Anpassa tavlevyn för objekt med pipelines

I en styrelsevy kan du hantera dina poster i en kortlayout. För poster med avtal, biljetter, adminaktiverade (t.ex. tjänster) och anpassade objekt kan du filtrera efter pipeline. För kontakt- och företagskortvyer är pipelinen Livscykelstadium. Du kan anpassa korten på tavlan så att de visar den information som passar dina affärsbehov. Användare kan också anpassa korten så att de visar data som är relevanta för dem. Som superadministratör kan du t.ex. konfigurera alla kort så att de visar fyra specifika egenskaper. Sedan kan en användare ändra ordningen på de befintliga fyra och lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för deras roll.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Redigera utseendet på brädkort i en pipeline

Du kan anpassa den information som visas på ett kort i en pipeline. Beroende på objektet ser du olika sektionsalternativ, bland annat:

• Aktiviteter: visar den senaste och nästa aktiviteten (t.ex. Uppgift för 3 månader sedan). Du kan växla den här visningen, inaktivera kortet och konfigurera inaktivitetstiden (t.ex. 14 dagar utan aktivitet, markera kortet som inaktivt).

• Approvals: visar status och detaljer för godkännandeprocessen för deals. Det här avsnittet visas endast för pipelines där godkännanden är aktiverat och det kan inte redigeras eller tas bort.

• Associerade offerter: visar namn, köpare och företag för en associerad offert på ett avtalskort. Om flera offerter är kopplade till affären kan du klicka på knappen Visa [antal] för att se alla offerter i den högra panelen.
• Associationer: visar associationer mellan [objekt]-till-företag och [objekt]-till-kontakt. Du kan ändra ordningen på dem, filtrera efter associationsetikett eller visa postbilden.
• Prioritet: visar nyckelobjekt för enkel prioritering. Du kan växla mellan färgkodade objekttaggar eller etiketter och omordna dem. (t.ex. Ditt konto har en röd affärstagg för affärer med ett stängningsdatum för mer än en dag sedan).
• Properties: visar postens egenskapsvärden. Du kan ändra ordningen på dem och växla mellan att visa egenskapens namn och värde eller bara värdet. Som Super Admin kan du konfigurera fyra egenskaper som ska visas för kontot. Som användare som inte är administratör kan du lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för dina behov.

Observera: När du visar poster i kortvyn visas inte egenskapen på kortet för den posten om posten inte har något värde för en vald egenskap.

Beroende på objektet ser du också olika alternativ för snabba åtgärder, t.ex:

• Förhandsgranska: visa en förhandsgranskning av posten.
• Sammanfattning: generera en AI-sammanfattning av posten. Läs mer om Breeze.
• Skapa ette-postmeddelande: öppna en dialogruta för att skapa ett e-postmeddelande som loggar till posten.
• Skapa en anteckning: öppna en dialogruta för att skapa en anteckning som loggas till posten.
• Ringaett telefonsamtal: öppna HubSpots samtalsmeny.
• Skapa en uppgift: öppna en dialogruta för att skapa en uppgift som loggas till posten.
• Schemalägg ett möte: öppna en dialogruta för att schemalägga ett möte som loggas till posten.

Så här redigerar du styrelsekorten:

1. Navigera till den pipelinevy som du vill anpassa (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer. Klicka på tavelsymbolen gridIcon uppe till vänster).
2. Klicka på Board options uppe till höger.
3. Välj Redigera kortinställning för dig själv eller Redigera kortinställning för alla användare om du är superadministratör.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Redigera i en sektion.
   • Gör de ändringar du vill göra.
   • Klicka på Uppdatera.
   • Upprepa för ytterligare sektioner.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelines styrelsevy.

Så här lägger du till avsnitt eller snabbåtgärder på korten:

1. Navigera till kortredigeraren.

2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Add sections och välj sedan den sektion som du vill lägga till. Läs mer om avsnittsalternativen.
   • Klicka på Lägg till snabbåtgärder och välj sedan den snabbåtgärd som du vill lägga till. Läs mer om alternativen för snabbåtgärder.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelinen i styrelsevyn.
     

Så här tar du bort avsnitt eller snabbåtgärder från korten:

1. Navigera till kortredigeraren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Dölj på avsnittet eller snabbåtgärden. Du kan dölja följande avsnitt: Aktiviteter, Associerade offerter, Associationer och Prioritet.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till pipelinen i tavlevyn.
     

Ange en önskad valuta och valutaformatering

Om du vill anpassa vyn för din pipeline med affärer kan du välja hur beloppsvärdena för varje steg ska visas och du kan även ange din egen föredragna valuta när du visar affärer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Välj den pipeline- och visningsflik som du vill anpassa.
3. Klicka på Styrelsealternativ längst upp till höger.
4. Välj Redigera tavla.
5. I den högra panelen:
   • Som standard förenklas affärsbeloppen i pipelinekolumnerna så att de totala och viktade beloppen avrundas uppåt till närmaste heltal (t.ex. 210 USD i stället för 209,75 USD) och värden över en miljon förkortas (t.ex. 1 miljon USD i stället för 1 000 000 USD).
   • Om du vill ange en önskad valuta för att visa affärer klickar du på rullgardinsmenyn Önskad valuta och väljer sedan en valuta. Om du väljer att visa din föredragna valuta på tavlan kommer de totala och viktade beloppen för varje affärssteg att konverteras till din valda valuta.
   • Om du istället vill visa de exakta dealbeloppen avaktiverar du alternativet Visa formaterade belopp på tavlan.
   • När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara.

Läs mer om hur du hanterar flera valutor i ditt HubSpot-konto