke på Anvend.

 

Eksporter eller brug dataindsigt i andre værktøjer

Du kan bruge data fra indsigtskortet i andre værktøjer, f.eks. lister og rapporter, eller eksportere en fil med deal-data.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Naviger til den pipeline og visning , som du ønsker at anmelde dataindsigt for.
• Klik på en værdi på indsigtskortet.

• I dialogboksen kan du gøre følgende:
  • Gruppere data: Vælg en dimension for at gruppere deals. Se f.eks. den samlede dealværdi opdelt efter de teams, der ejer dealene.
  • Brug i liste: Opret en ny statisk liste over de deals, der er inkluderet i rapporten, eller tilføj deals til en eksisterende statisk liste.
  • Eksporter: Eksporter en fil med deals og deres værdier.
  • Gem som rapport: Gem rapporten og føj den til listen over rapporter og/eller dashboards.
• Klik på X' et øverst til højre for at lukke rapporten.

Slå dataindsigt til eller fra for din konto

Hvis du er en bruger med Superadmin-rettigheder, kan du slå deal-indsigt til eller fra i dine deal-indstillinger. Når indsigt er slået til, vises kortet med dataindsigt på alle visninger af deals, men den enkelte bruger kan vælge at vise eller skjule det, hver gang han eller hun åbner visningen. Hvis det er slået fra, vil kortet med dataindsigt være skjult på visninger af deals for alle brugere.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Indekstilpasning.
• Som standard er indsigt i deals slået til. Hvis du vil slå funktionen fra, skal du slå Vis indsigt i deals fra.
• For at slå funktionen til igen skal du slå kontakten Show Deal Insights til.