Hallitse tietueita taulunäkymä

Kaikilla objektien indeksisivuilla on luettelonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla on myös taulunäkymä, jossa tietueet näytetään kortteina, jotka liikkuvat myyntiputki vaiheiden läpi. taulunäkymä voit muokata, poistaa ja siirtää tietueita myyntiputki vaiheiden välillä sekä mukauttaa taulukkoa ja sen kortteja näyttämään tiettyjä tietoja.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietueita hallitaan myyntiputki, kun ne ovat taulunäkymä. On muitakin tapoja muokata putkistoja tai mukauttaa taulunäkymä ulkoasua:

• Hallitse kauppojen, lippujen tai mukautettujen objektien putkistoja
• Mukauta korttien ulkoasua ja ominaisuuksia, jotka näkyvät taulunäkymä

Näytä putkistot taulunäkymä

• Siirry kohteen indeksisivulle:
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Nimitykset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Nimitykset.
  • Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Kurssit.
  • Luettelot (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Listaukset.
  • Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse Palvelut.

• • Mukautetut kohteet ( vainEnterprise ): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta. Voit käyttää taulunäkymä vain putkistoissa, joissa on määritettyjä vaiheita. Lue, miten vaiheita luodaan kauppa-, lippu- ja mukautettujen objektien putkistoja varten.

• Jos haluat tarkastella tiettyä myyntiputki, napsautaseuraavaksi myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.

• Pääset tallennettuun näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä. Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse näkymä pudotusvalikosta.
• Jos katselet tarjouksia, taulukon tai taulun yläpuolella näkyy yhteenveto näkymän summaominaisuuksista. Voit piilottaa tämän yhteenvedon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Hide insights (Piilota oivallukset ) -painiketta. Näytä yhteenveto napsauttamalla Näytä oivallukset.
• Voit piilottaa vaiheen/tilan tietueet napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikeanpuoleista karaattikuvaketta.

• Jos haluat segmentoida tietueet ominaisuuksien perusteella, voit suodattaa tietueita yleisten ominaisuuksien mukaan napsauttamalla ominaisuus pudotusvalikoita tai muiden ominaisuuksien mukaan napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta sekä suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Voit tarkastella tietuetta oikeassa paneelissa napsauttamalla taulukortti tai tarkastella ja muokata koko tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä.

Muokkaa tai poista tietueita taulunäkymä

Voit muokata tietueen ominaisuus arvoja tai poistaa tietueita, kun olet taulunäkymä.

• Siirry tietueisiin, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.

• Vie hiiren kursori taulukortti päälle ja valitse sitten valintaruutu valitaksesi yksittäisen tietueen.
• Jos muokkaat useita tietueita, valitse muokattavien tietueiden taulukorttien valintaruudut.
• Jos haluat valita kaikki tietueet myyntiputki, valitse valintaruutu taulun vasemmassa yläkulmassa.

• Jos haluat muokata tietyn ominaisuus arvoja näissä tietueissa, napsauta taulukon yläosassa edit Muokkaa.

  • Napsauta valintaikkunassa Ominaisuus to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.

• • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuus avautuvaan kenttään. Monivalintaominaisuuksien osalta:

    • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Liitä nykyisiin arvoihin.
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

• • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yksittäisvalintaominaisuuksien osalta tämä korvaa ominaisuus vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• Voit poistaa tietueet napsauttamalla taulukon yläosassa delete Poista. Kirjoita valintaikkunassa tietueiden määrä ja napsauta Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

Tietueiden siirtäminen myyntiputki vaiheiden välillä

Kun olet taulunäkymä, voit siirtää yksittäisiä tietueita uuteen myyntiputki vaiheeseen tai tilaan.

• Siirry sen myyntiputki kohdalle, jota haluat muokata.
• Napsauta ja vedä tietueen taulukortti toiseen vaiheeseen tai tilaan.
• Jos kyseisessä kaupan vaihe, lipputilassa tai mukautetun kohteen vaiheessa on vaadittuja ominaisuuksia, kirjoita tai valitse ominaisuus arvo ja napsauta sitten Seuraava.

• Kun tietue siirretään uuteen vaiheeseen tai tilaan, sarakkeen tietueiden määrä päivitetään ja sarakkeessa olevat kortit lajitellaan uudelleen lajitteluperusteidesi mukaisesti. Diilien osalta sarakkeen kokonais- ja painotetut määrät päivitetään, ja diilin todennäköisyys voidaan päivittää automaattisesti vaiheen todennäköisyyden perusteella.

Huomaa: kun kauppa siirretään toiseen vaiheeseen, painotetut kokonaissummat on laskettava uudelleen kaupan todennäköisyyden perusteella, joka voidaan myös päivittää uuden vaiheen perusteella. Uudelleenlaskennan aikana viive painotetun summan viereen ilmestyy viive.

Voit myös muokata yksittäisen tietueen myyntiputki tai vaihetta/tilaa tietuetta katsellessasi.

Lajittele kortit ominaisuus perusteella

• Siirry siihen myyntiputki, jonka kortit haluat lajitella.
• Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukkovaihtoehdot ) -painiketta.
• Valitse Lajittele.
• Napsauta Prioriteetti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jota käytetään tietueiden lajitteluun kussakin sarakkeessa (esim. Summa).
• Napsauta Sort by (Lajittele ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kriteeri, joka määrittää tietueiden järjestyksen (esim. High to low (korkeasta matalaan)).
• Napsauta Tallenna.