Revisar los datos sobre las vistas de los negocios

Para cada vista de negocio, hay un resumen de información sobre cantidad, etapa y duración que te permite comprender rápidamente los datos y el progreso de tus negocios. Puedes navegar entre las diferentes pipelines y sus vistas para revisar detalle de los datos de subconjuntos específicos de negocios. Estos datos pueden ayudarte a identificar tendencias y áreas de mejora para tus procesos, así como a priorizar los negocios en los que debes centrarte.

Ver datos sobre la vista de un negocio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Navega hasta la pipeline y vistade las que quieres revisar los datos.
• Por opción predeterminada, los detalles de datos se muestran automáticamente en las vistas predeterminadas de lista y tablero.
  • Para ocultar el resumen, haz clic en Ocultar informaciónen la parte superior derecha.
  • Para ver el resumen, haz clic en Mostrar informaciones.

• La tarjeta de información de datos incluye la siguiente información:
  • Cantidad total del negocio: la suma de las cantidades de todos los negocios de la vista, incluyendo negocios cerrados. También se muestra la cantidad promedio por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad total entre el número de negocios con valores de cantidad.
  • Cantidad ponderada del negocio: la suma de la cantidad ponderada de todos los negocios de la vista. También se muestra la cantidad promedio ponderada por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad ponderada total entre el número de negocios con valores de cantidad, excluyendo los negocios con cierre perdido.
  • Cantidad de los negocios abiertos: la suma de las cantidades de los negocios en etapas abiertas (es decir, no cerrados como ganados o perdidos). También se muestra la cantidad promedio por negocio abierto, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en fases abiertas.
  • Cierre ganado: la suma de las cantidades de los negocios en etapas de cierre ganado. También se muestra la cantidad promedio negocio por negocio con cierre ganado, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en etapas de cierre ganado.
  • Cantidad de los nuevos negocios: la suma de las cantidades de los negocios creados esta semana. También se muestra el promedio, que se calcula dividiendo la cantidad total de los nuevos negocios entre el número de negocios nuevos.
  • Antigüedad media del negocio: número medio de días transcurridos desde la creación del negocio hasta su cierre. Para los negocios abiertos, incluye el número de días transcurridos desde la creación del negocio hasta hoy.

Ten en cuenta: en cuentas con múltiples monedas, los datos se basan en las propiedades Importe en moneda de la empresa y Importe ponderado en moneda de la empresa. Para agregar los datos resumidos, todas los negocios se convierten a la moneda de la empresa en función del tipo de cambio establecido en la cuenta.

• Los datos se actualizan en tiempo real a medida que se realizan cambios en las operaciones de la vista (por ejemplo, crear, eliminar o editar el importe/etapa de una operación), o cuando se actualizan los filtros de la vista .

Más información sobre la gestión de operaciones en la vista de lista o en la vista de tablón.

Exporta o utiliza los detalles de datos en otras herramientas

Puedes utilizar los detalles de datos de la tarjeta de información en otras herramientas, como listas e informes, o exportar un archivo con los datos del negocio.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Navega hasta la pipeline y vistade las que quieres revisar los datos.
• Haz clic en un valor de en la tarjeta de detalles de datos.

• En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
  • Agrupar datos: selecciona una dimensión para agrupar los negocios. Por ejemplo, ver el importe total de los negocios desglosado por los equipos propietarios de los negocios.
  • Utilizar en la lista: crea una nueva lista estática de los negocios incluidos en el informe, o añade los negocios a una lista estática existente.
  • Exportar: exporta un archivo con los negocios y sus valores.
  • Guardar como informe: guarda el informe y agrégalo a tu lista de informes y/o paneles.
• Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el panel.

Activar o desactivar la información de datos de tu cuenta

Si eres un usuario con permisos de superadministrador de , puedes activar o desactivar la información sobre las operaciones en la configuración de las mismas. Con la opción de información detallada activada, la tarjeta de información de datos aparecerá en las vistas predeterminadas de negocios, pero cada usuario puede elegir mostrarla u ocultarla cada vez que acceda a la vista. Si se desactiva, la tarjeta de información de datos estará oculta en las vistas de negocios para todos los usuarios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haga clic en la pestaña Index Customization.
• Por opción predeterminada, la información sobre los negocios está activada. Para desactivar esta función, desactive la opción Show Deal Insights.
• Para volver a activar la función, active el interruptor Show Deal Insights.