Bedrijven beheren in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub-account hebt, kun je je bedrijven bekijken en beheren in de verkoopwerkruimte. Je kunt bestaande bedrijfsrecords toewijzen en ze taggen als doelaccounts. Je kunt bijhouden aan welke accounts jij of je team willen werken en snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te identificeren.

Voordat u doelaccounts kunt openen in de verkoopwerkruimte, moet u deze instellen.

Bedrijven toevoegen

Bedrijven toevoegen in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospects.
2. Klik in het linkerpaneel op Bedrijven.
3. Klik rechtsboven op Bedrijf maken.
4. Voeg in het rechterpaneel de bedrijfsinformatie toe.
5. Als u deze bedrijfsrecord wilt markeren als een doelaccount, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelaccount en selecteert u Waar.

Bedrijven filteren

Bedrijven filteren met standaardweergaven:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospects.
2. Klik in het linker zijpaneel op Bedrijven en kies uit de volgende filtervoorinstellingen:
   • Alle bedrijven: Alle bedrijven die eigendom zijn van jou, gedefinieerd door de instelling Eigenaarseigenschap in de instellingen van de Verkoopwerkruimte .
   • Alle doelaccounts: doelaccounts die in jouw bezit zijn.
   • Geen beslisser: bedrijven waarvan u de eigenaar bent en waarvan het aantal beslissers gelijk is aan nul.
   • Geen activiteiten: bedrijven die jouw eigendom zijn en waarbij de laatst geboekte vergaderdatum, de laatst gelogde uitgaande e-maildatum en de laatst gelogde gespreksdatum onbekend zijn.
   • Geen openstaande contracten: bedrijven waarvan u de eigenaar bent en waarvan het aantal openstaande contracten gelijk is aan nul.

Bedrijven filteren met een aangepaste weergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospects.
2. Klik in het linkerpaneel op Bedrijven.
3. Klik op het tabblad Bedrijven op Weergave maken.
4. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Weergave maken.
5. Pas boven de tabel de snelfilters aan.
6. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
7. Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
8. Klik op Weergave opslaan als u klaar bent.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven controleren en analyseren op uw indexpagina voor doelaccounts. U kunt bedrijven markeren als doelaccounts door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True. Dit kan op de volgende manieren:

• Doelaccounts in bulk instellen: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
• Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True.
• Wijs handmatig bedrijfsrecords toe als doelrekeningen: vanaf de indexpagina voor doelrekeningen.

Wanneer u een nieuwe doelaccount toevoegt, hebben deze bedrijfsrecords nu de eigenschap Doelaccount waarde True.

Als u in de toekomst een doelaccount wilt verwijderen, werkt u de eigenschap Doelaccount bij naar False in hun record direct, in de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow.

Bestaande bedrijfsrecords handmatig toewijzen als doelaccount:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Bekijk op de pagina Doelaccounts een lijst met uw doelaccounts.
3. Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
4. Klik in het rechterpaneel op het tabblad In CRM:
   • Als u alle bedrijven in uw CRM wilt doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron alle bedrijven in CRM.
   • Als u uw bedrijven wilt filteren op een lijst, selecteert u in het gedeelte Bronnen Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
   • Als u uw bedrijven wilt filteren op doelmarkten, schakelt u de schakelaar Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten in. Klik op Doelmarkt toevoegen om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
   • Klik op Zoek bedrijven om uw zoekresultaten te vernieuwen.
   • Zoek naar het bedrijf waarop je je wilt richten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in.
     • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast bedrijven.
     • Om alle bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, klikt u rechtsonder op Selecteer alle X bedrijven. Klik in het dialoogvenster op Selecteer bedrijven. Het kan enkele minuten duren voordat de bedrijven zijn toegewezen als doelaccounts.
   • Als u klaar bent, klikt u op Accounts selecteren. De geselecteerde accounts worden toegevoegd aan je weergave.

Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt voordat je ze kunt selecteren als doelaccounts.

Doelaccounts filteren

Zodra je doelaccounts hebt toegevoegd, kun je ze bekijken, filteren en bewerken vanuit de verkoopwerkruimte.

Doelaccounts filteren met standaardweergaven:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Kies op het tabblad Doelaccounts uit de volgende filtervoorinstellingen:
   • Alle doelaccounts: doelaccounts die in uw bezit zijn.
   • Geen beslisser: doelaccounts in uw bezit en Aantal beslissers is nul.
   • Geen activiteiten: doelaccounts die uw eigendom zijn en waarvan de datum van de laatst geboekte vergadering, de datum van de laatst gelogde uitgaande e-mail en de datum van het laatst gelogde gesprek onbekend zijn.
   • Geen openstaande deals: doelaccounts waarvan u eigenaar bent en het aantal openstaande deals is nul.

Doelaccounts filteren met een aangepaste opgeslagen weergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Klik op het tabblad Doelaccounts op Weergave maken.
3. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik op Weergave maken.
4. Klik boven de tabel op de snelfilters.
5. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
6. Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
7. Klik op Weergave opslaan als u klaar bent.

Bedrijven onderzoeken of bewerken

Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospectieagent (BETA) of om de bedrijven te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Selecteer op de pagina Bedrijven een weergave.
3. Om bedrijven in bulk te onderzoeken of te bewerken:
   • Klik op de selectievakjes naast de doelaccounts en klik vervolgens op een van de volgende opties:

• • • Onderzoek starten: gebruikt de prospectieagent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op het tabblad Onderzoek van de doelaccount.
    • Bewerken: klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een eigenschap die u wilt bijwerken. Voer de bewerkte informatie in en klik op Bijwerken. U kunt informatie ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.
• Bedrijven in de tabel onderzoeken:
  • Klik op de knop Onderzoek starten in de kolom Agentonderzoek. Als je deze kolom niet ziet, moet je de beschikbare kolommen in de tabel bewerken om Agentonderzoek op te nemen.

Een bedrijf weergeven

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Selecteer op de pagina Bedrijven een weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. In het rechterpaneel kun je informatie over het bedrijf bekijken en bewerken.
5. Klik rechtsonder in het rechterpaneel op Bekijk record om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
6. Klik rechtsboven op X om het bedrijf te sluiten.
7. Om de weergave aan te passen, klikt u op Acties in de rechterbovenhoek en vervolgens op Sidebar aanpassen.

Overzicht

Op het tabblad Samenvatting kunt u details over het bedrijf bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Selecteer een weergave op de pagina Bedrijven.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Bekijk in de Gegevens highlights de contactpersonen die zijn gekoppeld aan de doelaccount, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen in de activiteitentabel. Klik op de dropdown om het tijdsbestek te wijzigen.
5. Bekijk in de Breeze-recordsamenvatting een door Breeze gegenereerde bedrijfssamenvatting. Om Copilot vragen te stellen, klik je op Stel een vraag. De Copilot chat wordt geopend waar je aanvullende vragen kunt invoeren.
6. In het gedeelte Over dit bedrijf kun je eigenschappen voor het bedrijf bekijken en bewerken. Je kunt ook eigenschappen in bulk bewerken vanuit de tabel Bedrijven.
7. In het gedeelte Deals kun je alle bijbehorende deals bekijken.

Agent onderzoeken

Op het tabblad Insights kunt u onderzoeken bekijken vanuit de optie om onderzoek te starten of vanuit het gebruik van de prospect agent (BETA).

Mensen

Op het tabblad Mensen kun je details bekijken over contactpersonen en HubSpot-gebruikers die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Selecteer een weergave op de pagina Bedrijven.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op Personen. Hieronder kunt u bekijken:
   • Gekoppelde contactpersonen waarvoor het bedrijf hun primaire bedrijfsassociatie is.
   • Interne belanghebbenden, dit zijn HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
5. Om een actie uit te voeren, zoals het verzenden van een e-mail of het inschrijven van de contactpersoon in een reeks, ga je met de muis over de contactpersoon, klik je op Acties en selecteer je een optie:
   • Stel een e-mail op met AI: stelt een e-mail op met behulp van een van je verkoopprofielen van prospecten (BETA).
   • Inschrijven bij agent: de contactpersoon handmatig inschrijven bij de prospectagent (BETA).
   • Inschrijven in sequentie: het contact handmatig inschrijven in een sequentie.
   • Een e-mail maken: een 1:1 e-mail schrijven.
   • Telefoneren: de contactpersoon bellen .
   • Vergadering plannen: een vergadering met het contact plannen.
6. Schakel het selectievakje Kooprollen in om alleen contactpersonen in kooprollen weer te geven.
7. Klik rechtsboven op + Contact toevoegen om een nieuw of bestaand contact aan de doelaccount te koppelen.

Bedrijfsactiviteiten bekijken

Op het tabblad Activiteiten kun je de activiteiten bekijken en filteren die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
2. Selecteer een weergave op de pagina Bedrijven.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op Activiteiten.
5. Voer een term in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
6. Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakelt u de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
7. Om een activiteit uit te vouwen of in te klappen, klikt u op depijl naar rechts right om uit te vouwen en op de pijlnaar beneden down om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
8. Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details.
9. Als u alle details van een activiteit wilt bekijken, vouwt u de activiteit uit.