Tarkastele kauppojen näkemyksiä koskevia tietoja

Jokaisessa oletussopimusnäkymässä on yhteenveto summan, vaiheen ja keston tiedoista, joiden avulla voit nopeasti hahmottaa kauppojen tiedot ja edistymisen. Voit siirtyä eri putkilinjojen ja niiden oletusnäkymien välillä tarkastellaksesi tiettyjen sopimusten osajoukkojen tietoja. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tunnistamaan trendejä ja parannusalueita prosesseissasi sekä priorisoimaan sopimuksia, joihin kannattaa keskittyä.

Tarkastele tietosisältöä kauppanäkymässä

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Siirry siihen putkeen ja näkymään , jonka tietoja haluat tarkastella.
• Oletusarvoisesti datainsights näytetään automaattisesti oletusnäkymissä luettelo- ja taulukkonäkymässä.
  • Voit piilottaa yhteenvedon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Hide insights (Piilota oivallukset ).
  • Jos haluat näyttää yhteenvedon, napsauta Näytä oivallukset.

Huomaa: Data Insights -kortti näytetään vain oletusarvoisissa kaupantekonäkymissä (esim. Kaikki kaupat, Omat kaupat, Ennuste). Se ei näy mukautetuissa kauppanäkymissä.

• Data Insights -kortti sisältää seuraavat tiedot:
  • Sopimuksen kokonaissumma: kaikkien näkymässä olevien kauppojen summien summa, mukaan lukien päättyneet kaupat. Näytössä näkyy myös keskimääräinen summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joissa on summa-arvoja.
  • Painotettu kauppasumma: kaikkien näkymässä olevien kauppojen painotettujen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen painotettu summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla painotettu kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joilla on summa-arvot, lukuun ottamatta päättyneitä ja menetettyjä sopimuksia.
  • Avoimien kauppojen määrä: Avoimissa vaiheissa olevien kauppojen (joita ei ole päätetty voitetuiksi tai hävityiksi) määrien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa avointa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat avoimissa vaiheissa.
  • Suljetut voitetut: suljettujen voitettujen vaiheiden kauppojen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa suljettua voitettua sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat suljetuissa voitetuissa vaiheissa.
  • Uusien kauppojen määrä: tällä viikolla tehtyjen kauppojen määrien summa. Näytetään myös keskiarvo, joka lasketaan jakamalla uusien kauppojen kokonaismäärä uusien kauppojen lukumäärällä.
  • Sopimuksen keskimääräinen ikä: keskimääräinen päivien määrä sopimuksen luomisesta sopimuksen päättämiseen. Avoimien kauppojen osalta tämä sisältää päivien määrän kaupan luomisesta tähän päivään.

Huomaa: tileillä, joilla on useita valuuttoja, tiedot perustuvat Amount in company currency (Määrä yrityksen valuutassa ) ja Weighted amount in company currency (Painotettu määrä yrityksen valuutassa ) -ominaisuuksiin. Yhteenvetotietojen aggregoimiseksi kaikki sopimukset muunnetaan yrityksen valuutaksi tilille asetetun valuuttakurssin perusteella.

• Tietojen oivallukset päivittyvät reaaliaikaisesti, kun teet muutoksia näkymän kauppoihin (esim. luot, poistat tai muokkaat kaupan määrää/vaihetta) tai kun päivität näkymän suodattimia.

Lisätietoja kauppojen hallinnasta luettelonäkymässä tai taulunäkymässä.

Ota tilisi datainsights käyttöön tai poista se käytöstä.

Jos olet käyttäjä, jolla on superkäyttäjän oikeudet, voit kytkeä deal-insightsin päälle tai pois päältä deal-asetuksissa. Kun oivallukset on kytketty päälle, datan oivallukset-kortti näkyy oletusarvoisissa kaupantekonäkymissä, mutta yksittäinen käyttäjä voi valita, näkyykö se vai ei , aina kun hän käyttää näkymää. Jos se on pois päältä, Data Insights -kortti on piilotettu kaikkien käyttäjien diilinäkymissä.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Oletusarvoisesti deal insights on päällä. Jos haluat ottaa ominaisuuden pois käytöstä, poista Show Deal Insights -valintaruudun valinta.
• Jos haluat ottaa ominaisuuden käyttöön, valitse Show Deal Insights -valintaruutu.