BêtaUtiliser l’exécution guidée dans l’espace de travail des ventes (BÊTA)

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée, vous pouvez utiliser l’exécution guidée pour effectuer des tâches, des activités de séquence ou des actions guidées à partir de l’onglet Récapitulatif de l’espace de travail des ventes . L’exécution guidée peut être utile si vous souhaitez effectuer toutes vos tâches de vente en un seul endroit.

Lancement de l’exécution guidée depuis l’espace de travail des ventes

Vous pouvez lancer l’exécution guidée de plusieurs manières dans l’espace de travail des ventes. Votre expérience sera légèrement différente en fonction de la façon dont vous naviguez.

Tâches, tâches séquentielles et exécution guidée

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Sales.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches. Vous pouvez également cliquer sur l’une des étapes de séquence ou actions guidées. 

Lorsque vous lancez l’exécution guidée, les tâches, les tâches de séquence et les actions guidées sont disponibles sur la même page. Une fois la page d’exécution guidée lancée, vos tâches, vos tâches de séquence ou vos actions guidées sont affichées par défaut dans la file d’attente, en fonction de la façon dont vous y avez accédé. Par exemple, si vous cliquez sur les tâches d’une séquence, l’exécution guidée choisira par défaut vos tâches pour une séquence spécifique.

Affichez et filtrez vos files d’attente d’exécution guidées

À partir de la page d’exécution guidée, vous pouvez sélectionner la file d’attente à afficher et masquer le panneau de file d’attente. Vous pouvez également terminer, modifier et supprimer des tâches, des tâches séquentielles et des actions guidées.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Sales.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
• Dans votre file d’attente d’exécution guidée, vous pouvez afficher les éléments suivants : 
  • Panneau de file d’attente : la liste des tâches, activités ou actions guidées à effectuer.
  • Volet d’activitél : contient l’éditeur d’activité correspondant ou un aperçu de la fiche d’informations à mettre à jour.
  • Panneau d’aperçu : détails sur la fiche d’informations, la tâche ou l’action. 

• Cliquez sur les menus déroulants à gauche pour modifier la file d’attente de tâches, les actions guidées, la séquence et le type de tâche ou l’étape de séquence.

• Pour masquer les filtres et la liste des files d’attente dans le panneau de gauche, cliquez sur Fermer la file d’attente. Ensuite, vous pouvez cliquer sur les flèches en haut à droite pour naviguer dans votre file d’attente.

Terminer une tâche, une activité de séquence ou une action guidée

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Sales.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.

• Pour afficher plus d’informations sur une tâche, une activité de séquence ou une action guidée, cliquez sur le nom.
  • Dans le panneau d’activité, vous serez invité à terminer l’activité. Par exemple :
    • Pour effectuer une tâche d’e-mail ou une action guidée de suivi, vous serez invité à envoyer un e-mail individuel.
    • Pour passer un appel, vous serez invité à passer un appel.
    • Pour terminer la préparation de la réunion, vous serez redirigé vers l’onglet Planifier afin que vous puissiez utiliser l’assistant de réunion.
• Pour les tâches, les activités de séquence ou les actions guidées qui nécessitent une prise de contact, vous pouvez choisir une autre action au lieu de la valeur par défaut. Pour ce faire, dans le panneau d’activité, cliquez sur Activités, puis sélectionnez l’action.
• S’il y a plusieurs actions à effectuer dans le panneau d’activité, cliquez sur l’action pour développer chaque tâche.
• Dans le panneau d’aperçu, vous pouvez afficher un aperçu de la tâche, de l’activité ou de la fiche d’informations associée à l’action guidée. Pour développer chaque section, cliquez sur le titre de la section. Pour afficher la fiche d’informations complète, cliquez sur Afficher la fiche d’informations dans l’angle supérieur droit.

• Pour marquer la tâche ou l’action guidée comme terminée, dans le panneau File d’attente, cliquez sur la coche à droite de l’activité de la tâche ou de la séquence ou cliquez sur Terminer dans l’angle supérieur droit.
   
  
  • Pour les tâches, en fonction de vos paramètres de tâche, vous serez peut-être invité à créer une tâche de suivi. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Créer une tâche, Pas maintenant, ou cliquez sur Paramètres de tâche pour désactiver la fonctionnalité.
  • Certaines tâches peuvent être automatiquement marquées comme terminées lorsque vous terminez l’action. Par exemple, après avoir envoyé un e-mail individuel ou passé un appel, la tâche est automatiquement terminée.

Modifier ou supprimer des tâches ou des activités de séquences

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Sales.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
• Pour modifier, replanifier ou réaffecter une tâche ou une activité de séquence, dans le panneau File d’attente, cliquez sur le nom. Ensuite, dans le panneau de droite, modifiez les détails de l’activité de la tâche ou de la séquence.
• Pour supprimer une activité de tâche ou de séquence, cliquez sur le nom. Ensuite, dans le panneau de droite, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer. Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Modifiez, supprimez ou terminez des tâches, des activités de séquence ou des actions guidées en masse

Vous pouvez effectuer des tâches, des activités de séquence et des actions guidées en masse, mais vous pouvez uniquement modifier ou supprimer des tâches et des activités de séquences en masse.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Sales.
• Dans la section Vos tâches , cliquez sur le numéro associé à vos tâches.
• Dans le panneau de file d’attente, cliquez sur la case à cocher à gauche des tâches et des activités. Cliquez sur la case à cocher Sélectionner tous les éléments pour sélectionner tous les éléments de la liste.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une action , puis sélectionnez l’action que vous souhaitez effectuer.
• Terminez votre action dans la boîte contextuelle, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur X dans l’angle supérieur droit pour revenir à l’espace de travail des ventes .