Anpassa tabellvyn för objekt med pipeliner

I en översiktsvy kan du hantera dina poster i ett kortformat. Anpassa översiktskorten så att de visar den information som passar dina affärsbehov, antingen på användar- eller konto-nivå. Superadministratörer kan till exempel ställa in alla översiktskort så att de visar fyra specifika egenskaper. Därefter kan en användare ändra ordningen på de fyra befintliga egenskaperna och lägga till ytterligare två egenskaper som är relevanta för dennes roll.

Hantera utseendet på kort i en pipeline

Ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. ”opportunity” istället för ”deal”). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Anpassa informationen som visas på ett kort i en pipeline. Beroende på objektet visas olika avsnittsalternativ, bland annat:

• Aktiviteter: visar den senaste och nästa aktiviteten (t.ex. ”Uppgift för 3 månader sedan”). Du kan växla mellan att visa eller dölja detta, ställa in inaktivitet för kortet och konfigurera tidsintervallet för inaktivitet (t.ex. markera kortet som inaktivt efter 14 dagar utan aktivitet). För affärer, ärenden och leads visas aktiviteter på poster i ett öppet pipeline-steg.

• Godkännanden: visar status och detaljer för godkännandeprocessen för affärer. Detta avsnitt visas endast för pipeliner där godkännanden är aktiverade, och det kan varken redigeras eller tas bort.

• Kopplade offerter: visar namn på en kopplad offert, köpare och företag på ett affärskort. Om flera offerter är kopplade till affären kan du klicka på knappen Visa [antal] för att se alla offerter i den högra panelen.
• Kopplingar: visar kopplingar mellan [objekt] och företag samt mellan [objekt] och kontakt. Du kan ordna om dem, filtrera efter kopplingsetikett eller visa postens bild.
• Prioritet: visar viktiga element för enkel prioritering, såsom färgkodade objekttaggar eller etiketter och affärspoäng (t.ex. Ditt konto har en röd affärstagg för affärer med ett slutdatum som ligger mer än en dag tillbaka).
• Egenskaper: visar postens egenskapsvärden. Du kan ordna om dem och växla mellan att visa egenskapsnamn och värde eller bara värdet. Lägg till ytterligare två egenskaper som är relevanta för dina behov.

Observera: närdu visar poster i tavelvyn och en post saknar värde för en vald egenskap, visas inte egenskapen på kortet för den posten.

Beroende på objektet visas även olika snabbåtgärdsalternativ, bland annat:

• Förhandsgranskning: visa en förhandsgranskning av posten.
• Sammanfattning: skapa en AI-sammanfattning av posten. Läs mer om Breeze.
• Skapa ett e-postmeddelande: öppna en dialogruta för att skapa ett e-postmeddelande som loggas i posten.
• Skapa en anteckning: öppna en dialogruta för att skapa en anteckning som loggas i posten.
• Ring ett samtal: öppna HubSpots samtalsmeny.
• Skapa en uppgift: öppna en dialogruta för att skapa en uppgift som registreras i posten.
• Boka ett möte: öppna en dialogruta för att boka ett möte som registreras i posten.

Så här redigerar du kort på tavlan:

1. Gå till fliken för den pipelinevy som du vill anpassa (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Klicka på konfigurationsikonen.
   
   
3. I den högra panelen, i avsnittet Kortinställningar, klickar du på Redigera och väljer För mig själv eller För alla.
4. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Redigera i ett avsnitt.
   • Gör de ändringar du vill.
   • Klicka på ”Uppdatera”.
   • Upprepa för ytterligare avsnitt.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till översiktsvyn för pipelinen.

Lägg till avsnitt eller snabbåtgärder

1. Gå till tavled itoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Lägg till avsnitt och välj sedan det avsnitt du vill lägga till. Läs mer om avsnittsalternativen.
   • Klicka på Lägg till snabbåtgärder och välj sedan den snabbåtgärd du vill lägga till. Läs mer om alternativen för snabbåtgärder.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till tavlevyn för pipelinen.

Ta bort avsnitt eller snabbåtgärder

1. Gå till tavled itoren.
2. I konfigurationsguiden:
   • Klicka på Dölj i avsnittet eller snabbåtgärden. Du kan dölja följande avsnitt: Aktiviteter, Tillhörande offerter, Kopplingar och Prioritet.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att återgå till tavlevyn för pipelinen.

Ange önskad valuta och valutaformatering

För att anpassa vyn över din affärspipeline kan du välja hur beloppen för varje steg ska visas, samt ställa in din egen önskade valuta när du visar affärer.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
2. Välj den pipeline och flik som du vill anpassa.
3. Klicka på Tavlaalternativ uppe till höger.
4. Välj Redigera översikt.
5. I den högra panelen:
   • Som standard förenklas affärsbeloppen i pipeline-kolumnerna så att de totala och viktade beloppen avrundas uppåt till närmaste heltal (t.ex. 210 $ istället för 209,75 $) och värden över en miljon förkortas (t.ex. 1 miljon istället för 1 000 000).
   • För att ställa in en önskad valuta för visning av affärer, klicka på rullgardinsmenyn ”Önskad valuta” och välj sedan en valuta. Om du väljer att visa din önskade valuta på tavlan kommer de totala och viktade beloppen för varje affärssteg att konverteras till den valda valutan.
   • Om du istället vill visa de exakta affärsbeloppen stänger du av alternativet ”Visa formaterade belopp på översikten ”.
   • När du har uppdaterat inställningarna klickar du på Spara.

Läs mer om hur du hanterar flera valutor i ditt HubSpot-konto