데이터 모델 빌더 사용

HubSpot CRM에서 개체는 고객 및 비즈니스 프로세스 정보(예: 연락처, 거래)를 나타냅니다. 각 개체에는 개별 레코드가 있으며, 다른 개체의 레코드와 연결될 수 있습니다(예: 로렐라이 길모어는 회사 '더 드래곤플라이 인'과 연결된 연락처입니다). 각 레코드에서는 정보가 속성에 저장되고 상호작용은 활동을 통해 추적됩니다. 모든 HubSpot 계정에는 기본적으로 특정 개체, 속성 및 활동이 포함되어 있지만, 구독 유형에 따라 사용자 정의 속성과사용자 정의 개체를 생성할 수도 있습니다.

데이터 모델 개요는 계정의 고유한 개체, 속성 및 활동 간의 관계를 표시하여 향후 가져오기, 보고서 및 자동화를 더 효과적으로 설정하는 데 도움이 됩니다. 또한 개체, 활동 및 속성이 어떻게 사용되는지에 대한 정보를 확인할 수 있습니다 .

개요에는 다음 개체와 활동이 포함됩니다:

• CRM 개체: 기본적으로 연락처(Contacts), 회사(Companies), 티켓(Tickets)이 포함됩니다. 활성화된 경우, 약속(Appointments), 코스(Courses), 리스팅(Listings), 서비스(Services)도 포함됩니다.
• 영업 개체: 거래, 리드, 라인 항목, 견적.
• 사용자 정의 개체: 생성한 모든 사용자 정의 개체(엔터프라이즈 에디션 전용).
• 활동: 통화, 이메일, LinkedIn 메시지, 회의, 메모, 우편물, SMS, 작업, WhatsApp 메시지.

표시되는 개체는 구독 유형에 따라 다를 수 있습니다. HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 구독에 포함된 항목에 대해 자세히 알아보세요.

데이터 모델 빌더 사용

데이터 모델 빌더는 슈퍼 관리자가 데이터 모델 구성을 관리할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

데이터 모델 빌더를 통해 다음을 확인할 수 있습니다:

• 사용자 정의 속성 및 개체 설정
• 개체 활성화 또는 비활성화 기능

• 연관 설정

• 객체 이름 변경 기능

데이터 모델 빌더로 이동하는 방법:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭하세요.
3. 데이터 모델 빌더가 다양한 사용자 지정 옵션과 함께 나타납니다.

사용자 정의 속성 생성

데이터 모델 빌더 내에서 사용자 정의 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭하세요.
3. 속성을 보려면 CRM 개체로 이동한 후 속성을 클릭하여 확장하십시오.

• • 드롭다운 메뉴를 클릭하여가장 많이 사용된 상위 10개 속성 또는최근 생성된 사용자 정의 속성을 확인하세요. 개체의 모든 속성을 보려면모두 보기를 클릭하세요.
  • CRM 개체에 속성을 생성하려면'+ 속성 생성'을 클릭하세요.
  • 오른쪽 사이드 패널에서 속성 생성 필드(예: 회사 위치)를 작성한 후속성 생성을 클릭하세요.
  • 이제 해당 속성이 CRM 개체에 표시됩니다.

브리즈 어시스턴트를 사용하여 사용자 정의 속성을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, 브리즈 어시스턴트로 이동하여 "연락처 속성 보조 이메일 생성"을 입력하세요. 

사용자 정의 개체 생성 및 속성 표시

데이터 모델 빌더에서 사용자 정의 개체 생성 및 속성 표시:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭하십시오.
3. 왼쪽 사이드바에서 + 사용자 정의 개체 생성을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바가 축소된 경우, 왼쪽 상단 도구 모음에서 왼쪽 화살표 아이콘을 선택하여 사이드바를 확장해야 합니다.

4. 오른쪽 사이드 패널에서 필드를 작성하여 개체를 생성하고 속성을 표시한 후'생성'을 클릭하세요. 이제 개체가 데이터 모델에 표시됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여사용자 정의 개체를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "jobs 개체 생성"을 입력하세요. 

Breeze Assistant를 사용하여 개체 이름을 변경할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "거래를 기회로 이름 변경"을 입력합니다.

디스플레이에서 개체 표시 여부 설정

데이터 모델 빌더 표시에서 개체 표시 여부를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바에서 눈 모양 아이콘을 클릭하여 개체를 표시하거나 숨깁니다.

4. 해당 개체가 데이터 모델에 표시되거나 더 이상 표시되지 않습니다.

개체 활성화 또는 비활성화

약속, 과정, 리스팅 또는 서비스 객체를 활성화하여 데이터 모델 빌더에 표시하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭하세요.
3. 객체를 활성화하려면:
   • [객체] 활성화 클릭.

• • 확인을 클릭합니다.
  • 이제 개체가 활성화되었습니다.

4. 데이터 모델 빌더에서 개체를 활성화하면 다른 개체와 연결하거나 CRM인덱스 페이지에서 확인하고 워크플로우나 세그먼트 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.
5. 객체를 비활성화하려면:
   • 비활성화하려는 개체에서 세 개의 가로 점 아이콘을 클릭합니다.
   • 객체 비활성화를 클릭합니다.

1. • 개체가 비활성화되었습니다.

연관 관계 및 제한 생성

연관 레이블 및 제한을 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭합니다.
3. 연관 관계를 보려면 왼쪽 사이드바에서'연관 관계' 탭을 클릭하세요.
4. 다른객체 사이를 클릭하여 연관 관계를 확인하세요.
5. 사용자 정의 개체 연관 관계를 생성하려면:
   • CRM 개체 옆의+ 버튼을 클릭하세요.

• • 대화 상자에서드롭다운 메뉴 를 클릭하여 사용자 지정 연결을 선택하십시오. 그런 다음'생성'을 클릭하십시오.
  • 해당 CRM 개체에 대한 연결이 표시됩니다.

6. 연관 관계를 활성화하려면:
   • 연관 관계의 세 개의 점 아이콘을 클릭한 후'연관 관계 활성화'를 클릭하세요.

1. • 대화 상자에서확인을 클릭합니다.
   • 데이터 모델 빌더에서 연결이 활성화되면 CRM인덱스 페이지에서 볼 수 있으며 워크플로 또는 세그먼트와 같은 도구에서 사용할 수 있습니다.

7. 연관 레이블 생성 방법:
   • 연관 관계를 클릭하세요.
   • 다양한 연관 레이블이 표시됩니다.
   • + 연관 관계 레이블 생성을 클릭하세요.
   • 오른쪽 사이드 패널에서 연관 레이블 생성 필드를 작성하세요. 그런 다음'생성'을 클릭하세요.
   • 이제 연관 레이블이 상자에 표시됩니다.

7. 연관 제한을 생성하려면:
   • 연관 옆에 있는 1대다를 클릭하세요.

1. • 오른쪽 패널에서 여러 회사 또는 사용자 지정 수량을 연결할 수 있도록 필드를 작성하십시오.
   • 저장을 클릭합니다. 
   • 데이터 모델에서 연관성 제한이 업데이트됩니다.

Breeze Assistant를 사용하여 연관 레이블을 생성할 수도 있습니다. 예를 들어, Breeze Assistant로 이동하여 "티켓과 연락처 간 연관 레이블 설정. '고객'용 하나, '배관공'용 하나."라고 입력하세요. 

캔버스 이미지 내보내기

캔버스 이미지 내보내기:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 데이터 모델 편집을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단,데이터 모델 옆에 있는세 개의 수평 점 아이콘을 클릭합니다.
4. 이미지로 내보내기를 클릭하세요.

5. 이미지가 데스크탑으로 다운로드됩니다.

데이터 모델 개요 사용

데이터 모델 개요에 접근하고 탐색하려면:

• HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
• 기본적으로 데이터 모델 개요를 처음 볼 때 모든 개체와 활동이 그래프 보기로 표시됩니다.

참고: 슈퍼 관리자라면 오른쪽 상단의데이터 설정 체크리스트를 클릭하여 데이터 모델 설정 시 완료할 수 있는 핵심 데이터 모델 설정 작업 모음을 확인하세요. 체크리스트에서 관련 설정 페이지, 지식베이스 문서 및 HubSpot Academy 과정으로 이동할 수 있습니다.

• 테이블로 개체를 보려면테이블 아이콘을 클릭하세요. 사이트 트리 그래프 아이콘을 클릭하면 그래프 보기로 돌아갑니다.

• 포함할 개체 및 활동을 관리하려면 '필터 적용' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요:
  • 개별 개체/활동을 표시하거나 숨기려면 해당 체크박스를 선택하거나 선택 해제하세요.
  • 전체 객체 또는 활동 그룹을 표시하거나 숨기려면 그룹 제목(예: CRM 객체, 사용자 정의 객체, 영업 객체, 활동) 옆의 체크박스를 선택하거나 선택 해제하세요.

• 개체 또는 활동의 관계를 보려면:
  • 그래프 보기에서 개체 또는 활동 카드 위에 마우스를 올리거나 클릭하세요. 카드를 클릭하면 개체의 연관 관계에 따라 다음과 같은 동작이 발생합니다:
    • 선택한 개체/활동이 다른 개체 또는 활동과 기존 연관 관계를 가지고 있는 경우, 연관된 카드가 강조 표시되고 연결을 나타내는 선이 나타납니다.
    • 선택한 객체/활동이 다른 객체나 활동과 기존 연관 관계가 없는 경우, 연관된 카드는 흐릿하게 표시되며 연결 선이 없습니다.
  • 테이블 보기에서는 서로 다른 객체나 활동을 클릭하여 연관 관계를 확인할 수 있습니다. 

• 개체에 대한 자세한 정보를 보려면:
  • 그래프 보기에서 개체 카드의 '상세 정보 보기'를 클릭하세요. 
    • 사용량 탭에서 총 레코드 수, 최소 한 개의 레코드에 값이 있는 속성의 비율, 데이터가 없거나 사용되지 않거나 잠재적 중복인 속성의 수, 해당 개체에 대해 마지막으로 완료된 가져오기 작업을 확인하세요. 계정에 Data Hub Professional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우 데이터 품질 명령 센터에서 속성 인사이트를 확인하는 방법을 알아보세요.
    • 속성 탭에서 해당 개체 유형의 모든 속성을 확인하세요. 속성을 관리하려면 [개체] 속성 설정 보기를 클릭하세요.
    • '연관' 탭에서 개체의 정의된 연관 및 연관 레이블을 확인하세요. '개체 연관 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 현재 확인 중인 특정 개체 관계를 업데이트할 수 있습니다. 연관 관리를 위해 '연관 설정 보기'를 클릭하세요.
    • 사용 위치 탭에서 해당 개체 및 레코드가 현재 사용 중인 보고서, 워크플로 및 세그먼트를 확인하세요.
    사용된 항목 탭에서 해당 개체 및 레코드가 현재 사용 중인 보고서, 워크플로 및 세그먼트를 확인할 수 있습니다.

• • 테이블 보기에서 개체 위에 마우스를 올린 후 '상세 정보 보기'를 클릭하고 위와 동일한 단계를 따르십시오.
• 활동 및 기타 영업 개체의 경우, 해당 유형의 활동이 몇 개 생성되었는지 확인하고 활동 속성을 검토할 수 있습니다.

• 개체 또는 활동의 인덱스 페이지로 이동하려면 개체 또는 활동 카드에서 [x]개의 레코드를 클릭하세요.

데이터 모델에 익숙해지면 CRM 데이터베이스 관리 방법을 학습하세요. 계정에 데이터 HubProfessional 또는 Enterprise 구독이 있는 경우 데이터 품질 명령 센터를 사용하여 데이터 품질을 모니터링할 수도 있습니다.

데이터 트렌드 분석

분석 탭에서 그래프와 테이블을 확인하여 레코드가 시간 경과에 따라 생성, 업데이트, 삭제 또는 병합된 방식을 더 잘 이해할 수 있습니다. 보고서에서 사용된 소스 값에 대해 자세히 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 모델로 이동합니다.
2. 분석 탭으로 이동합니다.
3. 기본적으로 연락처 데이터가 표시됩니다. 다른 개체를 보려면 연락처를 클릭한 다음 개체를 선택하세요.
4. 보고서에 표시되는 날짜 범위를 편집하려면 날짜 선택기를 클릭한 후 시작 날짜와 종료 날짜를 선택하거나 상대적인 기간 (예: 이번 달)을 선택하여 날짜를 자동 설정하세요.
5. 작업 유형별로 필터링하려면 작업 유형 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 옵션을 선택하세요:
   • 모든 작업: 레코드가 생성, 삭제, 업데이트 또는 병합된 방법과 시기를 포함한 모든 레코드 작업 데이터를 표시합니다.
   • 생성: 레코드가 생성된 방법 및 시점 데이터만 표시합니다.
   • 삭제: 레코드가 삭제된 방법 및 시점 데이터만 표시합니다.
   • 병합: 레코드가 병합된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
   • 병합: 레코드가 병합된 방법과 시기에 대한 데이터만 표시합니다.
6. 작업의 출처별로 필터링하려면 '출처 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 데이터를 확인하려는 출처의 체크박스를 선택하세요.
   • 기본적으로 가장 일반적인 소스가 선택됩니다. 기본 선택을 변경한 경우 상위 소스만 포함하도록 되돌리려면 기본 상위 소스 유형 선택을 클릭하십시오.
   • 선택한 모든 소스를 제거하려면 '모든 선택 항목 지우기'를클릭하십시오 . 

7. 그래프에서 각 소스는 고유한 색상과 해당 소스를 통해 영향을 받은 레코드 수를 나타내는 선으로 표시됩니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 해당 날짜에 영향을 받은 레코드 총 수를 소스별로 구분하여 확인할 수 있습니다.
8. 테이블에서 각 행은 하루를, 각 열은 소스를 나타냅니다. 열에서 각 소스에 의해 영향을 받은 레코드 총 수를 확인할 수 있습니다. 정렬 순서를 변경하려면 열 머리글을 클릭하세요 ( 예: 가장 최근 또는 가장 오래된 날짜로 정렬, 특정 소스를 통해 영향을 받은 레코드 수가 가장 많거나 적은 순으로 정렬).

데이터 제한 및 사용량 추적

한도 탭에서 레코드, 연관 관계, 파이프라인, 사용자 정의 및 계산 속성, 연관 레이블, 사용자 정의 개체에 대한 사용 한도를 확인할 수 있습니다. 이 문서에서 CRM 한도 및 사용량 추적 방법을 알아보세요 .