Anpassa brädvyn för affärer, supportärenden och anpassade objekt

I brädvyn kan du hantera dina affärs-, ärende- och anpassade objektregister i pipelines. Du kan anpassa styrelsekortet och dess kort för att visa den information som bäst passar dina affärsbehov. Du kan till exempel välja att visa datum för senaste aktivitet och supportärendeägare på varje supportärende, eller visa färgade taggar som kategoriserar dina affärer.

Anpassa egenskaperna som visas på styrelsekorten

Du kan anpassa de egenskaper som visas på styrelsekort när du visar Affärsregister, Ärendeegenskaper eller Anpassade objekt i brädvyn. När du har valt visas ett registers värde för varje egenskap på styrelsekorten i pipelinen. Om du har ett konto med en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du även välja unika egenskaper för varje pipeline.

Användare måste ha behörigheterna Konto och Redigera behörighetsuppsättningar för att kunna anpassa styrelsekorten för Pipeline.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan Affärer, Supportärenden eller Anpassade objekt.

3. Klicka på fliken Pipelines .

4. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration klickar du på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljer sedan den pipeline som du vill redigera kort för, eller välj Skapa en pipeline för att skapa och anpassa Styrelsekort för en ny pipeline.
5. Klicka på Anpassa brädvy och kortvy. För konton med en Starter-prenumeration kommer anpassningen att gälla för alla objektets pipelines. För konton med en Professional- eller Enterprise-prenumeration gäller anpassningen endast för den valda pipelinen.

Observera: Om du nedgraderar från en Professional- eller Enterprise-prenumeration till Starter- eller gratisverktyg kommer styrelsekorten för alla befintliga pipelines att återställas så att de visar standardegenskaperna. Du kan sedan anpassa Styrelsekortets egenskaper för alla objektets pipelines, men du kommer inte längre att kunna anpassa för varje enskild pipeline. Läs mer om begränsningar för pipelines baserat på din prenumeration.

6. I den högra panelen kan du förhandsgranska hur kortet kommer att visas i brädvyn. Den primära visningsegenskapen för varje objekt (t.ex. Affärens namn, Ärendeegenskapens namn ) visas som standard och kan inte ändras.
7. Om du vill ersätta en egenskap på kortet klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan en egenskap.
8. Om du vill lägga till en egenskap klickar du på Lägg till egenskap, klickar sedan på rullgardinsmenyn och väljer den egenskap du vill lägga till. Du kan inkludera upp till fyra egenskaper.

9. För att ta bort en egenskap från kortet klickar du på delete raderingsikonen bredvid egenskapen.
10. Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap till önskad plats.

11. Klicka på Spara. Denna konfiguration kommer nu att tillämpas på alla pipelines(Starter) eller på den enskilda pipelinen (endastProfessional och Enterprise ).

Observera: Om ett register inte har något värde för en vald egenskap när du visar register i styrelsekortet visas inte egenskapen på kortet för det registret.

Redigera utseendet på styrelsekort i en pipeline

Du kan redigera hur dina pipelines ser ut genom att anpassa kortstilen och välja vilken information som ska visas på styrelsekorten, inklusive egenskaper, association-ikoner och aktiviteter.

För att få tidig tillgång till den nya designen av styrelsekortet, registrera dig för Enhanced board experience och Brädvy för kontakter och företag BETA. Läs mer om hur du använder den omdesignade tavlan.

1. Navigera till den pipeline-vy som du vill anpassa.
2. Klicka på Board options längst upp till höger på tavlan.
3. Välj Redigera kort.
4. Om du vill uppdatera stilen på styrelsekorten väljer du ett alternativ, antingen Standard eller Kompakt. Standardstilen visar namnen på egenskaperna och deras värden, medan den kompakta stilen endast visar egenskapernas värden.
5. Om du vill visa postens prioritet och ikoner för associerade poster på Affärsregister och Ärenderegister markerar du kryssrutan Visa prioritet och associerade poster.
6. Om du vill visa taggar för objekt på kort med affärer eller supportärenden markerar du kryssrutan Visa taggar. Läs mer om hur du konfigurerar taggar för objekt (endastStarter, Professional och Enterprise ).

7. Om du vill visa information om nästa och senaste aktivitet för affärer och supportärenden aktiverar du [Affär/ supportärende] för information om aktiviteter. Aktiviteter inkluderar anteckningar, samtal, spårade en-till-en e-postmeddelanden, möten, uppgifter och chattar. Denna information visas endast för öppna affärer eller supportärenden med aktiva kort.
8. För att skilja mellan affärer/ supportärenden som är aktiva eller inaktiva, slå på knappen Inaktiva kort. När den här inställningen är aktiverad blir korten grå om registret inte har haft någon loggad aktivitet efter en viss summa tid. För att ställa in tidsramen för när en affär eller ett supportärende ska markeras som inaktivt anger du ett tal och väljer sedan en tidsenhet (t.ex. markera ett supportärende som inaktivt om ingen aktivitet sker efter 5 dagar). Den senaste aktiviteten kommer alltid att visas på inaktiva kort.
9. När du är klar klickar du på Spara.

Lär dig hur du väljer vilka egenskaper som ska visas på styrelsekort i dina objektinställningar.

Anpassa formatering av summa och valuta för affärer i brädvyn

För affärer kan du redigera egenskaperna för affärssumman som visas i brädvyn och välja var summan ska visas. Du kan också anpassa önskade valutor och valutaformatering för affärssummor.

Redigera sammanfattningen av affärsfasens summa

För varje Affärsfas kan du välja om du vill visa Viktat belopp eller Genomsnittligt belopp utöver Totalbeloppet. Du kan också anpassa om summan ska visas längst upp eller längst ned på tavlan.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Affärer i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration klickar du på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och väljer sedan den pipeline som du vill redigera eller väljer Skapa en pipeline för att skapa och anpassa en ny pipeline.
5. Klicka på Anpassa brädvy och kortvy. För konton med gratisverktyg eller en Sales Hub Starter-prenumeration gäller anpassningen för alla affärspipelines. För konton med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration gäller anpassningen endast för den valda pipelinen.

6. I den högra panelen klickar du på fliken Board. Du kan förhandsgranska hur sammanfattningen av summan kommer att visas i brädvyn.
7. I avsnittet Placering av sammanfattning klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan ett alternativ för att välja var du vill visa sammanfattningen av affärsfas:
   • Sidfot: sammanfattningen visas längst ned på tavlan.
   • Header: sammanfattningen visas högst upp på tavlan.

8. I avsnittet Egenskaper för sammanfattning väljer du vilka egenskaper för Summa som ska visas i sammanfattningen. Du kan inkludera upp till två egenskaper för sammanfattningen, men Summa kan inte tas bort.
   • Om du vill redigera den sekundära egenskapen för sammanfattningen klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan ett alternativ, antingen Viktat belopp eller Summa.

• • Om du vill ta bort egenskapen för den sekundära sammanfattningen klickar du på ikonen delete Delete.

• • Om du tidigare har tagit bort egenskapen sekundär sammanfattning klickar du på + Lägg till fler och väljer sedan ett alternativ i rullgardinsmenyn.

9. För att visa eller dölja en ikon som anger om ett affärsfas har ett arbetsflöde, klicka för att slå på eller av indikatorn för arbetsflöde.
10. När du är klar klickar du på Spara.

Ange önskad valuta och valutaformatering

För att anpassa vyn av din Affärspipeline kan du välja hur varje etapps summa ska visas, samt ange din egen föredragna valuta när du visar affärer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Välj den pipeline och vy som du vill anpassa.
3. Klicka på Board options längst upp till höger på tavlan.
4. Välj Redigera tavlan.
5. Som standard förenklas affärssummorna i kolumnerna i pipeline så att summan och de viktade beloppen avrundas uppåt till närmaste heltal (t.ex. 210 USD i stället för 209,75 USD) och värden över en miljon förkortas (t.ex. 1 miljon USD i stället för 1 000 000 USD). Om du vill visa de exakta affärssummorna i stället avaktiverar du alternativet Visa formaterade belopp på brädvy.
6. Om du vill ange en önskad valuta för att visa affärer (endastStarter, Professional och Enterprise ) klickar du på rullgardinsmenyn Preferred currency och väljer sedan en valuta. Om du väljer att visa din föredragna valuta på brädvyn konverteras varje Affärsfas totala och viktade summor till din valda valuta.
7. När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara.

Läs mer om hur du hanterar flera valutor i ditt HubSpot-konto.