TestversionAnvänd guidad utförande i försäljningsarbetsytan

Du kan använda den vägledda utförandet för att slutföra uppgifter, ordna aktiviteter i rätt ordning eller utföra vägledda åtgärder från försäljningsarbetsytan. Den vägledda utförandet kan vara användbar om du vill slutföra alla dina försäljningsuppgifter på ett och samma ställe.

Observera: om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av Guided Execution of Activities i försäljningsarbetsytan.

Starta den vägledda utförandet från försäljningsarbetsytan

Du kan starta den vägledda utförandet på flera olika sätt i säljarbetsytan. Din upplevelse kommer att variera något beroende på hur du navigerar dit.

Uppgifter, sekvensaktiviteter och guidad utförande

När du startar guidad utförande visas uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder på samma sida. När sidan för guidad utförande öppnas visas som standard din kö med uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder, beroende på hur du navigerade dit. Om du till exempel klickar på dina sekvensaktiviteter visas som standard dina uppgifter för en specifik sekvens i guidad utförande.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. På fliken Sammanfattning, i avsnittet Dina uppgifter, klickar du på siffran som hör till dina uppgifter. Du kan också klicka på någon av dina sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder.

Visa och filtrera dina köer för guidad körning

Från sidan för guidad körning kan du välja vilken kö som ska visas och dölja köpanelen. Du kan också slutföra, redigera och ta bort uppgifter, sekvensuppgifter och guidade åtgärder.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som hör till dina uppgifter.
3. I din kö för guidad exekvering kan du visa följande:
   • Köpanel: listan över uppgifter, aktiviteter eller guidade åtgärder som ska slutföras.
   • Aktivitetspanelen: innehåller motsvarande aktivitetsredigerare eller en förhandsgranskning av den post som behöver uppdateras.
   • Förhandsgranskningspanelen: detaljer om posten, uppgiften eller åtgärden.
4. I köpanelen klickar du på rullgardinsmenyerna för att ändra kön med uppgifter, guidade åtgärder, uppgiftstypen i sekvensen eller sekvenssteget.
5. Om du vill dölja köpanelen och filtren i den vänstra panelen klickar du på Stäng kö. Därefter kan du klicka på pilarna längst upp till höger för att bläddra genom kön.

Slutför en uppgift, en sekvensaktivitet eller en guidad åtgärd

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som hör till dina uppgifter.
3. Om du vill se mer information om en uppgift, en sekvensaktivitet eller en guidad åtgärd klickar du på namnet. I aktivitetspanelen uppmanas du att slutföra aktiviteten. Till exempel:
   • För att slutföra en e-postuppgift eller en uppföljande guidad åtgärd uppmanas du att skicka ett personligt e-postmeddelande.
   • För att ringa ett samtal uppmanas du att ringa.
   • För att slutföra mötesförberedelserna omdirigeras du till fliken Schema för att använda mötesassistenten.
4. För uppgifter, sekvensaktiviteter eller guidade åtgärder som kräver att du tar kontakt kan du välja en annan åtgärd istället för standardåtgärden. För att göra det klickar du på Aktiviteter i aktivitetspanelen och väljer sedan åtgärden.
5. Om det finns flera åtgärder att slutföra i aktivitetspanelen klickar du på åtgärden för att veckla ut varje uppgift.
6. I förhandsgranskningspanelen kan du se en förhandsgranskning av uppgiften, aktiviteten eller posten som är kopplad till den vägledda åtgärden. För att expandera varje avsnitt klickar du på avsnittets titel. För att visa hela posten klickar du på Visa post längst upp till höger.

7. För att markera uppgiften eller den guidade åtgärden som slutförd klickar du i köpanelen på bockmarkeringen till höger om uppgiften eller sekvensaktiviteten, eller så klickar du på Slutför längst upp till höger.

• För uppgifter kan du, beroende på dina uppgiftsinställningar, bli ombedd att skapa en uppföljningsuppgift. I popup-fönstret klickar du på Skapa uppgift, Inte nu eller klickar på uppgiftsinställningar för att inaktivera funktionen.
• Vissa uppgifter kan automatiskt markeras som slutförda när du slutför åtgärden. När du till exempel har skickat ett personligt e-postmeddelande eller ringt ett samtal slutförs uppgiften automatiskt.

Redigera eller ta bort uppgifter eller sekvensaktiviteter

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. Om du vill redigera, boka om eller tilldela en uppgift eller sekvensaktivitet på nytt klickar du på namnet i köpanelen. Redigera sedan uppgifts- eller sekvensaktivitetens detaljer i den högra panelen.
4. Om du vill ta bort en uppgift eller sekvensaktivitet klickar du på namnet. Klicka sedan på Åtgärder i den högra panelen och välj sedan Ta bort. Klicka på Ta bort i popup-rutan för att bekräfta.

Redigera, ta bort eller slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter eller vägledda åtgärder i bulk

Du kan slutföra uppgifter, sekvensaktiviteter och guidade åtgärder i bulk, men du kan endast redigera eller ta bort uppgifter och sekvensaktiviteter i bulk.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Försäljningsarbetsyta. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Försäljningsarbetsyta.
2. I avsnittet Dina uppgifter klickar du på numret som är kopplat till dina uppgifter.
3. I köpanelen klickar du på kryssrutan till vänster om uppgifterna och aktiviteterna. Klicka på kryssrutan Välj alla objekt för att markera alla objekt i listan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtgärd och välj sedan den åtgärd du vill utföra.
5. Utför åtgärden i popup-rutan och klicka sedan på Spara.
6. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till försäljningsarbetsytan.