Przegląd danych dotyczących wyświetleń transakcji

Dla każdego widoku transakcji dostępne jest podsumowanie informacji o kwocie, etapie i czasie trwania, które umożliwiają przeglądanie danych i postępów transakcji. Nawiguj między różnymi pipeline'ami i widokami, aby przeglądać metryki danych dla określonych podzbiorów transakcji. Dane te mogą pomóc zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy w procesach, a także ustalić priorytety transakcji, na których należy się skupić. Dowiedz się, jak dostosować metryki w niestandardowych widokach transakcji.

Wyświetlanie metryk danych w widoku transakcji

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do potoku i widoku , dla którego chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o danych.
3. Domyślnie szczegółowe informacje o danych są automatycznie wyświetlane we wszystkich widokach w widoku tabeli i tablicy.
4. Kliknij przycisk Ukryj metryki , aby ukryć podsumowanie.
5. Na karcie metryk danych znajdują się następujące informacje:
   • Całkowita kwota transakcji: suma kwot wszystkich transakcji w widoku, w tym transakcji zamkniętych. Wyświetlana jest również średnia kwota na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty przez liczbę transakcji z wartościami kwot.
   • Ważona kwota transakcji: suma ważonych kwot wszystkich transakcji w widoku. Wyświetlana jest również średnia ważona kwota na transakcję, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej ważonej kwoty przez liczbę transakcji z wartościami kwot, z wyłączeniem zamkniętych utraconych transakcji.
   • Kwota otwartych transakcji: suma kwot transakcji na otwartych etapach (tj. niezamkniętych jako wygrane lub przegrane). Wyświetlana jest również średnia kwota na otwartą transakcję, która jest obliczana przez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot na otwartych etapach.
   • Kwota zamkniętej transakcji: suma kwot transakcji w zamkniętych wygranych etapach. Wyświetlana jest również średnia kwota na zamkniętą wygraną transakcję, która jest obliczana przez podzielenie sumy przez liczbę transakcji z wartościami kwot w zamkniętych wygranych etapach.
   • Kwota nowej transakcji: suma kwot transakcji utworzonych w tym tygodniu. Wyświetlana jest również średnia, która jest obliczana przez podzielenie całkowitej kwoty nowej transakcji przez liczbę nowych transakcji.
   • Średni wiek transakcji: średnia liczba dni od utworzenia transakcji do jej zamknięcia. W przypadku otwartych transakcji obejmuje to liczbę dni od utworzenia transakcji do dnia dzisiejszego.

Uwaga: na kontach z wieloma walutami wgląd w dane opiera się na właściwościach Kwota w walucie firmy i Ważona kwota w walucie firmy. Aby zagregować dane podsumowujące, wszystkie transakcje są przeliczane na walutę firmy w oparciu o kurs wymiany ustawiony na koncie.

6. Metryki danych są aktualizowane w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w transakcjach w widoku (np. tworzenie, usuwanie lub edytowanie kwoty/etapu transakcji) lub podczas aktualizacji filtrów widoku .

Dowiedz się więcej o zarządzaniu transakcjami w widoku tabeli lub widoku tablicy.

Edytowanie metryk danych w niestandardowych widokach transakcji

Aby edytować metryki danych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Przejdź do potoku i widoku niestandardowego, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu sekcji Metryki kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon.
4. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
   • Edytuj istniejące metryki: najedź kursorem na istniejącą metrykę, kliknij ikonę edycji editIcon, a następnie skonfiguruj nazwę, właściwość, agregację, metrykę pomocniczą lub filtry.
   • Dodawanie metryk: po lewej stronie kliknij Dodaj nową metrykę, a następnie dostosuj ją do swoich potrzeb. Łącznie można dodać do sześciu metryk.
   • Usuwanie metryk: najedź kursorem na istniejącą metrykę, a następnie kliknij X.
     Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.

Zarządzanie metrykami dla innych obiektów

Wyświetlanie metryk dla innych obiektów

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij nazwę karty widoku.
3. Kliknij przycisktypu widoku, a następnie wybierz opcję.
4. Kliknij przycisk Metryki, aby wyświetlić lub ukryć metryki.

Edytowanie metryk dla innych obiektów na kartach widoków niestandardowych

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij nazwę karty widoku.
3. Kliknij Pokaż metryki , aby je wyświetlić.
4. W prawym górnym rogu sekcji Metryki kliknij ikonę konfiguracji settingsIcon.
5. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
   • Edytuj istniejące metryki: najedź kursorem na istniejącą metrykę, kliknij ikonę edycji editIcon, a następnie skonfiguruj właściwość, nazwę, agregację, metrykę pomocniczą lub filtry.
   • Dodawanie metryk: kliknij Dodaj nową metrykę, a następnie dostosuj ją do swoich potrzeb. Łącznie można dodać do sześciu metryk.
   • Usuwanie metryk: najedź kursorem na istniejącą metrykę, a następnie kliknij X.
     Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.

Eksportowanie lub używanie szczegółowych informacji o danych w innych narzędziach

Dane z karty wniosków można wykorzystać w innych narzędziach, takich jak segmenty i raporty, lub wyeksportować plik z danymi transakcji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do potoku i widoku , dla którego chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o danych.
3. Kliknij wartość na karcie wniosków.
4. W oknie dialogowym można
   • Grupować dane: wybrać wymiar, aby pogrupować transakcje. Na przykład wyświetlić całkowitą kwotę transakcji w podziale na zespoły, które są właścicielami transakcji.
   • Użyj w segmencie: utwórz nowy segment statyczny transakcji zawartych w raporcie lub dodaj transakcje do istniejącego segmentu statycznego.
   • Eksportuj: wyeksportuj plik z transakcjami i ich wartościami.
   • Zapisz jako raport: zapisanie raportu i dodanie go do tabeli raportów i/lub pulpitów nawigacyjnych.
5. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć raport.

Włącz lub wyłącz wgląd w dane dla swojego konta

Przełącz metryki transakcji w ustawieniach transakcji. Po włączeniu metryk karta metryk danych pojawi się we wszystkich widokach transakcji, ale indywidualny użytkownik może zdecydować o jej wyświetleniu lub ukryciu za każdym razem, gdy uzyska dostęp do widoku. Działanie to będzie miało wpływ tylko na jego widok. Jeśli zostanie wyłączona, karta metryk danych będzie ukryta w widokach transakcji dla wszystkich użytkowników.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Transakcje.
3. Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
4. Domyślnie wgląd w transakcje jest włączony. Aby wyłączyć tę funkcję, wyłącz przełącznik Pokaż metryki transakcji.
5. Aby ponownie włączyć tę funkcję, włącz przełącznik Pokaż metryki transakcji.