Consulter l'activité de vente dans l'espace de travail des ventes
Dernière mise à jour: 13 juin 2025
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Avec l'espace de travail des ventes, les utilisateurs disposant d'une licence Hub attribuée au Sales Hub peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot depuis un seul endroit. L'espace de travail des ventes unifie les activités de génération de pipeline et de clôture pour vous aider à prioriser et à exécuter les actions commerciales les plus pertinentes et à atteindre vos objectifs commerciaux.
Découvrez ci-dessous comment utiliser l'espace de travail des ventes pour consulter vos tâches, l'activité de séquence et les actions guidées.
Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez cliquer sur le nom en haut de l'espace de travail des ventes, puis sélectionner un autre nom pour afficher l'activité d'un autre utilisateur.
Dans l'espace de travail des ventes, vous pouvez également :
- gérer les transactions ;
- gérer les leads ;
- gérer les tâches ;
- gérer vos comptes cibles (BÊTA) ;
- utiliser l'assistant pour les réunions ;
- afficher votre flux d'activité.
Remarque :
- Cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub.
- Si vous ne disposez pas d'une licence utilisateur Sales Hub attribuée, découvrez comment afficher votre flux d'activité .
Prévisualiser votre planning, vos informations et votre flux
Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. À droite de l'onglet Récapitulatif, vous pouvez visualiser un aperçu des éléments suivants :- Programme : un aperçu du programme d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Programme en haut de l'espace de travail pour accéder à votre planification complète.
Remarque : Si vous êtes un super administrateur et que vous utilisez le menu déroulant des noms pour afficher l'activité d'un autre utilisateur, les réunions sur son calendrier apparaîtront comme occupées.
- Informations : cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.
- Flux : un aperçu de votre flux d'activité. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Flux en haut de l'espace de travail pour consulter votre flux d'activité complet.
Consulter des tâches
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
- Vous pouvez consulter vos tâches en haut de l'onglet Récapitulatif.
- Pour changer de vue afin d'afficher les tâches dues aujourd'hui, en retard ou dues demain, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la date d'échéance souhaitée.
- Pour lancer une file d'attente de vos tâches, cliquez sur le numéro associé à l'une des catégories de tâche. Gérez ensuite vos tâches dans l'espace de travail des ventes. Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).
Consulter les activités de séquence
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
- Vous pouvez consulter vos tâches de séquence en haut de l'onglet Récapitulatif.
- Chaque séquence dispose de sa propre carte. Pour changer de carte, cliquez sur les flèches gauche et droite.
- Pour ouvrir la file d'attente des tâches, cliquez sur Étape X.
- Pour ouvrir toutes les tâches d'une séquence, cliquez sur Toutes les tâches dans la séquence. Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).
Ajouter un tableau de bord
Dans l’onglet Tableaux de bord , vous pouvez ajouter un tableau de bord à l’espace de travail pour partager des données et des informations avec votre équipe.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
- Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
- Dans le panneau de droite, sélectionnez un tableau de bord existant dans le menu déroulant.
- Pour gérer l’accès, sélectionnez Disponible pour tout le monde ou Attribuer à des équipes. Si vous avez sélectionné Attribuer à des équipes, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes.
- Cliquez sur la case à cocher à côté de Je confirme que les utilisateurs auront un accès de visualisation à ce tableau de bord.
- Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
- Le tableau de bord apparaîtra désormais dans votre espace de travail d’accompagnement client. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des tableaux de bord.
Consulter les actions guidées
Les actions guidées sont des suggestions générées automatiquement et basées sur des critères spécifiques pour vous aider à mieux organiser votre journée et à améliorer votre efficacité. Elles ne sont créées que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expireront si l'une des conditions d'expiration est remplie.
Certaines actions peuvent être regroupées. Par exemple, l'action guidée Enregistrer les résultats d'appel peut regrouper plusieurs appels récents en tant qu'action recommandée unique pour vous rappeler d'enregistrer les résultats d'appel.
Intitulé de l'action | Critères de création | Conditions d'expiration |
Contacts nouvellement attribués | Créé pour tout contact si :
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Leads nouvellement attribués | Créé pour tout lead si :
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Contacts réengagés | Créé pour tout contact si :
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Activité des séquences | Créé pour toute activité de séquence si :
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l'un des critères de création n'est plus rempli. |
Réponses à l'e-mail | Créé pour tout contact si :
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Suivi de votre réunion | * Créé pour toute réunion si :
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Enregistrement des résultats d'appel |
* Créé pour tout appel si :
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l'un des critères de création n'est plus rempli. |
Contacts en attente de votre réponse |
Créé pour tout contact si :
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Répondre à l'e-mail |
Créé pour tout contact si :
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Leads en attente de votre réponse |
Créé pour tout lead si :
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Préparation de la prochaine réunion |
* Créé pour toute réunion si :
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dix minutes se sont écoulées depuis le début de la réunion. |
Tâches prioritaires du jour |
Créé pour toute tâche si l'une de vos tâches prioritaires est due aujourd'hui. |
Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui. |
Activité du compte cible |
Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé. |
Cela fait plus de sept jours que le contact s'est engagé. |
Leads récemment engagés |
Créé pour tout lead si :
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plus de sept jours se sont écoulés depuis l'engagement du lead. |
Mettre à jour les étapes suivantes |
Créé pour toute transaction si :
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Ajouter un contact à une transaction |
Créé pour toute transaction si :
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Prise de contact initiale nécessaire |
Créé pour toute transaction si :
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Suivi de l'acheteur |
Créé pour toute transaction si :
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* L'activité suggérée sera associée au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal(e) (réunion, appel ou contact). Une fois l'action créée, toute modification du contact ou de l'entreprise associé(e) à l'action ou à l'objet ne sera pas répercutée dans l'action guidée.
Effectuer des actions guidées
Effectuer des actions guidées sur le bureau
Pour consulter et effectuer des actions guidées sur le bureau :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
- Dans l'onglet Récapitulatif , vous pouvez consulter vos actions guidées. Les actions guidées sont catégorisées comme suit : Toutes les actions, Associées à une transaction et Associées à la prospection.
- Pour filtrer les actions, cliquez sur la catégorie associée.
- Pour lancer une file d'attente des activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Commencer les tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.). Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).
- Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien sous le titre pour travailler ou afficher des fiches d'informations individuellement.
- Pour fournir un feedback sur les activités suggérées, cliquez sur l'icône en forme d'ellipsesellipses, et sélectionnez Oui, continuez ou Pas vraiment.
Application mobile HubSpot (BÊTA)
Vous pouvez consulter et effectuer des actions guidées depuis votre application mobile HubSpot. Les actions guidées apparaîtront sur votre page d'accueil, leur emplacement variant en fonction de l'expérience sélectionnée.
- Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
- Pour effectuer une action, appuyez sur l'action.
- Pour afficher toutes les actions guidées, appuyez sur Afficher tout.