Konfigurera och hantera pipelines för objekt

Pipelines hjälper dig att visualisera dina processer genom steg, som är steg som signalerar var ett register befinner sig i en process. Du kan till exempel skapa affärspipelines för att spåra intäkter, supportpipelines för att spåra kundärenden eller listpipelines för att spåra Ärendeegenskaper till salu.

Följande objekt har pipelines:

• Potentiella kunder
• Affärer
• Supportärenden
• Möten (om aktiverade)
• Aktiviteter (om aktiverade)
• Listningar (om aktiverade)
• Aktiviteter (om aktiverade)
• Aktiviteter (om aktiverade)
• Beställningar
• Anpassade objekt

När du har skapat pipelines kan du lära dig hur du hanterar dina register i brädvyn.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Denna artikel hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Skapa en ny pipeline

Om ditt konto har mer än en unik process kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina processer har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Till exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med några olika steg, till exempel I vagn, Stängd vunnen och Stängd och förlorad. Du har också en process för försäljning av grossistprodukter som kräver fler steg, till exempel tidsbokning och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot rekommenderas det inte att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in behörighetsuppsättning för Team only-användare så att varje team bara kan komma åt deras varumärkesprofilerings affärer.

För att skapa en ny pipeline:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
3. Klicka på fliken Pipelines .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa pipeline och välj Skapa från början.
5. Ange ett namn på Pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till register i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar registren i en pipeline.

Du kan också använda Breeze Assistant för att skapa en pipeline för objekt.

Klona en pipeline

Du kan klona en befintlig pipeline för att kopiera över information som pipeline-regler, automatiseringar och villkorliga stegegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa en pipeline för.
3. Klicka på fliken Pipelines .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skapa pipeline och välj Klona från befintlig.
5. Konfigurera följande i dialogrutan:
   • Pipeline name: i textfältet Pipeline name anger du ett namn för den klonade pipelinen.
   • Pipeline att klona: klicka på rullgardinsmenyn Select pipeline to clone och välj en pipeline.
   • Funktioner som ska klonas: i avsnittet Välj funktioner att klona markerar du kryssrutorna bredvid de funktioner som du vill klona.
     • Villkorliga egenskaper för scenen
     • Regler för Pipeline (kontrollera redigeringsåtkomst, kräva godkännande)

• Automatisering av Pipeline (mallar och anpassade)
• Affärer taggar
• Tillgång till pipeline
• När du är klar klickar du på Clone pipeline.

Redigera eller ta bort pipelines

Observera: om du ansluter en integration av e-handel till HubSpot läggs en affärspipeline automatiskt till i ditt konto som du inte kan ändra.

Du kan också byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller radera pipelines.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera pipelines för.
3. Klicka på fliken Pipelines .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
5. Klicka på code kodikonen för att visa pipelines interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
6. Klicka på Åtgärder till höger och välj sedan något av följande:
   
   • Byt namn på denna pipeline: ändra pipelines namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
   • Ändra ordning på pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-fönstret för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
   • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
   • Clone this pipeline: skapa en ny pipeline med den valda pipelinen som mall.
   • Ta bort den här pipelinen: ta bort pipelinen. I dialogrutan klickar du på Delete pipeline för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller register eller används i andra HubSpot-verktyg eller integrationer. Innan du raderar måste du ta bort eller flytta register till en annan pipeline och ta bort referenser till pipelinen från andra verktyg.
7. Klicka på Anpassa brädvy och kortvy för att välja vilka egenskaper som ska visas på brädan och styrelsekorten för pipelinen.
8. Om du vill anpassa automatiseringsinställningarna för en affärs-, ärende-, Ärendepipeline eller pipeline för anpassade objekt klickar du på fliken Automatisera .
9. Om du vill skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar register klickar du på Anpassa taggar [objekt].
10. Om du vill ställa in regler för en affärs-, ärende-, Ärendepipeline, Potentiell kund eller Anpassat objekt klickar du på fliken Pipeline-regler .

Hantera olika steg i en pipeline

Använd steg för att kategorisera och spåra hur dina register utvecklas genom pipelines. 

Standardsteg för pipeline

Beroende på objektet finns det en standardpipeline med standardsteg:

• Potentiella kunder: en standardmässig fas för potentiell kund med fem faser för potentiell kund: Ny, Försök, Ansluten, Kvalificerad, Diskvalificerad.
• Deals: en standard Säljpipeline för vilken varje steg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att stänga affärer i det steget. Etappsannolikheten används för att bestämma den viktade summan som visas i brädvy, vilken beräknas genom att multiplicera den totala summan i varje etapp med etappsannolikheten. Standardpipelinen har sju affärsfaser: Möte inbokat (20%), Kvalificerad att köpa (40%), Presentation inbokad (60%), Beslutsfattare köpt in (80%), Kontrakt skickat (90%), Stängd och vunnen (100%, vunnen), Stängd och förlorad (0%, förlorad).
• Ärende: en standard Support Pipeline med fyra ärendepipeline-statusar: Ny, Väntar på kontakt, Väntar på oss, Stängs.

Observera: för ärenden kallas steg i pipeline som standard för status, men de är desamma som andra steg i objektet.

• Appointments: en pipeline för standardmöten med fem steg: Schemalagd, Pågående, Avslutad, Avbokad, Ombokad.
• Courses: en standardkurs pipeline med en Open Stage och en Closed Stage.
• Listningar: en pipeline för standardlistningar med ett öppet och ett stängt skede.
• Tjänster: en pipeline för standardtjänster med tre steg: Ny, Pågående, Stängd.
• Orders: en standard pipeline för nya order med två steg: Pågående, Kontrakt undertecknat.
• Projects: en standardiserad pipeline för projekt med sex steg: Planering, Utförande, Granskning, Avslutat, På väntelista, Avbrutet. 

Lägg till, redigera eller ta bort steg i pipelinen

Du kan också lägga till egna etapper eller redigera och ta bort befintliga etapper. För att anpassa stegen i en pipeline:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera etapper för.
3. Klicka på fliken Pipelines .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. Lägg till en ny scen:
   
   • Under de befintliga stegen klickar du på + Lägg till steg.
   • Ange ett artistnamn.
   • För alla objekt utom affärer väljer du om scenen ska vara öppen eller stängd.
   • För affärer klickar du på rullgardinsmenyn Affärssannolikhet och väljer en sannolikhet. Om du vill använda en anpassad sannolikhet anger du ett anpassat värde och klickar sedan på Lägg till alternativ och väljer den nya sannolikheten. Won och Förlorad är stängd och förlorad.

Observera: för affärer måste du inkludera affärsfaser för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär för att säkerställa att alla försäljningsrapporter, anpassade rapporter om affärer eller intäkter och verktyg för analys av försäljning behandlar dina affärer korrekt.

6. Om du vill ändra namnet på en befintlig etapp klickar du på etappens namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan. 
7. Om du vill ändra ordningen på scenerna klickar du på scenen och drar den till en ny position.
8. Om du vill visa det interna namnet för ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på code kodikonen. Det interna namnet används av integrationer och API:er.
9. Om du vill ta bort en scen håller du muspekaren över scenen och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort ett steg om det finns register i steget eller om steget har villkorliga egenskaper som används. Innan du raderar måste du flytta befintliga register till ett annat steg (t.ex. redigera egenskapen [Objekt] Steg i bulk) och ta bort villkorlig logik för stegegenskaper.

10. Om du vill redigera egenskaperna som visas när ett register flyttas till ett visst steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper .
11. Om du vill redigera pipeline-regler för affärer, ärenden eller anpassade objekt håller du muspekaren över fliken Pipeline-regler och klickar på Redigera.
12. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Upprätta villkorliga egenskaper för scenen

Du kan ställa in villkorlig steglogik så att vissa egenskaper visas när användare manuellt skapar ett register i eller flyttar ett register till ett visst steg. Du kan inkludera villkorliga egenskaper som förslag eller kräva att användarna lägger till värden för egenskaperna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera egenskaper för.
3. Klicka på fliken Pipelines .
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
5. I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga egenskaper för steg och klickar på Redigera egenskaper .

6. I den vänstra panelen klickar du på + Lägg till beroende egenskap.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och välj den egenskap som du vill ska visas. 

Observera: egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng- eller beräknade egenskaper) kan inte användas som scenegenskaper och visas inte som alternativ att välja. Läs om hur du inkluderar dessa egenskaper i ett avsnitt med egenskaper på ett register istället.

8. Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan Required . När en egenskap krävs kan användare inte skapa ett register i eller flytta ett register till det steget om de inte anger ett värde för den egenskapen.

9. För att ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar egenskapen till en ny position.
10. Om du vill ta bort en markerad egenskap klickar du på ikonen för borttagning bredvid egenskapen.
11. När du har ställt in egenskaperna klickar du på Apply logic längst upp till höger. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar ett nytt register i det steget eller när du flyttar ett befintligt register till det steget.
12. För att slutföra ändringarna klickar du på Spara i det nedre vänstra hörnet.

Läs mer om hur du ställer in villkorlig logik för enumerationsegenskaper.