自定义交易、票据和自定义对象的公告栏视图

在看板视图中，您可以管理管道中的交易、票据和自定义对象记录。您可以自定义控制板及其卡片，以显示最适合您业务需求的信息。例如，你可以选择在每张票据卡上显示最后活动日期和票据所有者，或显示彩色标签对交易进行分类。

自定义板卡上显示的属性

在棋盘视图中查看交易、票据或自定义对象记录时，可以自定义显示在棋盘卡上的属性。选择后，记录的每个属性值都会显示在管道中的板卡上。如果你的账户是专业版或企业版，你还可以为每个管道选择唯一的属性。

用户必须拥有账户和编辑属性设置 权限，才能自定义管道板卡。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象，然后选择交易、票务或自定义对象。

3. 单击管道 选项卡。

4. 如果您的账户已订阅 专业版或企业版，请单击 选择管道 下拉菜单，然后选择要编辑卡片的管道 ，或选择创建管道为新管道创建和自定义板卡。
5. 单击自定义 板卡视图。对于订购了入门版的账户，自定义将应用于对象的所有管道。对于订购了专业版或企业版的账户，自定义功能只适用于所选管道。

请注意：如果您从专业版或企业版订购降级为入门版或免费工具，所有现有管道的板卡都将重置为显示默认属性。然后，您可以为所有对象的管道自定义板卡属性，但无法再为每个单独的管道进行自定义。了解有关基于订购的管道限制的更多信息。

6. 在右侧面板中，您可以预览牌在棋盘视图中的显示效果。每个对象的主要显示属性（如 "交易名称"、"票据名称"）将默认显示，且不可更改。
7. 要替换卡片上的属性，请单击下拉菜单，然后选择一个属性。
8. 要添加属性，请单击 "添加属性"， 然后单击下拉菜单并选择要添加的属性 。最多可包含四个属性。

9. 要从卡片中删除属性，请单击属性旁边的delete 删除图标 。
10. 要更改属性顺序，请单击并拖动 属性到所需位置。

11. 单击保存。现在，该配置将应用于所有管道（入门级）或单个管道（仅限专业级和企业级）。

请注意：在棋盘视图中查看记录时，如果记录中没有所选属性的值，则该属性不会出现在该记录的卡片上。

编辑流水线中板卡的外观

您可以通过自定义板卡样式和选择在板卡上显示的信息（包括属性、关联图标和活动）来编辑管道的显示方式。

要尽早使用重新设计的董事会卡片，请注册高级董事会体验以及联系人和公司的董事会视图 BETA。了解使用重新设计的公告板的更多信息。

1. 导航到要自定义的管道视图。
2. 单击电路板右上方的电路板选项 。
3. 选择编辑卡片。
4. 要更新电路板卡片的样式，请选择 "默认"或 "紧凑"选项。默认样式显示属性名称及其值，而紧凑样式只显示属性值。
5. 要在交易卡和票据卡上显示记录的优先级和相关记录的图标，请选择显示优先级和相关记录 复选框。
6. 要在交易卡或票据卡上显示对象标记，请选择显示标记复选框。了解有关设置对象标记的更多信息（仅限入门级、专业级和企业级）。

7. 要显示交易和票据的下一个和上一个活动信息，请打开[交易/票据]活动信息开关。活动包括备注、通话、跟踪的一对一电子邮件、会议、任务和聊天。这些信息只显示在有活动卡的未结交易或票单中。
8. 要区分交易/票单是活动的还是不活动的，请打开 不活动卡片开关。打开此设置后，如果记录在特定时间内没有活动记录，卡片将显示为灰色。要设置交易或票据标记为不活动的时间范围，请输入一个数字，然后选择一个时间单位（例如，如果 5 天后没有活动，则标记票据为不活动）。最后一次活动将始终显示在不活动交易卡上。
9. 完成后，单击保存。

了解如何在对象设置中选择板卡上显示的属性。

自定义董事会视图中交易的金额和货币格式

对于交易，可以编辑板块视图中显示的交易金额属性，并选择金额摘要的显示位置。还可以自定义首选货币和交易金额的货币格式。

编辑交易阶段金额摘要

对于每个交易阶段，除了总金额外，您还可以选择是否显示加权金额 或平均 金额。您还可以自定义该金额汇总是显示在板块顶部还是底部。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >交易。
3. 单击管道选项卡。
4. 如果您的账户已订阅 专业版或企业版，请单击 选择管道 下拉菜单，然后选择要编辑的管道 ，或选择创建管道来创建和自定义新管道。
5. 单击自定义 板和卡片视图。对于使用免费工具或订购了Sales Hub Starter的账户，自定义将适用于所有交易管道。对于使用Sales Hub Professional或Enterprise订阅的账户，自定义将仅适用于所选管道。

6. 在右侧面板中，单击 "委员会"选项卡。您可以预览金额摘要在董事会视图中的显示效果。
7. 在 "摘要位置"部分，点击下拉菜单，然后选择一个选项，选择交易阶段摘要的显示位置：
   • 页脚：摘要将显示在白板底部。
   • 页眉：摘要将显示在报告板的顶部。

8. 在摘要属性部分，选择要在摘要中显示的金额属性。您最多可以包含两个摘要属性，但不能删除总金额。
   • 要编辑二级摘要属性，请单击下拉菜单，然后选择加权 金额 或平均 金额 选项。

• • 要删除二级摘要属性，请单击delete Delete 图标。

• • 如果之前删除了二级摘要属性，请单击+ 添加更多，然后在下拉菜单中选择一个选项。

9. 要显示或隐藏指示交易阶段是否有工作流程的图标，请单击打开或关闭工作流程指示器开关。
10. 完成后，单击保存。

设置首选货币和货币格式

要自定义交易管道视图，您可以选择每个阶段的金额值的显示方式，还可以在查看交易时设置自己喜欢的货币。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 选择要自定义的管道和视图。
3. 单击板右上角的板选项 。
4. 选择编辑板。
5. 默认情况下，管道列中的交易金额会简化，总金额和加权金额会四舍五入到最接近的整数（例如，210 美元而不是 209.75 美元），超过 100 万美元的金额会缩写（例如，100 万美元而不是 100 万美元）。要查看准确的交易金额，请关闭在交易板上显示格式化金额开关。
6. 要设置查看交易的首选货币 （仅限入门版、专业版和企业版），请单击首选货币下拉菜单，然后选择一种货币。如果选择在交易板中查看首选货币，则每个交易阶段的总金额和加权金额都将转换为所选货币。
7. 更新设置后，单击保存。

了解有关在 HubSpot 账户中管理多种货币的更多信息。