Sync lead ownership and activities_PL
Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Właściwość lead owner przypisuje użytkownika jako właściciela leadu. Właściwość ta jest domyślnie niezależna od właściciela rekordu kontaktu lub firmy, z którymi jest powiązana, więc użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego leada. Aby zachować spójną własność między powiązanymi leadami i kontaktami, można włączyć ustawienie synchronizacji własności.
Działania z powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z leadem. Aby zachować spójną własność działań, można włączyć synchronizację działań leadów.
To sync lead ownership:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.