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Consulter l'activité de vente dans l'espace de travail des ventes

Dernière mise à jour: 13 juin 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Pro , Enterprise

Avec l'espace de travail des ventes, les utilisateurs disposant d'une licence Hub attribuée au Sales Hub peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot depuis un seul endroit. L'espace de travail des ventes unifie les activités de génération de pipeline et de clôture pour vous aider à prioriser et à exécuter les actions commerciales les plus pertinentes et à atteindre vos objectifs commerciaux.

Découvrez ci-dessous comment utiliser l'espace de travail des ventes pour consulter vos tâches, l'activité de séquence et les actions guidées.

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez cliquer sur le nom en haut de l'espace de travail des ventes, puis sélectionner un autre nom pour afficher l'activité d'un autre utilisateur.

Dans l'espace de travail des ventes, vous pouvez également :

Remarque :

Cette fonction n'est pas disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub.
Si vous ne disposez pas d'une licence utilisateur Sales Hub attribuée, découvrez comment afficher votre flux d'activité .

Prévisualiser votre planning, vos informations et votre flux

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. À droite de l'onglet Récapitulatif, vous pouvez visualiser un aperçu des éléments suivants :

Programme : un aperçu du programme d'aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Programme en haut de l'espace de travail pour accéder à votre planification complète.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur et que vous utilisez le menu déroulant des noms pour afficher l'activité d'un autre utilisateur, les réunions sur son calendrier apparaîtront comme occupées.

Informations : cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.

Flux : un aperçu de votre flux d'activité. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Flux en haut de l'espace de travail pour consulter votre flux d'activité complet.

Consulter des tâches

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Vous pouvez consulter vos tâches en haut de l'onglet Récapitulatif.

Pour changer de vue afin d'afficher les tâches dues aujourd'hui, en retard ou dues demain, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la date d'échéance souhaitée.
Pour lancer une file d'attente de vos tâches, cliquez sur le numéro associé à l'une des catégories de tâche. Gérez ensuite vos tâches dans l'espace de travail des ventes. Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).

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Consulter les activités de séquence

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Vous pouvez consulter vos tâches de séquence en haut de l'onglet Récapitulatif.
Chaque séquence dispose de sa propre carte. Pour changer de carte, cliquez sur les flèches gauche et droite.
Pour ouvrir la file d'attente des tâches, cliquez sur Étape X.
Pour ouvrir toutes les tâches d'une séquence, cliquez sur Toutes les tâches dans la séquence. Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).

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Ajouter un tableau de bord

Dans l’onglet Tableaux de bord , vous pouvez ajouter un tableau de bord à l’espace de travail pour partager des données et des informations avec votre équipe.

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
Dans le panneau de droite, sélectionnez un tableau de bord existant dans le menu déroulant.
Pour gérer l’accès, sélectionnez Disponible pour tout le monde ou Attribuer à des équipes. Si vous avez sélectionné Attribuer à des équipes, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les équipes.
Cliquez sur la case à cocher à côté de Je confirme que les utilisateurs auront un accès de visualisation à ce tableau de bord.
Cliquez sur Ajouter un tableau de bord.
Le tableau de bord apparaîtra désormais dans votre espace de travail d’accompagnement client. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des tableaux de bord.

Consulter les actions guidées

Les actions guidées sont des suggestions générées automatiquement et basées sur des critères spécifiques pour vous aider à mieux organiser votre journée et à améliorer votre efficacité. Elles ne sont créées que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expireront si l'une des conditions d'expiration est remplie.

Certaines actions peuvent être regroupées. Par exemple, l'action guidée Enregistrer les résultats d'appel peut regrouper plusieurs appels récents en tant qu'action recommandée unique pour vous rappeler d'enregistrer les résultats d'appel.

Intitulé de l'action	Critères de création	Conditions d'expiration
Contacts nouvellement attribués	Créé pour tout contact si : la phase du cycle de vie n'est ni Client ni Promoteur (ou quelle que soit la dernière phase du cycle de vie si vos phases du cycle de vie ont été personnalisées). le contact n'est pas associé à une transaction ; vous n'avez pas envoyé d'e-mail de suivi au contact ; le contact ne vous a pas envoyé d'e-mail ;	l'un des critères de création n'est plus rempli ; l'action guidée existe depuis 30 jours.
Leads nouvellement attribués	Créé pour tout lead si : le lead a un propriétaire ; la phase Lead est définie sur la première phase.	Le lead est réattribué à un autre utilisateur. l'action guidée existe depuis 30 jours. vous enregistrez une activité pour le lead ;
Contacts réengagés	Créé pour tout contact si : le contact vous a été attribué. le contact n'a pas de lead ouvert ; le lead associé le plus récent a été disqualifié ; le contact a été rétabli au cours des 30 derniers jours après avoir été disqualifié en tant que lead ;	Le lead est réattribué à un autre utilisateur. un lead est créé pour le contact ; cela fait plus de 30 jours que le contact s'est réengagé.
Activité des séquences	Créé pour toute activité de séquence si : l'activité vous est attribuée ; la tâche est ouverte et n'a pas encore été achevée ;	l'un des critères de création n'est plus rempli.
Réponses à l'e-mail	Créé pour tout contact si : le contact vous est attribué ; le contact a répondu à un e-mail que vous lui avez envoyé ;	vous avez envoyé un e-mail au contact après la création de l'activité ; le contact est réaffecté ; l'action guidée existe depuis 14 jours.
Suivi de votre réunion	* Créé pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée ; le début de la réunion est passé ; la fin de la réunion remonte à moins de sept jours ;	l'un des critères de création n'est plus rempli ; les tâches de suivi sont achevées.
Enregistrement des résultats d'appel	* Créé pour tout appel si : l'appel vous est attribué ; une heure s'est écoulée depuis l'heure de début de l'appel ; l'appel a été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot et le statut de l'appel est Terminé, ou si l'appel n'a pas été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot, le statut de l'appel est Terminé ou vierge ; le résultat de l'appel est vide ; l'appel a commencé il y a moins de sept jours ;	l'un des critères de création n'est plus rempli.
Contacts en attente de votre réponse	Créé pour tout contact si : le contact n'a pas de lead ouvert ; le contact a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal ; l'adresse e-mail du contact n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, aucune activité ne sera créée) ;	le contact est réaffecté ; l'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours ; vous envoyez un e-mail au contact.
Répondre à l'e-mail	Créé pour tout contact si : le contact est associé à l'une de vos transactions et le contact vous a répondu, mais vous n'avez pas répondu ;	la transaction associée est clôturée ; vous envoyez un e-mail de réponse ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Leads en attente de votre réponse	Créé pour tout lead si : le lead a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal ; l'adresse e-mail du lead n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, aucune activité ne sera créée) ;	le lead est réaffecté ; l'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours ; vous envoyez un e-mail au lead.
Préparation de la prochaine réunion	* Créé pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée ; le début de la réunion est dans une heure ;	dix minutes se sont écoulées depuis le début de la réunion.
Tâches prioritaires du jour	Créé pour toute tâche si l'une de vos tâches prioritaires est due aujourd'hui.	Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui.
Activité du compte cible	Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé.	Cela fait plus de sept jours que le contact s'est engagé.
Leads récemment engagés	Créé pour tout lead si : le lead vous est attribué ; le lead se trouve dans une phase de pipeline ouverte ; le lead s'est engagé au cours des 7 derniers jours ;	plus de sept jours se sont écoulés depuis l'engagement du lead.
Mettre à jour les étapes suivantes	Créé pour toute transaction si : la transaction vous est attribuée ; la transaction est dans une phase ouverte ; une activité associée à la transaction s'est terminée il y a plus de 24 heures ;	la transaction est réaffectée ; la transaction est conclue ; les prochaines étapes la transaction ont changé.
Ajouter un contact à une transaction	Créé pour toute transaction si : la transaction vous est attribuée ; la transaction est dans une phase ouverte ; la transaction a été créée il y a plus de sept jours ; la transaction n'a pas de contact associé ;	la transaction est réaffectée ; la transaction est conclue ; un contact est associé à la transaction ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Prise de contact initiale nécessaire	Créé pour toute transaction si : la transaction vous est attribuée ; la transaction en est à sa première phase ; la transaction est ouverte ; la transaction a été créée il y a plus de sept jours ; la transaction n'a pas d'engagement ;	la transaction est réaffectée ; la transaction est conclue ; un engagement est associé à la transaction ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Suivi de l'acheteur	Créé pour toute transaction si : la transaction vous est attribuée ; la transaction est ouverte ; un contact associé à la transaction a ouvert un e-mail mais n'a pas répondu après sept jours ;	un contact associé à la transaction répond ; cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.

* L'activité suggérée sera associée au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal(e) (réunion, appel ou contact). Une fois l'action créée, toute modification du contact ou de l'entreprise associé(e) à l'action ou à l'objet ne sera pas répercutée dans l'action guidée.

Effectuer des actions guidées

Effectuer des actions guidées sur le bureau

Pour consulter et effectuer des actions guidées sur le bureau :

Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
Dans l'onglet Récapitulatif , vous pouvez consulter vos actions guidées. Les actions guidées sont catégorisées comme suit : Toutes les actions, Associées à une transaction et Associées à la prospection.
Pour filtrer les actions, cliquez sur la catégorie associée.
Pour lancer une file d'attente des activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Commencer les tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.). Découvrez comment utiliser la file d'attente de prospection ou l'exécution guidée (BÊTA).

Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien sous le titre pour travailler ou afficher des fiches d'informations individuellement.
Pour fournir un feedback sur les activités suggérées, cliquez sur l'icône en forme d'ellipsesellipses, et sélectionnez Oui, continuez ou Pas vraiment.

Application mobile HubSpot (BÊTA)

Vous pouvez consulter et effectuer des actions guidées depuis votre application mobile HubSpot. Les actions guidées apparaîtront sur votre page d'accueil, leur emplacement variant en fonction de l'expérience sélectionnée.

Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil mobile.
Pour effectuer une action, appuyez sur l'action.
Pour afficher toutes les actions guidées, appuyez sur Afficher tout.

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