Ocena wglądu w dane dotyczące Transakcji

Dla każdego widoku transakcji dostępne jest podsumowanie informacji o kwocie, etapie i czasie trwania, co pozwala szybko zrozumieć dane i postęp transakcji. Możesz nawigować między różnymi procesami sprzedaży i widokami, aby dokonać oceny danych dla określonych podzbiorów transakcji. Dane te mogą pomóc w identyfikacji trendów i obszarów wymagających poprawy, a także w ustaleniu priorytetów transakcji, na których należy się skupić. Można również dostosować wgląd w niestandardowe widoki transakcji.

Wyświetlanie wglądu w dane w widoku transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do procesu i widoku , dla którego chcesz ocenić wnioski dotyczące danych.
3. Domyślnie szczegółowe informacje o danych są automatycznie wyświetlane we wszystkich widokach w widoku listy i tablicy.
   • Aby ukryć podsumowanie, kliknij opcję Ukryj szczegółowe informacje w prawym górnym rogu.
   • Aby wyświetlić podsumowanie, kliknij opcję Pokaż szczegółowe informacje.

4. Na karcie wglądu w dane znajdują się obserwujące informacje:
   • Całkowita kwota transakcji: suma kwot wszystkich transakcji w widoku, w tym wartości zamkniętych transakcji. Wyświetlana jest również średnia kwota na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty przez liczbę transakcji z wartościami kwot.
   • Ważona kwota transakcji: suma ważonych kwot wszystkich transakcji w widoku. Wyświetlana jest również średnia kwota ważona na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty ważonej przez liczbę transakcji z wartościami kwot, z wyłączeniem transakcji zamkniętych niepomyślnie.
   • Kwota otwartych transakcji: suma kwot transakcji na otwartych etapach transakcji (tj. niezamkniętych pomyślnie lub niepomyślnie). Wyświetlana jest również średnia kwota na otwartą transakcję, która jest obliczana poprzez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot na otwartych etapach transakcji.
   • Wartośćzamkniętych transakcji: suma kwot transakcji na zamkniętych pomyślnie etapach. Wyświetlana jest również średnia kwota na zamkniętą wygraną transakcję, która jest obliczana przez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot w zamkniętych pomyślnie etapach transakcji.
   • Kwota nowej transakcji: suma kwot transakcji utworzonych w tym tygodniu. Wyświetlana jest również średnia, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty nowych transakcji przez liczbę nowych transakcji.
   • Średni wiek transakcji: średnia liczba dni od utworzenia transakcji do jej finalizacji. W przypadku otwartych transakcji obejmuje to liczbę dni od utworzenia transakcji do dnia dzisiejszego.

Uwaga: na kontach z wieloma walutami wgląd w dane opiera się na właściwościach Kwota w walucie firmy i Ważona kwota w walucie firmy. Aby zagregować dane podsumowujące, wszystkie transakcje są przeliczane na walutę firmy na podstawie kursu wymiany ustawionego na koncie.

5. Wgląd w dane jest aktualizowany w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w transakcjach w widoku (np. tworzenie, usuwanie lub edytowanie kwoty transakcji/etapu transakcji) lub podczas aktualizacji filtrów widoku.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu transakcjami w widoku listy lub widoku tablicy.

Edycja wglądu w dane w niestandardowych widokach transakcji

Administratorzy o rozszerzonychuprawnieniach lub użytkownicy, którzy są właścicielami niestandardowego widoku transakcji, mogą dostosowywać wyświetlane dane. Oznacza to, że użytkownicy niebędący Administratorami o rozszerzonych uprawnieniach mogą dostosowywać tylko widoki, które utworzyli.

Aby edytować wgląd w dane:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do procesu i widoku niestandardowego, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu okna danych wniosków kliknij ikonę ustawień.
4. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
   • Edytowanie istniejących wskaźników: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, kliknij opcję Szczegóły, a następnie edytuj nazwę, właściwość, agregację, wskaźnik pomocniczy lub filtry.
   • Dodawanie wskaźników: po lewej stronie kliknij Dodaj nowy wskaźnik, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb. Łącznie można dodać do sześciu wskaźników.
   • Usuwanie wskaźników: najedź kursorem na istniejący wskaźnik, a następnie kliknij X.
     Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.

Eksport lub wykorzystanie wglądu w dane w innych narzędziach

Dane z karty Insights można wykorzystywać w innych narzędziach, takich jak listy i raporty, lub eksportować plik z danymi transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do procesu i widoku , dla którego chcesz dokonać oceny wniosków dotyczących danych.
3. Kliknij wartość na karcie szczegółowych informacji.

4. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
   • Grupuj dane: wybierz wymiar, aby pogrupować transakcje. Na przykład wyświetlić łączną kwotę transakcji w podziale na zespoły będące właścicielami transakcji.
   • Użyj na liście: utworzenie nowej statycznej listy transakcji uwzględnionych w raporcie lub dodanie transakcji do istniejącej listy statycznej.
   • Eksport: eksport pliku z transakcjami i ich wartościami.
   • Zapisz jako raport: zapisanie raportu i dodanie go do listy raportów i/lub pulpitów.
5. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć raport.

Włączanie lub wyłączanie wglądu w dane na koncie

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach, możesz włączyć lub wyłączyć wgląd w transakcje w ustawieniach transakcji. Po włączeniu wglądu karta wglądu w dane pojawi się we wszystkich widokach transakcji, ale poszczególny użytkownik może zdecydować o jej wyświetleniu lub ukryciu za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do widoku. Działanie to będzie miało wpływ tylko na jego widok. Jeśli zostanie wyłączona, karta wglądu w dane będzie ukryta w widokach transakcji dla wszystkich użytkowników.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Transakcje.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie indeksu.
4. Domyślnie wgląd w transakcje jest włączony. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć przełącznik Pokaż transakcje.
5. Aby ponownie włączyć tę funkcję, przełącz przełącznik Pokaż transakcje.