Configurar y gestionar pipelines de objetos
Última actualización: febrero 10, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Los pipelines ayudan a ver los procesos a través de etapas, que son pasos que señalan dónde se encuentra un registro en un proceso. Por ejemplo, puedes crear pipelines de negocios para hacer seguimiento de los ingresos, pipelines de tickets para hacer seguimiento de los problemas de los clientes, o pipelines de anuncios para hacer seguimiento de las propiedades en venta.
Si tienes acceso a Editar configuración de propiedades, puedes crear y editar pipelines o etapas que se adapten mejor a las necesidades de tus equipos.
Los siguientes objetos tienen pipelines:
- Leads(Sales Hub Pro y Enterprise)
- Negocios
- Tickets
- Citas (si está activado)
- Cursos (si está activado)
- Anuncios (si está activado)
- Servicios (si está activado)
- Pedidos
- Objetos personalizados (solo Enterprise)
Una vez que hayas configurado los pipelines, aprende a gestionar tus registros en la vista de tablero.
Crear un nuevo pipeline (solo Starter, Pro y Enterprise)
Si tu cuenta tiene más de un proceso único, puedes crear pipelines adicionales. Solo se recomienda tener distintos pipelines si tu proceso tiene etapas únicas que requieren pipelines diferentes. De lo contrario, puedes utilizar la misma pipeline con varios usuarios y equipos y gestionar el acceso mediante permisos de usuario. Por ejemplo:
- Si tu empresa tiene un proceso de ventas directas online al consumidor con pocas etapas, como En el carrito, Cierre ganado, y Cierre perdido, pero también tiene un proceso de ventas al por mayor que requiere más etapas, como la concertación de citas y la negociación del contrato, será necesario crear pipelines separadas.
- Si tu empresa comercializa varias marcas y tu cuenta de HubSpot tiene un equipo para cada marca, pero el proceso de ventas es el mismo para todas y se pueden utilizar las mismas etapas para todas las ventas, entonces, no es recomendable crear pipelines separados. En su lugar, puedes utilizar el mismo pipeline y establecer permisos para solo el equipo para que cada uno solo pueda acceder a los negocios de su marca (solo para las versiones Pro y Enterprise).
Nota:
- La creación de un nuevo pipeline está en BETA para los leads. Si eres Superadministrador, infórmate sobre cómo incluir tu cuenta en la BETA.
- Los leads en un pipeline personalizado no son elegibles para la automatización de la etapa de lead predeterminada.
- sólo las cuentas Starter, Pro o Enterprise pueden crear pipelines adicionales. Los lead pipelines sólo están disponibles para las cuentas Sales Hub Pro o Enterprise . Obtenga más información sobre el número máximo de pipelines que puede crear en función de su suscripción.
Para crear un nuevo pipeline:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para el que quieres crear un pipeline.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.
- En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la pipeline y haz clic en Crear pipeline.
Una vez que hayas agregado registros a tu pipeline, obtén más información sobre cómo editar los registros en un pipeline.
Editar o eliminar pipelines
También puedes cambiar el nombre, reordenar, administrar el acceso o eliminar pipelines.
Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se agregará automáticamente un pipeline de negocios que no puedes modificar.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyos pipelines quieres editar.
- Haga clic en la pestaña Pipelines.
Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona un pipeline. - Haz clic en el code icono de código para ver el nombre interno del pipeline. El nombre interno es utilizado por las integraciones y las API.
- A la derecha, haz clic en Acciones y luego selecciona una de las siguientes:
- Cambiar el nombre de la pipeline: modifica el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
- Reordenar pipelines: cambia el orden de las pipelines. En el cuadro de diálogo emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
- Gestionar acceso: administra qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
- Eliminar esta pipeline: elimina la pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No puedes eliminar un pipeline si contiene registros, por lo que tendrás que eliminar o mover registros a otro pipeline antes de eliminar el pipeline.
- Para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y las tarjetas del pipeline, haz clic en Personaliza la vista de tablero y tarjetas.
- Para personalizar los ajustes de automatización de un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados , haga clic en la pestaña Automatizar .
- Para crear y gestionar etiquetas codificadas por colores que categoricen los registros, haz clic en Personalizar etiquetas de [objeto] (solo Starter, Pro y Enterprise).
- Para configurar las reglas de para un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados, haz clic en la pestaña Reglas del pipeline.
Gestionar etapas en un pipeline
Utiliza etapas para categorizar y hacer seguimiento del progreso de tus registros a través de pipelines.
Etapas de pipeline predeterminado
En función del objeto, hay un pipeline predeterminado con etapas predeterminadas:
- Leads: un Lead pipeline por defecto con cinco etapas de lead: Nuevo, Intentando, Conectado, Calificado, Descalificado.
- Negocios: un pipeline de ventas predeterminado para el que cada etapa tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en esa etapa. La probabilidad de etapa se utiliza para determinar el valor ponderado que se muestra en la vista de tablero, y se calcula multiplicando el valor total de cada etapa por su probabilidad. El pipeline predeterminado tiene siete etapas de negocio: Cita programada (20%), Calificado para comprar (40%), Presentación programada (60%), Propuesta aceptada (80%), Contrato enviado (90%), Cierre ganado (100% Ganado) y Cierre perdido (0% Perdido).
- Negocios: un pipeline de soporte predeterminado con cuatro estados de ticket: Nuevo, En espera de contacto, Esperando nuestra respuesta y Cerrado.
Nota: para los tickets, por opción predeterminada, las etapas de pipeline se llaman estados, pero son iguales que las demás etapas de objetos.
- Citas: un Pipeline de citas predeterminado con cinco etapas: Programada, En curso, Completada, Cancelada, Reprogramada.
- Cursos: un Pipeline de cursos predeterminado con una Etapa abierta y una Etapa cerrada.
- Anuncios: un Pipeline de anuncios predeterminado con una Etapa abierta y una Etapa Etapa cerrada.
- Servicios: un Pipeline de servicio predeterminado con tres etapas: Nuevo, En curso, Cerrado.
- Pedidos: un Pipeline de pedidos nuevo predeterminado con dos etapas: En curso, Contrato firmado.
Agregar, editar o eliminar etapas del pipeline
También puedes agregar tus propias etapas o modificar y eliminar etapas existentes. Haz lo siguiente para personalizar las etapas de una pipeline:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas etapas deseas editar.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
- Para agregar una etapa nueva:
- Debajo de las etapas existentes, haz clic en + Agregar etapa.
- Introduce un nombre de etapa.
- Para todos los objetos excepto los negocios, selecciona si el estado de la etapa será Abierto o Cerrado.
- Para los negocios, haz clic en el menú desplegable Probabilidad de negocio y selecciona una probabilidad. Para utilizar una probabilidad personalizada, introduce un valor personalizado, luego haz clic en Agregar opción y selecciona la nueva probabilidad. Ganado y Perdido son etapas cerradas.
Nota: en el caso de los negocios, para garantizar que todos los informes de ventas, los negocios personalizados o los informes de ingresos, y las herramientas de analíticas de ventas procesen tus negocios correctamente, debes incluir etapas del negocio para Ganado y Perdido en Probabilidad del negocio.
- Para cambiar el nombre de una etapa existente, haz clic en el nombre de la etapa y, a continuación, introduce el nombre nuevo en el cuadro de texto.
- Para reordenar las etapas, haz clic en la etapa y arrástrala a una nueva posición.
- Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en el codeicono de código. El nombre interno es utilizado por las integraciones y las API.
- Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si hay registros en la etapa del negocio que estás eliminando, tendrás que mover estos registros a otra etapa. Para hacerlo en masa, ve a la página de índice de objetos y, en la vista de lista, edita en masa la propiedad Etapa del [objeto].
- Para editar las propiedades que se muestran cuando un negocio pasa a una determinada etapa, pasa el cursor sobre la columna Propiedades de la etapa condicional y haz clic en Editar propiedades.
- Para editar reglas de pipeline para negocios, tickets u objetos personalizados, pasa el cursor sobre la pestaña Reglas del pipeline y haz clic en Editar.
- Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.
Ajuste de las propiedades condicionales del escenario
Puede ajustar la lógica condicional de la etapa para mostrar ciertas propiedades cuando los usuarios crean manualmente un registro en o mueven un registro a una etapa específica. Puede incluir propiedades de escenario condicionales como sugerencias o exigir a los usuarios que añadan valores para las propiedades.
Es necesario tener permisos para Editar la configuración de las propiedades si el usuario quiere personalizar las propiedades de las etapas del negocio.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas propiedades de etapa deseas editar.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
- En la fila de una etapa, pasa el cursor sobre la columna Propiedades de la etapa condicional y haz clic en Editar propiedades.
- En el panel izquierdo, haz clic en + Agregar propiedad dependiente.
- Haz clic en el menú desplegable Elegir una propiedad y selecciona la propiedad que quieres que aparezca.
Nota: las propiedades con valores de solo lectura (es decir, que no son establecidas por los usuarios, como las propiedades de calificación o cálculo) no se pueden utilizar como propiedades de etapa, y no aparecerán como opciones para seleccionar. Aprende a incluir estas propiedades en la sección de propiedades de un registro en su lugar.
- Para requerir un valor para una propiedad, selecciona la casilla de verificación de la columna Obligatorio (solo Starter, Pro o Enterprise). Cuando una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear un registro en esa etapa o mover un registro a esa etapa a menos que introduzcan un valor para esa propiedad.
- Para reordenar las propiedades, haz clic en la propiedad y arrástrala a una nueva posición.
- Para eliminar una propiedad seleccionada, haz clic en el icono de eliminación situado junto a la propiedad.
- Una vez que hayas configurado tus propiedades, en la parte superior derecha, haz clic en Aplicar lógica. Las propiedades que hayas seleccionado aparecerán automáticamente al crear manualmente un registro nuevo en esa etapa o al mover un negocio existente a esa etapa.
Más información sobre cómo configurar lógica condicional para las propiedades de enumeración.