Hallitse sopimuksia, lippuja ja mukautettuja objektitietueita hallituksenäkymässä.

Kaikilla objektien etusivuilla on luettelonäkymä, mutta putkistoja sisältävillä objekteilla (sopimukset, liput ja mukautetut objektit) on myös taulunäkymä, jossa tietueet näytetään kortteina, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Taulunäkymässä voit muokata, poistaa ja siirtää tietueita putken vaiheiden välillä sekä mukauttaa taulua ja sen kortteja näyttämään tiettyjä tietoja.

Tässä artikkelissa kuvataan, miten tietueita hallitaan putkistossa taulukkonäkymässä. On muitakin tapoja muokata putkistoja tai mukauttaa taulunäkymän ulkoasua:

• Kaupan, tiketin tai mukautetun kohteen putkistojen hallinta
• Mukauta korttien ulkoasua ja ominaisuuksia, jotka näkyvät korttien board-näkymässä.

Tarkastele diili-, lippu- ja mukautettuja objektiputkistoja hallituksenäkymässä.

• Siirry sopimuksen, lipun tai mukautetun kohteen etusivulle:
  • Diilit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet ( vainEnterprise ): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

• Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa grid -taulun kuvaketta. Voit käyttää taulunäkymää vain putkistoissa, joissa on määriteltyjä vaiheita. Lue, miten vaiheita luodaan kauppa-, lippu- ja mukautettujen objektien putkistoja varten.

• Jos haluat tarkastella tiettyä putkistoa, napsautaseuraavan putkistonpudotusvalikkoa ja valitseputkisto.

• Pääset tallennettuun näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä. Jos haluat avata tallennetun näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse näkymä pudotusvalikosta.
• Jos tarkastelet kauppoja, taulukon tai taulun yläpuolella näkyy yhteenveto näkymän summaominaisuuksista. Voit piilottaa tämän yhteenvedon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Hide insights (Piilota oivallukset ) -painiketta. Näytä yhteenveto napsauttamalla Näytä oivallukset.
• Voit piilottaa vaiheen/tilan tietueet napsauttamalla sarakkeen yläreunassa olevaa left vasemmanpuoleista karaattikuvaketta. Jos sarake on jo suljettu, laajenna se napsauttamalla right oikeanpuoleista karaattikuvaketta.

• Jos haluat segmentoida tietueet ominaisuuksien perusteella, voit suodattaa tietueita yleisten ominaisuuksien mukaan napsauttamalla ominaisuuksien pudotusvalikoita tai suodattaa muiden ominaisuuksien mukaan napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta sekä suodatusperusteiden valitsemisesta.
• Voit tarkastella tietuetta oikeassa paneelissa napsauttamalla taulukorttia tai tarkastella ja muokata koko tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä.

Tietueiden muokkaaminen tai poistaminen taulunäkymässä

Voit muokata tietueen ominaisuuksien arvoja tai poistaa tietueita, kun olet karttanäkymässä.

• Siirry tietueisiin, joita haluat muokata. Voit avata tallennetun näkymän tai käyttää suodattimia löytääksesi muokattavat tietueet.

• Vie hiiren kursori taulukortin päälle ja valitse sitten valintaruutu valitaksesi yksittäisen tietueen.
• Jos muokkaat useita tietueita, valitse muokattavien tietueiden valintaruudut.
• Jos haluat valita kaikki tietueet putkessa, valitse valintaruutu taulun vasemmassa yläkulmassa.

• Jos haluat muokata tietyn ominaisuuden arvoja näissä tietueissa, valitse taulukon yläreunassa edit Muokkaa.

  • Napsauta valintaikkunassa Property to update (Päivitettävä ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata.

• • Kirjoita tai valitse uusi arvo valitulle ominaisuudelle avautuvaan kenttään. Monivalintaisten ominaisuuksien osalta:

    • Jos haluat lisätä uusia arvoja säilyttäen nykyiset arvot, valitse Append to current value(s).
    • Jos haluat korvata nykyiset arvot, valitse Korvaa nykyiset arvot.

• • Napsauta Päivitä. Teksti- tai yhden valinnan ominaisuuksissa tämä korvaa ominaisuuden vanhat arvot näiden tietueiden osalta.

• Voit poistaa tietueet valitsemalla taulukon yläosassa delete Poista. Kirjoita valintaikkunassa tietueiden määrä ja valitse Poista. Käyttäjillä on oltava Bulk delete -oikeus, jotta he voivat poistaa useita tietueita.

Tietueiden siirtäminen putkistovaiheiden välillä

Taulunäkymässä voit siirtää yksittäisiä sopimuksia, lippuja tai mukautetun kohteen tietueita uuteen putkistovaiheeseen tai tilaan.

• Siirry muokattavaan putkistoon.
• Napsauta ja vedä tietueen taulukortti toiseen vaiheeseen tai tilaan.
• Jos kyseiselle kaupantekovaiheelle, lipputilalle tai mukautetun objektin vaiheelle on vaadittuja ominaisuuksia, kirjoita tai valitse ominaisuuden arvo ja napsauta sitten Seuraava.

• Kun tietue on siirretty uuteen vaiheeseen tai tilaan, sarakkeen tietueiden määrä päivittyy ja sarakkeessa olevat kortit lajitellaan uudelleen lajitteluperusteidesi mukaisesti. Diilien osalta sarakkeen kokonais- ja painotetut määrät päivitetään, ja diilin todennäköisyys voidaan päivittää automaattisesti vaiheen todennäköisyyden perusteella.

Huomaa: kun kauppa siirretään toiseen vaiheeseen, painotetut summat on laskettava uudelleen kaupan todennäköisyyden perusteella, joka voidaan myös päivittää uuden vaiheen perusteella. Uudelleenlaskennan aikana painotetun summan viereen ilmestyy delay -kuvake.

Voit myös muokata yksittäisen tietueen putkistoa tai vaihetta/tilaa tietuetta tarkastellessasi.

Lajittele taulukortit ominaisuuden perusteella

• Siirry siihen putkistonäkymään, jonka kortit haluat lajitella.
• Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukon asetukset ) -painiketta.
• Valitse Lajittele.
• Napsauta Prioriteetti-pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus, jota käytetään tietueiden lajitteluun kussakin sarakkeessa (esim. Summa).
• Napsauta Sort by (Lajittele ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kriteeri, joka määrittää tietueiden järjestyksen (esim. High to low (korkeasta matalaan)).
• Napsauta Tallenna.