为带有管道的对象定制电路板视图

在板块视图中，可以通过卡片布局来管理记录。 在用户或账户范围内自定义板块卡片，以显示符合业务需求的信息。例如，超级管理员可以将所有板卡配置为显示四个特定属性。然后，用户可以对现有的四项属性重新排序，并添加与其角色相关的另外两项属性。

管理管道中板卡的外观

您的账户可以为每个对象使用个性化名称（例如，用机会代替交易）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

自定义管道板卡中显示的信息。根据对象的不同，你会看到不同的板块选项，包括

• 活动：显示上一个和下一个活动（如 3 个月前的任务）。您可以切换此显示、板卡不活动和配置不活动时间（例如，14 天没有活动，则将板卡高亮显示为不活动）。对于交易和票单，活动显示在开放管道阶段的记录上。

• 批准：显示交易的批准流程状态和详细信息。此部分仅在已打开审批的管道中显示，且不能编辑或删除。

• 关联报价：显示交易卡上的关联报价名称、买家和公司。如果交易关联了多个报价，可以单击 "查看[编号] "按钮，在右侧面板中查看所有报价。
• 关联：显示[对象]到公司和[对象]到联系人的关联。您可以重新排序、按关联标签过滤或显示记录图像。
• 优先级：显示关键项目以方便排定优先级，如用颜色编码的对象标签或标签和交易得分（例如，您的账户有一个红色交易标签，用于显示关闭日期值为一天前以上的交易。）
• 属性：显示记录的属性值。您可以对它们重新排序，并切换显示属性名称和属性值或只显示属性值。根据需要增加两个属性。

请注意：在板视图中查看记录时，如果记录没有所选属性的值，则该属性不会显示在该记录的卡片上。

根据对象的不同，您还会看到不同的快速操作选项，包括

• 预览：显示记录的预览。
• 摘要：生成记录的 AI摘要。了解有关Breeze 的更多信息。
• 创建电子邮件：打开一个对话框，创建记录的电子邮件。
• 创建备注：打开对话框，创建记录的备注。
• 拨打电话：打开 HubSpot 通话菜单。
• 创建任务：打开对话框，创建登录到记录的任务。
• 安排会议：打开一个对话框，安排登录到记录的会议。

编辑板卡

1. 导航到要自定义的管道视图选项卡（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 单击配置图标。
   
   
3. 在右侧面板的 "板卡设置"部分，单击 "编辑"并选择 "为我自己"或"为所有人"。
4. 在配置向导中
   • 单击 "编辑"部分。
   • 进行所需的更改。
   • 单击更新。
   • 对其他部分重复上述操作。
   • 在右上角单击保存，返回管道的电路板视图。

添加部分或快速操作

1. 导航至电路板编辑器。
2. 在配置向导中
   • 单击添加部分，然后选择要添加的部分。了解有关部分选项的更多信息。
   • 单击添加快速操作，然后选择要添加的快速操作。了解有关快速操作选项的更多信息。
   • 在右上角单击保存 ，返回管道的电路板视图。

删除部分或快速操作

1. 导航至电路板编辑器。
2. 在配置向导中
   • 在部分或快速操作上，单击隐藏。您可以隐藏以下部分：活动、关联报价、关联和优先级。
   • 在右上方，单击保存返回管道的板视图。

设置首选货币和货币格式

要自定义交易管道视图，您可以选择每个阶段的金额值的显示方式，还可以在查看交易时设置自己的首选货币。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 选择要自定义的管道和视图选项卡。
3. 在右上角单击 "板选项"。
4. 选择编辑板。
5. 在右侧面板中
   • 默认情况下，管道列中的交易金额会简化，总金额和加权金额会四舍五入到最接近的整数（例如，210 美元而不是 209.75 美元），超过 100 万美元的金额会缩写（例如，100 万美元而不是 100 万美元）。
   • 要设置查看交易的首选货币，请单击首选货币下拉菜单，然后选择一种货币。如果选择在交易板中查看首选货币，每个交易阶段的 "总金额"和 "加权金额 "都将转换为所选货币。
   • 若要查看准确的交易金额，请关闭 "在交易板上显示格式化金额"开关。
   • 更新设置后，点击保存。

进一步了解如何 在 HubSpot 账户中管理多种货币