Configurar y personalizar pipelines y etapas de negocios

Los pipelines ayudan a visualizar sus procesos a través de etapas, que son pasos que señalan dónde se encuentra un registro en un proceso. Por ejemplo, puede crear pipelines de negocios para realizar un seguimiento de los ingresos, pipelines de tickets para realizar un seguimiento de los problemas de los clientes o pipelines de listados para realizar un seguimiento de las propiedades en venta.

Si tiene acceso a Editar ajustes de propiedad , puede crear y editar pipelines o etapas para que se adapten mejor a las necesidades de sus equipos.

Los siguientes objetos tienen pipelines:

• Negocios
• Tickets
• Citas (si están activadas)
• Cursos (si están activados)
• Listados (si están activados)
• Servicios (si están activados)
• Pedidos
• Leads( sóloSales Hub Pro y Enterprise )
• Objetos personalizados (solo Enterprise)

Una vez que haya configurado los pipelines, aprenda a gestionar sus registros en la vista de tablero.

Crear un nuevo pipeline(sóloStarter, Pro y Enterprise )

Si su cuenta tiene más de un proceso único, puede crear pipelines adicionales. Sólo se recomiendan pipelines separados si sus procesos tienen etapas únicas que requieren pipelines diferentes. De lo contrario, puedes utilizar la misma pipeline con varios usuarios y equipos y gestionar el acceso mediante permisos de usuario. Por ejemplo:

• Su empresa tiene un proceso de venta online directa al consumidor con algunas etapas, como En la cesta, Cerrado ganado y Cerrado perdido. pero también tiene un proceso de ventas al por mayor que requiere más etapas, como la concertación de citas y la negociación del contrato, será necesario crear pipelines separadas.
• Si tu empresa comercializa varias marcas y tu cuenta de HubSpot tiene un equipo para cada marca, pero el proceso de ventas es el mismo para todas y se pueden utilizar las mismas etapas para todas las ventas, En este caso, no se recomienda crear pipelines separados. En su lugar, puede utilizar el mismo pipeline y establecer permisos de usuario sólo para equipos, de modo que cada equipo sólo pueda acceder a los negocios de su marca( sóloProfessional y Enterprise ).

Sólo las cuentas Starter, Pro o Enterprise pueden crear pipelines adicionales. Obtenga más información sobre el número máximo de pipelines que puede crear en función de su suscripción.

Para crear un nuevo pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto para el que desea crear un pipeline.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline.

• En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la pipeline y haz clic en Crear pipeline.

Una vez que haya añadido registros a su pipeline, aprenda a editar los registros en un pipeline.

Editar o eliminar pipelines

También puede renombrar, reordenar, gestionar el acceso o eliminar pipelines.

Nota: si conectas una integración de comercio electrónico a HubSpot, se añadirá automáticamente un pipeline de negocios a tu cuenta que no podrás modificar.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto para el que desea editar pipelines.
• Haga clic en la pestaña Pipelines .
  
  Haga clic en el menú desplegable Select a pipeline y seleccione un pipeline.
• Haga clic en el icono code para ver el nombre interno del pipeline. El nombre interno lo utilizan las integraciones y las API.
• A la derecha, haga clic en Acciones y seleccione una de las siguientes opciones:
  
  • Cambiar el nombre de la pipeline: modifica el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
  • Reordenar pipelines: cambia el orden de las pipelines. En el cuadro de diálogo emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
  • Gestionar el acceso: gestionar qué usuarios pueden ver y editar el pipeline.
  • Eliminar esta pipeline: elimina la pipeline. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar pipeline para confirmar. No puede eliminar un pipeline si contiene registros, por lo que tendrá que eliminar o mover registros a otro pipeline antes de eliminar el pipeline.

• Para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y en las tarjetas del pipeline, haga clic en Personalizar vista de tablero y tarjeta.
• Para personalizar los ajustes de automatización de un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados , haga clic en la pestaña Automatizar .
• Para crear y gestionar etiquetas con códigos de colores que categoricen los registros, haga clic en Personalizar etiquetas [objeto] (sóloStarter, Professional y Enterprise ).
• Para configurar reglas para un pipeline de negocios, tickets, leads u objetos personalizados, haga clic en la pestaña Reglas del pipeline .

Gestionar las etapas de un pipeline

Utilice etapas para categorizar y seguir el progreso de sus registros a través de pipelines. 

Etapas predeterminadas del pipeline

Dependiendo del objeto, existe un pipeline predeterminado con etapas predeterminadas:

• Negocios: un Pipeline de ventas por defecto para el que cada etapa tiene una probabilidad asociada que indica la probabilidad de cerrar negocios en esa etapa. La probabilidad de etapa se utiliza para determinar el valor ponderado que se muestra en la vista de tablero, y se calcula multiplicando el valor total de cada etapa por su probabilidad. El Pipeline de negocios predeterminado tiene siete etapas: Cita programada (20%), Cualificado para comprar (40%), Presentación programada (60%), Toma de decisiones (80%), Contrato enviado (90%), Cierre ganado (100%, Ganado), Cierre perdido (0%, Perdido).
• Tickets: un Pipeline de soporte predeterminado con cuatro estados de ticket: Nuevo, En espera de contacto, En espera de nosotros y Cerrado.

Nota: para los tickets, las etapas pipeline se llaman estados de forma predeterminada, pero son iguales que las demás etapas de objetos.

• Citas: un Pipeline de Citas por defecto con cinco etapas: Programada, En curso, Completada, Cancelada, Reprogramada.
• Cursos: un Pipeline de Cursos predeterminado con una Etapa Abierta y una Etapa Cerrada.
• Listados: un Pipeline de Listados por defecto con una Etapa Abierta y una Etapa Cerrada.
• Servicios: un Pipeline de Servicios predeterminado con tres etapas: Nuevo, En curso, Cerrado.
• Pedidos: un Pipeline de Nuevos Pedidos predeterminado con dos etapas: En curso, Contrato firmado.

Añadir, editar o eliminar etapas de pipeline

También puedes agregar tus propias etapas o modificar y eliminar etapas existentes. Haz lo siguiente para personalizar las etapas de una pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto cuyas etapas desea editar.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
• Para añadir una nueva etapa:
  
  • Debajo de las etapas existentes, haz clic en + Agregar etapa.
  • Introducir un nombre artístico.
  • Para todos los objetos excepto los negocios, seleccione si la etapa será Abierta o Cerrada.
  • Para los negocios, haga clic en el menú desplegable Probabilidad de negocio y seleccione una probabilidad. Para utilizar una probabilidad personalizada, introduzca un valor personalizado y, a continuación, haga clic en la opción Añadir y seleccione la nueva probabilidad. Ganado y Perdido son etapas cerradas.

Nota: en el caso de los negocios, para garantizar que todos los informes de ventas, informes personalizados de negocios o ingresos y herramientas de análisis de ventas procesan los negocios correctamente, debe incluir las etapas de Ganado y Perdido en Probabilidad de negocio.

• Para cambiar el nombre de una etapa existente, haga clic en el nombre de la etapa e introduzca un nuevo nombre en el cuadro de texto. 
• Para reordenar las etapas, haga clic en la etapa y arrástrela a una nueva posición.
• Para ver el nombre interno de una etapa, sitúese sobre ella y haga clic en el icono de código code icono de código. El nombre interno lo utilizan las integraciones y las API.
• Para eliminar una etapa, sitúese sobre ella y haga clic en Eliminar. Si hay registros en la etapa que va a eliminar, tendrá que mover estos registros existentes a otra etapa. Para hacerlo en bloque, vaya a la página de índice de objetos y, en la vista de lista, edite en bloque la propiedad [Objeto] Etapa.

• Para editar las propiedades que se muestran cuando un registro pasa a una determinada etapa, pase el ratón por encima de la columna Propiedades de etapa condicional y haga clic en Editar propiedades.
• Para editar las reglas de pipeline para negocios, tickets u objetos personalizados, pase el ratón por encima de la pestaña Reglas de pipeline y haga clic en Editar.
• Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte inferior izquierda.

Personalizar las propiedades mostradas en cada etapa

También puede personalizar qué propiedades se presentan a los usuarios cuando mueven manualmente un registro a una etapa específica. Los usuarios deben tener permisos de Editar ajustes de propiedad para personalizar las propiedades del escenario.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos y seleccione el objeto cuyas propiedades de escenario desea editar.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.
• En la fila de una etapa, pase el ratón por encima de la columna Propiedades condicionales de la etapa y haga clic en Editar propiedades.

• En el panel izquierdo, haz clic en + Agregar propiedad dependiente.
• Haz clic en el menú desplegable Elegir una propiedad y selecciona la propiedad que quieres que aparezca. 

Nota: las propiedades con valores de sólo lectura (es decir, que no son ajustadas por los usuarios, como las propiedades de puntuación o de cálculo) no pueden utilizarse como propiedades de escenario y no aparecerán como opciones a seleccionar. Aprenda a incluir estas propiedades en la sección de propiedades de un registro.

• Para requerir un valor para una propiedad, seleccione la casilla de verificación Requerido (sóloStarter, Professional o Enterprise ). Cuando una propiedad es obligatoria, los usuarios no podrán crear un registro en esa etapa a menos que introduzcan un valor para esa propiedad.

• Para reordenar las propiedades, haga clic y arrastre la propiedad a una nueva posición.
• Para eliminar una propiedad seleccionada, haga clic en el icono de eliminación situado junto a la propiedad.
• Una vez que hayas configurado tus propiedades, en la parte superior derecha, haz clic en Aplicar lógica. Las propiedades que haya seleccionado aparecerán automáticamente al crear manualmente un nuevo registro en esa etapa o al mover un registro existente a esa etapa.

Más información sobre el ajuste de la lógica condicional para las propiedades de enumeración.