อัปเดตล่าสุด: 22 สิงหาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub
Starter, Professional, Enterprise
สำหรับมุมมองการซื้อขายแต่ละครั้งจะมีข้อมูลสรุปจำนวนเงินระยะเวลาและระยะเวลาซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลและความคืบหน้าของการซื้อขายของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำทางระหว่างท่อและมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบเมตริกข้อมูลสำหรับชุดย่อยของดีลที่เฉพาะเจาะจงได้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและส่วนที่ต้องปรับปรุงสำหรับกระบวนการของคุณรวมถึงจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอที่จะมุ่งเน้น นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งเมตริกในมุมมองดีลที่กำหนดเองได้ด้วย
ดูเมตริกข้อมูลในมุมมองดีล
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
- ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกจะแสดงโดยอัตโนมัติในมุมมองทั้งหมดในมุมมองรายการและมุมมองบอร์ด
- หากต้องการซ่อนบทสรุปให้คลิกซ่อนเมตริกที่ด้านบนขวา
- หากต้องการแสดงผลสรุปให้คลิกแสดงเมตริก
- ข้อมูล
ต่อไปนี้รวมอยู่ในบัตรตัวชี้วัดข้อมูล:
- จำนวนดีลทั้งหมด: ผลรวมของจำนวนดีลทั้งหมดในมุมมองรวมถึงดีลที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีค่าจำนวนเงิน
- จำนวนการซื้อขายถ่วงน้ำหนัก: ผลรวมของจำนวนการถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายทั้งหมดในมุมมอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยต่อการซื้อขายซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนเงินถ่วงน้ำหนักทั้งหมดด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินโดยไม่รวมการซื้อขายที่สูญเสียไป
- จำนวนดีลที่เปิด: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่เปิด (เช่นไม่ได้ปิดตามที่ชนะหรือแพ้) จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่เปิดจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่เปิด
- จำนวนดีลที่ปิดแล้ว: ผลรวมของจำนวนดีลในระยะที่ชนะที่ปิดแล้ว จำนวนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ชนะที่ปิดแล้วจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารยอดรวมด้วยจำนวนการซื้อขายที่มีมูลค่าจำนวนเงินในขั้นตอนที่ชนะที่ปิดแล้ว
- จำนวนดีลใหม่: ผลรวมของจำนวนดีลที่สร้างขึ้นในสัปดาห์นี้ ค่าเฉลี่ยจะปรากฏขึ้นเช่นกันซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนดีลใหม่ทั้งหมดด้วยจำนวนดีลใหม่
- อายุข้อตกลงโดยเฉลี่ย: จำนวนวันโดยเฉลี่ยนับจากการสร้างข้อตกลงจนถึงการปิดการขาย สำหรับดีลที่เปิดซึ่งรวมถึงจำนวนวันนับจากวันที่สร้างดีลจนถึงวันนี้
โปรดทราบ: ในบัญชีที่มีหลายสกุลเงินข้อมูลเชิงลึกจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทและจำนวนเงินที่ถ่วงน้ำหนักในคุณสมบัติสกุลเงินของบริษัท เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปข้อตกลงทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในบัญชี
- เมตริกข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงดีลในมุมมอง (เช่นสร้างลบหรือแก้ไขจำนวน/ขั้นตอนของดีล) หรือเมื่อคุณอัปเดตตัวกรองของมุมมอง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการดีลในมุมมองรายการหรือมุมมองบอร์ด
แก้ไขเมตริกข้อมูลในมุมมองดีลที่กำหนดเอง
ซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของมุมมองดีลที่กำหนดเองสามารถปรับแต่งเมตริกข้อมูลที่แสดงได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่ซูเปอร์แอดมินสามารถปรับแต่งมุมมองที่พวกเขาสร้างขึ้นเท่านั้น
วิธีแก้ไขเมตริกข้อมูล:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ไปที่ไปป์ไลน์และ มุมมองที่กำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข
- ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิก คอน settingsIcon configure
- ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าชื่อ คุณสมบัติ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
- เพิ่มเมตริก: ที่ด้านซ้ายคลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
- ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้
จัดการเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ (เบต้า)
หากคุณเป็นผู้ใช้ในบัญชีเริ่มต้นมืออาชีพหรือองค์กรที่ลงทะเบียนในเบต้า Flexible CRM Views คุณสามารถดูเมตริกในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและดัชนีตั๋วได้
ดูเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆ (เบต้า)
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
- คลิกปุ่มประเภทมุมมอง จากนั้นเลือกตัวเลือก
- คลิกปุ่มเมตริกเพื่อแสดงหรือซ่อนเมตริก
แก้ไขเมตริกสำหรับออบเจ็กต์อื่นๆบนแท็บมุมมองที่กำหนดเอง (เบต้า)
ซูเปอร์แอดมินหรือผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของแท็บมุมมองแบบกำหนดเองสามารถปรับแต่งเมตริกที่แสดงได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Super Admin จะสามารถปรับแต่งแท็บมุมมองที่พวกเขาสร้างขึ้นได้เท่านั้น
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- คลิกที่ชื่อของแท็บมุมมอง
- คลิกปุ่มประเภทมุมมอง จากนั้นเลือกตัวเลือก
- คลิกปุ่มเมตริกเพื่อแสดงเมตริก
- ที่ด้านขวาบนของส่วนเมตริกให้คลิก คอน settingsIcon configure
- ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
- แก้ไขเมตริกที่มีอยู่: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอนแก้ไขไอคอนแล้วกำหนดค่าคุณสมบัติ ชื่อ การรวม เมตริกรองหรือตัวกรอง
- เพิ่มเมตริก: คลิกเพิ่มเมตริกใหม่จากนั้นปรับแต่งตามความต้องการของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมตริกทั้งหมดได้สูงสุด 6 เมตริก
- ลบเมตริก: เลื่อนเมาส์ไปที่เมตริกที่มีอยู่แล้วคลิก X
เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกใช้
ส่งออกหรือใช้ข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆ
คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบัตรข้อมูลเชิงลึกในเครื่องมืออื่นๆเช่นรายการและรายงานหรือส่งออกไฟล์ที่มีข้อมูลข้อตกลง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ไปที่ขั้นตอนและมุมมองที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
- คลิกค่าบนการ์ดข้อมูลเชิงลึก
- ในกล่องโต้ตอบคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
- ข้อมูลกลุ่ม: เลือกมิติข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มข้อเสนอ ตัวอย่างเช่นดูจำนวนดีลทั้งหมดที่แบ่งโดยทีมที่เป็นเจ้าของดีล
- ใช้ในรายการ: สร้างรายการคงที่ใหม่ของข้อเสนอที่รวมอยู่ในรายงานหรือเพิ่มข้อเสนอลงในรายการคงที่ที่มีอยู่
- ส่งออก: ส่งออกไฟล์ที่มีข้อตกลงและค่าของพวกเขา
- บันทึกเป็นรายงาน: บันทึกรายงานและเพิ่มลงในรายการรายงานและ/หรือแดชบอร์ดของคุณ
- คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดรายงาน
เปิดหรือปิดข้อมูลเชิงลึกสำหรับบัญชีของคุณ
หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงก็เปิดหรือปิดเมตริกดีลได้ในการตั้งค่าดีล เมื่อเปิดใช้ข้อมูลเชิงลึกการ์ดข้อมูลเชิงลึกจะปรากฏในมุมมองข้อตกลงทั้งหมดแต่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนได้ทุกครั้งที่เข้าถึงมุมมอง การดำเนินการนี้จะส่งผลกระทบต่อมุมมองของพวกเขาเท่านั้น หากปิดใช้งานการ์ดตัวชี้วัดข้อมูลจะถูกซ่อนไว้ในมุมมองข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
- คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
- โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลเชิงลึกของดีลจะเปิดใช้งาน หากต้องการปิดฟีเจอร์นี้ให้ปิดสวิตช์แสดง ข้อมูลเชิงลึกของดีล
- หากต้องการเปิดฟีเจอร์นี้อีกครั้งให้เปิดสวิตช์แสดง ข้อมูลเชิงลึกของดีล
