파이프라인이 있는 개체에 대한 보드 보기 사용자 지정하기

보드 보기에서 카드 레이아웃으로 레코드를 관리할 수 있습니다. 거래, 티켓, 관리자 활성화 (예: 서비스) 및 사용자 지정 개체 레코드의 경우 파이프라인별로 필터링할 수 있습니다. 연락처 및 회사 보드 보기의 경우 파이프라인은 라이프사이클 단계입니다. 비즈니스 요구에 맞는 정보를 표시하도록 보드 카드를 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 자신과 관련된 데이터를 표시하도록 카드를 사용자 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 슈퍼 관리자는 4개의 특정 속성을 표시하도록 모든 보드 카드를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 사용자는 기존 4개 속성의 순서를 바꾸고 자신의 역할과 관련된 2개의 속성을 추가로 추가할 수 있습니다.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

파이프라인에서 보드 카드의 모양 편집하기

파이프라인의 보드 카드에 표시되는 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 개체에 따라 다음과 같은 다양한 섹션 옵션이 표시됩니다:

• 활동: 마지막 활동과 다음 활동을 표시합니다(예: 3개월 전 작업). 이 표시, 카드 비활성을 전환하고 비활성 타이밍을 구성할 수 있습니다(예: 14일 동안 활동이 없는 경우 카드를 비활성으로 강조 표시).

• 승인: 거래에 대한 승인 프로세스 상태 및 세부 정보를 표시합니다. 이 섹션은 승인이 켜져 있는 파이프라인에만 표시되며 편집하거나 제거할 수 없습니다.

• 연결된 견적: 거래 카드에 연결된 견적 이름, 구매자 및 회사를 표시합니다. 거래에 여러 개의 견적이 연결되어 있는 경우 [번호] 보기 버튼을 클릭하면 오른쪽 패널에서 모든 견적을 볼 수 있습니다.
• 연결: [객체]-회사 및 [객체]-연락처 연결을 표시합니다. 순서를 바꾸거나, 연결 레이블별로 필터링하거나, 레코드 이미지를 표시할 수 있습니다.
• 우선순위: 우선순위를 쉽게 지정할 수 있도록 주요 항목을 표시합니다. 색상으로 구분된 개체 태그나 레이블을 전환하고 순서를 바꿀 수 있습니다. (예: 계정의 마감 날짜 값이 하루 전 이상인 거래에는 빨간색 거래 태그가 표시됩니다.)
• 속성: 레코드의 속성 값을 표시합니다. 순서를 바꾸고 속성 이름과 값 또는 값만 표시하도록 전환할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는 계정에 표시할 4개의 속성을 구성할 수 있습니다. 관리자가 아닌 사용자는 필요에 따라 2개의 속성을 추가로 추가할 수 있습니다.

참고: 보드 보기에서 레코드를 볼 때 레코드에 선택한 속성에 대한 값이 없는 경우 해당 레코드의 카드에 속성이 표시되지 않습니다.

개체에 따라 다음과 같은 다양한 빠른 작업 옵션도 표시됩니다:

• 미리보기: 레코드의 미리 보기를 표시합니다.
• 요약: 레코드의 AI 요약을 생성합니다. Breeze에 대해 자세히 알아보세요.
• 이메일 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 로그인하는 이메일을 만듭니다.
• 메모 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 메모를 만듭니다.
• 전화 걸기: HubSpot 통화 메뉴를 엽니다.
• 작업 만들기: 대화 상자를 열어 레코드에 기록되는 작업을 만듭니다.
• 회의 예약: 대화 상자를 열어 기록에 기록되는 회의를 예약합니다.

보드 카드를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 사용자 지정하려는파이프라인 보기로 이동합니다 (예: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단에서 gridIcon 보드 아이콘을 클릭합니다).
2. 오른쪽 상단에서 보드 옵션을 클릭합니다.
3. 자신을 위한 카드 설정 편집을 선택하거나 슈퍼 관리자인 경우 모든 사용자를 위한 카드 설정 편집을 선택합니다.
4. 구성 마법사에서
   • 섹션에서 수정을 클릭합니다.
   • 원하는 대로 변경합니다.
   • 업데이트를 클릭합니다.
   • 추가 섹션에 대해 이 과정을 반복합니다.
   • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.

카드에 섹션 또는 빠른 작업을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보드 편집기로 이동합니다.

2. 구성 마법사로 이동합니다:
   • 섹션 추가를 클릭한 다음 추가하려는 섹션을 선택합니다. 섹션 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
   • 빠른 작업 추가를 클릭한 다음 추가하려는 빠른 작업을 선택합니다. 빠른 작업 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
   • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
     

카드에서 섹션 또는 빠른 작업을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. 보드 편집기로 이동합니다.
2. 구성 마법사로 이동합니다:
   • 섹션 또는 빠른 동작에서 숨기기를 클릭합니다. 다음 섹션을 숨길 수 있습니다: 활동, 연관된 따옴표, 연결 및 우선 순위.
   • 오른쪽 상단에서 저장을 클릭하여 파이프라인의 보드 보기로 돌아갑니다.
     

선호하는 통화 및 통화 서식 설정

거래 파이프라인 보기를 사용자 지정하려면 각 단계의 금액 값이 표시되는 방식을 선택하고 거래를 볼 때 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 사용자 지정하려는 파이프라인 및 보기 탭을 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에서 보드 옵션을 클릭합니다.
4. 보드 편집을 선택합니다.
5. 오른쪽 패널에서
   • 기본적으로 파이프라인 열의 거래 금액은 단순화되어 총액 및 가중치 금액이 가장 가까운 정수로 반올림되고(예: $209.75 대신 $210) 100만 달러 이상의 값은 축약됩니다(예: $1,000,000 대신 $1M).
   • 거래를 볼 때 선호하는 통화를 설정하려면 선호하는 통화 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 통화를 선택합니다. 게시판에서 선호하는 통화를 선택하면 각 거래 단계의 총액과 가중치가 선택한 통화로 변환됩니다.
   • 대신 정확한 거래 금액을 확인하려면 보드에서 형식화된 금액 표시 스위치를 끄면 됩니다.
   • 설정을 업데이트했으면 저장을 클릭합니다.

HubSpot 계정에서 여러 통화를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보기