「潛在客戶擁有者」屬性用於將使用者指定為潛在客戶的擁有者。預設情況下，此屬性與相關聯記錄的「聯絡人」或「公司」擁有者屬性 相互獨立。這意味著擁有某個聯絡人或公司的使用者，未必同時擁有相關聯的潛在客戶。 此外，相關聯的聯絡人或公司的活動預設也不會同步至潛在客戶。請管理潛在客戶所有權與活動的同步設定，這有助於維持相關聯的潛在客戶、聯絡人及公司之間資料的一致性。
若要同步潛在客戶的所有權或活動：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「潛在客戶」。
- 開啟「將潛在客戶擁有者與聯絡人及公司擁有者同步」開關。若要一併更新現有的未結潛在客戶，請在對話方塊中點選「是」。
請注意：當
「
將潛在客戶擁有者與聯絡人及公司擁有者同步」設定 為開啟時：
- 若您從銷售工作區或潛在客戶索引頁面建立潛在客戶，則必須將其與您所擁有的聯絡人或公司建立關聯。
- 若潛在客戶已關閉，潛在客戶擁有者的變更將不會自動同步。
- 請開啟「將潛在客戶活動與潛在客戶擁有者同步」開關。
請注意： 當「與潛在客戶擁有者同步潛在客戶活動」設定為開啟時：
- 若您將某項活動關聯至公司記錄而非聯絡人記錄，該活動將不會同步至潛在客戶。
- 電子郵件、會議、通話、簡訊及 WhatsApp 活動僅會在相關聯的聯絡人擁有「開放中」潛在客戶時，才會同步至該潛在客戶，這表示該潛在客戶尚未被認定為合格或不合格。當活動與聯絡人建立關聯時，HubSpot 會檢查該潛在客戶的狀態。 在潛在客戶被認定為合格或不合格後，與聯絡人關聯的活動將不會自動同步至該潛在客戶。
- 若某項活動未自動同步，您可以手動將其與潛在客戶關聯。進一步了解如何手動編輯活動關聯設定。
- 若要關閉任一設定，請點擊切換開關以關閉。
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