取引パイプラインや取引ステージの設定とカスタマイズ

取引パイプラインでセールスプロセスをグラフ化すると、収益を予測したり、販売における障害を特定したりできます。取引ステージとは、取引が成約に向けてどの程度進んでいるかを営業部門が把握できるように、パイプラインに設定したステップのことです。

プロパティー設定を編集アクセスがあれば、自分のチームのニーズに最適な取引パイプラインやステージを作成・編集することができます。

新しい取引パイプラインを作成する

アカウントに一意のセールスプロセスが複数ある場合は、追加のパイプラインを作成できます。異なるパイプラインを必要とする一意のステージがセールスプロセスにある場合にのみ、パイプラインを別々にすることをお勧めします。それ以外の場合は、複数のユーザーとチームで同じパイプラインを使用し、ユーザー権限を通じてアクセス権を管理することができます。例として、以下のような場合が挙げられます。

• ［カート内］、［成約］、［失注］のような少数のステージがあるオンライン消費者直販プロセスをビジネスが保有している。アポイントメントのスケジュール設定や契約交渉など、より多くのステージを必要とする卸売プロセスも保有している。このシナリオでは、別々のパイプラインを作成する必要があります。
• ビジネスが複数のブランドを販売しており、HubSpotアカウントに各ブランドのチームがある。各ブランドの商品を販売するプロセスが同一で、全ての販売に同じステージを使用できる。このシナリオでは、別々のパイプラインを作成することはお勧めしません。代わりに、同じパイプラインを使用し、［チームのみ］のユーザー権限を設定して、各チームがそれぞれのブランドの取引にのみアクセスできるようにします（「Professional」および「Enterprise」のみ）。

注:追加のパイプラインを作成できるのは、Sales Hub Starter、 Professional 、または Enterprise アカウントのみ です 。ご契約に応じてHubSpotアカウント上で作成できるパイプラインの最大数の詳細をご覧ください。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• Select a pipelineドロップダウンメニューをクリックし、Create pipelineを選択します。
• ダイアログボックスにパイプライン名を入力し、［作成］をクリックします。

取引をパイプラインに追加したら、パイプラインで取引を編集する方法をご参照ください。
 

取引パイプラインを編集または削除する

取引パイプラインの名前変更、並べ替え、アクセス権の管理、または削除も行うことができます。

注: Eコマース連携 をHubSpotに接続すると、自分では変更 できない アカウントに自動的にもう1つのパイプラインが追加されます。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
• codeコードアイコンをクリックすると、パイプラインの内部IDが表示されます。内部名は連携とAPIによって使用されます 。
• 右側の「「アクション」」ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択する：
   

• • このパイプラインの名前を変更：パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスに新しい名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
  • パイプラインを並べ替え：パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
  • アクセス権を管理：どのユーザーがパイプラインの表示と編集を行えるのかを管理します。
  • このパイプラインを削除：パイプラインを削除します。ダイアログボックスで、［パイプラインを削除］をクリックして確定します。取引が含まれるパイプラインは削除できません。パイプラインを削除するには、その前に、取引を削除するか別のパイプラインに移動する必要があります。
• 「ボードとカードビューをカスタマイズ」をクリックして、パイプラインのボードとボードカードに表示されるプロパティーを選択します。
• パイプラインの自動化設定をカスタマイズするには、［自動化］タブをクリックします。
• Sales Hub Starter、 Professional、 Enterprise サブスクリプションをお持ちの場合:
  • 取引を分類する色分けされたラベルを作成および管理するには、[ 取引タグのカスタマイズ]をクリックします。
  • パイプラインの ルールを設定する には、[ パイプラインルール ]タブをクリックします。 

パイプラインの取引ステージを追加、編集、削除する

取引ステージを使用して、HubSpotで進行中の取引の進捗状況を分類して追跡します。各取引ステージに関連付けられた確率は、そのステージにある取引の獲得可能性を示します。ステージ確率は、ボードビューに表示される加重量を決定するために使用され、各ステージの合計量にステージ確率を乗じることで算出されます。

HubSpotには既定で次の7つの取引ステージからなるセールスパイプラインが含まれています。

• 予定されているアポイントメント（20％）
• 購入見込みあり（40％）
• 予定されているプレゼンテーション（60％）
• 意思決定者の賛同（80％）
• 契約書送付済み（90％）
• クローズした成立取引（100％の成約）
• 失注（0％）

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。

• 新しい取引ステージを追加するには、次の手順に従います。

  • 既存の取引ステージの下で、［+ステージを追加］をクリックします。

  • 取引 ステージ名を入力します。

  • [ 取引確率]ドロップダウンメニュー をクリックして確率を選択します。カスタム確率を使用するには、次のようにします。

    • カスタム 値を入力し、[ オプションを追加]をクリックします。

    • 新しい 確率を選択します。 

注: 全ての セールスレポート、 カスタム取引レポートまたは収益レポート、 セールス 分析 ツール で取引を正常に処理するためには、 取引確率で 「成立取引 」と 「失注 」の両方に取引ステージを含める 必要があります 。

• 既存の取引ステージの名前を変更するには、ステージの名前をクリックして、テキストボックスに新しい名前を入力します。 

• ステージを並べ替えるには、ステージをクリックして新しい位置にドラッグします。

• 取引ステージの内部名を表示するには、ステージにマウスポインターを合わせて、codeコードアイコンをクリックします。内部名は連携とAPIによって使用されます 。

• ステージを削除するには、ステージにマウスポインターを合わせて［削除］をクリックします。削除するステージに取引がある場合、これらの既存の取引を別のステージに移動する必要があります。これを一括で行うには、取引一覧ページに移動し、リストビュー、取引ステージプロパティーを一括編集します。

• 特定のステージで取引を編集できるユーザーを設定するには、[ 編集アクセス ]列でドロップダウン メニューをクリックし、編集権限を取引アクセス権を持つすべてのユーザーに付与するか、スーパー管理者のみに付与するか(「Professional 」および 「Enterprise 」のみ)を選択します。
• 取引が特定のステージに移行されたときに表示されるプロパティーを編集するには、［ステージプロパティーを更新］列にカーソルを重ねて、［プロパティーを編集］をクリックします。
• 編集が完了したら、左下の［保存］をクリックします。

また、営業パイプラインを編集または作成する際に、取引ステージのタスクを自動化することもできます。

各取引ステージで表示するプロパティーをカスタマイズする

取引を特定のステータスに手動で移行する際に、ユーザーに表示される取引プロパティーをカスタマイズすることもできます。取引ステージのプロパティーをカスタマイズするには、ユーザーにはプロパティー設定を編集権限が必要です。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。

• ステージの行で、[条件付きステージプロパティー]列の上にマウスポインターを置き、[プロパティーを編集]をクリックします。 
   

• 左側のパネルで、[ +依存プロパティーを追加]をクリックします。
• [ プロパティーを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、表示する プロパティーを選択します。 

• プロパティーの値を必須にするには、[ 必須 ]チェックボックスをオンにします(Starter、 Professional、またはEnterpriseのみ)。プロパティーが必須である場合、ユーザーはそのプロパティーに値を入力しない限り、そのステージの取引を作成することができません。

• プロパティーを並べ替えるには、 プロパティー をクリックして新しい位置にドラッグします。

• 選択したプロパティーを削除するには、プロパティーの横にある 削除アイコンをクリックします。

• プロパティーを設定したら、右上の[ ロジックを適用]をクリックします。選択したプロパティーは、そのステージで新規取引を手動で作成するとき、または既存の取引をそのステージに移動するときに自動的に表示されます。

注: 読み取り専用の値( つまり、スコアや計算など、ユーザーが設定していない値プロパティーを持つプロパティーは、取引ステージ プロパティーとして使用できず、選択するオプションとして表示されません。 代わりに、レコードの「 この取引について 」セクション にこれらのプロパティーを含める方法について説明します。

チームまたはステージ別に取引へのアクセス権を管理する（「Professional」および「Enterprise」のみ）

HubSpotのサブスクリプションに関係なく、個々のユーザーのアクセス権を更新することができます。取引。ただし、アカウントにSales Hub ProfessionalまたはEnterprise配信登録がある場合は、ユーザーのチームに基づいて取引アクセスを編集し、特定の取引ステージの編集アクセスを制限することもできます。

チームメンバーシップに基づいて取引へのアクセス権を割り当てる

複数のチームに割り当てられる取引がパイプラインに含まれている場合、チームのユーザーが自分自身または他のチームメンバーに割り当てられた取引にのみアクセスできるように、取引へのアクセス権を設定できます。つまり、他のチームに割り当てられる取引に影響を与えることなく、複数のチームがパイプラインを共有できます。 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［ユーザーとチーム］に移動します。
• テーブルでユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。ユーザーがまだチームに所属していない場合は、 ユーザーを作成してチームに追加する方法をご確認ください。
• テーブルの上部にある［権限を編集］をクリックします。ユーザーの権限を編集するについて、詳しくはこちらをご覧ください。
• 左側のサイドバーメニューで、[ CRM > CRM Objects]に移動します。 
• 取引 行で、ユーザーの表示権限を[ チームの取引]に設定し、[ 未割り当て ]チェックボックスをオフにします。これにより、編集権限と削除権限が自動的に更新されます。
• 右上の［保存］をクリックします。権限は、ユーザーがログアウトしてから再びログインした後にのみ有効になります。

これらの権限を持つユーザーは、自分またはチームの他のユーザーが担当者になっている取引のみを表示、編集、または削除できます。ユーザーが複数のチームに所属している場合、どのチームにも割り当てられた取引にアクセスできます。
 

特定の取引ステージへのアクセス権の編集を制限する

スーパー管理者は、特定のステージの取引を、取引へのアクセス権を持つ全ユーザー（）、特定のユーザーおよびチーム（）、またはスーパー管理者権限（）を持つ他のユーザーからのみ編集可能かどうかを設定できます。

スーパー管理者のみまたは特定のユーザーとチームのみに編集が制限されたステージでは、取引がそのステージに移行すると、そのステージを編集したり別のステージに移行したりできるのはそれらのユーザーのみになります。取引へのアクセス権を持つユーザーは、そのステージの取引レコードを閲覧することはできますが、管理者がその取引を編集可能なステージに移行させない限り、変更することはできません。

ユーザーの取引権限に応じて最も制限の多い設定が優先され、各ステージでユーザーが取引を編集できるかどうかが決定されます。例として、以下のような場合が挙げられます。

• ユーザーの取引の編集権限が全ての取引に設定されているものの、ステージで取引の編集が許可されていない場合、そのステージで取引を編集することはできません。
• ユーザーがステージで取引を編集できる場合でも、ユーザーの取引の編集権限が「なし」に設定されている場合、そのステージで取引を編集することはできません。
• ユーザーがステージで取引を編集できる場合で、ユーザーの取引の編集権限が担当分のみまたはチームのみに設定されている場合、そのユーザーまたはそのチームが所有する取引はそのステージで編集できますが、そのステージで他の取引を編集することはできません。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。
• ［パイプラインルール］タブをクリックします。
• 「取引編集アクセス権を制御」行で、スイッチをクリックしてオンに切り替えることで、そのルールを適用します。
• 右側のパネルで、編集アクセスを制限するステージを選択し、アクセス権を持つユーザーとして［スーパー管理者のみ］または［特定のユーザーおよびチーム］を選択します。
• ［特定のユーザーおよびチーム］を選択した場合、［ユーザーまたはチームを追加］ドロップダウンメニューをクリックし、選択したステージでの取引の編集を許可するユーザーとチームのチェックボックスをオンにします。
• ［保存］をクリックして確認します。