Egenskaben lead owner tildeler brugere som ejere af leads. Som standard er egenskaberne uafhængige af kontakt- eller virksomhedsejeren af de poster, de er knyttet til. Det betyder, at den bruger, der ejer en kontakt eller virksomhed, ikke nødvendigvis ejer det tilknyttede lead. Desuden synkroniseres aktiviteter fra den tilknyttede kontakt eller virksomhed som standard ikke med leadet. Brugere med Super Admin-rettigheder kan administrere indstillinger for synkronisering af ejerskab og aktiviteter. Det kan hjælpe med at opretholde konsistente data mellem tilknyttede leads og kontakter.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
To sync lead ownership:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
Please note: if a lead owner changes after a lead is set to Closed, it won't be updated automatically.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
