Revisar los datos sobre las vistas de los negocios

Para cada vista de negocio, hay un resumen de la información sobre cantidad, etapa y duración, que te permite comprender rápidamente los datos y el progreso de tus negocios. Puedes navegar entre diferentes pipelines y vistas para revisar los datos de subconjuntos específicos de negocios. Estos datos pueden ayudarte a identificar tendencias y áreas de mejora para tus procesos, así como a priorizar los negocios en los que debes centrarte. También puedes personalizar la información de los negocios (BETA).

Ver datos sobre la vista de un negocio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Navega hasta el pipeline y la vista para los que quieres revisar la información de los datos.
• Por opción predeterminada, los detalles de datos se muestran automáticamente en las vistas predeterminadas de lista y tablero.
  • Para ocultar el resumen, haz clic en Ocultar información en la parte superior derecha.
  • Para ver el resumen, haz clic en Mostrar información.

• La tarjeta de información de datos incluye la siguiente información:
  • Cantidad total del negocio: la suma de las cantidades de todos los negocios de la vista, incluidos los cerrados. También se muestra la cantidad promedio por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad total entre el número de negocios con valores de cantidad.
  • Valor del negocio ponderado: la suma de la cantidad ponderada de todos los negocios de la vista. También se muestra la cantidad promedio ponderada por negocio, que se calcula dividiendo la cantidad ponderada total entre el número de negocios con valores de cantidad, excluyendo los negocios con cierre perdido.
  • Cantidad de negocios abiertos: la suma de las cantidades de negocios en etapas abiertas (es decir, no cerrados como ganados o perdidos). También se muestra la cantidad promedio por negocio abierto, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en fases abiertas.
  • Valor del negocio cerrado: la suma de las cantidades de los negocios en etapas del negocio cerradas y ganadas. También se muestra la cantidad promedio negocio por negocio con cierre ganado, que se calcula dividiendo el total entre el número de negocios con valores de cantidad en etapas de cierre ganado.
  • Cantidad de los nuevos negocios: la suma de las cantidades de los negocios creados esta semana. También se muestra el promedio, que se calcula dividiendo la cantidad total de los nuevos negocios entre el número de negocios nuevos.
  • Antigüedad media del negocio: el número promedio de días desde la creación del negocio hasta su cierre. Para los negocios abiertos, incluye el número de días transcurridos desde la creación del negocio hasta hoy.

Nota: en cuentas con múltiples divisas, los datos se basan en las propiedades Cantidad en divisa de la empresa y Cantidad ponderada en divisa de la empresa. Para agregar los datos resumidos, todas los negocios se convierten a la divisa de la empresa en función del tipo de cambio establecido en la cuenta.

• Los datos se actualizan en tiempo real a medida que se realizan cambios en los negocios de la vista (por ejemplo, crear, eliminar o editar la cantidad/etapa de un negocio), o cuando se actualizan los filtros de la vista.

Más información sobre la gestión de negocios en la vista de lista o en la vista de tablero.

Editar los datos de las vistas personalizadas de los negocios (BETA)

Si tu cuenta está inscrita en la beta de Personalización de las métricas de negocio, los superadministradores o usuarios que posean una vista de negocio personalizada pueden personalizar los datos que se muestran. Esto significa que los usuarios que no son Superadministradores solo pueden personalizar las vistas que han creado.

Para editar los datos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Navega hasta el pipeline y la vista personalizada que deseas editar.
• En la parte superior derecha de la fuente de datos, haz clic en el icono de configuración.
• En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
  • Editar métricas existentes: pasa el cursor por encima de una métrica existente, hagz clic en Detalles y, a continuación, edita el Nombre, la Propiedad, la Agregación, la Métrica secundaria o los filtros.
  • Agregar métricas: en la parte izquierda, haz clic en Agregar nueva métrica y, a continuación, personalízala según tus necesidades. Puedes agregar hasta seis métricas en total.
  • Eliminar métricas: pasa el cursor por encima de una métrica existente y, a continuación, haz clic en la X.
    Cuando hayas terminado, haz clic en Aplicar.

 

Exportar o utilizar los detalles de datos en otras herramientas

Puedes utilizar los detalles de datos de la tarjeta de información en otras herramientas, como listas e informes, o exportar un archivo con los datos del negocio.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Navega hasta el pipeline y la vista para los que quieres revisar la información de los datos.
• Haz clic en un valor en la tarjeta de detalles de datos.

• En el cuadro de diálogo, puedes hacer lo siguiente:
  • Agrupar datos: selecciona una dimensión para agrupar los negocios. Por ejemplo, ver la cantidad total de los negocios desglosado por los equipos propietarios de los negocios.
  • Utilizar en la lista: crea una nueva lista estática de los negocios incluidos en el informe, o agrega los negocios a una lista estática existente.
  • Exportar: exporta un archivo con los negocios y sus valores.
  • Guardar como informe: guarda el informe y agrégalo a tu lista de informes y/o paneles.
• Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar la barra lateral.

Activar o desactivar la información de datos de tu cuenta

Si eres un usuario con permisos de superadministrador, puedes activar o desactivar la información sobre los negocios en la configuración de los mismos. Con la opción de información detallada activada, la tarjeta de información de datos aparecerá en las vistas predeterminadas de negocios, pero cada usuario puede elegir mostrarla u ocultarla cada vez que acceda a la vista. Si se desactiva, la tarjeta de información de datos estará oculta en las vistas de negocios para todos los usuarios.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Personalización del índice.
• Por opción predeterminada, la información sobre los negocios está activada. Para desactivar esta característica, desactiva la opción Mostrar información sobre los negocios.
• Para volver a activar la característica, activa la opción Mostrar información sobre los negocios.