ベータ営業ワークスペースで指導的に取り組む

ガイド付き実行機能を使用すると、 営業ワークスペースから タスク、 シーケンスアクティビティーまたは ガイド付きアクション を完了できます。営業活動の全てのTo-Doタスクを1か所で完結させたい場合には、ガイド付き実行ツールが便利です。

注: スーパー管理者は、 営業ワークスペース のガイド付きアクティビティー実行ベータにアカウントをオプトインすることができます。

セールスワークスペースからガイド付き実行を開始

ガイド付き実行は、営業ワークスペース内で複数の方法で起動できます。そこをナビゲートする方法によって、体験はわずかに異なります。

タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付き実行

ガイド付き実行を起動すると、タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付きアクションが同じページで使用できます。ガイド付き実行ページが起動すると、そのページに移動した時点に応じて、タスク、シーケンスアクティビティー、またはアクションのガイドキューがデフォルトで表示されます。例えば、シーケンスアクティビティーをクリックすると、ガイド付き実行のデフォルトで特定のシーケンスのタスクが選択されます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 集計 ]タブの[ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられた 番号 をクリックします。 任意のシーケンスアクティビティーーや ガイド付きアクションをクリックすることもできます。

ガイド付き実行キューを表示して絞り込む

ガイド付き実行ページから、表示するキューを選択したり、キューパネルを非表示にしたりできます。タスク、シーケンスタスク、ガイド付きアクションを完了、編集、削除することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. ガイド付き実行キューでは、次の情報を確認できます。
   • キューパネル:完了するタスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションのリスト。
   • アクティビティーパネル: 対応するアクティビティーエディター、または更新する必要があるレコードのプレビューが含まれます。
   • プレビューパネル:レコード、タスク、またはアクションに関する詳細。
4. キューパネルでドロップダウンメニューをクリックし、タスクの キュー、ガイド付きアクション、シーケンスタスクのタイプ、またはシーケンスステップを変更します。
5. キューパネルと左側のパネルのフィルターを非表示にするには、[ キューを閉じる]をクリックします。次に、右上の 矢印 をクリックして、キュー内を移動します。

タスク、シーケンスアクティビティー、またはガイド付きアクションの完了

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。

3. タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションに関する詳細を表示するには、 名前をクリックします。アクティビティーパネルで、アクティビティーを完了するように求められます。以下に例を示します。
   • Eメールタスクまたはフォローアップのガイド付きアクションを完了するには、 1対1のEメールを送信するよう求められます。
   • 電話をかけるには、電話 をかけるように求められます。
   • ミーティングの準備を完了するために、[ スケジュール ]タブにリダイレクトされ、 ミーティングアシスタントを使用します。
4. 連絡が必要なタスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションについては、デフォルトの代わりに別のアクションを選択できます。これを行うには、アクティビティーパネルで アクティビティー ー をクリックし、 アクションを選択します。
5. アクティビティーパネルで完了するアクションが複数ある場合は、 アクションをクリックして各タスクを展開します。
6. プレビューパネルで、ガイド付きアクションに関連付けられたタスク、アクティビティー、レコードのプレビューを表示できます。各セクションを展開するには、 セクションのタイトルをクリックします。レコード全体を表示するには、右上の [レコードを表示 ]をクリックします。

7. タスクまたはガイドアクションを完了としてマークするには、キューパネルで、タスクまたはシーケンスアクティビティーの右側にある チェックマーク をクリックするか、右上の [完了 ]をクリックします。

• タスク の場合、タスクの設定に基づいて、フォローアップタスクを作成するように求められる場合があります。ポップアップウィンドウで、[ タスクを作成]、[ 今はしない]をクリックするか、[タスク設定 ]をクリックして、この機能をオフにします。
• 一部のタスクは、アクションの完了時に自動的に完了にされる場合があります。たとえば、1 対 1 の Eメールを送信したり、電話をかけたりすると、タスクは自動的に完了します。

タスクまたはシーケンスアクティビティーを編集または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. タスクやシーケンス アクティビティーを編集、スケジュール変更、または再割り当てするには、キューパネルで名前 をクリックします。次に、右側のパネルでタスクを編集するか、詳細シーケンス アクティビティーます。
4. タスクまたはシーケンス アクティビティーを削除するには、 タスクまたはの名前をクリックします。次に、右側のパネルで[ アクション]をクリックし 、[ 削除]を選択します。ポップアップボックスで、[ 削除 ]をクリックして確定します。

タスク、シーケンスアクティビティー、ガイドアクションの一括編集、削除、完了

タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付きアクションは一括で完了できますが、タスクとシーケンスアクティビティーは一括でしか編集または削除できません。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. キューパネルで、タスクとアクティビティーの左側にあるチェックボックス をクリックします。[ すべての項目を全て選択 ] チェックボックスをオンにして、リスト内のすべての項目を選択します。
4. [ アクションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、完了する アクション を選択します。
5. ポップアップボックスでアクションを完了し、[ 保存]をクリックします。
6. 右上の [X ]をクリックすると、 営業ワークスペースに戻ります。