Administrer din datamodel

I dit HubSpot CRM repræsenterer objekter dine kunder og oplysninger om forretningsprocesser (f.eks. kontakter, aftaler). Hvert objekt har individuelle poster, der kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt, der er knyttet til virksomheden The Dragonfly Inn). I hver post gemmes oplysninger i egenskaber, og interaktioner spores via aktiviteter. Hver HubSpot-konto indeholder som standard visse objekter, egenskaber og aktiviteter, men afhængigt af dit abonnement kan du også oprette brugerdefinerede egenskaber og brugerdefinerede objekter.

I din HubSpot-konto kan du konfigurere din datamodel, herunder indstillinger for brugerdefinerede egenskaber og objekter, tilknytningsindstillinger og objektaktivering.

Før du går i gang

• Alle brugere kan se fanen " Administrer ".
• For at kunne foretage ændringer på fanen Administrer skal du have superadministratorrettigheder.

Opret en brugerdefineret egenskab

Sådan opretter du brugerdefinerede egenskaber:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. I grafvisningen skal du gå til et CRM-objekt og klikke for at udvide egenskaberne. Klik på rullemenuen for at se de 10 mest anvendte egenskaber eller nyligt oprettede brugerdefinerede egenskaber. Klik på "Vis alle" for at se alle egenskaber for et objekt.

4. For at oprette en egenskab til CRM-objektet skal du klikke på + Opret egenskab.
5. Udfyld felterne i panelet til højre for at oprette din egenskab (f.eks. Virksomhedens placering), og klik derefter på Opret egenskab.

Egenskaben vises nu i CRM-objektet.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en brugerdefineret egenskab. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opret kontakt-egenskaben Sekundær e-mail".

Opret et brugerdefineret objekt og vis egenskaber

Sådan opretter du brugerdefinerede objekter og viser egenskaber:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. Klik på plusikonet ved siden af Alle objekter i venstre sidepanel. Hvis venstre sidepanel er sammenklappet, skal du klikke på højrepil-ikonet for at udvide det.
4. I panelet til højre skal du udfylde felterne for at oprette dit objekt og visningsegenskaber og derefter klikke på Opret.

Objektet vises nu i datamodellen.

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette et brugerdefineret objekt. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opret et jobobjekt". Du kan også bruge Breeze Assistant til at omdøbe et objekt. Indtast f.eks. "Omdøb aftale til salgsmulighed".

Aktivér eller deaktiver objekter i visningen

Sådan aktiverer eller deaktiverer du objekter i visningen:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. Klik på rullemenuen " Vis alle objekter ".
   • For at vise eller skjule et enkelt objekt eller en aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
   • For at vise eller skjule en hel gruppe af objekter eller aktiviteter skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppens overskrift (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

Objektet vises nu i datamodellen eller vises ikke længere.

Aktivér eller deaktiver et objekt

Bemærk: Nogle objekter er aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres.

Sådan aktiverer du en aftale, et kursus, en annonce eller en service:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen " Administrer ".
3. Sådan aktiveres objektet:
   • Klik på " Aktiver objekt" i grafvisningen.

1. • I tabelvisningen skal du klikke på ikonet med de tre vandrette prikker ved siden af objektet og derefter klikke på " Aktiver objekt".
2. Klik på Bekræft.

Objektet er nu aktiveret. Når det er aktiveret, kan du knytte det til andre objekter, se det på en CRM-indeksside og bruge det i værktøjer som f.eks. arbejdsgange eller segmenter.

Sådan deaktiverer du objektet:

1. Klik på ikonet med de tre vandrette prikker i graf- eller tabelvisningen på det objekt, du vil deaktivere.
2. Klik på Deaktiver objekt, og klik derefter på Bekræft.

Objektet er nu deaktiveret.

Opret tilknytninger og begrænsninger

Sådan opretter du tilknytningsetiketter og begrænsninger:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. I grafvisningen kan du se et objekts tilknytninger ved at klikke på Vis alle ved siden af antallet af tilknyttede objekter (f.eks. 14 tilknyttede objekter) eller ved at klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge Vis alle tilknyttede objekter.

Sådan opretter du en tilknytning til et brugerdefineret objekt:

1. Klik på knappen + ved siden af CRM-objektet.

2. I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen for at vælge en brugerdefineret tilknytning og derefter klikke på Opret.

Sådan aktiveres en tilknytning:

1. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en tilknytning, og klik derefter på " Aktiver tilknytning".

2. Klik på Bekræft i dialogboksen.

Når tilknytningen er aktiveret, kan du se den på en CRM-indeksside og bruge den i værktøjer som f.eks. arbejdsgange eller segmenter.

Sådan deaktiverer du en tilknytning:

1. Klik på ikonet med de tre lodrette prikker på en tilknytning, og klik derefter på Deaktiver tilknytning.
2. Klik på Bekræft.

Sådan opretter du en tilknytningsetiket:

1. Klik på en tilknytning, og klik derefter på + Opret tilknytningsetiket.

2. Udfyld felterne i panelet til højre, og klik derefter på Opret.

Sådan opretter du en tilknytningsgrænse:

1. Klik på »mange-til-mange« ved siden af en tilknytning.
2. I panelet til højre skal du udfylde felterne for at tillade tilknytning af mange virksomheder eller et brugerdefineret antal, og klik derefter på " Gem".

Du kan også bruge Breeze Assistant til at oprette en tilknytningsetiket. Gå f.eks. til Breeze Assistant og indtast "Opsæt tilknytningsetiketter mellem billetter og kontakter. En for 'kunde' og en for 'blikkenslager'."

Eksporter et billede af arbejdsfladen

Sådan eksporterer du et billede af arbejdsfladen:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen " Administrer ".
3. Klik på rullemenuen "Mere " øverst til højre, og vælg derefter " Eksporter datamodel som billede".

Billedet downloades til dit skrivebord.

Brug tabelvisningen

Sådan navigerer du i tabelvisningen:

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Administrer.
3. Som standard vises alle objekter og aktiviteter i tabelvisning. For at se objekter i et diagram skal du klikke på diagramikonet øverst til venstre. Klik på tabelikonet for at vende tilbage til tabelvisningen.

4. For at styre, hvilke objekter og aktiviteter der skal medtages, skal du klikke på rullemenuen "Vis alle objekter ":
   • For at vise eller skjule et enkelt objekt eller en aktivitet skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

• • For at vise eller skjule en hel gruppe skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, Brugerdefinerede objekter, Salgsobjekter, Aktiviteter).

Sådan vises et objekts eller en aktivitets relationer:

1. I grafvisningen skal du klikke på "Vis alle " ved siden af antallet af tilknyttede objekter, eller klikke på ikonet med de tre vandrette prikker og vælge "Vis alle tilknyttede objekter".
2. I tabelvisningen skal du klikke på et objekt eller en aktivitet og derefter klikke på fanen " Tilknyttede objekter og etiketter ".

For at se flere oplysninger om et objekt i tabelvisningen skal du klikke på et objektnavn:

• På fanen " Egenskaber " kan du se alle egenskaber for den pågældende objekttype. For at redigere en egenskab skal du klikke på blyantikonet. Få mere at vide om administration af egenskaber.
• På fanen Egenskabsgrupper kan du se egenskabsgrupperne for det pågældende objekt. For at redigere et gruppenavn skal du klikke på Rediger, indtaste det nye navn og derefter klikke på Gem.
• På fanen " Tilknyttede objekter og etiketter " kan du se objektets definerede tilknytninger og etiketter. For at oprette en ny tilknytning skal du klikke på "+ Opret tilknytning", vælge et objekt fra rullemenuen og derefter klikke på "Opret".
• På fanen Betinget logik kan du styre, hvornår yderligere egenskaber vises eller kræver en værdi baseret på en brugers tidligere indtastning. Få mere at vide om opsætning af betinget logik for opregningsegenskaber.

For at gå til et objekts eller en aktivitets indeksside i tabelvisningen skal du klikke på [x] poster ved siden af det ønskede objekt.

Når du er fortrolig med din datamodel, kan du lære, hvordan du administrerer din CRM-database. Hvis din konto har en Data HubProfessional- eller Enterprise- abonnement, kan du også brugedatakvalitetsværktøjer til at overvåge datakvaliteten.

Analyser datatrends

På fanen Analyse kan du se grafer og tabeller, der giver dig indsigt i, hvordan dine poster er blevet oprettet, opdateret, slettet eller flettet over tid. Få mere at vide om de kildeværdier, der anvendes i rapporterne.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Datastyring > Datamodel. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Datastyring > Datamodel.
2. Klik på fanen Analyse.
3. Som standard vises kontaktdata. For at se et andet objekt skal du klikke på Kontakter og derefter vælge objektet.
4. For at redigere datointervallet skal du klikke på datovælgerne og derefter vælge en start- og slutdato eller et relativt tidsinterval (f.eks. Denne måned).
5. For at filtrere efter handlingstype skal du klikke på rullemenuen Handlingstyper og derefter vælge en indstilling:
   • Alle handlinger: Vis alle data om handlinger på poster, herunder hvordan og hvornår posterne blev oprettet, slettet, opdateret eller flettet.
   • Opret: viser data for, hvordan og hvornår poster blev oprettet.
   • Slet: Vis data om, hvordan og hvornår poster blev slettet.
   • Opdater: Vis data om, hvordan og hvornår poster blev opdateret.
   • Flet: Vis data om, hvordan og hvornår poster blev flettet.
6. For at filtrere efter kilde skal du klikke på rullemenuen Kildetyper og derefter markere afkrydsningsfelterne for de kilder, du vil se. For at vende tilbage til standardvalgene skal du klikke på Vælg de øverste standardkildetyper. For at fjerne alle valg skal du klikke på Ryd alle valg.

I grafen repræsenteres hver kilde af en unik farve og en linje, der viser antallet af berørte poster. Hold markøren over et datapunkt for at se det samlede antal berørte poster på den pågældende dato, opdelt efter kilde. I tabellen repræsenterer hver række en dag, og hver kolonne repræsenterer en kilde.

Overvåg dine datagrænser og dit forbrug

Under fanen Grænser kan du se dine forbrugsgrænser for poster, tilknytninger, pipelines, brugerdefinerede og beregnede egenskaber, tilknytningsetiketter og brugerdefinerede objekter. Lær, hvordan du holder styr på dine CRM-grænser og dit forbrug.