BetaKäytä ohjattua suorittamista myyntityötilassa

Voit käyttää ohjattua suorittamista tehtävien suorittamiseen, toimintojen järjestämiseen tai ohjattujen toimien suor ittamiseen myyntityötilasta. Ohjattu suorittaminen voi olla hyödyllistä, jos haluat hoitaa kaikki myyntitehtäväsi yhdessä paikassa.

Huomaa: jos olet pääkäyttäjä, voit ottaa tilillesi käyttöön myyntityötilan ohjattua toimintojen suorittamista koskevan beetaversion.

Käynnistä ohjattu suoritus myyntityötilasta

Voit käynnistää ohjattua suorittamista useilla eri tavoilla myyntityötilassa. Käyttökokemuksesi vaihtelee hieman sen mukaan, miten siirryt sinne.

Tehtävät, sekvenssitoiminnot ja ohjattu suoritus

Kun käynnistät ohjattua suorittamista, tehtävät, sekvenssitoiminnot ja ohjatut toimet ovat käytettävissä samalla sivulla. Kun ohjattua suorittamista koskeva sivu avautuu, se siirtyy oletuksena tehtävien, sekvenssitoimintojen tai ohjattujen toimien jonoon sen mukaan, miten sinne siirryit. Jos esimerkiksi napsautat sekvenssitoimintoja, ohjattu suorittaminen siirtyy oletuksena tietyn sekvenssin tehtäviin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Yhteenveto- välilehden Tehtäväsi -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa. Voit myös napsauttaa mitä tahansa sekvenssitoimintoa tai ohjattua toimintoa.

Ohjatun suorituksen jonojen tarkastelu ja suodattaminen

Ohjatun suorituksen sivulta voit valita, mikä jono näytetään, ja piilottaa jonopaneelin. Voit myös suorittaa, muokata ja poistaa tehtäviä, sekvenssitehtäviä ja ohjattuja toimintoja.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Ohjattujen suoritusjonoissasi voit tarkastella seuraavia:
   • Jonopaneeli: luettelo suoritettavista tehtävistä, toiminnoista tai ohjatuista toimista.
   • Toiminto-paneeli: sisältää vastaavan toimintoeditorin tai esikatselun päivitettävästä tietueesta.
   • Esikatselupaneeli: tiedot tietueesta, tehtävästä tai toiminnosta.
4. Napsauta jonopaneelissa avattavia valikoita, jos haluat muuttaa tehtävien tai ohjattujen toimien jonoa, tehtävätyyppiä tai vaihetta.
5. Voit piilottaa jonopaneelin ja vasemmalla olevat suodattimet napsauttamalla Sulje jono. Sen jälkeen voit selata jonoasi napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia.

Suorita tehtävä, sekvenssitoiminto tai ohjattu toiminto

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Voit tarkastella lisätietoja tehtävästä, sekvenssitoiminnosta tai ohjatusta toiminnosta napsauttamalla nimeä. Toiminto-paneelissa sinua pyydetään suorittamaan toiminto loppuun. Esimerkki:
   • Kun suoritat sähköpostitehtävän tai seurantatoimenpiteen, sinua pyydetään lähettämään henkilökohtainen sähköposti.
   • Jos haluat soittaa puhelun, sinua pyydetään soittamaan.
   • Kokouksen valmistelun suorittamiseksi sinut ohjataan Aikataulu -välilehdelle, jossa voit käyttää kokousavustajaa.
4. Tehtävien, sekvenssitoimintojen tai ohjattujen toimien kohdalla, jotka edellyttävät sinulta yhteydenottoa, voit valita oletustoimenpiteen sijaan jonkin toisen toiminnon. Voit tehdä tämän napsauttamalla toiminto-paneelissa Toiminnot ja valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.
5. Jos toiminto-paneelissa on useita suoritettavia toimintoja, napsauta toimintoa laajentaaksesi kunkin tehtävän.
6. Esikatselupaneelissa voit tarkastella esikatselua tehtävästä, toiminnosta tai ohjattuun toimintoon liittyvästä tietueesta. Voit avata kunkin osion napsauttamalla osion otsikkoa. Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä tietue -painiketta.

7. Voit merkitä tehtävän tai ohjatun toiminnon suoritetuksi napsauttamalla jonopaneelissa tehtävän tai sekvenssitoiminnon oikealla puolella olevaa valintamerkkiä tai napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Suorita-painiketta.

• Tehtävien osalta sinua saatetaan tehtävän asetusten perusteella kehottaa luomaan seurantatehtävän. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai napsauta tehtävän asetuksia poistaaksesi toiminnon käytöstä.
• Jotkin tehtävät saatetaan merkitä automaattisesti valmiiksi, kun suoritat toiminnon. Esimerkiksi kun olet lähettänyt henkilökohtaisen sähköpostin tai soittanut puhelun, tehtävä merkitään automaattisesti valmiiksi.

Tehtävien tai sekvenssitoimintojen muokkaaminen tai poistaminen

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Voit muokata, aikatauluttaa uudelleen tai siirtää tehtävän tai sekvenssitoiminnon napsauttamalla sen nimeä jonopaneelissa. Muokkaa sitten tehtävän tai sekvenssitoiminnon tietoja oikeanpuoleisessa paneelissa.
4. Voit poistaa tehtävän tai sekvenssitoiminnon napsauttamalla nimeä. Napsauta sitten oikeanpuoleisessa paneelissa Toiminnot ja valitse Poista. Vahvista valinta napsauttamalla ponnahdusikkunassa Poista.

Muokkaa, poista tai merkitse tehtävät, sekvenssitoiminnot tai ohjatut toimet valmiiksi joukkona

Voit merkitä tehtävät, sekvenssitoiminnot ja ohjatut toimet valmiiksi joukkona, mutta voit muokata tai poistaa tehtäviä ja sekvenssitoimintoja vain joukkona.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa.
3. Napsauta jonopaneelissa tehtävien ja aktiviteettien vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Napsauta Valitse kaikki kohteet -valintaruutua valitaksesi kaikki luettelon kohteet.
4. Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toiminto, jonka haluat suorittaa.
5. Suorita toiminto ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X- painiketta palataksesi my yntityötilaan.