리드 소유자 속성은 사용자를 리드의 소유자로 지정합니다. 기본적으로 속성은 연결된 레코드의 연락처 또는 회사 소유자와는 독립적이므로 연락처 또는 회사를 소유한 사용자는 연결된 리드를 소유하지 않을 수 있습니다. 연결된 리드와 연락처 간에 일관된 소유권을 유지하려면 소유권 동기화 설정을 사용 설정하면 됩니다.
연결된 연락처 또는 회사의 활동은 기본적으로 리드에 동기화되지 않습니다. 활동의 일관된 소유권을 유지하려면 리드 활동에 대한 동기화를 사용 설정하면 됩니다.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
To sync lead ownership:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner switch on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialogue box.
Please note: if a lead owner changes after a lead is set to Closed, it won't be updated automatically.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner switch on.
- To turn off either setting, click to switch the switch off.
