ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองดีล

สำหรับมุมมองการซื้อขายแต่ละครั้งจะมีข้อมูลสรุปจำนวนเงินระยะเวลาและระยะเวลาซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและความคืบหน้าของการซื้อขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำทางระหว่างท่อและมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับชุดย่อยของข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและส่วนที่ต้องปรับปรุงสำหรับกระบวนการของคุณรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอที่จะมุ่งเน้น

ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมุมมองดีล

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
• ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกจะแสดงโดยอัตโนมัติในมุมมองทั้งหมดในมุมมองรายการและมุมมองบอร์ด
  • หากต้องการซ่อนบทสรุปให้คลิกซ่อนข้อมูลเชิงลึกที่ด้านบนขวา
  • หากต้องการแสดงผลสรุปให้คลิกแสดงข้อมูลเชิงลึก

• ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในบัตรข้อมูลเชิงลึก:
  • จำนวนดีลทั้งหมด: ผลรวมของจำนวนดีลทั้งหมดในมุมมองรวมถึงดีลที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีค่าจำนวนเงิน
  • จำนวนการซื้อขายถ่วงน้ำหนัก: ผลรวมของจำนวนการถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายทั้งหมดในมุมมอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยต่อการซื้อขายซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินโดยไม่รวมการซื้อขายที่สูญเสียไป
  • จำนวนดีลที่เปิด: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่เปิด (เช่นไม่ได้ปิดตามที่ชนะหรือแพ้) จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่เปิดจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่เปิด
  • จำนวนดีลที่ปิดแล้ว: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่ชนะที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ชนะที่ปิดแล้วจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่ชนะที่ปิดแล้ว
  • จำนวนดีลใหม่: ผลรวมของจำนวนดีลที่สร้างขึ้นในสัปดาห์นี้ ค่าเฉลี่ยจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนดีลใหม่ทั้งหมดด้วยจำนวนดีลใหม่
  • อายุข้อตกลงโดยเฉลี่ย: จำนวนวันโดยเฉลี่ยนับจากการสร้างข้อตกลงจนถึงการปิดการขาย สำหรับดีลที่เปิดซึ่งรวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่สร้างดีลจนถึงวันนี้

โปรดทราบ: ในบัญชีที่มีหลายสกุลเงินข้อมูลเชิงลึกจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปข้อตกลงทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในบัญชี

• ข้อมูลเชิงลึกจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงดีลในมุมมอง (เช่นสร้างลบหรือแก้ไขจำนวน/ขั้นตอนของดีล) หรือเมื่อคุณอัปเดตตัวกรองของมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อเสนอในมุมมองรายการหรือมุมมองบอร์ด

ส่งออกหรือใช้ข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆ

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบัตรข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการและรายงานหรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลข้อตกลง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
• คลิกค่าบนการ์ดข้อมูลเชิงลึก

• ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
  • ข้อมูลกลุ่ม: เลือกมิติข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อเสนอ ตัวอย่างเช่นดูจำนวนดีลทั้งหมดที่แบ่งโดยทีมที่เป็นเจ้าของดีล
  • ใช้ในรายการ: สร้างรายการคงที่ใหม่ของข้อเสนอที่รวมอยู่ในรายงานหรือเพิ่มข้อเสนอลงในรายการคงที่ที่มีอยู่
  • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่มีข้อตกลงและค่าของพวกเขา
  • บันทึกเป็นรายงาน: บันทึกรายงานและเพิ่มลงในรายการรายงานและ/หรือแดชบอร์ดของคุณ
• คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดรายงาน

เปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกสำหรับบัญชีของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกของดีลได้ในการตั้งค่าดีล เมื่อเปิดใช้ข้อมูลเชิงลึกการ์ดข้อมูลเชิงลึกจะปรากฏในมุมมองข้อตกลงทั้งหมดแต่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนได้ทุกครั้งที่เข้าถึงมุมมอง หากปิดใช้งานการ์ดข้อมูลเชิงลึกจะถูกซ่อนไว้ในมุมมองดีลสำหรับผู้ใช้ทุกคน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี 
• โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของดีลจะเปิดใช้งาน หากต้องการปิดฟีเจอร์นี้ให้ปิดสวิตช์ Show Deal Insights
• หากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้อีกครั้งให้เปิดสวิตช์แสดง ข้อมูลเชิงลึกของดีล