Yritysten hallinta myyntityötilassa

Jos sinulla on osoitettuSales Hub -paikka, voit tarkastella ja hallita yrityksiäsi myyntityötilassa. Voit osoittaa olemassa olevia yritystietueita ja merkitä ne kohdeasiakkuuksiksi. Voit seurata sinun tai tiimisi haluamia asiakkuuksia ja suodattaa ne nopeasti seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Ennen kuin voit käyttää kohdeasiakastietoja myyntityötilassa, sinun on määritettävä ne.

Jos olet pääkäyttäjä, lue, miten voitottaa tilisi mukaan beetaversioon.

Lisää yrityksiä

Voit lisätä yrityksiä myyntityötilaan seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspects -välilehteä.
2. Napsauta vasemmalla olevassa sivupaneelissa Yritykset.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yritys.
4. Lisää yrityksen tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin.
5. Jos haluat merkitä tämän yritystietueen kohdeasiakastiliksi, napsautaKohdeasiakastili -pudotusvalikkoa ja valitseKyllä.

Suodata yrityksiä

Suodata yritykset oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspects -välilehteä.
2. Napsauta vasemmassa sivupaneelissaYritykset ja valitse seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki yritykset: Kaikki yritykset, jotka omistat ja jotka on määriteltySales Workspace -asetustenOmistaja-ominaisuus -asetuksessa.
   • Kaikki kohdeasiakastilit: omistamasi kohdeasiakastilit.
   • Ei päätöksentekijää: yritykset, jotka omistat ja joidenpäätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei aktiviteetteja: yritykset, jotka omistat ja joiden Viimeinen varattu kokouspäivä, Viimeinen kirjatun lähtevän sähköpostin päivämäärä ja Viimeinen kirjatun puhelun päivämäärä ovat kaikki tuntemattomia.
   • Ei avoimia kauppoja: yritykset, jotka omistat ja joidenavoimien kauppojen määrä on nolla.

Suodata yrityksiä mukautetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sittenProspects -välilehteä.
2. Napsauta vasemmassa sivupaneelissaYritykset.
3. Napsauta Yritykset -välilehdessä Luo näkymä.
4. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sitten Luo näkymä.
5. Mukauta pikasuodattimet taulukon yläpuolella.
6. Mukauta suodattimia edelleen napsauttamalla Lisäsuodattimet.
7. Voit muokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamalla Muokkaa sarakkeita.
8. Kun olet valmis, napsauta Tallenna näkymä.

Lisää kohdeasiakkuudet

Kun lisäät kohdeasiakastilin, voit seurata ja analysoida yritysten tietoja kohdeasiakastilien hakemistosivulla. Voit merkitä yritykset kohdeasiakastileiksi päivittämällä Kohdeasiakastili-ominaisuuden arvoksi True. Tämävoidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

• Aseta kohdetilit joukkokäsittelyllä: päivitä yritystiedot yritysindeksisivulta tai yritysten tuonnin kautta.
• Määritä automaatio: päivitä kohdeasiakastunnus arvoksi True yrityksen työnkulun avulla.
• Määritä yritystiedot manuaalisesti kohdeasiakastiedoiksi: kohdeasiakastietojen hakemistosivulta.

Kun lisäät uuden kohdetilin, näiden yritystietueiden Kohdetili-ominaisuuden arvoksi tulee True.

Jos haluat myöhemmin poistaa kohdetilin, päivitä sen kohdetili-ominaisuus arvoksi False suoraan tietueessa, asiaankuuluvilla indeksisivuilla, tuonnin kautta tai työnkulun avulla.

Voit määrittää olemassa olevat yritystietueet manuaalisesti kohdeasiakastietueiksi seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Kohdetilien sivulla voit tarkastella luetteloa kohdetileistäsi.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Valitse kohdeasiakkaat.
4. Oikeanpuoleisessa paneelissa, CRM- väl ilehdessä:
   • Jos haluat etsiä kaikki yritykset CRM-järjestelmästäsi, valitse Lähde- osiosta Kaikki yritykset CRM-järjestelmässä.
   • Jos haluat suodattaa yritykset luettelon mukaan, valitse Lähde-osiosta Yritykset luettelosta. Valitse luettelo Valitse luettelo -pudotusvalikosta .
   • Suodata yritykset kohdemarkkinoiden mukaan ottamalla käyttöön Suodata kohdemarkkinoiden yritysten mukaan -kytkin. Lisää uusi kohdemarkkina napsauttamalla Lisää kohdemarkkina.
   • Voit päivittää hakutulokset napsauttamalla Etsi yrityksiä.
   • Etsi yritys, johon haluat kohdistaa, ja valitse yrityksen valintaruutu.
     • Voit valita kaikki sivulla olevat yritykset napsauttamalla yritysten vieressä olevaa valintaruutua.
     • Voit valita kaikki hakutuloksissa olevat yritykset napsauttamalla oikeassa alakulmassa olevaa Valitse kaikki X yritystä -painiketta. Napsauta valintaikkunassa Valitse yritykset. Yritysten määrittäminen kohdeasiakkuuksiksi voi kestää muutaman minuutin.
   • Kun olet valmis, napsauta Valitse tilit. Valitut tilit lisätään näkymään.

Huomaa: nämä yritykset on oltava luotu, ennen kuin voit valita ne kohdeasiakkuuksiksi.

Suodata kohdetilit

Kun olet lisännyt kohdetilit, voit tarkastella, suodattaa ja muokata niitä myyntityötilassa.

Kohdetilien suodattaminen oletusnäkymillä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Kohdeasiakkaat -välilehdessä jokin seuraavista suodatinasetuksista:
   • Kaikki kohdetilit: sinun omistamasi kohdetilit.
   • Ei päätöksentekijää: sinun omistamasi kohdetilit, joissa päätöksentekijöiden määrä on nolla.
   • Ei aktiviteetteja: sinun omistamasi kohdeasiakastilit, joidenviimeinen varattu kokouspäivä,viimeinen lähetetty sähköpostiviesti javiimeinen kirjattu puhelu ovat tuntemattomia.
   • Ei avoimia kauppoja: sinun omistamasi kohdeasiakastilit,joiden avoimien kauppojen määrä on nolla.

Kohdetilien suodattaminen mukautetulla tallennetulla näkymällä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Napsauta Kohdeasiakkaat -välilehdessä Luo näkymä.
3. Kirjoita valintaikkunaan nimi ja napsauta sittenLuo näkymä.
4. Napsauta taulukon yläpuolella pikasuodattimia.
5. NapsautaLisäsuodattimet, jos haluatmukauttaa suodattimia edelleen.
6. Voitmuokata taulukossa näkyviä tietoja napsauttamallaMuokkaa sarakkeita.
7. Kun olet valmis, napsautaTallenna näkymä.

Tutki tai muokkaa yrityksiä

Tutki yrityksiä prospektointitoiminnonavulla tai muokkaa yrityksiä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Yritysten tutkiminen tai muokkaaminen joukkona:
   • Napsauta kohdeyritysten vieressä olevia valintaruutuja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Aloita tutkimus: käyttää prospektointiaineistoa yrityksen tutkimiseen ja tietojen näyttämiseen Tutkimus -välilehdellä. 
     • Muokkaa: Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse päivitettävä ominaisuus. Syötä muokatut tiedot ja napsauta Päivitä. Voit muokata tietoja myös suoraan taulukosta.
4. Yritysten tutkiminen taulukosta:
   • NapsautaAgent Research -sarakkeenStart Research -painiketta. Jos tätä saraketta ei näy, sinun on muokattava taulukon sarakkeita niin, ettäAgent Research lisätään niihin.

Yrityksen tarkastelu

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Oikeassa paneelissa voit tarkastella ja muokata yritystä koskevia tietoja.
5. Napsauta oikean paneelin oikeassa alakulmassa Näytä tietue, jos haluat tarkastella yrityksen tietueen kokonaisuudessaan.
6. Sulje yritys napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.
7. Voit mukauttaa näkymää napsauttamalla oikeassa yläkulmassaToiminto ja sittenMukauta sivupalkki.

Yhteenveto

Yhteenveto -välilehdessä voit tarkastella yrityksen tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Tietojen kohokohdat-kohdassa voit tarkastella kohdeasiakkaan yhteystietoja, sähköposteja, kirjattuja puheluita ja kokouksia aktiviteettitaulukossa. Napsauta avattavaa valikkoa muuttaaksesi aikaväliä.
5. Breeze-tietueen yhteenvedossa voit tarkastella Breezen luomaa yrityksen yhteenvetoa. Voit esittääCopilotille kysymyksiä napsauttamallaKysy kysymys.Copilot-chatavautuu, ja voit kirjoittaa sinne lisäohjeita.
6. Tietoja tästä yrityksestä -osiossa voit tarkastella ja muokata yrityksen ominaisuuksia. Voit myös muokata ominaisuuksia joukkona Yritykset-taulukosta.
7. Kaupat -osiossa voit tarkastella kaikkiin liittyvät kaupat.

Tutkimusagentti

Insights-välilehdessä voit tarkastella tutkimuksia, jotka on tehty tutkimuksen aloittamisesta tai prospektointitoiminnon käytöstä.

Henkilöt

Henkilöt -välilehdellä voit tarkastella yritykseen liittyviä yhteyshenkilöitä ja HubSpot-käyttäjiä koskevia tietoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Henkilöt. Alla näet seuraavat tiedot:
   • Yritykseen ensisijaisesti liittyvätyhteystiedot.
   • Sisäiset sidosryhmät, jotka ovatHubSpot-käyttäjiä, jotka ovat luoneet tai olleet mukana yritykseen liittyvissä aktiviteeteissa.
5. Jos haluat suorittaa toiminnon, kuten lähettää sähköpostia tai rekisteröidä yhteyshenkilön sekvenssiin, vie hiiri yhteyshenkilön päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Luo sähköpostiviesti tekoälyn avulla:luo sähköpostiviesti käyttämällä yhtä prospektointiedustajan myyntiprofiileista. 
   • Ilmoita agentille:ilmoita kontakti manuaalisesti prospektointiajuriin.
   • Lisää sekvenssiin:lisää kontakti manuaalisesti sekvenssiin.
   • Luo sähköposti:kirjoita henkilökohtainen sähköposti.
   • Soita puhelu:soita kontaktille.
   • Aikatauluta tapaaminen:aikatauluta tapaaminen kontaktin kanssa.
6. Valitse Osto-roolit-val intaruutu, jos haluat nähdä vain osto-rooleissa olevat kontaktit.
7. Napsauta oikeassa yläkulmassa + Lisää yhteyshenkilö liittääksesi uuden tai olemassa olevan yhteyshenkilön kohdetiliin.

Tarkastele yrityksen toimintoja

Toiminnot -välilehdessä voit tarkastella ja suodattaa yritykseen liittyviä toimintoja.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting -välilehteä.
2. Valitse Yritykset-sivulla näkymä.
3. Napsauta yrityksen nimeä.
4. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Toimintoja.
5. Kirjoita hakupalkkiin hakusana, jos haluat etsiä tiettyä toimintaa.
6. Voit tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä napsauttamallaSuodata-pudotusvalikkoaja valitsemalla tai poistamallavalintaruuduthaluamiesi toimintojen vierestä.
7. Voit laajentaa tai supistaa toiminnan napsauttamallaoikealle osoittavaa nuoltalaajentaaksesi jaalasp äin osoittavaanuoltasupistaaksesi. Voit laajentaa tai supistaa kaikki kortin toiminnot napsauttamallaSupistakaikki ja valitsemalla sittenLaajenna kaikkitaiSupista kaikki.
8. Voit muokata toimintoa laajentamalla sen ja muokkaamalla sen tietoja.
9. Voit tarkastella toiminnan kaikkia tietoja laajentamalla toiminnan.