在销售工作区管理公司

如果您有指定的销售中心席位，就可以在销售工作区查看和管理您的公司。您可以分配现有的公司记录，并将其标记为目标账户。您可以跟踪您或您的团队要处理的账户，并快速筛选这些账户，确定下一步。

在访问销售工作区中的目标账户之前，你需要对其进行设置。

添加公司

在销售工作区添加公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在左侧面板中，单击公司。
3. 在右上角，单击创建公司。
4. 在右侧面板中，添加公司信息。
5. 如果要将此公司记录标记为目标账户，请单击目标账户下拉菜单并选择 "真"。

筛选公司

使用默认视图过滤公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在左侧面板中单击 "公司"，然后 从以下预设过滤器中进行选择：
   • 所有公司：您拥有的所有公司，由销售工作区 设置中的 "所有者属性"设置定义。
   • 所有目标账户：您拥有的目标账户。
   • 无决策者：由您拥有且决策者数量等于零的公司。
   • 无活动：您拥有的公司，且最后预约会议日期、最后记录发送电子邮件日期和最后记录通话日期均未知。
   • 无未结交易：您拥有的公司，且未结交易数量等于零。

使用自定义视图筛选公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在左侧面板中，单击公司。
3. 在公司选项卡上，单击创建视图。
4. 在对话框中输入名称，然后单击创建视图。
5. 在表格上方，自定义快速筛选器。
6. 单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
7. 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
8. 完成后，单击保存视图。

添加目标账户

添加目标账户后，就可以在目标账户索引页上监控和分析公司数据。将 "目标账户 "属性更新为"True "，即可将公司标记为目标账户。 具体方法如下：

• 批量设置目标账户：从公司索引页或通过公司导入更新公司记录。
• 设置自动化：使用公司工作流程将目标账户属性更新为True。
• 手动将公司记录指定为目标账户：从目标账户索引页面。

添加新目标账户时，这些公司记录的目标账户属性值将变为True。

今后，如果要删除目标账户，可直接在其记录中、在相关索引页面中、通过导入或通过工作流程将其目标账户 属性 更新 为 "假 "。

手动将现有公司记录指定为目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "目标账户"页面，查看目标账户列表。
3. 在右上角，单击 "选择目标账户"。
4. 在右侧面板中，在CRM选项卡上：
   • 要搜索 CRM 中的所有公司，请在 "来源"部分选择CRM 中的所有公司。
   • 要按列表筛选公司，请在来源部分选择列表中的公司。在选择列表 下拉菜单中选择列表。
   • 要按目标市场过滤公司，请打开 "按我的目标市场中的公司过滤"开关。单击添加目标市场以添加新的目标市场。
   • 要刷新搜索结果，请单击查找公司。
   • 搜索您要锁定的公司，然后选择该公司的复选框。
     • 要选择页面上的所有公司，请单击公司旁边的复选框。
     • 要选择搜索结果中的所有公司，请单击右下角的选择所有 X 公司。在对话框中，单击 "选择公司"。可能需要几分钟时间才能将公司指定为目标账户。
   • 完成后，单击 "选择账户"。选定的账户将添加到视图中。

请注意： 必须先创建这些公司，然后才能将其选为目标账户。

筛选目标账户

添加目标账户后，可以在销售工作区查看、筛选和编辑它们。

使用默认视图过滤目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "目标账户"选项卡上，从以下预设过滤器中进行选择：
   • 所有目标账户：您拥有的目标账户。
   • 无决策者：由您拥有且决策者数量为零的目标账户。
   • 无活动：您拥有的目标账户，且上次预约会议日期、上次记录发送电子邮件日期和上次记录通话日期未知。
   • 无未完成交易：您拥有的目标帐户和未完成交易数量为零。

使用自定义保存视图过滤目标账户：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在目标账户选项卡上，单击创建视图。
3. 在对话框中输入名称，然后单击创建视图。
4. 在表格上方，单击快速筛选器。
5. 单击高级筛选器，进一步自定义筛选器。
6. 要编辑表格中显示的信息，请单击编辑列。
7. 完成后，单击保存视图。

研究或编辑公司

使用探矿代理(BETA) 研究公司或编辑公司：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。。然后单击 "潜在客户 "选项卡。
2. 在 "公司"页面，选择一个视图。
3. 批量研究或编辑公司：
   • 单击目标账户旁边的复选框，然后单击以下选项之一：

• • • 开始研究：使用潜在客户代理研究公司，并在目标账户的 "研究"选项卡上显示见解。
    • 编辑：单击下拉菜单，然后选择要更新的属性。输入编辑的信息，然后单击更新。也可以直接从表中编辑信息。
• 研究表中的公司：
  • 单击 "代理研究 "栏中的 "开始研究 "按钮。如果没有看到此列，则需要编辑表格中的可用列，以包括 "代理研究"。

查看公司

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "公司"页面，选择视图。
3. 单击公司名称。
4. 在右侧面板中，可以查看和编辑公司信息。
5. 在右侧面板的右下角，单击 "查看记录 "查看完整的公司记录。
6. 要关闭公司，请单击右上角的X。
7. 要自定义视图，请单击右上角的操作，然后单击自定义侧边栏。

摘要

在 "摘要"选项卡上，您可以查看有关公司的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "公司"页面上，选择一个视图。
3. 单击公司名称。
4. 在 "数据集锦"中，查看活动表中与目标账户相关联的联系人、电子邮件、记录的通话和会议。单击下拉菜单 更改时间范围。
5. 在 Breeze 记录摘要中，查看 Breeze 生成的公司摘要。 要向Copilot提问，请单击 "提问"。Copilot 聊天室将打开，您可以输入其他提示。
6. 在 "关于此公司"部分，您可以查看和编辑公司属性。还可以从公司表中批量编辑属性。
7. 在 "交易"部分，可查看任何相关交易。

研究代理

在"洞察"选项卡上，您可以查看选择开始研究或使用潜在客户代理(BETA) 进行的研究。

人员

在 "人员"选项卡上，你可以查看与公司相关的联系人和 HubSpot 用户的详细信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后点击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "公司"页面，选择视图。
3. 单击公司名称。
4. 在右侧面板中，单击人员。您可以在下面查看：
   • 关联联系人，该公司是他们的主要公司关联。
   • 内部利益相关者，即创建或参与与公司相关活动的HubSpot 用户。
5. 要执行发送电子邮件或将联系人加入序列等操作，请将鼠标悬停在联系人上，单击操作，然后选择一个选项：
   • 使用人工智能起草电子邮件：使用您的潜在代理(BETA) 销售配置文件之一起草电子邮件。
   • 注册到代理：手动将联系人注册到潜在代理(BETA)。
   • 注册到序列：手动将联系人注册到序列中。
   • 创建电子邮件：撰写 1:1电子邮件。
   • 拨打电话：给联系人打电话。
   • 安排会议： 与联系人安排会议。
6. 选择 "购买角色"复选框，只查看购买角色的联系人。
7. 在右上角单击+ 添加联系人，将新联系人或现有联系人与目标账户关联。

查看公司活动

在 "活动"选项卡上，您可以查看和筛选与公司相关的活动。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。 然后单击 "潜在客户 "选项卡。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 在 "公司"页面，选择一个视图。
3. 单击 公司 名称 。
4. 在右侧面板中，单击活动。
5. 在搜索栏中输入术语，搜索特定活动。
6. 要查看特定活动类型，请单击筛选器下拉菜单，然后选择或清除所需活动旁边的复选框。
7. 要展开或折叠活动，请单击right右箭头展开，单击down 下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请单击全部折叠，然后选择全部展开或全部折叠。
8. 要编辑一项活动，请展开该活动，然后编辑其详细信息。
9. 要查看活动的所有详细信息，请展开该活动。