Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja własności i działań leadów

Data ostatniej aktualizacji: lutego 26, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Właściwość lead owner przypisuje użytkownika jako właściciela leadu. Właściwość ta jest domyślnie niezależna od właściciela rekordu kontaktu lub firmy, z którymi jest powiązana, więc użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego leada. Aby zachować spójną własność między powiązanymi leadami i kontaktami, można włączyć ustawienie synchronizacji własności.

Działania z powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z leadem. Aby zachować spójną własność działań, można włączyć synchronizację działań leadów.

To sync lead ownership:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
  • You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

sync-lead-owner-toggle

  • To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

To sync lead activities:

  • Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

lead-ownership

  • To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść