自定义交易、票据和自定义对象的公告栏视图
上次更新时间: 二月 12, 2025
在看板视图中,您可以管理管道中的交易、票据和自定义对象记录。您可以自定义控制板及其卡片,以显示最适合您业务需求的信息。例如,你可以选择在每张票据卡上显示最后活动日期和票据所有者,或显示彩色标签对交易进行分类。
自定义看板卡片上显示的属性
在董事会视图中查看交易、票据或自定义对象记录时,可以自定义显示在董事会卡片上的属性。选定后,记录的每个属性值都会显示在管道中的板卡上。如果您的账户是专业版或企业版,您还可以为每个管道选择唯一的属性。
用户必须拥有账户和 编辑属性设置 权限,才能自定义管道板卡。
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在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
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在左侧边栏菜单中,导航至 "对象",然后选择 "交易"、"票单"或"自定义对象"。
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单击管道 选项卡。
- 如果您的账户是 专业版或企业版,请单击 " 选择管道 "下拉菜单,然后选择要编辑卡片的管道 ,或选择 "创建管道"为新管道创建和自定义板卡。
- 单击自定义 板卡视图。对于订购了入门版的账户,自定义将应用于对象的所有管道。对于订购了专业版或企业版的账户,自定义功能只适用于所选管道。
请注意:如果从专业版或企业版订购降级为入门版或免费工具,所有现有管道的板卡都将重置为显示默认属性。然后,您可以为所有对象的管道自定义板卡属性,但无法再为每个单独的管道进行自定义。了解有关基于订购的管道限制的更多信息。
- 在右侧面板中,可以预览板卡在电路板视图中的显示效果。每个对象的主要显示属性(如交易名称、 票据名称)将默认显示,且不可更改。
- 要替换卡片上的属性,请单击下拉菜单,然后选择一个属性。
- 要添加属性,请单击 "添加属性", 然后单击 下拉菜单并选择 要添加的属性 。最多可包含四个属性。
- 要从卡片中删除属性,请单击属性旁边的delete 删除图标 。
- 要更改属性顺序,请单击并拖动 属性到所需位置。
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单击保存。现在,该配置将应用于所有管道(入门级)或单个管道(仅限专业级和企业级)。
请注意:在棋盘视图中查看记录时,如果记录中没有所选属性的值,则该属性不会出现在该记录的卡片上。
编辑管道中的板卡外观
你可以通过自定义卡片样式和选择要在板卡上显示的信息(包括属性、关联图标和活动)来编辑管道的外观。
- 导航到要自定义的管道视图。
- 单击板右上角的板选项 。
- 选择编辑卡片。
- 要更新电路板卡片的样式,请选择 "默认"或 "紧凑"选项。默认样式显示属性名称及其值,而紧凑样式只显示属性值。
- 要在交易卡和票据卡上显示记录的优先级和相关记录的图标,请选择显示优先级和相关记录 复选框。
- 要在交易卡或票据卡上显示对象标记,请选择显示标记复选框。了解有关设置对象标记的更多信息(仅限入门级、专业级和企业级)。
- 要显示交易和票据的下一个和上一个活动信息,请打开[交易/票据]活动信息开关。活动包括备注、通话、跟踪的一对一电子邮件、会议、任务和聊天。这些信息只显示在有活动卡的未结交易或票单中。
- 要区分交易/票单是活动的还是不活动的,请打开 不活动卡片开关。打开此设置后,如果记录在特定时间内没有活动记录,卡片将显示为灰色。要设置交易或票据标记为不活动的时间范围,请输入一个数字,然后选择一个时间单位(例如,如果 5 天后没有活动,则标记票据为不活动)。最后一次活动将始终显示在不活动交易卡上。
- 完成后,单击保存。
在棋盘视图中自定义交易的金额和货币格式
对于交易,您可以编辑在棋盘视图中显示的交易金额属性,并选择金额摘要的显示位置。还可以自定义首选货币和交易金额的货币格式。
编辑交易阶段金额摘要
对于每个交易阶段,除了总金额外,还可以选择是否显示加权金额 或平均 金额。您还可以自定义该金额摘要是显示在板的顶部还是底部。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 > 交易。
- 单击管道选项卡。
- 如果您的账户订阅了 专业版或企业版,请单击 " 选择管道 "下拉菜单,然后选择要编辑的管道 ,或选择 "创建管道 "创建并自定义新管道。
- 单击自定义 板和卡片视图。对于使用免费工具或订购了Sales Hub Starter的账户,自定义将适用于所有交易管道。对于使用Sales Hub Professional或Enterprise订阅的账户,自定义将仅适用于所选管道。
- 在右侧面板中,单击 "委员会"选项卡。您可以预览金额汇总在董事会视图中的显示效果。
- 在 "摘要位置"部分,单击下拉菜单,然后选择一个选项,以选择在何处显示交易阶段摘要:
- 页脚:摘要将显示在白板底部。
- 页眉:摘要将显示在报告板的顶部。
- 在摘要属性部分,选择要在摘要中显示的金额属性。您最多可以包含两个摘要属性,但不能删除总金额。
- 要编辑二级摘要属性,请单击下拉菜单,然后选择加权 金额 或平均 金额 选项。
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- 要删除二级摘要属性,请单击delete 删除图标。
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- 如果之前已删除次要汇总属性,请单击+ 添加更多,然后在下拉菜单中选择一个选项。
- 要显示或隐藏指示交易阶段是否有工作流程的图标,请单击打开或关闭工作流程指示开关。
- 完成后,单击保存。
设置首选货币和货币格式
要自定义交易管道视图,可以选择每个阶段的金额值的显示方式,还可以在查看交易时设置自己的首选货币。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 选择要自定义的管道和视图。
- 单击板右上角的板选项 。
- 选择编辑板。
- 默认情况下,管道列中的交易金额会简化,总金额和加权金额会四舍五入到最接近的整数(例如,210 美元而不是 209.75 美元),超过 100 万美元的金额会缩写(例如,100 万美元而不是 100 万美元)。要查看准确的交易金额,请关闭在交易板上显示格式化金额开关。
- 要设置查看交易的首选货币(仅限入门版、专业版和企业版),请单击首选货币下拉菜单,然后选择一种货币。如果选择在交易板中查看首选货币,每个交易阶段的总金额和加权金额都将转换为所选货币。
- 更新设置后,单击保存。
了解有关在 HubSpot 帐户中管理多种货币的更多信息。