จัดการโมเดลข้อมูลของคุณ

ใน HubSpot CRM ของคุณออบเจ็กต์จะเป็นตัวแทนของลูกค้าและข้อมูลกระบวนการทางธุรกิจของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอ) วัตถุแต่ละชิ้นมีบันทึกส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับบันทึกของวัตถุอื่นๆ (เช่น Lorelai Gilmore เป็นผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท The Dragonfly Inn) ในแต่ละบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคุณสมบัติและการโต้ตอบจะถูกติดตามผ่านกิจกรรม บัญชี HubSpot ทุกบัญชีจะมีออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้และกิจกรรมบางอย่างตามค่าเริ่มต้นแต่คุณยังสามารถสร้างพร็อพเพอร์ตี้และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้ขึ้นอยู่กับการสมัครใช้งานของคุณ

ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถกำหนดค่าโมเดลข้อมูลของคุณรวมถึงการตั้งค่าคุณสมบัติและวัตถุที่กำหนดเองการตั้งค่าการเชื่อมโยงและการเปิดใช้งานวัตถุ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูแท็บจัดการได้
• หากต้องการแก้ไขในแท็บจัดการคุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบขั้นสูง

สร้างที่พักแบบกำหนดเอง

วิธีสร้างที่พักแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในมุมมองกราฟไปที่ออบเจ็กต์ CRM และคลิกเพื่อขยายคุณสมบัติ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อดูที่พักที่มีคนใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกหรือที่พักที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นล่าสุด หากต้องการดูคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับวัตถุให้คลิกดูทั้งหมด

4. หากต้องการสร้างพร็อพเพอร์ตี้สำหรับออบเจ็กต์ CRM ให้คลิก + สร้างพร็อพเพอร์ตี้
5. ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่อสร้างที่พักของคุณ (เช่นที่ตั้งของบริษัท) จากนั้นคลิกสร้างที่พัก

ขณะนี้คุณสมบัติจะปรากฏในออบเจ็กต์ CRM

นอกจากนี้

สร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองและคุณสมบัติการแสดงผล

วิธีสร้างออบเจ็กต์และคุณสมบัติการแสดงผลแบบกำหนดเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไอคอนบวกถัดจากวัตถุทั้งหมด หากแถบด้านข้างซ้ายถูกควบแน่นให้คลิกไอคอนลูกศรขวาเพื่อขยาย
4. ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่อสร้างอ็อบเจ็กต์และคุณสมบัติการแสดงผลจากนั้นคลิก สร้าง

ตอนนี้วัตถุจะปรากฏในโมเดลข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างวัตถุที่กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่นไปที่ Breeze Assistant และป้อน "Create a jobs object" นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อเปลี่ยนชื่อวัตถุได้ ตัวอย่างเช่นป้อน "เปลี่ยนชื่อข้อตกลงเป็นโอกาส"

เปิดหรือปิดวัตถุในจอแสดงผล

วิธีเปิดหรือปิดวัตถุในจอแสดงผล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดูวัตถุทั้งหมด
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละอย่างให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนกลุ่มวัตถุหรือกิจกรรมทั้งหมดให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากหัวข้อกลุ่ม (เช่นวัตถุ CRM วัตถุที่กำหนดเองวัตถุการขายกิจกรรม)

วัตถุจะปรากฏหรือไม่ปรากฏในโมเดลข้อมูลอีกต่อไป

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานวัตถุ

โปรดทราบ: วัตถุบางอย่างถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดใช้งานได้

วิธีเปิดใช้งานการนัดหมายหลักสูตรที่พักหรืออ็อบเจ็กต์บริการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในการเปิดใช้งานวัตถุ:
   • ในมุมมองกราฟให้คลิกเปิดใช้งานวัตถุ

1. • ในมุมมองตารางให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากวัตถุจากนั้นคลิกเปิดใช้งานวัตถุ
2. คลิก ยืนยัน

วัตถุถูกเปิดใช้งานแล้ว เมื่อเปิดใช้งานแล้วคุณสามารถเชื่อมโยงกับออบเจ็กต์อื่นดูในหน้าดัชนี CRM และใช้ในเครื่องมือเช่นเวิร์กโฟลว์หรือเซกเมนต์

วิธีปิดใช้งานวัตถุ:

1. บนวัตถุที่คุณต้องการปิดใช้งานให้คลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดในมุมมองกราฟหรือตาราง
2. คลิกปิดใช้งานวัตถุแล้วคลิก ยืนยัน

วัตถุถูกปิดใช้งานแล้ว

สร้างการเชื่อมโยงและขีดจำกัด

วิธีสร้างป้ายชื่อและขีดจำกัดการเชื่อมโยง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ในมุมมองกราฟหากต้องการดูการเชื่อมโยงของวัตถุให้คลิกดูทั้งหมดถัดจากจำนวนวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นวัตถุที่เกี่ยวข้อง 14 รายการ) หรือคลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกดูวัตถุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วิธีสร้างการเชื่อมโยงวัตถุแบบกำหนดเอง:

1. คลิกปุ่ม + ที่อยู่ถัดจากออบเจ็กต์ CRM

2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกการเชื่อมโยงแบบกำหนดเองจากนั้นคลิก สร้าง

วิธีเปิดใช้งานการเชื่อมโยง:

1. คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดบนการเชื่อมโยงจากนั้นคลิกเปิดใช้งานการเชื่อมโยง

2. ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ยืนยัน

เมื่อเปิดใช้งานแล้วคุณสามารถดูการเชื่อมโยงในหน้าดัชนี CRM และใช้ในเครื่องมือเช่นเวิร์กโฟลว์หรือเซกเมนต์

วิธีปิดใช้งานสมาคม:

1. คลิกไอคอนจุดแนวตั้งสามจุดบนการเชื่อมโยงแล้วคลิกปิดใช้งานการเชื่อมโยง
2. คลิก ยืนยัน

วิธีสร้างป้ายชื่อสมาคม:

1. คลิกที่การเชื่อมโยงจากนั้นคลิก + สร้างป้ายชื่อการเชื่อมโยง

2. ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลแล้วคลิก สร้าง

วิธีสร้างขีดจำกัดการเชื่อมโยง:

1. คลิกหลายต่อหลายรายการถัดจากสมาคม
2. ในแผงด้านขวาให้กรอกข้อมูลในช่องเพื่ออนุญาตการเชื่อมโยงของหลายๆบริษัทหรือจำนวนเงินที่กำหนดเองจากนั้นคลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างป้ายชื่อสมาคมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นไปที่ Breeze Assistant และป้อน "ตั้งค่าป้ายชื่อการเชื่อมโยงระหว่างตั๋วและรายชื่อผู้ติดต่อ หนึ่งสำหรับ 'ลูกค้า' และอีกหนึ่งสำหรับ 'ช่างประปา '"

ส่งออกภาพของผืนผ้าใบ

ในการส่งออกภาพของผืนผ้าใบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมจากนั้นเลือกส่งออกโมเดลข้อมูลเป็นรูปภาพ

รูปภาพจะถูกดาวน์โหลดไปยังเดสก์ท็อปของคุณ

ใช้มุมมองตาราง

เพื่อไปยังมุมมองตาราง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บ จัดการ
3. ตามค่าเริ่มต้นวัตถุและกิจกรรมทั้งหมดจะแสดงในมุมมองตาราง หากต้องการดูวัตถุในกราฟให้คลิกไอคอนกราฟที่ด้านซ้ายบน คลิกไอคอนตารางเพื่อกลับไปยังมุมมองตาราง

4. ในการจัดการวัตถุและกิจกรรมที่รวมอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงดูวัตถุทั้งหมด:
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนวัตถุหรือกิจกรรมแต่ละอย่างให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมาย

• • หากต้องการแสดงหรือซ่อนทั้งกลุ่มให้เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากหัวข้อกลุ่ม (เช่นออบเจ็กต์ CRM ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองออบเจ็กต์การขายกิจกรรม)

วิธีดูความสัมพันธ์ของวัตถุหรือกิจกรรม:

1. ในมุมมองกราฟให้คลิกดูทั้งหมดถัดจากจำนวนวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือคลิกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดแล้วเลือกดูวัตถุที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. ในมุมมองตารางให้คลิกออบเจ็กต์หรือกิจกรรมจากนั้นคลิกแท็บอ็อบเจ็กต์และป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุในมุมมองตารางให้คลิกชื่อวัตถุ:

• ในแท็บคุณสมบัติให้ดูคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับประเภทวัตถุนั้น หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติให้คลิกไอคอนดินสอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่พัก
• ในแท็บกลุ่มที่พักให้ดูกลุ่มที่พักสำหรับวัตถุนั้น หากต้องการแก้ไขชื่อกลุ่มให้คลิกแก้ไขป้อนชื่อใหม่แล้วคลิกบันทึก
• ในแท็บออบเจ็กต์และป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องให้ดูการเชื่อมโยงและป้ายกำกับที่กำหนดไว้ของออบเจ็กต์ หากต้องการสร้างการเชื่อมโยงใหม่ให้คลิก + สร้างการเชื่อมโยงเลือกวัตถุจากเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นคลิกสร้าง
• ในแท็บตรรกะแบบมีเงื่อนไขให้ควบคุมเมื่อคุณสมบัติเพิ่มเติมแสดงหรือต้องการค่าตามการป้อนข้อมูลก่อนหน้าของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขสำหรับคุณสมบัติการแจกแจง

หากต้องการไปที่หน้าดัชนีของวัตถุหรือกิจกรรมในมุมมองตารางให้คลิก [x] ระเบียนถัดจากวัตถุที่คุณต้องการ

เมื่อคุณคุ้นเคยกับโมเดลข้อมูลของคุณแล้วให้เรียนรู้วิธีจัดการฐานข้อมูล CRM ของคุณ หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Data Hub Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถใช้เครื่องมือคุณภาพข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของคุณได้อีกด้วย

วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล

ในแท็บการวิเคราะห์คุณสามารถดูกราฟและตารางเพื่อทำความเข้าใจว่าเรคคอร์ดของคุณถูกสร้างอัปเดตลบหรือรวมได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าแหล่งที่มาที่ใช้ในรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การจัดการข้อมูล > รูปแบบข้อมูล โดยตรง
2. คลิกแท็บการวิเคราะห์
3. ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้น หากต้องการดูออบเจ็กต์อื่นให้คลิกผู้ติดต่อจากนั้นเลือกออบเจ็กต์
4. หากต้องการแก้ไขช่วงวันที่ให้คลิกตัวเลือกวันที่จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดหรือช่วงเวลาสัมพัทธ์ (เช่นเดือนนี้)
5. หากต้องการกรองตามประเภทการดำเนินการให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
   • การดำเนินการทั้งหมด: แสดงข้อมูลการดำเนินการเรคคอร์ดทั้งหมดรวมถึงวิธีการและเวลาที่เรคคอร์ดถูกสร้างลบอัปเดตหรือรวม
   • สร้าง: แสดงข้อมูลสำหรับวิธีและเวลาที่สร้างระเบียน
   • ลบ: แสดงข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่บันทึกถูกลบ
   • อัปเดต: แสดงข้อมูลสำหรับวิธีและเวลาที่มีการอัปเดตระเบียน
   • ผสาน: แสดงข้อมูลสำหรับวิธีการและเวลาที่ผสานเรคคอร์ด
6. หากต้องการกรองตามแหล่งที่มาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทแหล่งที่มาจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของแหล่งที่มาที่คุณต้องการดู หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นการเลือกเริ่มต้นให้คลิกเลือกประเภทแหล่งที่มาด้านบนเริ่มต้น หากต้องการลบการเลือกทั้งหมดให้คลิกล้างการเลือกทั้งหมด

ในกราฟแหล่งที่มาแต่ละแหล่งจะแสดงด้วยสีและเส้นที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงจำนวนระเบียนที่ได้รับผลกระทบ วางเมาส์เหนือจุดข้อมูลเพื่อดูจำนวนระเบียนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบในวันที่นั้นแยกตามแหล่งที่มา ในตารางแต่ละแถวแสดงถึงหนึ่งวันและแต่ละคอลัมน์แสดงถึงแหล่งที่มา

ติดตามขีดจำกัดข้อมูลและการใช้งานของคุณ

ในแท็บขีดจำกัดคุณสามารถดูขีดจำกัดการใช้งานของคุณสำหรับระเบียนการเชื่อมโยงท่อคุณสมบัติที่กำหนดเองและที่คำนวณได้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงและวัตถุที่กำหนดเอง เรียนรู้วิธีติดตามขีดจำกัดและการใช้งาน CRM ของคุณ