Mukauta taulunäkymää putkistoja sisältäville kohteille

Taulunäkymässä voit hallita tietueita korttiasettelussa. Sopimus-, lippu-, ylläpitäjän aktivoimien (esim. palvelut) ja mukautettujen objektien tietueiden osalta voit suodattaa tietueita putkiston mukaan. Yhteyshenkilö- ja yrityskorttinäkymissä putki on elinkaarivaihe. Voit mukauttaa taulukortteja näyttämään liiketoimintasi tarpeisiin sopivat tiedot. Käyttäjät voivat myös mukauttaa kortteja näyttämään heille merkityksellisiä tietoja. Pääkäyttäjänä voit esimerkiksi määrittää kaikki taulukortit näyttämään neljä tiettyä ominaisuutta. Sen jälkeen käyttäjä voi järjestää nykyiset neljä uudelleen ja lisätä kaksi uutta ominaisuutta, jotka ovat merkityksellisiä hänen roolinsa kannalta.

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Muokkaa lautakuntakorttien ulkoasua putkistossa

Voit mukauttaa taulukortissa näkyviä tietoja putkistossa. Kohteesta riippuen näet erilaisia osiovaihtoehtoja, mukaan lukien:

• Toiminnot: Näyttää viimeisimmän ja seuraavan toiminnon (esim. Tehtävä 3 kuukautta sitten). Voit vaihtaa tätä näyttöä, kortin toimimattomuutta ja määrittää toimimattomuuden ajoituksen (esim. 14 päivää ilman toimintaa, korosta kortti toimimattomaksi).

• Hyväksynnät: näyttää hyväksymisprosessin tilan ja kauppojen yksityiskohdat. Tämä osio näkyy vain putkissa, joissa hyväksynnät on otettu käyttöön, eikä sitä voi muokata tai poistaa.

• Liittyvät tarjoukset: Näyttää kauppakorttiin liittyvän tarjouksen nimen, ostajan ja yrityksen. Jos kauppaan on liitetty useita tarjouksia, voit napsauttaa Näytä [numero] -painiketta nähdäksesi kaikki tarjoukset oikeassa paneelissa.
• Associations: Näyttää [objekti]-yritys- ja [objekti]-yhteystietoyhteydet. Voit järjestää ne uudelleen, suodattaa yhdistyksen nimikkeen mukaan tai näyttää tietueen kuvan.
• Prioriteetti: näyttää tärkeimmät kohteet helppoa priorisointia varten. Voit vaihtaa värikoodattuja objektitunnisteita tai -merkintöjä ja järjestää ne uudelleen. (Esim. Tililläsi on punainen sopimustunniste sopimuksille, joiden Suljettu päiväys -arvo on yli yksi päivä sitten).
• Ominaisuudet: näyttää tietueen ominaisuuksien arvot. Voit järjestää ne uudelleen ja vaihtaa ominaisuuden nimen ja arvon tai vain arvon näyttämistä. Pääkäyttäjänä voit määrittää neljä ominaisuutta näytettäväksi tilille. Muuna kuin pääkäyttäjänä voit lisätä kaksi tarpeidesi kannalta merkityksellistä lisäominaisuutta.

Huomaa: Kun tarkastelet tietueita taulunäkymässä, jos tietueella ei ole valitun ominaisuuden arvoa, ominaisuus ei näy kyseisen tietueen kortissa.

Kohteesta riippuen näet myös erilaisia pikatoimintovaihtoehtoja, mm:

• Esikatselu: näyttää tietueen esikatselun.
• Yhteenveto: luo tietueesta tekoälytiivistelmän. Lisätietoja Breezestä.
• Luo sähköpostiviesti: avaa valintaikkuna tietueeseen kirjautuvan sähköpostiviestin luomista varten.
• Luo huomautus: avaa valintaikkuna, jossa voit luoda huomautuksen, joka kirjautuu tietueeseen.
• Tee puhelu: avaa HubSpotin soittovalikko.
• Luo tehtävä: avaa valintaikkuna luodaksesi tehtävän, joka kirjautuu tietueeseen.
• Aikatauluta kokous: avaa valintaikkuna, jolla voit aikatauluttaa kokouksen, joka kirjautuu tietueeseen.

Taulukorttien muokkaaminen:

1. Siirry siihen putkistonäkymään, jota haluat muokata (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa gridIcon -taulukorttikuvaketta).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Taulukkovaihtoehdot.
3. Valitse Muokkaa korttiasetuksia itsellesi tai Muokkaa korttiasetuksia kaikille käyttäjille, jos olet pääkäyttäjä.
4. Ohjatussa konfiguroinnissa:
   • Napsauta Muokkaa osiota.
   • Tee haluamasi muutokset.
   • Napsauta Päivitä.
   • Toista tämä muiden osioiden kohdalla.
   • Palaa putkilinjan levynäkymään napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ).

Osioiden tai pikatoimintojen lisääminen kortteihin:

1. Siirry taulueditoriin.

2. Ohjatussa konfigurointitoiminnossa:
   • Valitse Add sections (Lisää osioita) ja valitse sitten osio, jonka haluat lisätä. Lisätietoja osiovaihtoehdoista.
   • Napsauta Add quick actions (Lisää pikatoimintoja) ja valitse sitten haluamasi pikatoiminto. Lisätietoja pikatoimintovaihtoehdoista.
   • Palaa putkilinjan taulunäkymään valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna.
     

Voit poistaa osioita tai pikatoimintoja korteista:

1. Siirry taulueditoriin.
2. Ohjatussa konfiguroinnissa:
   • Valitse jakson tai pikatoiminnon kohdalla Piilota. Voit piilottaa seuraavat osiot: Toiminnot, Liittyvät lainaukset, Liittymät ja Prioriteetti.
   • Palaa putkilinjan taulunäkymään valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna.
     

Aseta haluamasi valuutta ja valuuttamuodostus

Voit mukauttaa kauppaputkenäkymääsi valitsemalla, miten kunkin vaiheen summa-arvot näytetään, sekä asettamalla oman haluamasi valuutan, kun katselet kauppoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Valitse muokattava kauppaputki ja näkymä-välilehti.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallintavaihtoehdot.
4. Valitse Muokkaa taulua.
5. Valitse oikeassa paneelissa:
   • Oletusarvoisesti putkisarakkeiden kauppasummat yksinkertaistetaan siten, että kokonais- ja painotetut summat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (esim. 210 dollaria 209,75 dollarin sijasta) ja yli miljoonan dollarin arvot lyhennetään (esim. 1 miljoona dollaria 1 000 000 dollarin sijasta).
   • Jos haluat asettaa haluamasi valuutan kauppojen tarkastelua varten, napsauta Preferred currency (Suositeltava valuutta ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valuutta. Jos valitset haluamasi valuutan taululla, kunkin kaupantekovaiheen kokonais- ja painotetut summat muunnetaan valitsemaasi valuuttaan.
   • Jos haluat nähdä tarkat kauppasummat sen sijaan, kytke Näytä muotoillut summat taululla -kytkin pois päältä.
   • Kun olet päivittänyt asetukset, valitse Tallenna.

Lisätietoja useiden valuuttojen hallinnasta HubSpot-tililläsi osoitteessa