Właściwość lead owner przypisuje użytkowników jako właścicieli leadów. Domyślnie właściwości są niezależne od właściciela kontaktu lub firmy rekordów, z którymi są powiązane. Oznacza to, że użytkownik będący właścicielem kontaktu lub firmy może nie być właścicielem powiązanego potencjalnego klienta. Ponadto działania z powiązanego kontaktu lub firmy nie są domyślnie synchronizowane z potencjalnym klientem. Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą zarządzać ustawieniami synchronizacji własności i działań. Może to pomóc w utrzymaniu spójnych danych między powiązanymi potencjalnymi klientami i kontaktami.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
To sync lead ownership:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
Sales Hub
Professional
,
Enterprise