線索擁有者屬性指定使用者為線索的擁有者。預設情況下,該屬性獨立於與之關聯的記錄的聯絡人或公司擁有者 。這表示擁有聯絡人或公司的使用者不一定擁有相關的線索。此外,預設情況下,關聯聯絡人或公司的活動不會同步至線索。您也可以管理同步擁有權和活動的設定。這有助於在關聯的線索和聯絡人之間維持一致的資料。
若要同步領導擁有權或活動:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側功能表中,導覽至「物件」>「線索」。
- 切換同步處理線索擁有者與聯絡人和公司擁有者的開關。若要同時更新現有的開放線索,請在對話方塊中按一下是。
請注意:當此設定開啟時,使用者只能從其擁有的聯絡人或公司建立線索。此外,如果在將線索設定為關閉後,線索擁有者變更,則不會自動更新。
- 將線索活動與線索擁有者同步的開關切換開啟。如果活動只與公司相關聯,則活動將不會同步到線索。進一步瞭解手動編輯活動關聯。
- 若要關閉任一設定,請按一下以切換開關。
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