Yritysten hallinta myyntityötilassa

Jos sinulla on Sales Hub -paikka, voit tarkastella ja hallita yrityksiäsi myyntityötilassa. Voit määrittää olemassa olevia yritystietueita ja merkitä ne kohdetileiksi. Voit seurata tilejä, joiden parissa sinä tai tiimisi haluat työskennellä, ja suodattaa nämä tilit nopeasti seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Ennen kuin voit käyttää kohdetilejä myyntityötilassa, sinun on määritettävä se.

Lisää yrityksiä

Yritysten lisääminen myynnin työtilaan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospects-välilehteä.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa kohtaa Yritykset.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
4. Lisää oikeassa paneelissa yrityksen tiedot.
5. Jos haluat merkitä tämän yritystietueen kohdetiliksi, napsauta avattavaa kohdetili -valikkoa ja valitse True.

Suodata yritykset

Voit suodattaa yrityksiä oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospects-välilehteä.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa kohtaa Yritykset ja valitse seuraavista suodattimen esiasetuksista:
   • Kaikki yritykset: Kaikki omistamasi yritykset, jotka on määritetty Myyntityötilan asetusten Omistajan ominaisuus -asetuksella.
   • Kaikki kohdetilit: Sinun omistamasi kohdetilit.
   • Ei päätöksentekijää: Sinun omistamasi yritykset, joiden päätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei aktiviteetteja: omistamasi yritykset, joiden kohdat Viimeisin varattu kokouspäivä, Viimeisin kirjattu lähtevän sähköpostin päivämäärä ja Viimeisin kirjattu puhelun päivämäärä ovat kaikki tuntemattomia.
   • Ei avoimia sopimuksia: omistamasi yritykset, joissa avoimien sopimusten määrä on nolla.

Yritysten suodattaminen mukautetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospects-välilehteä.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Yritykset.
3. Valitse Yritykset-välilehdellä Luo näkymä.
4. Kirjoita valintaikkunaan Nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Mukauta taulukon yläpuolella pikasuodattimet.
6. Voit mukauttaa suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
8. Kun olet valmis, valitse Tallenna näkymä.

Kohdetilien lisääminen

Kun lisäät kohdetilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdetilien indeksisivulla. Voit merkitä yritykset kohdetileiksi päivittämällä kohdetili -ominaisuuden arvoksi True. Tämä voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Määritä kohdetilit irtotavarana: päivitä yritystietueet yrityksen indeksisivulta tai yrityksen tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: päivitä kohdetili -ominaisuus True-arvoon yrityksen työnkulun avulla.
• Määritä yritystietueet kohdetileiksi manuaalisesti: kohdetilien indeksisivulta.

Kun lisäät uuden kohdetilin, näillä yritystietueilla on nyt Kohdetili -ominaisuuden arvo True.

Jos haluat tulevaisuudessa poistaa kohdetilin, päivitä kohdetiliominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin avulla tai työnkulun kautta.

Olemassa olevien yritystietueiden määrittäminen kohdetileiksi manuaalisesti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Näytä kohdetilit-sivulla luettelo kohdetileistäsi.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdetilit.
4. Valitse oikeassa paneelissa välilehti In CRM:
   • Jos haluat etsiä kaikkia CRM:ssäsi olevia yrityksiä, valitse Lähde-osiossa Kaikki CRM:ssä olevat yritykset.
   • Jos haluat suodattaa yrityksiä luettelon perusteella, valitse Lähde-osiossa Yritykset luettelosta. Valitse pudotusvalikossa Valitse luettelo ja valitse luettelo.
   • Jos haluat suodattaa yrityksesi kohdemarkkinoiden mukaan, kytke Filter by companies in my target markets -kytkin päälle. Lisää uusi kohdemarkkina valitsemalla Lisää kohdemarkkinat.
   • Voit päivittää hakutulokset valitsemalla Etsi yrityksiä.
   • Etsi yritys, jonka haluat kohdemarkkinoille, ja valitse yrityksen valintaruutu.
     • Jos haluat valita kaikki sivulla olevat yritykset, valitse yritysten vieressä oleva valintaruutu.
     • Jos haluat valita kaikki yritykset hakutuloksissa, valitse Valitse kaikki X-yritykset oikeassa alakulmassa. Valitse valintaikkunassa Valitse yritykset. Voi kestää muutaman minuutin, ennen kuin yritykset on määritetty kohdetileiksi.
   • Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Huomaa: nämä yritykset on luotava, ennen kuin voit valita ne kohdetileiksi.

Suodata kohdetilit

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä myyntityötilassa.

Kohdetilien suodattaminen oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Kohdetilit-välilehdellä seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki kohdetilit: omistamasi kohdetilit.
   • Ei päätöksentekijää: sinun omistamasi kohdetilit ja Päätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei aktiviteetteja: omistamasi kohdetilit ja Viimeisin varattu kokouspäivä, Viimeisin kirjattu lähtevän sähköpostin päivämäärä ja Viimeisin kirjattu puhelun päivämäärä ovat tuntemattomia.
   • Ei avoimia sopimuksia: omistamasi kohdetilit ja avoimien sopimusten määrä on nolla.

Kohdetilien suodattaminen mukautetulla tallennetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Napsauta Kohdetilit-välilehdellä Luo näkymä.
3. Anna valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
4. Napsauta taulukon yläpuolella pikasuodattimia.
5. Voit muokata suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet.
6. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja valitsemalla Muokkaa sarakkeita.
7. Kun olet valmis, valitse Tallenna näkymä.

Yritysten tutkiminen tai muokkaaminen

Voit tutkia yrityksiä prospektointiagentin (BETA) avulla tai muokata yrityksiä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Jos haluat tutkia tai muokata yrityksiä irtotavarana:
   • Napsauta kohdetilien vieressä olevia valintaruutuja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

• • • Aloita tutkimus: käyttää etsintäagenttia yrityksen tutkimiseen ja näyttää oivallukset kohdetilin Tutkimus-välilehdellä.
    • Muokkaa: Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse sitten päivitettävä ominaisuus. Kirjoita muokatut tiedot ja napsauta sitten Päivitä. Voit muokata tietoja myös suoraan taulukosta.
• Taulukossa olevien yritysten tutkiminen:
  • Napsauta Start Research (Aloita tutkimus ) -painiketta Agent Research (Agenttitutkimus ) -sarakkeessa. Jos tätä saraketta ei näy, sinun on muokattava taulukossa käytettävissä olevia sarakkeita siten, että ne sisältävät Agent Research-sarakkeen.

Yrityksen tarkasteleminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata yrityksen tietoja.
5. Valitse oikean paneelin oikeassa alareunassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen koko tietuetta.
6. Voit sulkea yrityksen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
7. Voit mukauttaa näkymää valitsemalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja sitten Mukauta sivupalkki.

Yhteenveto

Yhteenveto -välilehdellä voit tarkastella yritystä koskevia tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Näytä Data Highlights( Tietojen kohokohdat) -kohdassa kohdetiliin liittyvät yhteystiedot, sähköpostit, kirjatut puhelut ja kokoukset toimintotaulukossa. Muuta aikaväliä napsauttamalla pudotusvalikkoa .
5. Näytä Breeze-tietueiden yhteenvedossa Breezen luoma yritysyhteenveto. Jos haluat esittää kysymyksiä Copilotille, valitse Kysy kysymys. Copilot-keskustelu avautuu, jossa voit syöttää lisäkysymyksiä.
6. Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia irtotavarana Yritykset-taulukosta.
7. Katso osiossa Sopimukset kaikki siihen liittyvät sopimukset.

Tutkimusagentti

Insights-välilehdellä voit tarkastella tutkimuksia valitsemalla tutkimuksen aloittamisen tai käyttämällä prospektointiagenttia (BETA).

Ihmiset

People-välilehdellä voit tarkastella tietoja yritykseen liittyvistä yhteystiedoista ja HubSpot-käyttäjistä.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeassa paneelissa kohtaa Ihmiset. Alla voit tarkastella:
   • Liitetyt yhteyshenkilöt, joille yritys on ensisijainen yritysyhteys.
   • Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä toimintoja tai osallistuneet niihin.
5. Jos haluat tehdä toiminnon, kuten lähettää sähköpostin tai rekisteröidä yhteyshenkilön sarjaan, vie hiiren kursori yhteyshenkilön päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Laadi sähköpostiviesti tekoälyn avulla: laatii sähköpostiviestin käyttäen yhtä prospecting agent (BETA) -myyntiprofiileistasi.
   • Rekisteröi agenttiin: rekisteröi kontaktin manuaalisesti prospektointiagenttiin (BETA).
   • Enroll to sequence (Rekisteröi sarjaan): Rekisteröi kontaktin manuaalisesti sarjaan.
   • Luo sähköpostiviesti: kirjoita 1:1-sähköposti.
   • Tee puhelu: soita kontaktille.
   • Aikatauluta kokous: Aikatauluta kokous kontaktin kanssa.
6. Valitse Ostoroolit-valintaruutu, jos haluat tarkastella vain ostoroolissa olevia yhteystietoja.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää yhteyshenkilö, jos haluat yhdistää uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.

Tarkastele yrityksen toimintoja

Toiminnot-välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa yritykseen liittyviä toimintoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Valitse oikeassa paneelissa Aktiviteetit.
5. Kirjoita hakupalkkiin termi, jos haluat etsiä tiettyä aktiviteettia.
6. Jos haluat tarkastella tiettyjä toimintotyyppejä, napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse sitten haluamiesi toimintojen vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valinta.
7. Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla rightoikeaa nuolta laajentaaksesi ja down alaspäin osoittavaa nuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
8. Jos haluat muokata toimintoa, laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
9. Jos haluat tarkastella kaikkia aktiviteetin tietoja, laajenna aktiviteetti.