Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Synkroniser lead-ejerskab og aktiviteter

Sidst opdateret: februar 26, 2025

Gælder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Egenskaben lead owner tildeler brugeren som ejer af leadet. Som standard er egenskaberne uafhængige af kontakt- eller virksomhedsejeren af de poster, de er tilknyttet, så den bruger, der ejer en kontakt eller virksomhed, ejer måske ikke det tilknyttede lead. For at opretholde konsekvent ejerskab mellem tilknyttede leads og kontakter kan du slå indstillingen for synkronisering af ejerskab til.

Aktiviteter fra den tilknyttede kontakt eller virksomhed synkroniseres som standard ikke med leadet. For at opretholde konsekvent ejerskab af aktiviteter kan du slå synkronisering for aktiviteter i leads til.

To sync lead ownership:

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
  • You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

sync-lead-owner-toggle

    • To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

Please note: if a lead owner changes after a lead is set to Closed, it won't be updated automatically.

To sync lead activities:

  • Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

lead-ownership

  • To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.
Indholdsfortegnelse Menu

Relateret indhold