パイプラインがあるオブジェクトのボードビューをカスタマイズ

ボードビューでは、カードレイアウトでレコードを管理できます。取引、チケット、 管理者による有効化 (サービスなど)、カスタムオブジェクトレコードについては、パイプラインで絞り込むことができます。コンタクトと会社のボードビューの場合、 パイプラインは ライフサイクルステージです。ボードカードをカスタマイズして、ビジネスニーズに合った情報を表示できます。ユーザーはカードをカスタマイズして、関連するデータを表示することもできます。例えばスーパー 管理者は、4つの特定のプロパティーを表示するように全てのボードカードを設定することができます。その後、ユーザーは既存の4つを並べ替え、自分の役割に関連する2つのプロパティーを追加することができます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

パイプラインのボードカードの外観を編集する

パイプラインのボードカード内に表示される情報はカスタマイズできます。オブジェクトに応じて、次のようなさまざまなセクションオプションが表示されます。 

• アクティビティー:前回と次のアクティビティーが表示されます(例:3か月前のタスク)。この表示を切り替えたり、 カードに操作がないことを切り替えたり、操作がないタイミングを設定することができます(例:アクティビティーがない状態が14日間ある場合は、カードを非アクティブと強調表示)。

• 承認:取引の 承認プロセスのステータス と詳細を表示します。このセクションは、承認がオンになっているパイプラインにのみ表示され、編集または削除はできません。 

• 関連付けられている見積もり:関連付けられている見積もり名、購入者、会社を取引カードに表示します。複数の見積もりが取引に関連付けられている場合は、[[数値]を表示 ]ボタンをクリックして右側のパネルに全ての見積もりを表示できます。
• 関連付け: [オブジェクト]と会社 、[ オブジェクト]とコンタクトの 関連付けを表示します。並べ替えたり、 関連付けラベル で絞り込んだり、 レコード画像を表示したりすることができます。
• 優先度:優先順位を簡単に設定できるように主要な項目を表示します。色分けされた オブジェクトタグ またはラベルを切り替えて、並べ替えることができます。(例:[ クローズ日 ]の値が1日以上前の取引には赤い取引タグがついている)
• プロパティー:レコードのプロパティー値を表示します。プロパティーの順序を変更したり、プロパティー名と値の表示を切り替えたり、値だけを表示したりすることができます。スーパー管理者は、アカウントに表示する4つのプロパティーを設定できます。管理者以外のユーザーは、ニーズに応じてプロパティーを2つ追加できます。

注: ボードビューでレコードを表示するときに、レコードで選択したプロパティーに値が設定されていない場合、そのプロパティーはそのレコードのカードに表示されません。

オブジェクトに応じて、次のようなさまざまなクイックアクションオプションも表示されます。

• プレビュー:レコードのプレビューを表示します。
• サマリー:レコードのサマリーをAIで生成します。 Breeze についてもっと詳しく。
• Eメールを作成:ダイアログボックスを開いて、レコードにログを記録するEメールを作成します。
• メモを作成:ダイアログボックスを開いて、レコードにログを記録するメモを作成します。
• 電話をかける:HubSpotコールメニューを開きます。
• タスクを作成:レコードにログを記録するタスクを作成するダイアログボックスを開きます。
• ミーティングをスケジュール:レコードにログを記録するミーティングをスケジュールするには、ダイアログボックスを開きます。

ボードカードを編集するには、次の手順に従います。

1. カスタマイズするパイプラインビューに移動します (例: HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。 左上の gridIcon ボードアイコンをクリックします)。
2. 右上にある [ボードオプション]をクリックします。
3. 自分自身の [カード設定を編集]を選択するか、 スーパー管理者である場合は[ すべてのユーザーのカード設定を編集 ]を選択します。
4. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • セクションで [編集 ]をクリックします。
   • 必要な 変更を加えます。
   • ［更新］をクリックします。
   • 他のセクションについても繰り返します。
   • 右上の[ Save(保存 )]をクリックして、パイプラインのボードビューに戻ります。

セクションまたはクイックアクションをカードに追加するには、次の手順に従います。

1. ボードエディターに移動します。

2. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • [セクションを追加]をクリックし、追加する セクション を選択します。セクションのオプションについて詳細をご確認ください。
   • [クイックアクションを追加]をクリックし、追加する クイックアクション を選択します。クイックアクションオプションについてもっと詳しく。 
   • 右上の[ Save(保存 )]をクリックして、 パイプラインのボードビューに戻ります。
     

カードからセクションまたはクイックアクションを削除するには、次の手順に従います。

1. ボードエディターに移動します。
2. 設定ウィザードで、次の操作を行います。
   • セクションまたはクイックアクションで、[ 非表示]をクリックします。次のセクションは非表示にできます:アクティビティー、 関連付けられた見積もり、関連付け、優先度。
   • 右上の[ Save(保存 )]をクリックして、パイプラインのボードビューに戻ります。
     

優先通貨と通貨の書式を設定する

取引パイプラインの表示をカスタマイズするために、各ステージの金額の値の表示方法を選択したり、取引を閲覧する際の優先通貨を設定したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. カスタマイズする パイプライン と ビュータブ を選択します。
3. 右上にある [ボードオプション]をクリックします。
4. ［ボードを編集］を選択します。
5. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • デフォルトでは、パイプライン列の取引金額が簡略化され、「合計」金額と「加重」金額は最も近い整数に切り上げられ（例：209.75ではなく210ドル）、100万を超える値は略記されます（例：100万ドルではなく1Mドル）。
   • 取引を表示する際の優先通貨を設定するには、[ 優先通貨 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 通貨を選択します。ボードで 優先通貨を表示する ことを選択した場合、各取引ステージ の「合計 」金額と 「加重」 金額が選択した通貨に換算されます。
   • 取引金額を正確に表示するには、［形式を整えた金額をボードに表示］スイッチをオフに切り替えます。
   • 設定を更新したら、［保存］をクリックします。

HubSpotアカウントで複数の通貨を管理する方法について詳細をご確認ください