Mukauta taulunäkymä tarjouksia, lippuja ja mukautettuja kohteita varten

taulunäkymä voit hallita kauppa, palvelupyyntö ja mukautettu objekti tietueita putkistoissa. Voit mukauttaa taulua ja sen kortteja näyttämään liiketoimintasi tarpeisiin parhaiten sopivat tiedot. Voit esimerkiksi valita, näytetäänkö kussakin palvelupyyntö viimeisimmän toiminta päivämäärä ja palvelupyyntö omistaja, tai näytetäänkö värilliset tunnisteet, jotka luokittelevat sopimuksiasi.

Mukauta korttikorttien näkyviä ominaisuuksia

Voit mukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät taulukorteissa, kun katselet sopimuksia, lippuja tai mukautettu objekti tietueita taulunäkymä. Kun olet valinnut tietue, kunkin ominaisuus arvo näkyy taulukorteissa myyntiputki. Jos tili on Professional- tai tilaus, voit myös valita yksilöllisiä ominaisuuksia kullekin myyntiputki.

Käyttäjillä on oltava Tili ja Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat muokata myyntiputki.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Diilit, Liput tai Mukautetut objektit.

3. Napsauta Pipelines-välilehteä .

4. Jos tili on Professional- tai tilaus, napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki , jonka kortteja haluat muokata, tai valitse Luo myyntiputki luodaksesi ja muokataksesi lautakuntakortteja uutta myyntiputki varten.
5. Napsauta Mukauta taulu- ja korttinäkymää. Tilien, joilla on tilaus, mukautus koskee kaikkia objekti putkistoja. Professional- tai tilaus varustetuilla tileillä mukautus koskee vain valittua myyntiputki.

Huomaa: jos siirryt Professional- tai tilaus Starter- tai ilmaistyökaluihin, kaikkien olemassa olevien putkistojen piirikortit palautetaan näyttämään oletusominaisuudet. Tämän jälkeen voit mukauttaa taulukortti ominaisuuksia kaikkien objekti putkistojen osalta, mutta et voi enää mukauttaa kutakin yksittäistä myyntiputki. Lisätietoja tilaus perustuvista myyntiputki.

6. Oikeanpuoleisessa paneelissa voit esikatsella, miten kortti näkyy taulunäkymä. Kunkin objekti ensisijainen ominaisuus (esim. Kauppa nimi, Palvelupyyntö nimi) näkyy oletusarvoisesti, eikä sitä voi muuttaa.
7. Jos haluat korvata kortin ominaisuus, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
8. Jos haluat lisätä ominaisuus, napsauta Add ominaisuus(Lisää ominaisuus) -painiketta, napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse lisättäväominaisuus . Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.

9. Voit poistaa ominaisuus kortista napsauttamalla ominaisuus vieressä olevaa delete poistokuvaketta .
10. Voit muuttaa ominaisuuksien järjestystä napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus haluamaasi paikkaan.

11. Napsauta Tallenna. Tämä määritys sovelletaan nyt kaikkiin putkistoihin(Starter) tai yksittäiseen myyntiputki( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: kun tietueita tarkastellaan taulunäkymä, jos tietue ei ole arvoa valitulle ominaisuus, ominaisuus ei näy kyseisen tietue kortissa.

Muokkaa lautakorttien ulkoasua myyntiputki

Voit muokata putkistojesi ulkoasua mukauttamalla korttityyliä ja valitsemalla, mitä tietoja korttikortit näyttävät, kuten ominaisuuksia, yhteys ja toiminta.

Jos haluat päästä varhaisessa vaiheessa käsiksi taulukortti uudelleensuunnitteluun, rekisteröidä Enhanced board experience -ohjelmaan ja Board View for Contacts & Companies BETA -ohjelmaan. Lue lisää uudistetun taulun käytöstä.

1. Siirry siihen myyntiputki, jota haluat muokata.
2. Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukon asetukset ) -painiketta.
3. Valitse Muokkaa kortteja.
4. Voit päivittää taulun korttien tyylin valitsemalla vaihtoehdon, joko Oletus tai Kompakti. Oletustyyli näyttää ominaisuus nimet ja niiden arvot, kun taas Kompakti-tyyli näyttää vain ominaisuus arvot.
5. Jos haluat näyttää tietue prioriteetin ja siihen liittyvien tietueiden kuvakkeet kauppa ja palvelupyyntö, valitse Näytä prioriteetti ja siihen liittyvät tietueet valintaruutu.
6. Jos haluat näyttää objekti tunnisteet kauppa tai palvelupyyntö, valitse Näytä tunnisteet valintaruutu. Lisätietoja objekti määrittäm isestä(vainStarter, Professional ja Enterprise ).

7. Jos haluat näyttää tarjousten ja lippujen seuraavan ja viimeisimmän toiminta, kytke [palvelupyyntö] toiminta päälle. Toiminnat kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut. Nämä tiedot näytetään vain avoimista sopimuksista tai lippujen aktiivisista korteista.
8. Jos haluat tehdä eron aktiivisten tai inaktiivisten sopimusten/lippujen välillä, kytke Inaktiiviset kortit päälle. Kun tämä asetus on päällä, kortit ovat harmaita, jos tietue ei ole kirjattu toiminta määrä ajan kuluttua. Jos haluat määrittää aikaväliä, jonka jälkeen kauppa tai palvelupyyntö on merkittävä passiiviseksi, anna numero ja valitse sitten aikayksikkö (esim. merkitse palvelupyyntö passiiviseksi, jos toiminta ei ole tapahtunut 5 päivän jälkeen). Viimeisin toiminta näkyy aina inaktiivisissa korteissa.
9. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Opi valitsemaan, mitkä ominaisuudet näytetään piirilevykorteissa objekti asetuksissa.

Mukauta kauppojen määrä ja valuutan muotoilua taulunäkymä

Voit muokata kauppojen osalta taulunäkymä näkyviä kaupan summa ominaisuuksia ja valita, missä määrä yhteenveto näytetään. Voit myös mukauttaa haluamasi valuutat ja valuuttamuodot kauppa varten.

Muokkaa kaupan vaihe määrä yhteenvetoa

Voit valita, näytetäänkö kunkin kaupan vaihe osalta määrä lisäksi painotettu määrä vai keskimääräinen määrä . Voit myös mukauttaa, näytetäänkö tämä määrä yhteenveto taulun ylä- vai alareunassa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Jos tili on Professional- tai tilaus, napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten myyntiputki , jota haluat muokata, tai valitse Luo myyntiputki, jos haluat luoda ja mukauttaa uuden myyntiputki.
5. Napsauta Mukauta taulu- ja korttinäkymää. Jos tilillä on ilmaisia työkaluja tai Sales Hub Starter tilaus, mukautus koskee kaikkia kauppa. Tilien osalta, joilla on Sales Hub Professional- tai tilaus, mukautus koskee vain valittua myyntiputki.

6. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Hallitus-välilehteä. Voit esikatsella, miten määrä yhteenveto näkyy taulunäkymä.
7. Napsauta Yhteenvedon sijoittelu -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit valita, missä kaupan vaihe yhteenveto näytetään:
   • Alatunniste: Yhteenveto näytetään taulun alareunassa.
   • Otsikko: yhteenveto näytetään taulun yläreunassa.

8. Valitse Yhteenveto-ominaisuudet-osiossa, mitkä määrä ominaisuudet näytetään yhteenvedossa. Voit sisällyttää enintään kaksi yhteenveto-ominaisuutta, mutta määrä yhteensä -ominaisuutta ei voi poistaa.
   • Voit muokata toissijaista ominaisuus napsauttamalla pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon, joko Painotettu määrä tai Keskimääräinen määrä.

• • Voit poistaa toissijaisen ominaisuus napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.

• • Jos olet aiemmin poistanut toissijaisen ominaisuus, napsauta + Lisää lisää ja valitse sitten vaihtoehto pudotusvalikosta.

9. Voit näyttää tai piilottaa kuvakkeen, joka osoittaa, onko kaupan vaihe työnkulku, napsauttamalla Työnkulku merkkivalo-kytkintä päälle tai pois päältä.
10. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Aseta haluamasi valuutta ja valuuttamuodostus

Voit mukauttaa kauppaputki valitsemalla, miten kunkin vaiheen määrä näytetään, sekä asettamalla oman haluamasi valuutan, kun katsot kauppoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Valitse myyntiputki ja näkymä, jonka haluat mukauttaa.
3. Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukon asetukset ) -painiketta.
4. Valitse Muokkaa taulua.
5. Oletusarvoisesti myyntiputki sarakkeiden kauppa yksinkertaistetaan siten, että kokonais- ja painotetut summat pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 dollaria 209,75 dollarin sijasta) ja yli miljoonan dollarin arvot lyhennetään (esim. 1 miljoona dollaria 1 000 000 dollarin sijasta). Jos haluat nähdä tarkat kauppa, kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin pois päältä.
6. Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-ohjelmat ), napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta. Jos valitset haluamasi valuutan näyttämisen taululla, kunkin kaupan vaihe kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemasi valuutan määräisiksi.
7. Kun olet päivittänyt asetukset, napsauta Tallenna.

Lisätietoja useiden valuuttojen hallinnasta tili.