Mukauta taulunäkymää tarjouksia, lippuja ja mukautettuja kohteita varten.

Board-näkymässä voit hallita kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden tietueita putkistoissa. Voit mukauttaa taulua ja sen kortteja näyttämään liiketoimintasi tarpeisiin parhaiten sopivat tiedot. Voit esimerkiksi valita, näytetäänkö kussakin lippukortissa viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä ja lipun omistaja, tai näytetäänkö värilliset tunnisteet, jotka luokittelevat sopimuksiasi.

Mukauta taulun korteissa näkyviä ominaisuuksia

Voit mukauttaa ominaisuuksia, jotka näkyvät taulukorteissa, kun tarkastelet sopimuksia, lippuja tai mukautettujen kohteiden tietueita taulunäkymässä. Kun olet valinnut tietueen arvon, kunkin ominaisuuden arvo näkyy lautakuntakorteissa putkistonäkymässä. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös valita yksilöllisiä ominaisuuksia kullekin putkistolle.

Käyttäjillä on oltava Tili ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa putkiston taulukortteja.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten Diilit, Liput tai Mukautetut objektit.

• Napsauta Putkistot-välilehteä .

• Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto , jonka kortteja haluat muokata, tai valitse Luo putkisto luodaksesi ja muokataksesi taulukortteja uutta putkistoa varten.
• Napsauta Mukauta taulu- ja korttinäkymää. Starter-tilauksen omaavilla tileillä mukautus koskee kaikkia kohteen putkistoja. Professional- tai Enterprise-tilauksella varustetuilla tileillä mukautus koskee vain valittua putkistoa.

Huomaa: jos alennat Professional- tai Enterprise-tilauksesta Starter- tai ilmaistyökaluihin, kaikkien olemassa olevien putkistojen taulukortit palautetaan näyttämään oletusominaisuudet. Tämän jälkeen voit mukauttaa taulukortin ominaisuuksia kaikille kohteen putkistoille, mutta et voi enää mukauttaa kutakin yksittäistä putkistoa. Lisätietoja tilaukseen perustuvista putkistojen rajoituksista.

• Oikeassa paneelissa voit esikatsella, miten kortti näkyy taulunäkymässä. Kunkin kohteen ensisijainen näyttöominaisuus (esim. sopimuksen nimi, lipun nimi ) näkyy oletusarvoisesti, eikä sitä voi muuttaa.
• Jos haluat korvata kortin ominaisuuden, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
• Jos haluat lisätä ominaisuuden, napsauta Add property (Lisää ominaisuus ) -painiketta,napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse lisättäväominaisuus .Voit lisätä enintään neljä ominaisuutta.

• Jos haluat poistaa ominaisuuden kortista, napsauta ominaisuuden vieressä olevaa delete poistokuvaketta .
• Jos haluat muuttaa ominaisuuksien järjestystä, napsauta ja vedä ominaisuus haluamaasi paikkaan.

• Napsauta Tallenna. Tätä määritystä sovelletaan nyt kaikkiin putkistoihin(Starter) tai yksittäiseen putkistoon( vainProfessional ja Enterprise ).

Huomaa: Kun tarkastelet tietueita taulukkonäkymässä, jos tietueella ei ole arvoa valitulle ominaisuudelle, ominaisuus ei näy kyseisen tietueen kortissa.

Taulukorttien ulkoasun muokkaaminen putkistossa

Voit muokata putkistojen ulkoasua mukauttamalla korttityyliä ja valitsemalla, mitkä tiedot näytetään lautakuntakorteissa, mukaan lukien ominaisuudet, yhdistyskuvakkeet ja toiminta.

• Siirry siihen putkistonäkymään, jota haluat muokata.
• Napsauta Board options (Tauluasetukset ) -kohtaa taulun oikeassa yläkulmassa.
• Valitse Muokkaa kortteja.
• Voit päivittää taulukorttien tyyliä valitsemalla vaihtoehdon, joko Oletus tai Kompakti. Oletustyyli näyttää ominaisuuksien nimet ja niiden arvot, kun taas Kompakti-tyyli näyttää vain ominaisuuksien arvot.
• Jos haluat näyttää tietueen prioriteetin ja siihen liittyvien tietueiden kuvakkeet jako- ja lippukorteissa, valitse Näytä prioriteetti ja siihen liittyvät tietueet -valintaruutu.
• Jos haluat näyttää kohteen tunnisteet jako- tai lippukorteissa, valitse Näytä tunnisteet -valintaruutu. Lisätietoja objektitunnisteiden määrittäm isestä(vainStarter, Professional ja Enterprise ).

• Jos haluat näyttää diilien ja lippujen seuraavan ja viimeisimmän aktiviteetin tiedot, kytke [Diili/lippu] aktiviteettitiedot -kytkin päälle. Aktiviteetteihin kuuluvat muistiinpanot, puhelut, seuratut henkilökohtaiset sähköpostiviestit, kokoukset, tehtävät ja keskustelut. Nämä tiedot näytetään vain avoimista sopimuksista tai lippujen aktiivisista korteista.
• Jos haluat tehdä eron aktiivisten tai inaktiivisten sopimusten/lippujen välillä, kytke Inaktiiviset kortit -kytkin päälle. Kun tämä asetus on päällä, kortit ovat harmaita, jos tietueeseen ei ole kirjattu toimintaa tietyn ajan kuluttua. Jos haluat määrittää aikaväliä, jonka jälkeen sopimus tai lippu on merkittävä passiiviseksi, syötä numero ja valitse sitten aikayksikkö (esim. merkitse lippu passiiviseksi, jos toimintaa ei ole tapahtunut 5 päivän jälkeen). Viimeisin toiminta näkyy aina inaktiivisissa korteissa.
• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Lue, miten voit valita, mitkä ominaisuudet näytetään lautakuntakorteissa kohteen asetuksissa.

Määrän ja valuutan muotoilun mukauttaminen sopimuksia varten taulunäkymässä

Voit muokata kauppojen osalta taulunäkymässä näkyviä kauppasumman ominaisuuksia ja valita, missä summan yhteenveto näytetään. Voit myös mukauttaa haluamasi valuutat ja valuuttamuodotukset kauppasummia varten.

Muokkaa kaupantekovaiheen summan yhteenvetoa

Voit valita kunkin sopimusvaiheen osalta, näytetäänkö kokonaissumman lisäksi painotettu summa vai keskimääräinen summa. Voit myös mukauttaa, näytetäänkö tämä summan yhteenveto taulun ylä- vai alareunassa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Kaupat.
• Napsauta Putkistot-välilehteä.
• Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto , jota haluat muokata, tai valitse Luo putkisto, jos haluat luoda ja mukauttaa uuden putkiston.

• Napsauta Mukauta taulu- ja korttinäkymää. Jos tilillä on ilmaisia työkaluja tai Sales Hub Starter -tilaus, mukautus koskee kaikkia kauppaputkia. Tilien osalta, joilla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, mukautus koskee vain valittua putkea.

• Napsauta oikeassa paneelissa Board-välilehteä. Voit esikatsella, miten summan yhteenveto näkyy hallituksenäkymässä.
• Napsauta Yhteenvedon sijoittelu -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit valita, missä sopimusvaiheen yhteenveto näytetään:
  • Alatunniste: Yhteenveto näytetään taulun alareunassa.
  • Otsikko: yhteenveto näytetään taulun yläreunassa.

• Valitse Yhteenvedon ominaisuudet -osiossa, mitkä summaominaisuudet näytetään yhteenvedossa. Voit sisällyttää enintään kaksi yhteenveto-ominaisuutta, mutta Summa yhteensä -ominaisuutta ei voi poistaa.
  • Voit muokata toissijaista yhteenveto-ominaisuutta napsauttamalla pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten vaihtoehdon, joko Painotettu summa tai Keskimääräinen summa.

• • Voit poistaa toissijaisen yhteenveto-ominaisuuden napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.

• • Jos olet aiemmin poistanut toissijaisen yhteenveto-ominaisuuden, napsauta + Lisää lisää ja valitse sitten vaihtoehto pudotusvalikosta.

• Jos haluat näyttää tai piilottaa kuvakkeen, joka ilmaisee, onko sopimusvaiheessa työnkulku, napsauta Työnkulku-ilmaisin-kytkintä päälle tai pois päältä.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Aseta haluamasi valuutta ja valuuttamuodostus

Voit mukauttaa kauppaputkenäkymääsi valitsemalla, miten kunkin vaiheen summa-arvot näytetään, sekä asettamalla oman haluamasi valuutan, kun katsot kauppoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Valitse muokattava putki ja näkymä.
• Napsauta taulun oikeassa yläkulmassa olevaa Board options (Taulukon asetukset ) -painiketta.
• Valitse Muokkaa taulua.
• Oletusarvoisesti putkilinjojen sarakkeiden kauppasummat yksinkertaistetaan siten, että kokonais- ja painotetut summat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 dollaria 209,75 dollarin sijasta) ja yli miljoonan dollarin arvot lyhennetään (esim. 1 miljoona dollaria 1 000 000 dollarin sijasta). Jos haluat nähdä tarkat kauppasummat, kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin pois päältä.
• Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta. Jos valitset haluamasi valuutan näyttämisen taululla, kunkin sopimusvaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemaasi valuuttaan.
• Kun olet päivittänyt asetukset, napsauta Tallenna.

Lisätietoja useiden valuuttojen hallinnasta HubSpot-tililläsi.