ตรวจสอบตัวชี้วัดข้อมูลในมุมมองดีล

สำหรับแต่ละมุมมองดีลจะมีข้อมูลสรุปจำนวนเงินระยะเวลาและระยะเวลาเพื่อดูข้อมูลและความคืบหน้าของดีลของคุณ นำทางระหว่างไปป์ไลน์และมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบเมตริกข้อมูลสำหรับชุดย่อยของดีลที่เฉพาะเจาะจง ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและส่วนที่ต้องปรับปรุงสำหรับกระบวนการของคุณรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอที่จะมุ่งเน้น เรียนรู้วิธีปรับแต่งเมตริกในมุมมองดีลที่กำหนดเอง

ดูเมตริกข้อมูลในมุมมองดีล

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
3. ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกจะแสดงโดยอัตโนมัติในมุมมองทั้งหมดในมุมมองตารางและกระดาน
4. คลิกซ่อนเมตริกซ่อนสรุป 
5. ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในบัตรตัวชี้วัดข้อมูล:
   • จำนวนดีลทั้งหมด: ผลรวมของจำนวนดีลทั้งหมดในมุมมองรวมถึงดีลที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีค่าจำนวนเงิน
   • จำนวนการซื้อขายถ่วงน้ำหนัก: ผลรวมของจำนวนการถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายทั้งหมดในมุมมอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยต่อการซื้อขายซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินโดยไม่รวมการซื้อขายที่สูญเสียไป
   • จำนวนดีลที่เปิด: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่เปิด (เช่นไม่ได้ปิดตามที่ชนะหรือแพ้) จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่เปิดจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่เปิด
   • จำนวนดีลที่ปิดแล้ว: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่ชนะที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ชนะที่ปิดแล้วจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่ชนะที่ปิดแล้ว
   • จำนวนดีลใหม่: ผลรวมของจำนวนดีลที่สร้างขึ้นในสัปดาห์นี้ ค่าเฉลี่ยจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนดีลใหม่ทั้งหมดด้วยจำนวนดีลใหม่
   • อายุข้อตกลงโดยเฉลี่ย: จำนวนวันโดยเฉลี่ยนับจากการสร้างข้อตกลงจนถึงการปิดการขาย สำหรับดีลที่เปิดซึ่งรวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่สร้างดีลจนถึงวันนี้

โปรดทราบ: ในบัญชีที่มีหลายสกุลเงินข้อมูลเชิงลึกจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปข้อตกลงทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในบัญชี

6. เมตริกข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงดีลในมุมมอง (เช่นสร้างลบหรือแก้ไขจำนวน/ขั้นตอนของดีล) หรือเมื่อคุณอัปเดตตัวกรองของมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อเสนอในมุมมองตารางหรือมุมมองบอร์ด

แก้ไขเมตริกข้อมูลในมุมมองดีลที่กำหนดเอง

วิธีแก้ไขเมตริกข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ไปที่ไปป์ไลน์และ มุมมองที่กำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข
3. ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure
4. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
   • แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่editIconแล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าชื่อ คุณสมบัติ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
   • เพิ่มเมตริก: ที่ด้านซ้ายคลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
   • ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
     เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้

จัดการเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ

ดูเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
3. คลิกปุ่มประเภทมุมมอง จากนั้นเลือกตัวเลือก
4. คลิกปุ่มเมตริกเพื่อแสดงหรือซ่อนเมตริก

แก้ไขเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆบนแท็บมุมมองแบบกำหนดเอง

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
2. คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
3. คลิกแสดงเมตริกเพื่อแสดง
4. ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิกsettingsIcon คอน settingsIcon configure
5. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
   • แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่editIconแล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าคุณสมบัติ ชื่อ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
   • เพิ่มเมตริก: คลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
   • ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
     เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้

ส่งออกหรือใช้ข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆ

คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบัตรข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆเช่นเซกเมนต์และรายงานหรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลข้อตกลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
3. คลิกค่าบนการ์ดข้อมูลเชิงลึก
4. ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถ:
   • ข้อมูลกลุ่ม: เลือกมิติข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อเสนอ ตัวอย่างเช่นดูจำนวนดีลทั้งหมดที่แบ่งโดยทีมที่เป็นเจ้าของดีล
   • ใช้ในส่วน: สร้างส่วนแบบคงที่ใหม่ของข้อเสนอที่รวมอยู่ในรายงานหรือเพิ่มข้อเสนอไปยังส่วนแบบคงที่ที่มีอยู่
   • ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่มีข้อตกลงและค่าของพวกเขา
   • บันทึกเป็นรายงาน: บันทึกรายงานและเพิ่มลงในตารางรายงานและ/หรือแดชบอร์ดของคุณ
5. คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดรายงาน

เปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกสำหรับบัญชีของคุณ

สลับตัวชี้วัดดีลในการตั้งค่าดีล เมื่อเปิดใช้ตัวชี้วัดการ์ดตัวชี้วัดข้อมูลจะปรากฏในมุมมองข้อตกลงทั้งหมดแต่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนได้ทุกครั้งที่เข้าถึงมุมมอง การกระทำนี้จะส่งผลกระทบต่อมุมมองของพวกเขาเท่านั้น หากปิดใช้งานการ์ดตัวชี้วัดข้อมูลจะถูกซ่อนไว้ในมุมมองข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี 
4. โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของดีลจะเปิดใช้งาน หากต้องการปิดฟีเจอร์นี้ให้ปิดสวิตช์ตัวชี้วัดแสดงดีล
5. หากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้อีกครั้งให้เปิดสวิตช์ตัวชี้วัดแสดงดีล