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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Sincronizar titularidad de Lead y actividades_ES

Última actualización: febrero 10, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise

La propiedad Lead owner asigna al usuario como propietario del lead. De forma predeterminada, las propiedades son independientes del propietario del contacto o empresa de los registros a los que están asociadas, por lo que el usuario propietario de un contacto o empresa puede no ser propietario del lead asociado. Para mantener una propiedad coherente entre los leads y contactos asociados, puede activar el ajuste de sincronización de propiedad.

De forma predeterminada, las actividades del contacto o empresa asociados no se sincronizan con el lead. Para mantener la propiedad coherente de las actividades, puede activar la sincronización de las actividades de Lead.

To sync lead ownership:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
  • You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

  • To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

To sync lead activities:

  • Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

  • To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
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