Utilizar la ejecución guiada en el espacio de ventas (BETA)

Si tiene asignada una licencia de Hubs de ventas, puede utilizar la ejecución guiada para completar tareas, secuenciar actividades o acciones guiadas desde la pestaña Resumen del espacio de trabajo de ventas. La ejecución guiada puede ser útil si desea completar todas sus tareas pendientes de ventas en un solo lugar.

Inicie la ejecución guiada desde el espacio de ventas

Puede iniciar la ejecución guiada de múltiples formas dentro del espacio de ventas. Su experiencia será ligeramente diferente dependiendo de cómo navegue hasta allí.

Tareas, secuencia de tareas y ejecución guiada

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas. También puede hacer clic en cualquiera de los pasos de su secuencia o acciones guiadas. 

Al iniciar la ejecución guiada, las tareas, las tareas de secuencia y las acciones guiadas están disponibles en la misma página. Una vez que se inicie la página de ejecución guiada, se dirigirá por defecto a sus tareas, tareas secuenciales o cola de acciones guiadas en función de cómo haya navegado hasta allí. Por ejemplo, si hace clic en sus tareas de secuencia, la ejecución guiada se dirigirá por defecto a sus tareas para una secuencia específica.

Vea y filtre sus colas de ejecución guiadas

Desde la página de ejecución guiada, puede seleccionar qué cola mostrar y ocultar el panel de colas. También puede completar, editar y eliminar tareas, secuenciar tareas y acciones guiadas.

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
• En su cola de ejecución guiada, puede ver lo siguiente: 
  • Panel de colas: la lista de tareas, actividades o acciones guiadas que hay que completar.
  • Panel de actividades: contiene el editor de actividades correspondiente o una vista previa del registro que debe actualizarse.
  • Vista previa: detalles sobre el registro, la tarea o la acción. 

• Haga clic en los desplegables de la izquierda para cambiar la cola de tareas, las acciones guiadas o la secuencia y el tipo de tarea o el paso de la secuencia.

• Para ocultar los filtros y la lista de colas en el panel izquierdo, haga clic en Cerrar cola. A continuación, puede hacer clic en las flechas de la parte superior derecha para navegar por la cola.

Completar una tarea, actividad secuencial o acción guiada

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.

• Para ver más información sobre una tarea, actividad de secuencia o acción guiada, haga clic en el nombre.
  • En el panel de actividades, se le pedirá que complete la actividad. Por ejemplo:
    • Para completar una tarea de correo electrónico o realizar una acción guiada de seguimiento, se le pedirá que envíe un correo electrónico personalizado.
    • Para hacer una llamada, se te pedirá que realices una llamada.
    • Para completar la preparación de la reunión, se le redireccionará a la pestaña Programar para que pueda utilizar el asistente de reuniones.
• Para las tareas, actividades secuenciales o acciones guiadas que requieren que usted tienda la mano, puede elegir una acción diferente en lugar de la predeterminada. Para ello, en el panel de actividades, haga clic en Actividades y, a continuación, seleccione la acción.
• Si hay varias acciones que completar en el panel de actividades, haga clic en la acción para expandir cada tarea.
• En el panel de vista previa, puede ver una vista previa de la tarea, la actividad o el registro asociado a la acción guiada. Para ampliar cada sección, haga clic en el título de la sección. Para ver el registro completo, haga clic en Ver registro en la parte superior derecha.

• Para marcar la tarea o acción guiada como completada, en el panel de cola, haga clic en la marca de verificación a la derecha de la tarea o actividad de secuencia, o haga clic en Completar en la parte superior derecha.
  
  • En el caso de las tareas, en función de los ajustes de la tarea, es posible que se le pida que cree una tarea de seguimiento. En la ventana emergente, haga clic en Crear tarea, No ahora o en Ajustes de la tarea para desactivar la función.
  • Algunas tareas pueden marcarse automáticamente como completadas cuando finalice la acción. Por ejemplo, después de enviar un correo electrónico individual o hacer una llamada, la tarea se completa automáticamente.

Editar o eliminar tareas o secuenciar actividades

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
• Para editar, reprogramar o reasignar una tarea o actividad de secuencia, en el panel de colas, haga clic en el nombre. A continuación, en el panel derecho, edite los detalles de la tarea o actividad de la secuencia.
• Para eliminar una tarea o actividad de secuencia, haga clic en el nombre. A continuación, en el panel derecho, haga clic en Acciones y seleccione Eliminar. En el cuadro emergente, haga clic en Eliminar para confirmar.

Editar, eliminar o completar tareas, secuenciar actividades o acciones guiadas de forma masiva

Puede completar tareas, secuenciar actividades y acciones guiadas en bloque, pero sólo puede editar o eliminar tareas y secuenciar actividades en bloque.

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
• En la sección Sus tareas , haga clic en el número asociado a sus tareas.
• En el panel de colas, haga clic en la casilla de verificación situada a la izquierda de las tareas y actividades. Haga clic en la Casilla de verificación Seleccionar todos los elementos para seleccionar todos los elementos de la lista.
• Haga clic en el menú desplegable Seleccionar acción y, a continuación, seleccione la acción que desea completar.
• Complete la acción en el cuadro emergente y haga clic en Guardar.

Haga clic en X en la parte superior derecha para volver al espacio de ventas.