Tarkastele kauppojen näkemyksiä koskevia tietoja

Jokaisessa kauppanäkymässä on yhteenveto summan, vaiheen ja keston tiedoista, joiden avulla voit nopeasti ymmärtää kauppojesi tiedot ja edistymisen. Voit siirtyä eri putkistojen ja näkymien välillä tarkastellaksesi tiettyjen sopimusten osajoukkojen tietoja. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tunnistamaan trendejä ja parannusalueita prosesseissasi sekä priorisoimaan sopimuksia, joihin kannattaa keskittyä. Voit myös mukauttaa mukautettujen sopimusnäkymien näkymiä.

Tarkastele datanäkymiä sopimuksenäkymässä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry siihen putkeen ja näkymään , jonka tietoja haluat tarkastella.
3. Oletusarvoisesti data insights näytetään automaattisesti kaikissa näkymissä luettelo- ja taulukkonäkymässä.
   • Voit piilottaa yhteenvedon valitsemalla oikeassa yläkulmassa Hide insights (Piilota oivallukset ).
   • Jos haluat näyttää yhteenvedon, napsauta Näytä oivallukset.

4. Data Insights -kortti sisältää seuraavat tiedot:
   • Kaupan kokonaissumma: Kaikkien näkymässä olevien kauppojen summien summa, mukaan lukien päättyneet kaupat. Lisäksi näytetään keskimääräinen summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joissa on summa-arvoja.
   • Painotettu kauppasumma: kaikkien näkymässä olevien kauppojen painotettujen summien summa. Näytetään myös keskimääräinen painotettu summa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla painotettu kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joilla on summa-arvot, lukuun ottamatta päättyneitä ja menetettyjä sopimuksia.
   • Avoimien kauppojen määrä: Avoimissa vaiheissa olevien kauppojen (joita ei ole päätetty voitetuiksi tai hävityiksi) määrien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa avointa sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla kokonaissumma niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat avoimissa vaiheissa.
   • Päättyneiden kauppojen määrä: päättyneissä voitetuissa vaiheissa olevien kauppojen määrien summa. Näytetään myös keskimääräinen summa päättynyttä voitettua sopimusta kohti, joka lasketaan jakamalla summa niiden sopimusten lukumäärällä, joiden summa-arvot ovat päättyneissä voitetuissa vaiheissa.
   • Uusien kauppojen määrä: tällä viikolla luotujen kauppojen määrien summa. Näytetään myös keskiarvo, joka lasketaan jakamalla uusien kauppojen kokonaismäärä uusien kauppojen lukumäärällä.
   • Sopimuksen keskimääräinen ikä: keskimääräinen päivien määrä sopimuksen luomisesta sopimuksen päättämiseen. Avoimien kauppojen osalta tämä sisältää päivien määrän kaupan luomisesta tähän päivään.

Huomaa: tileillä, joilla on useita eri valuuttoja, tiedot perustuvat ominaisuuksiin Summa yrityksen valuutassa ja Painotettu summa yrityksen valuutassa. Yhteenvetotietojen aggregoimiseksi kaikki kaupat muunnetaan yrityksen valuutaksi tilille asetetun valuuttakurssin perusteella.

5. Tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti, kun teet muutoksia näkymässä oleviin kauppoihin (esim. luot, poistat tai muokkaat kaupan summaa/vaihetta) tai kun päivität näkymän suodattimia.

Lisätietoja kauppojen hallinnasta luettelonäkymässä tai taulukkonäkymässä.

Muokkaa tietoja mukautetuissa kaupantekonäkymissä

Ylläpitäjät tai käyttäjät, jotka omistavat mukautetun kaupat-näkymän, voivat mukauttaa näytettäviä tietoja. Tämä tarkoittaa, että muut kuin Super Admin -käyttäjät voivat muokata vain luomiaan näkymiä.

Muokkaa tietoja:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry muokattavaan putkeen ja mukautettuun näkymään.
3. Napsauta Insights-datakaivon oikeassa yläkulmassa Asetukset-kuvaketta.
4. Valintaikkunassa voit tehdä seuraavaa:
   • Muokkaa olemassa olevia mittareita: Vie hiiren kursori olemassa olevan mittarin päälle, napsauta Tiedot ja muokkaa sitten nimeä, ominaisuutta, aggregaatiota, toissijaista mittaria tai suodattimia.
   • Metriikoiden lisääminen: valitse vasemmalla puolella Lisää uusi metriikka ja muokkaa sitten tarpeidesi mukaan. Voit lisätä yhteensä enintään kuusi metriikkaa.
   • Poista mittareita: Vie hiiren kursori olemassa olevan mittarin päälle ja napsauta X:ää.
     Kun olet valmis, napsauta Käytä.

Viedä tai käytä tietoja muissa työkaluissa

Voit käyttää oivalluskortin tietoja muissa työkaluissa, kuten luetteloissa ja raporteissa, tai viedä sopimuksen tiedot sisältävän tiedoston.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Siirry siihen putkilinjaan ja näkymään , jonka tietoja haluat tarkastella.
3. Napsauta arvoa Insights-kortissa.

4. Voit tehdä valintaikkunassa seuraavat toimet:
   • Ryhmittele tiedot: Valitse ulottuvuus, jonka avulla voit ryhmitellä kaupat. Voit esimerkiksi tarkastella kauppojen kokonaissummaa jaoteltuna kauppoja omistavien tiimien mukaan.
   • Käytä luettelossa: Luo uusi staattinen luettelo raporttiin sisältyvistä kaupoista tai lisää kaupat olemassa olevaan staattiseen luetteloon.
   • Vie: vie tiedosto, jossa on kaupat ja niiden arvot.
   • Tallenna raporttina: Tallenna raportti ja lisää se raporttiluetteloon ja/tai kojelautoihin.
5. Sulje raportti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Kytke tilisi tietojen oivallukset päälle tai pois päältä

Jos olet käyttäjä, jolla on Super Admin -oikeudet, voit ottaa kaupatietoa käyttöön tai poistaa sen käytöstä kauppa-asetuksissa. Kun oivallukset on kytketty päälle, tietojen oivallukset-kortti näkyy kaikissa kaupantekonäkymissä, mutta yksittäinen käyttäjä voi valita, haluaako hän näyttää tai piilottaa sen aina, kun hän käyttää näkymää. Tämä toimenpide vaikuttaa vain hänen näkymäänsä. Jos toiminto on pois päältä, data insights -kortti on piilotettu kaikkien käyttäjien näkymissä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
3. Napsauta Indeksin mukauttaminen -välilehteä.
4. Oletusarvoisesti diilien oivallukset on otettu käyttöön. Jos haluat kytkeä ominaisuuden pois päältä, vaihda Näytä diiliymmärrykset -kytkintä pois päältä.
5. Jos haluat ottaa ominaisuuden takaisin käyttöön, kytke Show Deal Insights -kytkin päälle.