Administrere selskaper i salgsarbeidsområdet

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sete, kan du se og administrere selskapene dine i salgsarbeidsområdet. Du kan tilordne eksisterende selskapsoppføringer og merke dem som målkontoer. Du kan holde oversikt over kontoene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og du kan raskt filtrere gjennom disse kontoene for å identifisere neste steg.

Før du får tilgang til målkontoer i salgsarbeidsområdet, må du konfigurere det.

Legg til selskaper

Slik legger du til selskaper i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospekter.
2. Klikk på Selskaper i venstre sidepanel.
3. Klikk på Opprett selskap øverst til høyre.
4. I høyre panel legger du til selskapsinformasjonen.
5. Hvis du ønsker å merke denne bedriftsoppføringen som en målkonto, klikker du på rullegardinmenyen Målkonto og velger True.

Filtrer selskaper

Slik filtrerer du selskaper med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospekter.
2. Klikk på Selskaper i venstre sidepanel , og velg blant følgende forhåndsinnstillinger for filteret:
   • Alle selskaper: Alle selskaper som eies av deg, definert av innstillingen Eieregenskaper i innstillingene for Sales Workspace .
   • Alle målkontoer: Målkontoer som eies av deg.
   • Ingen beslutningstakere: Selskaper som eies av deg og hvor Antall beslutningstakere er lik null.
   • Ingen aktiviteter: Selskaper som eies av deg og som har ukjent dato for sist bookede møte, dato for sist loggførte utgående e-post og dato for sist loggførte samtale.
   • Ingen åpne avtaler: selskaper som eies av deg og med Antall åpne avtaler lik null.

Slik filtrerer du selskaper med en egendefinert visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospekter.
2. Klikk på Selskaper på venstre sidepanel.
3. Klikk på Opprett visning i kategorien Selskaper.
4. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett visning.
5. Over tabellen kan du tilpasse hurtigfiltrene.
6. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
7. Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre visning.

Legg til målkontoer

Når du legger til en målkonto, kan du overvåke og analysere selskapenes data på indekssiden for målkontoer. Du kan markere selskaper som målkontoer ved å oppdatere egenskapen Målkonto til True . Dette kan gjøres på følgende måter:

• Angi målkontoer i bulk: Oppdater selskapsoppføringene fra selskapsindekssiden eller gjennom en selskapsimport.
• Sett opp en automatisering: Bruk en arbeidsflyt for selskapet til å oppdatere egenskapen Målkonto til True.
• Tilordne selskapsoppføringer som målkontoer manuelt: fra indekssiden for målkontoer.

Når du legger til en ny målkonto, vil disse selskapsoppføringene nå ha en målkonto-egenskapsverdi på True.

Hvis du i fremtiden ønsker å fjerne en målkonto, må du oppdatere målkonto-egenskapen tilFalse i posten direkte, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Slik tilordner du eksisterende bedriftsposter som målkontoer manuelt:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. På Målkontoer-siden ser du en liste over målkontoene dine.
3. Klikk på Velg målkontoer øverst til høyre.
4. I høyre panel klikker du på I CRM-fanen:
   • Hvis du vil søke i alle selskaper i CRM-systemet, velger du Alle selskaper i CRM i delen Kilde.
   • Hvis du vil filtrere selskapene etter en liste, velger du Selskaper fra en liste i Kilde-delen. Gå til rullegardinmenyen Velg en liste, og velg en liste.
   • Hvis du vil filtrere selskapene etter målmarkeder, slår du på Filter by companies in my target markets. Klikk på Legg til målmarked for å legge til et nytt målmarked.
   • Klikk på Finn selskaper for å oppdatere søkeresultatene.
   • Søk etter selskapet du ønsker å målrette mot, og merk av i avmerkingsboksen for selskapet.
     • Hvis du vil velge alle selskapene på en side, klikker du i avmerkingsboksen ved siden av selskaper.
     • Hvis du vil velge alle selskapene i søkeresultatene, klikker du på Velg alle X-selskaper nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på Velg selskaper. Det kan ta noen minutter før selskapene er tilordnet som målkontoer.
   • Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene legges til i visningen din.

Merk: Disse selskapene må være opprettet før du kan velge dem som målkontoer.

Filtrer målkontoer

Når du har lagt til målkontoer, kan du vise, filtrere og redigere dem fra arbeidsområdet for salg.

Slik filtrerer du målkontoer med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. I Målkontoer-fanen velger du blant følgende forhåndsinnstillinger for filter:
   • Alle målkontoer: målkontoer som eies av deg.
   • Ingen beslutningstaker: målkontoer som eies av deg, og antall beslutningstakere er null.
   • Ingen aktiviteter: Målkontoer som eies av deg, og Dato for sist bookede møte, Dato for sist loggførte utgående e-post og Dato for sist loggførte samtale er ukjent.
   • Ingen åpne avtaler: målkontoer som eies av deg og Antall åpne avtaler er null.

Slik filtrerer du målkontoer med en egendefinert lagret visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. Klikk på Opprett visning i Målkontoer-fanen.
3. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett visning.
4. Klikk på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
6. Klikk på Rediger kolonner for å redigere informasjonen som vises i tabellen.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre visning.

Søke etter eller redigere selskaper

For å undersøke selskaper ved hjelp av prospekteringsagenten (BETA) eller for å redigere selskapene:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. Velg en visning på siden Selskaper.
3. For å undersøke eller redigere selskaper i bulk:
   • Klikk på avmerkingsboksene ved siden av målkontoene, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:

• • • Start undersøkelse: Bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikten på fanen Undersøkelser i målkontoen.
    • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en egenskap som skal oppdateres. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere informasjon direkte fra tabellen.
• Slik undersøker du selskaper i tabellen:
  • Klikk på knappen Start undersøkelse i kolonnen Agentundersøkelser. Hvis du ikke ser denne kolonnen, må du redigere de tilgjengelige kolonnene i tabellen for å inkludere Agent Research.

Vis et selskap

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. Velg en visning på siden Selskaper.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I høyre panel kan du vise og redigere informasjon om selskapet.
5. Klikk på Vis oversikt nederst til høyre i høyre panel for å vise hele selskapsoppføringen.
6. Klikk på X øverst til høyre for å lukke selskapet.
7. Hvis du vil tilpasse visningen, klikker du på Handlinger øverst til høyre og deretter på Tilpass sidefelt.

Oppsummering

I kategorien Sammendrag kan du se detaljer om selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospektering-fanen.
2. Velg en visning på siden Selskaper.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I Data Highlights kan du se kontakter som er knyttet til målkontoen, e-postmeldinger, loggførte samtaler og møter i aktivitetstabellen. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.
5. I Breeze-postsammendraget kan du se et sammendrag av selskapet generert av Breeze. Klikk på Still et spørsmål for å stille spørsmål til Copilot. Copilot-chatten åpnes, der du kan legge inn flere spørsmål.
6. I delen Om dette selskapet kan du vise og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen Selskaper.
7. I delen Avtaler kan du vise eventuelle tilknyttede avtaler.

Research Agent

Under fanen Innsikt kan du se gjennom undersøkelser du har gjort ved å velge å starte undersøkelser eller ved å bruke prospekteringsagenten (BETA).

Personer

I kategorien Personer kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brukere som er tilknyttet selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. Velg en visning på siden Selskaper.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. Klikk på Personer i høyre panel. Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttede kontakter som har selskapet som sin primære bedriftstilknytning.
   • Interne interessenter, som er HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet.
5. Hvis du vil utføre en handling, for eksempel sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, holder du musepekeren over kontakten, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Utkast tile-post med AI: Utkast til e-post ved hjelp av en av salgsprofilene dine for prospekteringsagenter (BETA).
   • Registrertil agent: Registrer kontakten manuelt i prospekteringsagenten (BETA).
   • Registrertil sekvens: Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
   • Opprett en e-post: skriv en 1:1 e-post.
   • Ringen telefonsamtale: ring kontakten.
   • Planlegg etmøte: Planlegg et møte med kontakten.
6. Merk av for Innkjøpsroller for å bare vise kontakter i innkjøpsroller.
7. Klikk på + Legg til kontakt øverst til høyre for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.

Gjennomgå selskapets aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere aktivitetene som er knyttet til selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
2. Velg en visning på siden Selskaper.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. Klikk på Aktiviteter i høyre panel.
5. Skriv inn et begrep i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
6. Hvis du vil vise bestemte aktivitetstyper, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
7. Du kan utvide eller skjule en aktivitet ved å klikke på righthøyre pil for å utvide og down pilned for å skjule. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
8. Hvis du vil redigere en aktivitet, utvider du aktiviteten og redigerer deretter detaljene.
9. Hvis du vil vise alle detaljene for en aktivitet, utvider du aktiviteten.