Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Arvostelu toiminta myynnin työtila

Päivitetty viimeksi: 2 joulukuuta 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

myynnin työtila avulla voit hallita tehokkaasti päivittäistä työmäärääsi HubSpotissa yhdestä paikasta ja yhdistää myyntiputki luomiseen ja sulkeminen liittyvät toiminnat, jotta voit keskittyä vaikuttavimpiin ja merkityksellisimpiin myyntitoimiin ja toteuttaa ne sekä saavuttaa myyntitavoitteesi.

Huom:

Seuraavassa kerrotaan, miten myynnin työtila käytetään tehtävien, toiminta sarja ja ohjattujen toimien arvostelu.


 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä toimenpiteitä on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset. 

Vaatimusten ymmärtäminen

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

Esikatsele aikataulusi, näkemyksesi ja syöte

Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Yhteenveto-välilehden oikealla puolella voit tarkastella esikatselua :
  • Aikataulu: esikatselu tämän päivän aikataulusta. Voit napsauttaa työtilan yläosassa olevaa Aikataulu-välilehteä , josta näet koko aikataulusi.

Huomaa: jos katselet toisen käyttäjän toiminta, hänen aikataulussaan olevat kokoukset näkyvät varattuina.

  • Insights: napsauta numeroa nähdäksesi ja analysoidaksesi kokousten ja tehtävien yksityiskohtia.
  • Syöte: esikatselu toimintasyöte, mukaan lukien viimeaikainen toiminta omistamiisi kauppoihin liittyvissä noteerauksissa. Voit napsauttaa työtilan yläreunassa olevaa Syöte saadaksesi koko toimintasyöte.

Tehtävien Arvostelu

Voit tarkastella tänään erääntyviä, myöhässä olevia tai huomenna erääntyviä tehtäviä. Voit myös käynnistää tehtävien jonon.

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Yhteenveto-välilehden yläosassa voit tarkastella tehtäviänne.
  3. Jos haluat vaihtaa näkymän näyttämään tänään erääntyvät, myöhässä olevat tai huomenna erääntyvät tehtävät, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse eräpäivä.
  4. Jos haluat käynnistää tehtävien jonon, napsauta mihin tahansa tehtäväluokkaan liittyvää numeroa . Hallinnoi sitten tehtäviäsi myynnin työtila käyttämällä prospektointi tai ohjattua suorittamista (BETA).


sarja toiminnat

Voit tarkastella sarja myynnin työtila Yhteenveto-välilehdellä .

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Yhteenveto-välilehden yläreunassa voit tarkastella sarja.
  3. Jokaisella sarja on oma korttinsa. Voit vaihtaa kortteja napsauttamalla nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle.
  4. Avaa tehtäväjono valitsemalla Vaihe X.
  5. Jos haluat avata yhden sarja kaikki tehtävät, valitse Kaikki sarja tehtävät . Opi käyttämään prospektointi tai ohjattua suorittamista (BETA).

Lisää koontinäyttö

Voit lisätä myynnin työtila koontinäyttö , jonka avulla voit jakaa tietoja ja näkemyksiä tiimisi kanssa.

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Napsauta ylävalikossa Koontinäyttö .
  3. Valitse Lisää koontinäyttö.
  4. Valitse oikeassa paneelissa pudotusvalikosta olemassa oleva koontinäyttö.
  5. Jos haluat hallita käyttöoikeuksia, valitse Kaikkien käytettävissä tai Määritä tiimeille. Jos valitsit Määritä joukkueille, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse joukkueet.
  6. Napsauta valintaruutu I confirm that users will be given view access to this koontinäyttö.
  7. Valitse Lisää koontinäyttö.
  8. koontinäyttö näkyy nyt myynnin työtila. Lisätietoja kojelautojen mukauttamisesta.

Ohjattujen toimien Arvostelu

Huomaa: 27.8.2025 jälkeen luotujen tilien osalta voit tutustua tehtävien hallintaan päivitetyssä myynnin työtila.

Ohjatut toiminnot ovat ehdotuksia, jotka luodaan automaattisesti tiettyjen kriteerien perusteella. Ne auttavat sinua järjestämään päiväsi ja työskentelemään tehokkaammin. Nämä toiminnot luodaan vain, jos kaikki luontikriteerit täyttyvät. Ohjattujen toimien voimassaolo päättyy, jos jokin voimassaolon päättymisehdoista täyttyy.

Joitakin toimia voidaan yhdistää. Esimerkiksi ohjattu toiminto Loggaa puhelu voi yhdistää useita viimeaikaisia puheluita yhdeksi suositelluksi toiminnoksi, joka muistuttaa sinua puhelu kirjaamisesta. 

Toiminnan nimi Luomisperusteet Vanhentumisehdot

Vastikään määritetyt yhteystiedot

Luotu mitä tahansa yhteystieto varten, jos:

  • Elinkaaren vaihe ei ole Asiakas tai Puolestapuhuja ( tai mikä tahansa viimeinen elinkaaren vaihe onkaan, jos elinkaari vaiheet on mukautettu).
  • yhteystieto ei liity kauppa.
  • Et ole lähettänyt yhteystieto jäljitettyä sähköpostia.
  • yhteystieto ei ole lähettänyt sinulle sähköpostia.
  • Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • ohjattu toiminto on ollut voimassa 30 päivää.

Vastikään osoitetut johtolangat

Luotu mitä tahansa liidi varten, jos:

  • liidi on omistaja.
  • Liidin vaihe asetetaan ensimmäiseen vaiheeseen.
  • liidi siirretään toiselle käyttäjälle.
  • ohjattu toiminto on ollut voimassa 30 päivää.
  • Kirjaat kaikki liidi liittyvät toiminta.

Uudelleen käyttöönotetut yhteystiedot

Luotu mitä tahansa yhteystieto varten, jos: 

  • yhteystieto on osoitettu sinulle.
  • yhteystieto ei ole avointa liidi.
  • Viimeisin liitetty liidi hylättiin.
  • yhteystieto otti uudelleen yhteyttä viimeisten 30 päivän aikana sen jälkeen, kun hänet hylättiin liidi.
  • liidi siirretään toiselle käyttäjälle.
  • yhteystieto luodaan liidi.
  • On kulunut yli 30 päivää siitä, kun yhteystieto otti uudelleen yhteyttä.

toiminta 

Luotu mitä tahansa toiminta varten, jos: 

  • toiminta on osoitettu sinulle.
  • Tehtävä on avoinna, eikä sitä ole vielä suoritettu loppuun.

Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.

Sähköpostivastaukset

Luotu mitä tahansa yhteystieto varten, jos: 

  • yhteystieto on osoitettu sinulle.
  • yhteystieto vastasi lähettämääsi sähköpostiin.
  • Lähetit sähköpostia yhteystieto toiminta luomisen jälkeen.
  • yhteystieto siirretään uudelleen.
  • ohjattu toiminto on ollut voimassa 14 päivää.

kokous seuranta

*Luotu mihin tahansa kokous, jos: 

  • kokous on osoitettu sinulle.
  • Kokous alkamisaika meni ohi. 
  • Kokous päättymisaika oli alle seitsemän päivää sitten.
  • Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.
  • Seurantatehtävät on saatettu päätökseen.

Loki puhelu lopputulos

*Luotu mitä tahansa puhelu varten, jos:

  • puhelu on osoitettu sinulle.
  • puhelu alkamisajankohdasta on kulunut tunti.
  • puhelu on soitettu HubSpot-soittaminen avulla ja Puhelu tila on Valmis, tai jos puhelu ei ole soitettu HubSpot-soittaminen avulla, puhelu tila on Valmis tai tyhjä.
  • Puhelu tulos on tyhjä.
  • puhelu alkoi alle seitsemän päivää sitten.

Mikä tahansa luomiskriteereistä ei enää täyty.

Yhteystiedot odottavat vastaustanne 

Luotu mitä tahansa yhteystieto varten, jos: 

  • yhteystieto ei ole avointa liidi tai avointa kauppa.
  • yhteystieto vastasi sähköpostiviestiin, jonka ensisijainen vastaanottaja on käyttäjä.
  • yhteystieto sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnus kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi yhteystieto ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, toiminta ei luoda).
  • yhteystieto siirretään uudelleen.
  • ohjattu toiminto luotiin yli 14 päivää sitten.
  • Lähetä sähköpostia yhteystieto. 

Vastaa sähköpostiin

Luotu mitä tahansa yhteystieto varten, jos: 

  • yhteystieto on liitetty johonkin sopimukseesi, ja yhteystieto on vastannut sinulle, mutta sinä et ole vastannut.
  • Asiaan liittyvä kauppa on tehty.
  • Lähetät sähköpostivastauksen.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Johtajat odottavat vastaustanne 

Luotu mitä tahansa liidi varten, jos: 

  • liidi vastasi sähköpostiviestiin, jonka ensisijainen vastaanottaja oli käyttäjä.
  • liidi sähköpostiosoitteella ei ole samaa verkkotunnus kuin käyttäjällä (Jos esimerkiksi yhteystieto ja käyttäjällä on @hubspot.com -sähköpostiosoite, toiminta ei luoda).
  • liidi on siirretty uudelleen.
  • ohjattu toiminto luotiin yli 14 päivää sitten.
  • Lähetät sähköpostia liidi. 

 

 

yhteystieto on kulunut yli seitsemän päivää.

Hiljattain sitoutuneet liidit

Luotu mitä tahansa liidi varten, jos: 

  • liidi on osoitettu sinulle.
  • liidi on avoimessa myyntiputki.
  • liidi on ollut kihloissa viimeisten seitsemän päivän aikana.

On kulunut yli seitsemän päivää siitä, kun liidi kihlautui.

Seuraavien vaiheiden päivittäminen

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos: 

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa. 
  • kauppa liittyvä toiminta päättyi yli 24 tuntia sitten.
  • kauppa siirrettiin uudelleen.
  • kauppa on tehty.
  • kauppa seuraavat vaiheet ovat muuttuneet. 

Lisää yhteystieto kauppa

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos: 

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoimessa vaiheessa. 
  • kauppa tehtiin yli seitsemän päivää sitten.
  • kauppa ei liity yhteystieto
  • kauppa siirrettiin uudelleen.
  • kauppa on tehty.
  • kauppa liittyy yhteystieto.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Tarvitaan alustavia toimia

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos: 

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on ensimmäisessä vaiheessa.
  • kauppa on avoinna.
  • kauppa tehtiin yli seitsemän päivää sitten.
  • kauppa ei ole vuorovaikutus.
  • kauppa siirrettiin uudelleen.
  • kauppa on tehty.
  • kauppa liittyy vuorovaikutus.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

Seuranta ostajan kanssa

Luotu mitä tahansa kauppa varten, jos: 

  • kauppa on osoitettu sinulle.
  • kauppa on avoinna.
  • kauppa liittyvä yhteystieto avasi sähköpostin, mutta ei ole vastannut seitsemän päivän jälkeen.
  • kauppa liittyvä yhteystieto vastaa.
  • ohjattu toiminto luomisesta on kulunut yli seitsemän päivää.

*Ohjatut toiminnot liitetään samaan yhteystieto ja yritys, johon ensisijainen toiminta tai objekti (kokous, puhelu tai yhteystieto) on liitetty. Kun toiminto on luotu, kaikki muutokset toimintoon tai objekti liittyvään yhteystieto tai yritys eivät heijastu ohjattu toiminto.

Suorita ohjattuja toimia

Ohjatut toimet seuraavat asiakkaiden vuorovaikutus, seuraavat liidi ja kauppa tietoja ja antavat edustajille priorisoidun segmentti toimista, jotka on suoritettava myyntiputki rakentamiseksi ja kauppojen sulkeminen.

Suorita ohjattuja toimintoja työpöydällä

Voit arvostelu ja suorittaa ohjatut toimet työpöydällä:

  1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
  2. Yhteenveto-välilehdellä voit arvostelu ohjattuja toimintoja. Ohjatut toiminnot luokitellaan seuraavasti: Kaikki toiminnot, Kauppa liittyvät toiminnot tai Prospektointi liittyvät toiminnot.
  3. Jos haluat suodattaa toimintoja, napsauta siihen liittyvää luokkaa.
  4. Voit käynnistää toiminnat jonon napsauttamalla tehtävän otsikon alla olevaa ensimmäistä linkkiä (esim. Aloita tehtävät, Rekisteröidä uusia yhteystietoja sarja jne.). Opi käyttämään prospektointi tai ohjattua suorittamista (BETA).
  5. Joidenkin toiminnat kohdalla voi olla toinen linkki. Jos haluat työskennellä tai tarkastella tietueita yksitellen, napsauta otsikon alla olevaa toista linkkiä .
  6. Voit antaa palautetta ehdotetuista toiminnat napsauttamalla ellipsikuvaketta ellipses, ja valitsemalla Kyllä, jatka samaan malliin! tai Ei oikeastaan.

HubSpotin mobiilisovellus

Voit arvostelu ja suorittaa ohjattuja toimia HubSpotin mobiilisovelluksesta. Ohjatut toiminnot näkyvät etusivullasi, ja niiden sijainti vaihtelee valitun kokemuksen mukaan. 

  1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
  2. Suorita toiminto loppuun napauttamalla toimintoa.
  3. Voit tarkastella kaikkia ohjattuja toimintoja napauttamalla Näytä kaikki.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.

Asiaan liittyvä sisältö

Asiaan liittyvä sisältö

New call-to-action