営業ワークスペースで指導的に取り組む

ガイド付き実行機能を使用すると、 営業ワークスペースから タスク、 シーケンスアクティビティーまたは ガイド付きアクション を完了できます。ガイド付き実行は、営業活動に関する全ての作業を1か所で完了する場合に便利です。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

必要な条件を理解する

• 営業ワークスペースでガイド付きの実施機能を使用するには、ユーザーに Sales Hub シートが割り当てられ ている必要があります。

セールスワークスペースからガイド付き実行を開始

ガイド付き実行は、営業ワークスペース内で複数の方法で起動できます。そこをナビゲートする方法によって、体験はわずかに異なります。

タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付き実行

ガイド付き実行を起動すると、タスク、シーケンスアクティビティー、ガイド付きアクションが同じページで使用できます。ガイド付き実行ページが起動すると、そのページに移動した時点に応じて、タスク、シーケンスアクティビティー、またはアクションのガイダンスキューが既定で表示されます。例えば、シーケンスアクティビティーをクリックすると、ガイド付き実行の既定で特定のシーケンスのタスクが選択されます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ サマリー ]タブの[ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられた 番号 をクリックします。 任意のシーケンスアクティビティーや ガイド付きアクションをクリックすることもできます。 

ガイド付き実行キューの表示と絞り込みを行う

ガイド付き実行ページから、表示するキューを選択したり、キューパネルを非表示にしたりできます。タスク、シーケンスタスク、ガイド付きアクションを完了、編集、削除することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. ガイド付き実行キューでは、次の情報を確認できます。 
   1. キューパネル:完了するタスク、アクティビティー、またはガイド付きアクションのリスト。
   2. アクティビティーペインl:対応するアクティビティーエディター、または更新が必要なレコードのプレビューが含まれています。
   3. プレビューパネル:レコード、タスク、またはアクションに関する詳細。 
4. [キュー]パネルでドロップダウンメニューをクリックし、タスク キュー、ガイド付きアクション、シーケンスタスクタイプ、シーケンスステップのいずれかを変更できます。
5. [キュー]パネルと左側のパネルのフィルターを非表示にするには、[キューを 閉じる]をクリックします。次に、右上の 矢印 をクリックしてキュー内を移動できます。

タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションの完了

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。

3. タスク、シーケンスアクティビティー、またはガイドアクションの詳細を表示するには、 名をクリックします。アクティビティーパネルに、アクティビティーを完了するように求められます。例：
   • Eメールタスクまたはフォローアップのガイド付きアクションを完了するには、 1対1のEメールを送信するように求められます。
   • 電話をかけようとすると、 電話をかけるように求められます。
   • ミーティングの準備を完了するには、[ スケジュール ]タブにリダイレクトされ、 ミーティングアシスタントを使用できます。
4. 連絡が必要なタスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションについては、デフォルトの代わりに別のアクションを選択できます。これを行うには、アクティビティーパネルで アクティビティー ー をクリックし、 アクションを選択します。
5. アクティビティーパネルで完了するアクションが複数ある場合は、 アクションをクリックして各タスクを展開します。
6. プレビューパネルで、ガイド付きアクションに関連付けられたタスク、アクティビティー、レコードのプレビューを表示できます。各セクションを展開するには、 セクションのタイトルをクリックします。レコード全体を表示するには、右上の [レコードを表示 ]をクリックします。

7. タスクまたはガイド付きアクションを完了にするには、キューパネルで、タスクまたはシーケンス アクティビティーの右側にあるチェックマーク をクリックするか、右上の[ 完了 ]をクリックします。
    
   • タスク の場合、タスクの設定に基づいて、フォローアップタスクを作成するように求められる場合があります。ポップアップウィンドウで、[ タスクを作成]、[ 今はしない]をクリックするか、[タスク設定 ]をクリックして、この機能をオフにします。
   • 一部のタスクは、アクションの完了時に自動的に完了にされる場合があります。たとえば、1 対 1 の Eメールを送信したり、電話をかけたりすると、タスクは自動的に完了します。

タスクまたはシーケンス アクティビティーを編集または削除する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. タスクやシーケンス アクティビティーを編集、スケジュール変更、または再割り当てするには、キューパネルで名前 をクリックします。次に、右側のパネルでタスクを編集するか、詳細シーケンス アクティビティーます。
4. タスクまたはシーケンス アクティビティーを削除するには、 タスクまたはの名前をクリックします。次に、右側のパネルで[ アクション]をクリックし 、[ 削除]を選択します。ポップアップボックスで、[ 削除 ]をクリックして確定します。

タスク、シーケンス アクティビティー、またはガイド付きアクションを一括で編集、削除、または完了

タスク、シーケンス アクティビティー、ガイド付きアクションは一括で完了できますが、タスクとシーケンス アクティビティーを一括で編集または削除することはできます。

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 自分のタスク ]セクションで、タスクに関連付けられている 番号 をクリックします。
3. キューパネルで、タスクとアクティビティーの左側にあるチェックボックス をクリックします。[ すべての項目を全て選択 ] チェックボックスをオンにして、リスト内のすべての項目を選択します。
4. [ アクションを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、完了する アクション を選択します。
5. ポップアップボックスでアクションを完了し、[ 保存]をクリックします。
6. 右上の[ X ]をクリックして、 営業ワークスペースに戻ります。