Revisar las métricas de datos sobre las visitas a los negocios

Para cada vista de negocio, hay un resumen de la información sobre cantidad, etapa y duración, que te permite comprender rápidamente los datos y el progreso de tus negocios. Puede navegar entre diferentes pipelines y vistas para revisar las métricas de datos de subconjuntos específicos de negocios. Estos datos pueden ayudarte a identificar tendencias y áreas de mejora para tus procesos, así como a priorizar los negocios en los que debes centrarte. También puede personalizar las métricas en las vistas de negocios personalizadas.

Visualización de métricas de datos en una vista de negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Navega hasta el pipeline y la vista para los que quieres revisar la información de los datos.
3. De forma predeterminada, los datos se muestran automáticamente en todas las vistas de tablero y tabla.
   • Para ocultar el resumen, haga clic en Ocultar métricas en la parte superior derecha.
   • Para ver el resumen, haga clic en Mostrar métricas.

4. La siguiente información se incluye en la tarjeta de métricas de datos:
   • Cantidad total del negocio: la suma de las cantidades de todos los negocios de la vista, incluidos los cerrados. También se muestra la cantidad promedio por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad total entre el número de negocios con valores de cantidad.
   • Valor del negocio ponderado: la suma de la cantidad ponderada de todos los negocios de la vista. También se muestra la cantidad promedio ponderada por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad ponderada total entre el número de negocios con valores de cantidad, excluyendo los negocios con cierre perdido.
   • Cantidad de negocios abiertos: la suma de las cantidades de negocios en etapas abiertas (es decir, no cerrados como ganados o perdidos). También se muestra la cantidad promedio por negocio abierto, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en fases abiertas.
   • Valor del negocio cerrado: la suma de las cantidades de los negocios en etapas del negocio cerradas y ganadas. También se muestra la cantidad promedio negocio por negocio con cierre ganado, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en etapas de cierre ganado.
   • Cantidad de los nuevos negocios: la suma de las cantidades de los negocios creados esta semana. También se muestra el promedio, que se calcula dividiendo la cantidad total de los nuevos negocios entre el número de negocios nuevos.
   • Antigüedad media del negocio: el número promedio de días desde la creación del negocio hasta su cierre. Para los negocios abiertos, incluye el número de días transcurridos desde la creación del negocio hasta hoy.

Ten en cuenta: en cuentas con múltiples monedas, los datos se basan en las propiedades Importe en moneda de la empresa y Importe ponderado en moneda de la empresa. Para agregar los datos resumidos, todas los negocios se convierten a la divisa de la empresa en función del tipo de cambio establecido en la cuenta.

5. Las métricas de datos se actualizan en tiempo real a medida que se realizan cambios en los negocios de la vista (por ejemplo, crear, eliminar o editar la cantidad/etapa de un negocio), o cuando se actualizan los filtros de la vista.

Más información sobre la gestión de negocios en vista de tabla o vista de tablero.

Editar métricas de datos en vistas personalizadas de negocios

Los superadministradores o usuarios que poseen una vista de negocio personalizada pueden personalizar las métricas de datos mostradas. Esto significa que los usuarios que no son Superadministradores sólo pueden personalizar las vistas que han creado.

Para editar las métricas de datos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Navegue hasta el pipeline y la vista personalizada que desea editar.
3. En la parte superior derecha de la sección Métricas , haga clic en el icono settingsIcon configurar.
4. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
   • Editar métricas existentes: pase el ratón sobre una métrica existente, haga clic en el icono editIcon y, a continuación, configure el Nombre, la Propiedad, la Agregación, la Métrica secundaria o los filtros.
   • Añadir métricas: en la parte izquierda, haga clic en Añadir nueva métrica y, a continuación, personalícela según sus necesidades. Puede añadir hasta seis métricas en total.
   • Eliminar métricas: pase el ratón sobre una métrica existente y, a continuación, haga clic en la X.
     Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

Gestionar las métricas de otros objetos (BETA)

Si es un usuario de una cuenta Starter, Professional o Enterprise inscrito en la versión beta de Flexible CRM Views , puede visualizar las métricas en las páginas de índice de contactos, empresas y tickets.

Ver métricas de otros objetos (BETA)

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de vista.
3. Haga clic en el botón detipo de vista y seleccione una opción.
4. Haga clic en el botón Métricas para mostrar u ocultar las métricas.

Edición de métricas de otros objetos en pestañas de vistas personalizadas (BETA)

Los superadministradores o los usuarios que poseen una pestaña de vista personalizada pueden personalizar las métricas mostradas. Esto significa que los usuarios que no son Superadministradores sólo pueden personalizar las pestañas de vista que han creado.

1. Navega a tus registros:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de vista.
3. Haga clic en el botón detipo de vista y seleccione una opción.
4. Haga clic en el botón Métricas para mostrar las métricas.
5. En la parte superior derecha de la sección Métricas , haga clic en el icono settingsIcon configurar.
6. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
   • Editar métricas existentes: pase el ratón sobre una métrica existente, haga clic en el icono editIcon y, a continuación, configure la Propiedad, el Nombre, la Agregación, la Métrica secundaria o los filtros.
   • Añadir métricas: haga clic en Añadir nueva métrica y, a continuación, personalícela según sus necesidades. Puede añadir hasta seis métricas en total.
   • Eliminar métricas: pase el ratón sobre una métrica existente y, a continuación, haga clic en la X.
     Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

Exportar o utilizar los detalles de datos en otras herramientas

Puede utilizar los datos de la tarjeta de información en otras herramientas, como segmentos e informes, o exportar un archivo con los datos del negocio.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Navega hasta el pipeline y la vista para los que quieres revisar la información de los datos.
3. Haz clic en un valor en la tarjeta de detalles de datos.
4. En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
   • Agrupar datos: selecciona una dimensión para agrupar los negocios. Por ejemplo, ver la cantidad total de los negocios desglosado por los equipos propietarios de los negocios.
   • Uso en segmento: cree un nuevo segmento estático de los negocios incluidos en el informe, o añada los negocios a un segmento estático existente.
   • Exportar: exporta un archivo con los negocios y sus valores.
   • Guardar como informe: guarda el informe y añádelo a tu tabla de informes y/o cuadros de mando.
5. Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar la barra lateral.

Activar o desactivar la información de datos de tu cuenta

Si eres Superadministrador, puedes activar o desactivar las métricas de negocio en los ajustes de tu negocio. Con la opción de información detallada activada, la tarjeta de información de datos aparecerá en las vistas predeterminadas de negocios, pero cada usuario puede elegir mostrarla u ocultarla cada vez que acceda a la vista. Esta acción sólo afectará a su vista. Si se desactiva, la tarjeta de métricas de datos estará oculta en las vistas de negocios para todos los usuarios.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
3. Haz clic en la pestaña Personalización del índice.
4. Por opción predeterminada, la información sobre los negocios está activada. Para desactivar esta característica, desactiva la opción Mostrar información sobre los negocios.
5. Para volver a activar la característica, activa la opción Mostrar información sobre los negocios.