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거래, 티켓 및 사용자 지정 개체에 대한 보드 보기 사용자 지정하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

보드 보기에서 파이프라인의 거래, 티켓, 사용자 지정 개체 레코드를 관리할 수 있습니다. 비즈니스 요구에 가장 적합한 정보를 표시하도록 보드와 해당 카드를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 각 티켓 카드에 마지막 활동 날짜와 티켓 소유자를 표시하거나 거래를 분류하는 색상 태그를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

보드 카드에 표시되는 속성 사용자 지정하기

보드 보기에서 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드를 볼 때 보드 카드에 표시되는 속성을 사용자 지정할 수 있습니다. 선택하면 각 속성에 대한 레코드의 값이 파이프라인의 보드 카드에 표시됩니다. Professional 또는 Enterprise 플랜을 사용하는 계정의 경우 각 파이프라인에 대해 고유한 속성을 선택할 수도 있습니다.

파이프라인 보드 카드를 사용자 지정하려면 계정 속성 설정 편집 권한이 있어야 합니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체를 선택합니다 .

  • 파이프라인 탭을 클릭합니다.

  • 계정에 Professional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 카드를 편집할 파이프라인을 선택하거나 파이프라인 만들기를 선택하여 새 파이프라인에 대한 보드 카드를 만들고 사용자 지정합니다.
  • 보드 및 카드 보기 사용자 지정을 클릭합니다. 스타터 구독을 사용하는 계정의 경우, 사용자 지정이 개체의 모든 파이프라인에 적용됩니다. Professional 또는 Enterprise를 구독하는 계정의 경우, 사용자 지정은 선택한 파이프라인에만 적용됩니다.

참고: 프로 또는 엔터프라이즈 요금제에서 스타터 또는 무료 도구로 다운그레이드하면 기존 모든 파이프라인의 보드 카드가 기본 속성을 표시하도록 재설정됩니다. 그런 다음 모든 개체의 파이프라인에 대한 보드 카드 속성을 사용자 지정할 수 있지만 더 이상 각 개별 파이프라인에 대해 사용자 지정할 수 없습니다. 구독에 따른 파이프라인 제한에 대해 자세히 알아보세요 .


  • 오른쪽 패널에서 카드가 보드 보기에 어떻게 표시되는지 미리 볼 수 있습니다. 각 개체의 기본 표시 속성(예: 거래 이름, 티켓 이름 )이 기본적으로 표시되며 변경할 수 없습니다.
  • 카드의 속성을 바꾸려면 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
  • 속성을 추가하려면 속성 추가를 클릭한다음 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가하려는속성을 선택합니다 . 속성은 최대 4개까지 포함할 수 있습니다.
  • 카드에서 속성을 제거하려면 속성 옆의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
  • 속성 순서를 변경하려면 속성을 클릭하고 원하는 위치로 드래그합니다 .
  • 저장을 클릭합니다. 이제 이 구성이 모든 파이프라인(스타터) 또는 개별 파이프라인(ProfessionalEnterprise만 해당)에 적용됩니다.

참고: 보드 보기에서 레코드를 볼 때 레코드에 선택한 속성에 대한 값이 없는 경우 해당 레코드의 카드에 속성이 표시되지 않습니다.

파이프라인에서 보드 카드의 모양 편집하기

카드 스타일을 사용자 지정하고 속성, 연결 아이콘, 활동 등 보드 카드에 표시할 정보를 선택하여 파이프라인의 표시 방식을 편집할 수 있습니다.

  • 사용자 지정하려는 파이프라인 보기로 이동합니다.
  • 보드 오른쪽 상단의 보드 옵션을 클릭합니다.
  • 카드 수정을 선택합니다.
  • 보드 카드의 스타일을 업데이트하려면 기본 또는 컴팩트옵션을 선택합니다. 기본 스타일은 속성 이름과 해당 값을 표시하고, 컴팩트 스타일은 속성 값만 표시합니다.
  • 거래 및 티켓 카드에 레코드의 우선 순위와 관련 레코드의 아이콘을 표시하려면 우선 순위 및 관련 레코드 표시 확인란을 선택합니다.
  • 거래 또는 티켓 카드에 개체 태그를 표시하려면 태그 표시 확인란을 선택합니다. 개체 태그 설정에 대해 자세히 알아보세요(스타터, 프로페셔널엔터프라이즈 전용).

  • 거래 및 티켓의 다음 및 마지막 활동 정보를 표시하려면 [거래/티켓] 활동 정보 스위치를 켭니다. 활동에는 노트, 통화, 추적된 일대일 이메일, 회의, 작업, 채팅이 포함됩니다. 이 정보는 활성 카드가 있는 진행 중인 거래나 티켓에 대해서만 표시됩니다.
  • 활성 상태인지 비활성 상태인지 거래/티켓을 구분하려면 비활성 카드 스위치를 켜세요. 이 설정을 켜면 특정 시간이 지나도 기록에 활동이 기록되지 않은 경우 카드가 회색으로 표시됩니다. 거래나 티켓을 비활성으로 표시할 기간을 설정하려면 숫자를 입력한 다음 시간 단위를 선택합니다(예: 5일 후 활동이 없는 경우 티켓을 비활성으로 표시). 비활성 카드에는 항상 마지막 활동이 표시됩니다.
  • 완료했으면 저장을 클릭합니다.

개체 설정에서 보드 카드에 표시할 속성을 선택하는 방법에 대해 알아보세요.

보드 보기에서 거래의 금액 및 통화 서식 사용자 지정하기

거래의 경우 보드 보기에 표시되는 거래 금액 속성을 편집하고 금액 요약이 표시되는 위치를 선택할 수 있습니다. 거래 금액의 기본 통화 및 통화 서식을 사용자 지정할 수도 있습니다.

거래 단계 금액 요약 편집

각 거래 단계에 대해 총 금액 외에 가중치 금액 또는 평균 금액을 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 또한 이 금액 요약을 보드의 상단 또는 하단에 표시할지 사용자 지정할 수도 있습니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
  • 파이프라인 탭을 클릭합니다.
  • 계정에 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 가입이 있는 경우 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 편집하려는 파이프라인을 선택하거나 파이프라인 만들기를 선택하여 새 파이프라인을 만들고 사용자 지정합니다.
  • 보드 및 카드 보기 사용자 지정을 클릭합니다. 무료 도구 또는 Sales Hub 스타터 가입 계정의 경우 사용자 지정이 모든 거래 파이프라인에 적용됩니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 구독하는 계정의 경우 사용자 지정은 선택한 파이프라인에만 적용됩니다.

  • 오른쪽 패널에서 보드 탭을 클릭합니다. 금액 요약이 보드 보기에 어떻게 표시될지 미리 볼 수 있습니다.
  • 요약 배치 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택하여 거래 단계 요약을 표시할 위치를 선택합니다:
    • 바닥글: 요약이 보드 하단에 표시됩니다.
    • 머리글: 요약이 보드 상단에 표시됩니다.

  • 요약 속성 섹션에서 요약에 표시할 금액 속성을 선택합니다. 요약 속성은 최대 2개까지 포함할 수 있지만 총 금액은 제거할 수 없습니다.
    • 보조 요약 속성을 편집하려면 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 가중치 금액 또는 평균 금액옵션을 선택합니다.
    • 보조 요약 속성을 제거하려면 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
    • 이전에 보조 요약 속성을 제거한 경우 + 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
  • 거래 단계에 워크플로가 있는지 여부를 나타내는 아이콘을 표시하거나 숨기려면 클릭하여 워크플로 표시기 스위치를 켜거나 끕니다.
  • 완료했으면 저장을 클릭합니다.

기본 통화 및 통화 서식 설정

거래 파이프라인 보기를 사용자 지정하려면 각 단계의 금액 값이 표시되는 방식을 선택하고 거래를 볼 때 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 사용자 지정하려는 파이프라인과 보기를 선택합니다.
  • 보드 오른쪽 상단의 보드 옵션을 클릭합니다.
  • 보드 편집을 선택합니다.
  • 기본적으로 파이프라인 열의 거래 금액은 단순화되어 총액가중치가 가장 가까운 정수로 반올림되고(예: $209.75 대신 $210), 100만 이상의 값은 축약됩니다(예: $1,000,000 대신 $1M). 대신 정확한 거래 금액을 확인하려면 보드의 형식화된 금액 표시 스위치를 끄면 됩니다.
  • 거래를 볼 때 선호하는 통화를 설정하려면(스타터, 프로페셔널, 엔터프라이즈만 해당) 선호하는 통화 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택합니다. 게시판에서 선호하는 통화를 선택하면 각 거래 단계의 총액과 가중치가 선택한 통화로 변환됩니다.
  • 설정을 업데이트했으면 저장을 클릭합니다.

HubSpot 계정에서 여러 통화를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

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