Använd guidat utförande i säljarbetet

Du kan använda guidad exekvering för att slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder från arbetsytan för försäljning. Guidad körning kan vara användbart om du vill slutföra alla dina säljuppgifter på ett och samma ställe.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Användare måste ha en tilldelad Sales Hub-plats för att kunna använda guidad exekvering i arbetsytan för försäljning.

Starta guidad exekvering från arbetsytan för försäljning

Du kan starta guidad exekvering på flera olika sätt i arbetsytan för försäljning. Din upplevelse kommer att skilja sig något beroende på hur du navigerar där.

Uppgifter, sekvensaktiviteter och guidad exekvering

När du startar guidad exekvering finns uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder tillgängliga på samma sida. När sidan för guidad exekvering startas kommer den som standard att visa din kö för uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder beroende på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickar på dina sekvensaktiviteter kommer guidad exekvering som standard att visa dina uppgifter för en viss sekvens.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. På fliken Sammanfattning, i avsnittet Dina uppgifter, klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter. Du kan också klicka på någon av dina sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder.

Visa och filtrera dina köer för guidad exekvering

På sidan för guidad körning kan du välja vilken kö som ska visas och dölja köpanelen. Du kan också slutföra, redigera och ta bort uppgifter, sekvensuppgifter och vägledda åtgärder.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. I din kö för guidad körning kan du visa följande:
   1. Köpanelen: listan med uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder som ska slutföras.
   2. Aktivitetspanelen: innehåller motsvarande aktivitetsredigerare eller en förhandsgranskning av den post som ska uppdateras.
   3. Förhandsgranskningspanel: detaljer om posten, aktiviteten eller åtgärden.
4. I panelen Kö klickar du på rullgardinsmenyerna för att ändra kön av aktiviteter, guidade åtgärder, typen av sekvensaktivitet eller sekvenssteget.
5. Om du vill dölja köpanelen och filtren i den vänstra panelen klickar du på Stäng kö. Sedan kan du klicka på pilarna längst upp till höger för att navigera genom din kö.

Slutföra en uppgift, en sekvensaktivitet eller en guidad åtgärd

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.

3. Om du vill visa mer information om en uppgift, sekvensaktivitet eller guidad åtgärd klickar du på namnet . I aktivitetspanelen uppmanas du att slutföra aktiviteten. Till exempel:
   • För att slutföra en e-postuppgift eller följa upp en guidad åtgärd uppmanas du att skicka ett personligt e-postmeddelande.
   • För att ringa ett samtal uppmanas du att ringa ett samtal.
   • För att slutföra mötesförberedelser omdirigeras du till fliken Schema så att du kan använda mötesassistenten.
4. För uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder som kräver att du kontaktar någon kan du välja en annan åtgärd istället för standardåtgärden. För att göra det klickar du på Aktiviteter i aktivitetspanelen och väljer sedan åtgärden.
5. Om det finns flera åtgärder att slutföra i aktivitetspanelen klickar du på åtgärden för att expandera varje uppgift.
6. I förhandsgranskningspanelen kan du visa en förhandsgranskning av den uppgift, aktivitet eller post som är kopplad till den guidade åtgärden. För att expandera varje avsnitt klickar du på avsnittets titel. För att visa hela posten klickar du på Visa post längst upp till höger.

7. Om du vill markera uppgiften eller den vägledda åtgärden som slutförd klickar du på bocken till höger om uppgiften eller sekvensaktiviteten i köpanelen eller klickar på Slutför längst upp till höger.
   
   • För uppgifter kan du, beroende på dina uppgiftsinställningar, bli uppmanad att skapa en uppföljningsuppgift. Klicka på Skapa uppgift i popup-fönstret, Inte nu eller klicka på uppgiftsinställningar för att stänga av funktionen.
   • Vissa uppgifter kan automatiskt markeras som slutförda när du slutför åtgärden. När du t.ex. skickar ett personligt e-postmeddelande eller ringer ett samtal markeras uppgiften automatiskt som slutförd.

Redigera eller ta bort uppgifter eller sekvensaktiviteter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på det nummer som är kopplat till dina uppgifter.
3. Om du vill redigera, omplanera eller omfördela en uppgift eller sekvensaktivitet klickar du på namnet i köpanelen. Redigera sedan detaljerna för uppgiften eller sekvensaktiviteten i den högra panelen.
4. Om du vill ta bort en uppgift eller sekvensaktivitet klickar du på namnet. Klicka sedan på Åtgärder i den högra panelen och välj sedan Ta bort. Klicka på Ta bort i popup-rutan för att bekräfta.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder i bulk

Du kan slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder i bulk, men du kan bara redigera eller ta bort uppgifter och sekvensaktiviteter i bulk.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. I köpanelen klickar du på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna. Klicka på kryssrutan Välj alla objekt om du vill välja alla objekt i listan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj sedan den åtgärd som du vill slutföra.
5. Slutför åtgärden i popup-rutan och klicka sedan på Spara.
6. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till arbetsytan för försäljning.