Przegląd danych dotyczących wyświetleń transakcji

Dla każdego widoku transakcji dostępne jest podsumowanie informacji o kwocie, etapie i czasie trwania, co umożliwia szybkie zrozumienie danych i postępów transakcji. Możesz nawigować między różnymi potokami i widokami, aby przeglądać wgląd w dane dla określonych podzbiorów transakcji. Dane te mogą pomóc w identyfikacji trendów i obszarów wymagających poprawy w procesach, a także w ustaleniu priorytetów transakcji, na których należy się skupić.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o danych w widoku transakcji

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Przejdź do potoku i widoku , dla którego chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o danych.
• Domyślnie szczegółowe informacje o danych są automatycznie wyświetlane we wszystkich widokach w widoku listy i tablicy.
  • Aby ukryć podsumowanie, kliknij przycisk Ukryj szczegółowe informacje w prawym górnym rogu.
  • Aby wyświetlić podsumowanie, kliknij opcję Pokaż szczegółowe informacje.

• Na karcie szczegółowych informacji o danych znajdują się następujące informacje:
  • Całkowita kwota transakcji: suma kwot wszystkich transakcji w widoku, w tym transakcji zamkniętych. Wyświetlana jest również średnia kwota na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty przez liczbę transakcji z wartościami kwot.
  • Ważona kwota transakcji: suma ważonych kwot wszystkich transakcji w widoku. Wyświetlana jest również średnia ważona kwota na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej ważonej kwoty przez liczbę transakcji z wartościami kwot, z wyłączeniem zamkniętych utraconych transakcji.
  • Kwota otwartych transakcji: suma kwot transakcji na otwartych etapach (tj. niezamkniętych jako wygrane lub przegrane). Wyświetlana jest również średnia kwota na otwartą transakcję, która jest obliczana przez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot na otwartych etapach.
  • Zamknięta wygrana: suma kwot transakcji w zamkniętych wygranych etapach. Wyświetlana jest również średnia kwota na zamkniętą wygraną transakcję, która jest obliczana przez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot w zamkniętych wygranych etapach.
  • Kwota nowej transakcji: suma kwot transakcji utworzonych w tym tygodniu. Wyświetlana jest również średnia, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty nowej transakcji przez liczbę nowych transakcji.
  • Średni wiek transakcji: średnia liczba dni od utworzenia transakcji do jej zamknięcia. W przypadku otwartych transakcji obejmuje to liczbę dni od utworzenia transakcji do dnia dzisiejszego.

Uwaga: na kontach z wieloma walutami wgląd w dane opiera się na właściwościach Kwota w walucie firmy i Ważona kwota w walucie firmy. Aby zagregować dane podsumowujące, wszystkie transakcje są przeliczane na walutę firmy w oparciu o kurs wymiany ustawiony na koncie.

• Wnioski dotyczące danych są aktualizowane w czasie rzeczywistym w miarę wprowadzania zmian w transakcjach w widoku (np. tworzenia, usuwania lub edytowania kwoty/etapu transakcji) lub aktualizowania filtrów widoku .

Dowiedz się więcej o zarządzaniu transakcjami w widoku listy lub widoku tablicy.

Eksportowanie lub używanie szczegółowych informacji o danych w innych narzędziach

Dane z karty wniosków można wykorzystać w innych narzędziach, takich jak listy i raporty, lub wyeksportować plik z danymi transakcji.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Przejdź do potoku i widoku , dla którego chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o danych.
• Kliknij wartość na karcie wniosków.

• W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
  • Grupuj dane: wybierz wymiar, aby pogrupować transakcje. Na przykład wyświetl łączną kwotę transakcji w podziale na zespoły, które są właścicielami transakcji.
  • Użyj na liście: utwórz nową statyczną listę transakcji zawartych w raporcie lub dodaj transakcje do istniejącej listy statycznej.
  • Eksportuj: eksport pliku z transakcjami i ich wartościami.
  • Zapisz jako raport: zapisanie raportu i dodanie go do listy raportów i/lub pulpitów nawigacyjnych.
• Kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć raport.

Włączanie lub wyłączanie wglądu w dane dla swojego konta

Jeśli jesteś użytkownikiem z uprawnieniami superadministratora, możesz włączyć lub wyłączyć analizę transakcji w ustawieniach transakcji. Po włączeniu wglądu, karta wglądu w dane pojawi się we wszystkich widokach transakcji, ale indywidualny użytkownik może wybrać wyświetlanie lub ukrywanie jej za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do widoku. Jeśli zostanie wyłączona, karta wglądu w dane będzie ukryta w widokach transakcji dla wszystkich użytkowników.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
• Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
• Domyślnie wgląd w transakcje jest włączony. Aby wyłączyć tę funkcję, przełącz przełącznik Show Deal Insights.
• Aby ponownie włączyć tę funkcję, włącz przełącznik Pokaż szczegółowe informacje o transakcjach.