Käytä ohjattua toteutusta myynnin työtilassa

Voit käyttää ohjattua suorittamista tehtävien, toimintojen järjestyksen tai ohjattujen toimintojen suorittamiseen myyntityötilassa. Ohjattu suoritus voi olla hyödyllinen, jos haluat suorittaa kaikki myynnin tehtävät yhdessä paikassa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Käyttäjillä on oltava määritetty Sales Hub -paikka, jotta he voivat käyttää ohjattua suorittamista myyntityötilassa.

Käynnistä ohjattu suoritus myyntityötilasta.

Voit käynnistää ohjatun suorituksen usealla eri tavalla myyntityötilassa. Kokemuksesi on hieman erilainen riippuen siitä, miten navigoit sinne.

Tehtävät, sekvenssitoiminnot ja ohjattu suoritus

Kun käynnistät ohjatun suorituksen, tehtävät, sekvenssitoiminnot ja ohjatut toiminnot ovat käytettävissä samalla sivulla. Kun ohjattu suoritus -sivu käynnistyy, se siirtyy oletusarvoisesti tehtävien, sekvenssitoimintojen tai ohjattujen toimintojen jonoon sen mukaan, miten navigoit sinne. Jos esimerkiksi napsautat sekvenssitoimintoja, ohjattu suoritus siirtyy oletusarvoisesti tietyn sekvenssin tehtäviin.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Yhteenveto-välilehdellä Omat tehtävät -osiossa tehtäviisi liittyvää numeroa . Voit myös napsauttaa mitä tahansa sekvenssitoimintojasi tai ohjattuja toimintoja.

Ohjattujen suoritusten jonojen tarkasteleminen ja suodattaminen

Ohjatun suorituksen sivulla voit valita, mikä jono näytetään, ja piilottaa jonopaneelin. Voit myös täydentää, muokata ja poistaa tehtäviä, sekvenssitehtäviä ja ohjattuja toimintoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
3. Ohjatun suorituksen jonossa voit tarkastella seuraavia asioita:
   1. Jonopaneeli: luettelo suoritettavista tehtävistä, toiminnoista tai ohjatuista toimista.
   2. Toimintopaneeli: sisältää vastaavan toimintoeditorin tai päivitettävän tietueen esikatselun.
   3. Esikatselupaneeli: tietueen, tehtävän tai toiminnon tiedot.
4. Napsauta Jono-paneelissa pudotusvalikoita vaihtaaksesi tehtäväjonoa, ohjattuja toimintoja, järjestyksen tehtävätyyppiä tai järjestyksen vaihetta.
5. Voit piilottaa jonopaneelin ja vasemman paneelin suodattimet valitsemalla Sulje jono. Sen jälkeen voit navigoida jonossa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevia nuolia .

Tehtävän, sekvenssitoiminnon tai ohjatun toiminnon loppuun saattaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .

3. Voit tarkastella lisätietoja tehtävästä, sekvenssitoiminnosta tai ohjatusta toiminnosta napsauttamalla sen nimeä. Toimintopaneelissa sinua pyydetään suorittamaan toiminto loppuun. Esimerkiksi:
   • Jos haluat suorittaa sähköpostitehtävän tai ohjatun seurantatoiminnon, sinua kehotetaan lähettämään sähköpostiviesti.
   • Jos haluat soittaa puhelun, sinua kehotetaan soittamaan puhelu.
   • Jos haluat suorittaa kokouksen valmistelun, sinut ohjataan Aikataulu-välilehdelle, jotta voit käyttää kokousavustajaa.
4. Tehtävien, järjestystoimintojen tai ohjattujen toimintojen osalta, jotka edellyttävät yhteydenottoa, voit valita oletusarvon sijasta toisen toiminnon. Tee se valitsemalla toimintopaneelissa Toiminnot ja valitse sitten toiminto.
5. Jos toimintopaneelissa on useita suoritettavia toimintoja, voit laajentaa kunkin tehtävän napsauttamalla toimintoa .
6. Esikatselupaneelissa voit tarkastella ohjattuun toimintoon liittyvän tehtävän, toiminnon tai tietueen esikatselua. Voit laajentaa kunkin osion napsauttamalla osion otsikkoa. Voit tarkastella koko tietuetta napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Näytä tietue.

7. Jos haluat merkitä tehtävän tai ohjatun toiminnon suoritetuksi, napsauta jonopaneelissa tehtävän tai jakson toiminnon oikealla puolella olevaa valintamerkkiä tai napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Valmis-painiketta.
   
   • Tehtävien osalta sinua saatetaan tehtäväasetusten perusteella kehottaa luomaan seurantatehtävä. Napsauta ponnahdusikkunassa Luo tehtävä, Ei nyt tai ota toiminto pois käytöstä napsauttamalla Tehtäväasetukset.
   • Jotkin tehtävät saatetaan merkitä automaattisesti suoritetuksi, kun saat toiminnon päätökseen. Kun esimerkiksi lähetät henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai soitat puhelun, tehtävä on automaattisesti valmis.

Muokkaa tai poista tehtäviä tai jaksotustoimintoja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
3. Jos haluat muokata, ajoittaa uudelleen tai siirtää tehtävän tai jakson aktiviteetin uudelleen, napsauta jonopaneelissa tehtävän nimeä. Muokkaa sitten oikeanpuoleisessa paneelissa tehtävän tai sekvenssitoiminnon tietoja.
4. Jos haluat poistaa tehtävän tai sarjatoiminnon, napsauta sen nimeä. Valitse sitten oikeassa paneelissa Toiminnot ja valitse Poista. Vahvista ponnahdusikkunassa valitsemalla Poista.

Muokkaa, poista tai suorita tehtäviä, jakson toimintoja tai ohjattuja toimintoja irtotavarana.

Voit suorittaa tehtäviä, sekvenssitoimintoja ja ohjattuja toimintoja irtotavarana, mutta voit muokata tai poistaa tehtäviä ja sekvenssitoimintoja vain irtotavarana.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta Omat tehtävät -osiossa tehtäviin liittyvää numeroa .
3. Napsauta jonopaneelissa tehtävien ja toimintojen vasemmalla puolella olevaa valintaruutua. Napsauta Valitse kaikki kohteet -valintaruutua valitaksesi kaikki luettelon kohteet.
4. Napsauta Valitse toiminto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toiminto, jonka haluat suorittaa.
5. Suorita toiminto loppuun ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
6. Palaa myyntityötilaan napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.