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Consulter l'activité de vente dans l'espace de travail des ventes

Dernière mise à jour: 25 février 2026

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Pro, Enterprise

Avec l’espace de travail des ventes, vous pouvez gérer efficacement votre charge de travail quotidienne dans HubSpot depuis un seul endroit, en unifiant la génération de pipeline et les activités de clôture pour vous aider à vous concentrer et à exécuter les actions de vente les plus percutantes et les plus pertinentes et à atteindre vos objectifs de vente.

Remarque :

Le contenu suivant s’applique aux comptes créés avant le 27 août 2025.
Pour les comptes créés après le 27 août 2025 :
- Consultez votre activité de vente dans l’espace de travail des ventes mis à jour.
- Pour afficher les activités commerciales d’un autre utilisateur dans l’espace de travail des ventes mis à jour, découvrez comment vous connecter en tant qu’autre utilisateur HubSpot.

Découvrez ci-dessous comment utiliser l'espace de travail des ventes pour consulter vos tâches, l'activité de séquence et les actions guidées.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

Pour utiliser l’espace de travail des ventes, un utilisateur doit avoir une licence Sales attribuée.
Pour afficher l’activité d’un autre utilisateur, un utilisateur doit soit être un super administrateur avec une licence Sales attribuée, soit avoir une licence Sales avec l’option Afficher l’espace de travail des ventes quand un autre utilisateur est activée. Si vous répondez à l’un de ces critères, vous pouvez cliquer sur le nom en haut à gauche de l’espace de travail des ventes, puis sélectionner un autre nom pour afficher l’activité d’un autre utilisateur.

Compréhension des limites et des considérations

Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs disposant de licences Sales Hub héritées.
Si vous ne disposez pas d’une licence Sales attribuée, découvrez comment afficher votre flux d’activité .
Dans l'espace de travail des ventes, vous pouvez également :

Choisir votre version de l’espace de travail des ventes

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez activer la nouvelle expérience de l’espace de travail des ventes pour votre compte ou revenir à la version précédente si vous préférez.

Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
Dans le menu latéral de gauche, sous Outils, cliquez sur Espace de travail des ventes.
En haut, cliquez sur l’onglet Autres .
Pour activer la nouvelle version de l’espace de travail des ventes :
- Activez l’option Activer le nouvel espace de travail des ventes .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer.
Pour revenir à la version précédente de l’espace de travail des ventes :
- Désactivez l’option Activer le nouvel espace de travail des ventes .
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer.

Prévisualiser votre planning, vos informations et votre flux

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. À droite de l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher un aperçu de vos :

Programme : un aperçu du programme d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Programme en haut de l'espace de travail pour accéder à votre planification complète.

Remarque : Si vous consultez l’activité d’un autre utilisateur, les réunions de son planning apparaîtront comme Occupées.

Informations : cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.

Fil : un aperçu de votre flux d’activité, y compris l’activité récente sur les devis relatifs aux transactions que vous possédez. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Flux en haut de l'espace de travail pour consulter votre flux d'activité complet.

Consulter des tâches

Vous pouvez afficher les tâches dues aujourd’hui, en retard ou demain. Vous pouvez également lancer une file d’attente de vos tâches.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Vous pouvez consulter vos tâches en haut de l'onglet Récapitulatif.
Pour modifier la vue afin d’afficher les tâches dues aujourd’hui, en retard ou dues demain, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la date d’échéance.
Pour lancer une file d'attente de vos tâches, cliquez sur le numéro associé à l'une des catégories de tâche. Gérez ensuite vos tâches dans l’espace de travail des ventes à l’aide de la file d’attente de prospection ou de l’exécution guidée (BÊTA).

Consulter les activités de séquence

Vous pouvez consulter vos tâches de séquence dans l’onglet Récapitulatif de l’espace de travail des ventes.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Vous pouvez consulter vos tâches de séquence en haut de l'onglet Récapitulatif.
Chaque séquence dispose de sa propre carte. Pour changer de carte, cliquez sur les flèches gauche et droite.
Pour ouvrir la file d'attente des tâches, cliquez sur Étape X.
Pour ouvrir toutes les tâches d'une séquence, cliquez sur Toutes les tâches dans la séquence. Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).

Ajouter un tableau de bord

Vous pouvez ajouter un tableau de bord à l’espace de travail des ventes pour partager des données et des informations avec votre équipe.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Dans le menu supérieur, cliquez sur l’onglet Tableau de bord .
Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
Dans le panneau de droite, sélectionnez un tableau de bord existant dans le menu déroulant.
Pour gérer l’accès, sélectionnez Disponible pour tout le monde ou Attribuer à des équipes. Si vous avez sélectionné Attribuer à des équipes, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes.
Cliquez sur la case à cocher à côté de Je confirme que les utilisateurs auront un accès de visualisation à ce tableau de bord.
Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
Le tableau de bord apparaîtra désormais dans l’espace de travail des ventes. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des tableaux de bord.

Consulter les actions guidées

Remarque : Pour les comptes créés après le 27 août 2025, découvrez comment gérer des tâches dans l’espace de travail des ventes mis à jour.

Les actions guidées sont des suggestions générées automatiquement en fonction de certains critères. Ils vous aident à organiser vos activités quotidiennes et à gagner en efficacité. Ces actions ne sont créées que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expireront si l'une des conditions d'expiration est remplie.

Certaines actions peuvent être combinées. Par exemple, l’action guidée Consigner les résultats d’appel peut combiner de nombreux appels récents en une seule action recommandée pour vous rappeler de consigner les résultats d’appel.

Intitulé de l'action	Critères de création	Conditions d'expiration
Contacts nouvellement attribués	Créé pour tout contact si : La phase du cycle de vie n’est pas Client ou Promoteur (ou quelle que soit la dernière phase du cycle de vie si vos phases du cycle de vie ont été personnalisées). Le contact n’est pas associé à une transaction. Vous n’avez pas envoyé d’e-mail suivi au contact. Le contact ne vous a pas envoyé d’e-mail.	l'un des critères de création n'est plus rempli ; l'action guidée existe depuis 30 jours.
Leads nouvellement attribués	Créé pour tout lead si : Le lead a un propriétaire de lead. La phase Lead est définie sur la première phase.	Le lead est réattribué à un autre utilisateur. l'action guidée existe depuis 30 jours. vous enregistrez une activité pour le lead ;
Contacts réengagés	Créé pour tout contact si : Le contact vous a été attribué. Le contact n’a pas de lead ouvert. Le lead associé le plus récent a été disqualifié. Le contact s’est réengagé au cours des 30 derniers jours après avoir été disqualifié en tant que lead.	Le lead est réattribué à un autre utilisateur. un lead est créé pour le contact ; cela fait plus de 30 jours que le contact s'est réengagé.
Activité des séquences	Créé pour toute activité de séquence si : l'activité vous est attribuée ; La tâche est ouverte et n’a pas encore été terminée.	l'un des critères de création n'est plus rempli ;
Réponses à l'e-mail	Créé pour tout contact si : Le contact vous est attribué. Le contact a répondu à un e-mail que vous lui avez envoyé.	vous avez envoyé un e-mail au contact après la création de l'activité ; le contact est réaffecté ; l'action guidée existe depuis 14 jours.
Suivi de votre réunion	* Créé pour toute réunion si : Le rendez-vous vous est attribué. L’heure de début de la réunion est passée. L’heure de fin de la réunion était il y a moins de sept jours.	l'un des critères de création n'est plus rempli ; les tâches de suivi sont achevées.
Enregistrement des résultats d'appel	* Créé pour tout appel si : L’appel vous est attribué. Une heure s’est écoulée depuis l’heure de début de l’appel. L’appel a été effectué à l’aide des appels HubSpot et le statut de l’appel est Terminé, ou si l’appel n’a pas été passé à l’aide des appels HubSpot, le statut de l’appel est Terminé ou vide. Le résultat de l’appel est vide. l'appel a commencé il y a moins de sept jours ;	l'un des critères de création n'est plus rempli ;
Contacts en attente de votre réponse	Créé pour tout contact si : Le contact n’a pas de lead ouvert ni de transaction en cours. Le contact a répondu à un e-mail dont l’utilisateur est le destinataire principal. L’adresse e-mail du contact n’a pas le même domaine que l’utilisateur (par exemple, si le contact et l’utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com , une activité ne sera pas créée).	le contact est réaffecté ; l'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours ; vous envoyez un e-mail au contact.
Répondre à l'e-mail	Créé pour tout contact si : Le contact est associé à l’une de vos transactions et le contact vous a répondu, mais vous n’avez pas répondu.	la transaction associée est clôturée ; vous envoyez un e-mail de réponse ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Leads en attente de votre réponse	Créé pour tout lead si : Le lead a répondu à un e-mail dont l’utilisateur était le destinataire principal. L’adresse e-mail du lead n’a pas le même domaine que l’utilisateur (par exemple, si le contact et l’utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com , une activité ne sera pas créée).	Le lead a été réattribué. l'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours ; vous envoyez un e-mail au lead.
Préparation de la prochaine réunion	* Créé pour toute réunion si : Le rendez-vous vous est attribué. L’heure de début de la réunion est dans une heure.	Dix minutes se sont écoulées depuis l’heure de début de la réunion.
Tâches prioritaires du jour	Créé pour toute tâche si l'une de vos tâches prioritaires est due aujourd'hui.	Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui.
Activité du compte cible	Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé.	Plus de sept jours se sont écoulés depuis que le contact a été engagé.
Leads récemment engagés	Créé pour tout lead si : Le lead vous est attribué. Le lead est dans une phase de pipeline ouvert. Le lead a été engagé au cours des sept derniers jours.	Cela fait plus de sept jours que le lead a été engagé.
Mettre à jour les étapes suivantes	Créé pour toute transaction si : La transaction vous est attribuée. La transaction est dans une phase ouverte. Une activité associée à la transaction a pris fin il y a plus de 24 heures.	La transaction a été réattribuée. la transaction est conclue ; les prochaines étapes la transaction ont changé.
Ajouter un contact à une transaction	Créé pour toute transaction si : La transaction vous est attribuée. La transaction est dans une phase ouverte. La transaction a été créée il y a plus de sept jours. La transaction n’a pas de contact associé	La transaction a été réattribuée. la transaction est conclue ; un contact est associé à la transaction ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Prise de contact initiale nécessaire	Créé pour toute transaction si : La transaction vous est attribuée. La transaction est dans la première phase. La transaction est ouverte. La transaction a été créée il y a plus de sept jours. La transaction ne comporte aucun engagement.	La transaction a été réattribuée. la transaction est conclue ; un engagement est associé à la transaction ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Suivi de l'acheteur	Créé pour toute transaction si : La transaction vous est attribuée. La transaction est ouverte. Un contact associé à la transaction a ouvert un e-mail mais n’y a pas répondu au bout de sept jours.	un contact associé à la transaction répond ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.

* L'activité suggérée sera associée au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal(e) (réunion, appel ou contact). Une fois l'action créée, toute modification du contact ou de l'entreprise associé(e) à l'action ou à l'objet ne sera pas répercutée dans l'action guidée.

Effectuer des actions guidées

Les actions guidées permettent de suivre l’engagement client, de suivre les données relatives aux leads et aux transactions, et de fournir aux représentants une liste d’actions à effectuer par ordre de priorité pour créer le pipeline et conclure des transactions.

Effectuer des actions guidées sur le bureau

Pour consulter et effectuer des actions guidées sur le bureau :

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Dans l’onglet Résumé , vous pouvez consulter vos actions guidées. Les actions guidées sont catégorisées comme suit : Toutes les actions, Associées à une transaction et Associées à la prospection.
Pour filtrer les actions, cliquez sur la catégorie associée.
Pour lancer une file d'attente des activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Commencer les tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.). Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).
Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Pour travailler ou consulter des fiches d’informations individuellement, cliquez sur le deuxième lien sous le titre.
Pour donner votre avis sur les activités suggérées, cliquez sur l’icône ellipses, en forme d’ellipses puis sélectionnez Oui, continuez ! ou Pas vraiment.

Application mobile de HubSpot

Vous pouvez consulter et effectuer des actions guidées depuis votre application mobile HubSpot. Les actions guidées apparaîtront sur votre page d'accueil, leur emplacement variant en fonction de l'expérience sélectionnée.

Ouvrez l’application HubSpot sur votre appareil mobile.
Pour effectuer une action, appuyez sur l'action.
Pour afficher toutes les actions guidées, appuyez sur Afficher tout.

Planifier des réunions (BÊTA)

Vous pouvez prendre des rendez-vous directement depuis l’onglet Planifier dans l’espace de travail des ventes.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez activer la prise de rendez-vous depuis l’onglet Planifier dans la version bêta de l’espace de travail des ventes .

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.En haut, cliquez sur l'onglet Planifier.
Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le bouton Planifier une réunion .
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un contact et sélectionnez un contact.
Sous Hôte, sélectionnez l’utilisateur ou la rotation de la réunion que vous souhaitez définir comme hôte de la réunion.
Dans le champ Titre , saisissez un titre de réunion. Cela apparaîtra comme titre de l’événement sur l’invitation de calendrier et sera visible par les participants.
Cliquez sur les champs Date de début, Heure de début et Heure de fin pour sélectionner le jour et l’heure de votre rendez-vous . Vous pouvez également cliquer sur une date et une heure sur le calendrier.
Cliquez sur le menu déroulant Type de réunion pour définir un type de réunion.
Pour ajouter des participants :
- Cliquez sur le menu déroulant Participants .
- Utilisez la barre de recherche pour trouver les utilisateurs et les contacts que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des participants supplémentaires.
Cliquez sur le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu de réunion. Cela apparaîtra sur l’invitation de calendrier et sera visible par les participants.
Sous E-mail de rappel planifié, vous pouvez ajuster le timing des e-mails de rappel :
- Saisissez un nombre et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une option de durée relative (par exemple, 1 jour avant, 2 heures avant, 10 minutes avant, etc.).
- Pour supprimer un e-mail de rappel planifié, cliquez sur l’icône delete Supprimer .
- Pour ajouter un e-mail de rappel planifié, cliquez sur Ajouter un rappel et sélectionnez le moment relatif de cet e-mail.
- Vous pouvez également sélectionner la case à cocher Inclure la description du participant dans le corps de l’e-mail de rappel .
Pour ajouter une description de la réunion qui apparaîtra dans l’invitation, dans le champ Description du participant , saisissez une description.
Cliquez sur Ajouter une note interne pour ajouter une note qui ne sera visible que par les utilisateurs de votre compte.
Une fois que vous avez terminé d’ajuster les détails du rendez-vous, en bas, cliquez sur Planifier un rendez-vous.

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