Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Käytä ohjattua toteutusta myynnin työtila (BETA)

Päivitetty viimeksi: 13 toukokuuta 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Jos sinulle on määritetty Sales Hub paikka, voit käyttää ohjattua suorittamista tehtävät, toiminnat sarja tai ohjattujen toimien suorittamiseen myynnin työtila Yhteenveto -välilehdeltä . Ohjattu suoritus voi olla hyödyllinen, jos haluat suorittaa kaikki myynnin tehtävät yhdessä paikassa.

Käynnistä ohjattu toteutus myynnin työtila käsin

Voit käynnistää ohjatun toteutuksen useilla eri tavoilla myynnin työtila. Kokemuksesi on hieman erilainen riippuen siitä, miten navigoit siellä.

Tehtävät, tehtävät sarja ja ohjattu suoritus

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  • Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa . Voit myös napsauttaa mitä tahansa sarja vaiheita tai ohjattuja toimintoja.

Kun käynnistät ohjatun suorituksen, tehtävät, tehtävät ja ohjatut toiminnot ovat käytettävissä samalla sivulla. Kun ohjattu suoritus -sivu käynnistyy, se siirtyy oletusarvoisesti tehtävät, tehtävät tai ohjattujen toimintojen jonoon sen mukaan, miten navigoit sinne. Jos esimerkiksi napsautat tehtävät, ohjattu suoritus siirtyy oletusarvoisesti tietyn sarja tehtävät.

Tarkastele ja suodata ohjattuja suoritusjonoja

Ohjatun suorituksen sivulla voit valita, mikä jono näytetään ja piilottaa jonopaneelin. Voit myös täydentää, muokata ja poistaa tehtävät, tehtävät ja ohjattuja toimintoja.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  • Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .
  • Ohjatussa suoritusjonossasi voit tarkastella seuraavia:
    • Jonopaneeli: luettelo suoritettavista tehtävät, toiminnat tai ohjatuista toimista.
    • Toiminta: sisältää vastaavan toiminta tai päivitettävän tietue esikatselun.
    • Esikatselupaneeli: tietue, tehtävä tai toiminnon tiedot.
  • Napsauta vasemmalla olevia pudotusvalikoita, jos haluat muuttaa tehtävät jonoa, ohjattuja toimintoja tai sarja ja tehtävä tai sarja vaihetta.
  • Voit piilottaa suodattimet ja luettelo vasemmassa paneelissa valitsemalla Sulkeminen jono. Sen jälkeen voit navigoida jonossa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia .

Suorita tehtävä, toiminta tai ohjattu toiminto loppuun

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  • Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .

  • Voit tarkastella lisätietoja tehtävä, sarja toiminta tai ohjattu toiminto napsauttamalla sen nimeä.
    • toiminta sinua pyydetään suorittamaan toiminta loppuun. Esim:
  • tehtävät, toiminnat tai ohjattujen toimintojen osalta, jotka edellyttävät yhteydenottoa, voit valita oletusarvon sijasta toisen toiminnon. Tee se valitsemalla toiminta Toiminnat ja valitsemalla sitten toiminto.
  • Jos toiminta on useita suoritettavia toimintoja, voit laajentaa kunkin tehtävä napsauttamalla toimintoa .
  • Esikatselupaneelissa voit tarkastella ohjattu toiminto liittyvän tehtävä, toiminta tai tietue esikatselua. Voit laajentaa kunkin osion napsauttamalla osion otsikkoa. Voit tarkastella koko tietue valitsemalla oikeassa yläkulmassa Näytä tietue.

guided-execution-view-record

  • Jos haluat merkitä tehtävä tai ohjattu toiminto suoritetuksi, napsauta jonopaneelissa tehtävä tai toiminta oikealla puolella olevaa valintamerkkiä tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Valmis-painiketta.
    • tehtävät osalta sinua saatetaan tehtävä perusteella kehottaa luomaan tehtävä. Napsauta ponnahdusikkuna Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla tehtävä.
    • Jotkin tehtävät saatetaan merkitä automaattisesti suoritetuksi, kun suoritat toimenpiteen loppuun. Kun esimerkiksi lähetät henkilökohtaisen sähköposti tai soitat puhelu, tehtävä on automaattisesti valmis.

Muokkaa tai poista tehtävät tai toiminnat sarja

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  • Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .
  • Jos haluat muokata, ajoittaa uudelleen tai siirtää tehtävä tai sarja toiminta uudelleen, napsauta jonopaneelissa tehtävän nimeä. Muokkaa sitten oikeanpuoleisessa paneelissa tehtävä tai toiminta tietoja.
  • Jos haluat poistaa tehtävä tai toiminta, napsauta sen nimeä. Valitse sitten oikeassa paneelissa Toiminnot ja valitse Poista. Vahvista ponnahdusikkuna valitsemalla Poista.

guided-execution-delete-task

Muokkaa, poista tai suorita tehtävät, toiminnat tai ohjattuja toimintoja irtotavarana

Voit suorittaa tehtävät, sarja toiminnat ja ohjattuja toimintoja irtotavarana, mutta voit muokata tai poistaa tehtävät ja sarja toiminnat vain irtotavarana.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  • Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtävät liittyvää numeroa .
  • Napsauta jonopaneelissa tehtävät ja toiminnat vasemmalla puolella olevaa valintaruutu. Valitse kaikki luettelo kohteet valitsemalla Valitse kaikki koh teet valintaruutu.
  • Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toiminto, jonka haluat suorittaa.
  • Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkuna ja napsauta sitten Tallenna.

gudied-execution-bulk

Palaa myynnin työtila napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta .

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.