เบต้าใช้การดำเนินการตามคำแนะนำในพื้นที่ทำงานขาย

คุณสามารถใช้การดำเนินการตามคำแนะนำเพื่อทำงานให้เสร็จลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำจากพื้นที่ทำงานขาย การดำเนินการตามคำแนะนำจะมีประโยชน์หากคุณต้องการทำยอดขายทั้งหมดของคุณให้เสร็จสิ้นในที่เดียว

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมตามคำแนะนำในเบต้า Sales Workspace ได้

เปิดตัวการดำเนินการตามคำแนะนำจากพื้นที่ทำงานขาย

คุณสามารถเปิดการดำเนินการตามคำแนะนำได้หลายวิธีภายในพื้นที่ทำงานขาย ประสบการณ์ของคุณจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณไปที่นั่น

งานลำดับกิจกรรมและการดำเนินการตามคำแนะนำ

เมื่อคุณเปิดการดำเนินการตามคำแนะนำงานกิจกรรมลำดับและการดำเนินการตามคำแนะนำจะมีอยู่ในหน้าเดียวกัน เมื่อเปิดหน้าการดำเนินการตามคำแนะนำระบบจะกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับงานของคุณลำดับกิจกรรมหรือคิวการดำเนินการตามคำแนะนำตามวิธีที่คุณนำทางไปที่นั่น ตัวอย่างเช่นหากคุณคลิกกิจกรรมลำดับของคุณการดำเนินการตามคำแนะนำจะเริ่มต้นไปยังงานของคุณสำหรับลำดับที่เฉพาะเจาะจง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในแท็บสรุปในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกกิจกรรมลำดับหรือการกระทำที่มีคำแนะนำใดๆของคุณ

ดูและกรองคิวการดำเนินการตามคำแนะนำของคุณ

จากหน้าการดำเนินการตามคำแนะนำคุณสามารถเลือกคิวที่จะแสดงและซ่อนแผงคิวได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการแก้ไขและลบงานลำดับงานและการดำเนินการตามคำแนะนำได้อีกด้วย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. ในคิวการดำเนินการตามคำแนะนำของคุณคุณสามารถดูสิ่งต่อไปนี้:
   • แผงคิว: รายการงานกิจกรรมหรือการดำเนินการที่แนะนำให้เสร็จสมบูรณ์
   • แผงกิจกรรม: มีตัวแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือตัวอย่างบันทึกที่ต้องอัปเดต
   • แสดงตัวอย่างแผง: รายละเอียดเกี่ยวกับบันทึกงานหรือการกระทำ
4. ในแผงคิวให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปลี่ยนคิวของงานการดำเนินการตามคำแนะนำประเภทงานลำดับหรือขั้นตอนลำดับ
5. หากต้องการซ่อนแผงคิวและตัวกรองในแผงด้านซ้ายให้คลิกปิดคิว จากนั้นคุณสามารถคลิกลูกศรที่ด้านบนขวาเพื่อไปยังคิวของคุณ

ทำงานกิจกรรมลำดับงานหรือการดำเนินการตามคำแนะนำให้เสร็จสิ้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ

3. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจกรรมลำดับหรือการกระทำที่แนะนำให้คลิกที่ ชื่อ ในแผงกิจกรรมคุณจะได้รับแจ้งให้ทำกิจกรรมให้เสร็จตัวอย่างเช่น:
   • หากต้องการทำงานอีเมลหรือการดำเนินการตามคำแนะนำติดตามผลคุณจะได้รับแจ้งให้ส่งอีเมลแบบตัวต่อตัว
   • หากต้องการโทรออกคุณจะได้รับแจ้งให้โทรออก
   • หากต้องการเตรียมการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ระบบจะนำคุณไปที่แท็บกำหนดการเพื่อใช้ผู้ช่วยการประชุม
4. สำหรับงานลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการตามคำแนะนำที่คุณต้องติดต่อคุณสามารถเลือกการดำเนินการอื่นแทนค่าเริ่มต้นได้ ในแผงกิจกรรมให้คลิกกิจกรรมจากนั้นเลือกการดำเนินการ
5. หากมีการดำเนินการหลายอย่างที่ต้องทำในแผงกิจกรรมให้คลิกการดำเนินการเพื่อขยายแต่ละงาน
6. ในแผงแสดงตัวอย่างคุณสามารถดูตัวอย่างงานกิจกรรมหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำแนะนำได้ หากต้องการขยายแต่ละส่วนให้คลิกชื่อส่วน หากต้องการดูระเบียนทั้งหมดให้คลิกดูระเบียนที่ด้านบนขวา

7. หากต้องการทำเครื่องหมายว่างานหรือการดำเนินการที่แนะนำเสร็จสมบูรณ์แล้วในแผงคิวให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านขวาของงานหรือกิจกรรมลำดับหรือคลิกเสร็จสมบูรณ์ที่ด้านบนขวา

• สำหรับงานตามการตั้งค่างานของคุณคุณอาจได้รับแจ้งให้สร้างงานติดตามผล ในหน้าต่างป๊อปอัปให้คลิกสร้างงาน ไม่ใช่ตอนนี้หรือคลิกการตั้งค่างานเพื่อปิดคุณลักษณะ
• งานบางอย่างอาจถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่นหลังจากที่คุณส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวหรือโทรออกงานจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

แก้ไขหรือลบงานหรือจัดลำดับกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. หากต้องการแก้ไขกำหนดเวลาใหม่หรือมอบหมายงานหรือกิจกรรมลำดับใหม่ในแผงคิวให้คลิก ชื่อ จากนั้นในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมของงานหรือลำดับ
4. หากต้องการลบงานหรือลำดับกิจกรรมให้คลิกที่ ชื่อ จากนั้นในแผงด้านขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกลบ ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

แก้ไขลบหรือทำงานให้เสร็จลำดับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่แนะนำเป็นจำนวนมาก

คุณสามารถทำงานลำดับกิจกรรมและการดำเนินการที่แนะนำเป็นกลุ่มได้แต่คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานและลำดับกิจกรรมเป็นกลุ่มได้เท่านั้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในส่วนงานของคุณให้คลิกหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ
3. ในแผงคิวให้คลิกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของงานและกิจกรรม คลิกช่องทำเครื่องหมายเลือกทุกรายการเพื่อเลือกทุกรายการในรายการ
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการดำเนินการจากนั้นเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์
5. ทำการกระทำของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ในกล่องป๊อปอัปจากนั้นคลิก บันทึก
6. คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปยังพื้นที่ทำงานขาย