Bedrijven beheren in de verkoopwerkruimte

Als u een toegewezenSales Hub -licentie hebt, kunt u uw bedrijven bekijken en beheren in de verkoopwerkruimte. U kunt bestaande bedrijfsrecords toewijzen en deze markeren als doelaccounts. U kunt de accounts bijhouden waaraan u of uw team wilt werken en deze accounts snel filteren om de volgende stappen te bepalen.

Voordat u toegang krijgt tot doelaccounts in de verkoopwerkruimte, moet u deze instellen.

Als u een superbeheerder bent, lees dan hoe uuw account kuntaanmelden voor de bètaversie.

Bedrijven toevoegen

Om bedrijven toe te voegen in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabbladProspects.
2. Klik in het linkerpaneel op Bedrijven.
3. Klik rechtsboven op Bedrijf aanmaken.
4. Voeg in het rechterpaneel de bedrijfsinformatie toe.
5. Als u dit bedrijfsrecord wilt markeren als een doelaccount, klikt u op het vervolgkeuzemenuDoelaccount en selecteert uJa.

Bedrijven filteren

Om bedrijven te filteren met standaardweergaven:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabbladProspects.
2. Klik in het linkerpaneel opBedrijven en selecteer een van de volgende filterinstellingen:
   • Alle bedrijven: alle bedrijven die uw eigendom zijn, gedefinieerd door de instellingEigenaar inde instellingen van de verkoopwerkruimte.
   • Alle doelaccounts: doelaccounts die uw eigendom zijn.
   • Geen beslisser: bedrijven die uw eigendom zijn en waarvanhet aantal beslissers gelijk is aan nul.
   • Geen activiteiten: bedrijven die uw eigendom zijn en waarvan de laatst geboekte vergaderdatum, laatst geregistreerde uitgaande e-maildatum en laatst geregistreerde beldatum allemaal onbekend zijn.
   • Geen openstaande deals: bedrijven die uw eigendom zijn en waarvanhet aantal openstaande deals gelijk is aan nul.

Om bedrijven te filteren met een aangepaste weergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabbladProspects.
2. Klik in het linkerpaneel opBedrijven.
3. Klik op het tabblad Bedrijven op Weergave maken.
4. Voer in het dialoogvenster een Naam in en klik vervolgens op Weergave maken.
5. Pas boven de tabel de snel filters aan.
6. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
7. Als je de info in de tabel wilt aanpassen, klik je op Kolommen bewerken.
8. Als u klaar bent, klikt u op Weergave opslaan.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven op uw doelaccountindexpagina bekijken en analyseren. U kunt bedrijven als doelaccounts markeren door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar Waar. Ditkunt u op de volgende manieren doen:

• Stel doelaccounts in bulk in: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
• Stel een automatisering in: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap Doelaccount bij te werken naar Waar.
• Wijs bedrijfsrecords handmatig toe als doelaccounts: vanaf de indexpagina voor doelaccounts.

Wanneer u een nieuwe doelaccount toevoegt, krijgen deze bedrijfsrecords nu de eigenschapwaarde 'Doelaccount' ingesteld op 'Waar'.

Als u in de toekomst een doelaccount wilt verwijderen, wijzigt u de eigenschap Doelaccount rechtstreeks in het record, op de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow in False.

Om bestaande bedrijfsrecords handmatig toe te wijzen als doelaccounts:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Bekijk op de pagina Doelaccounts een lijst met uw doelaccounts.
3. Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
4. In het rechterpaneel, op het tabblad In CRM:
   • Om alle bedrijven in uw CRM te doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Alle bedrijven in CRM.
   • Om uw bedrijven op een lijst te filteren, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
   • Om uw bedrijven te filteren op doelmarkten, schakelt u de schakelaar Filter op bedrijven in mijn doelmarkten in. Klik op Doelmarkt toevoegen om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
   • Om uw zoekresultaten te vernieuwen, klikt u op Bedrijven zoeken.
   • Zoek het bedrijf dat u wilt targeten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in.
     • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast bedrijven.
     • Om alle bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, klikt u rechtsonder op Selecteer alle X bedrijven. Klik in het dialoogvenster op Selecteer bedrijven. Het kan enkele minuten duren voordat de bedrijven als doelaccounts worden toegewezen.
   • Als u klaar bent, klikt u op Accounts selecteren. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Let op: deze bedrijven moeten zijn aangemaakt voordat u ze als doelaccounts kunt selecteren.

Doelaccounts filteren

Zodra u doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u deze bekijken, filteren en bewerken vanuit de verkoopwerkruimte.

Doelaccounts filteren met standaardweergaven:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op het tabblad Doelaccounts een van de volgende vooraf ingestelde filters:
   • Alle doelaccounts: doelaccounts die u bezit.
   • Geen beslisser: doelaccounts die uw eigendom zijn en waarvan het aantal beslissers nul is.
   • Geen activiteiten: doelaccounts die u bezit en waarvande laatste geboekte vergaderdatum,laatste geregistreerde uitgaande e-maildatum enlaatste geregistreerde oproepdatum onbekend zijn.
   • Geen openstaande deals: doelaccounts die u bezit enhet aantal openstaande deals is nul.

Doelaccounts filteren met een aangepaste opgeslagen weergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Klik op het tabblad Doelaccounts op Weergave maken.
3. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens opWeergave maken.
4. Klik boven de tabel op de snel filters.
5. Klik opGeavanceerde filtersomuw filters verderaan te passen.
6. Als jede info in de tabel wilt bewerken, klik je opKolommen bewerken.
7. Als u klaar bent, klikt u opWeergave opslaan.

Bedrijven onderzoeken of bewerken

Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospecting agentof om de bedrijven te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Om bedrijven in bulk te onderzoeken of te bewerken:
   • Klik op de selectievakjes naast de doelaccounts en klik vervolgens op een van de volgende opties:
     • Onderzoek starten: gebruikt de prospecting agent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op de tabblad Onderzoek van het doelaccount. 
     • Bewerken: klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een eigenschap om bij te werken. Voer de bewerkte informatie in en klik vervolgens op Bijwerken. U kunt informatie ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.
4. Om bedrijven in de tabel te onderzoeken:
   • Klik op de knopOnderzoek starten in de kolomOnderzoek door makelaar. Als u deze kolom niet ziet, moet u de beschikbare kolommen in de tabel bewerken omOnderzoek door makelaar toe te voegen.

Een bedrijf bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. In het rechterpaneel kunt u informatie over het bedrijf bekijken en bewerken.
5. Klik rechtsonder in het rechterpaneel op Record bekijken om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
6. Klik op X rechtsboven om het bedrijf te sluiten.
7. Om de weergave aan te passen, klikt u rechtsboven opActies en vervolgens opZijbalk aanpassen.

Overzicht

Op het tabblad Overzicht kunt u details over het bedrijf bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Bekijk in de tabel met activiteiten onder Data Highlights de contactpersonen die aan het doelaccount zijn gekoppeld, e-mails, geregistreerde telefoongesprekken en vergaderingen. Klik op de vervolgkeuzelijst om het tijdsbestek te wijzigen.
5. Bekijk in het Breeze-recordoverzicht een door Breeze gegenereerd overzicht van het bedrijf. Klikop Een vraag stellen om vragen te stellenaan Copilot. DeCopilot-chatwordt geopend, waar u aanvullende vragen kunt invoeren.
6. In het gedeelte Over dit bedrijf kunt u de eigenschappen van het bedrijf bekijken en bewerken. U kunt ook eigenschappen in bulk bewerken vanuit de tabel Bedrijven.
7. Bekijk in het gedeelte Deals alle bijbehorende deals.

Onderzoeksagent

Op het tabblad Inzichtenkunt u onderzoek bekijken dat is gestart door zelf onderzoek te starten of door de prospecting agent te gebruiken.

Personen

Op het tabblad Mensen kunt u details bekijken over contactpersonen en HubSpot-gebruikers die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op Mensen. Hieronder ziet u:
   • Gekoppelde contactpersonenvoor wie het bedrijfde primaire bedrijfsassociatie is.
   • Interne stakeholders, dit zijnHubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of deelgenomen aan activiteiten die verband houden met het bedrijf.
5. Om een actie uit te voeren, zoals een e-mail versturen of de contactpersoon inschrijven voor een reeks, beweegt u de muisaanwijzer over de contactpersoon, klikt u op Acties en selecteert u een optie:
   • Een e-mail opstellen met AI:stel een e-mail op met behulp van een van uw verkoopprofielen voor prospecting agents. 
   • Inschrijven bij agent:schrijf de contactpersoon handmatig in bij de prospecting agent.
   • Inschrijven voor reeks:schrijf de contactpersoon handmatig in voor een reeks.
   • Een e-mail opstellen:schrijf een 1:1 e-mail.
   • Een telefoongesprek voeren:bel de contactpersoon.
   • Plan een vergadering:plan een vergadering met de contactpersoon.
6. Schakel het selectievakje Kooprollen in om alleen contactpersonen in kooprollen weer te geven.
7. Klik rechtsboven op + Contactpersoon toevoegen om een nieuwe of bestaande contactpersoon aan het doelaccount te koppelen.

Bedrijfsactiviteiten bekijken

Op het tabblad Activiteiten kun je de activiteiten bekijken en filteren die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op Activiteiten.
5. Voer een term in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
6. Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op hetvervolgkeuzemenu Filter open schakelt u vervolgens deselectievakjesnaast de gewenste activiteiten in of uit.
7. Om een activiteit uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op depijl naar rechtsom uit te vouwen en op depijlnaar benedenom samen te vouwen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u opAllessamenvouwenen selecteert u vervolgensAlles uitvouwenofAlles samenvouwen.
8. Om een activiteit te bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details ervan.
9. Om alle details van een activiteit te bekijken, vouwt u de activiteit uit.