Administrere selskaper i salgsarbeidsområdet

Hvis du har en tildeltSales Hub -plass, kan du vise og administrere selskapene dine i salgsarbeidsområdet. Du kan tildele eksisterende selskapsoppføringer og merke dem som målkontoer. Du kan holde oversikt over kontoene du eller teamet ditt ønsker å jobbe med, og raskt filtrere gjennom disse kontoene for å identifisere neste trinn.

Før du får tilgang til målkontoer i salgsarbeidsområdet, må du konfigurere det.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordandu melder deg på betaversjonen.

Legg til selskaper

Slik legger du til selskaper i salgsarbeidsområdet:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenPotensielle kunder.
2. Klikk på Bedrifter i panelet til venstre.
3. Øverst til høyre klikker du på Opprett selskap.
4. Legg til bedriftsinformasjonen i panelet til høyre.
5. Hvis du vil merke denne bedriftsoppføringen som en målkonto, klikker du på rullegardinmenyenMålkonto og velgerJa.

Filtrer selskaper

Slik filtrerer du selskaper med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenPotensielle kunder.
2. Klikk påSelskaper i venstre sidepanel og velg blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle selskaper: Alle selskaper du eier, definert av innstillingenEier iinnstillingeneforsalgsarbeidsområdet.
   • Alle målkontoer: målkontoer som eies av deg.
   • Ingen beslutningstaker: selskaper som eies av deg og medAntall beslutningstakere lik null.
   • Ingen aktiviteter: selskaper som eies av deg og hvor dato for siste bookede møte, dato for siste utgående e-post og dato for siste loggførte samtale er ukjent.
   • Ingen åpne avtaler: selskaper som eies av deg og medantall åpne avtaler lik null.

For å filtrere selskaper med en tilpasset visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanenPotensielle kunder.
2. Klikk påSelskaper i panelet til venstre.
3. På fanen Bedrifter klikker du på Opprett visning.
4. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Opprett visning.
5. Tilpass hurtigfiltrene over tabellen.
6. Klikk på Avanserte filtre for å tilpasse filtrene ytterligere.
7. Hvis du vil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du på Rediger kolonner.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre visning.

Legg til målkontoer

Når du legger til en målkonto, kan du overvåke og analysere selskapenes data på indekssiden for målkontoer. Du kan merke selskaper som målkontoer ved å oppdatere egenskapen Målkonto til True. Dettekan gjøres på følgende måter:

• Angi målkontoer i bulk: oppdater bedriftsoppføringene fra bedriftsindekssiden eller gjennom en bedriftsimport.
• Konfigurer en automatisering: bruk en bedriftsarbeidsflyt for å oppdatere egenskapen Målkonto til Sant.
• Tilordne selskapsoppføringer manuelt som målkontoer: fra målkontoindekssiden.

Når du legger til en ny målkonto, vil disse selskapsoppføringene nå ha en målkontoegenskapsverdi på True.

Hvis du i fremtiden ønsker å fjerne en målkonto, oppdaterer du egenskapen Målkonto til False direkte i posten, på de relevante indekssidene, gjennom en import eller via en arbeidsflyt.

Slik tilordner du eksisterende selskapsoppføringer manuelt som målkontoer:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Målkontoer kan du se en liste over målkontoene dine.
3. Øverst til høyre klikker du på Velg målkontoer.
4. I høyre panel, på fanen I CRM:
   • For å søke i alle selskaper i CRM-systemet ditt, velger du Alle selskaper i CRM i delen Kilde.
   • For å filtrere selskapene dine etter en liste, velger du Selskaper fra en liste i delen Kilde. I rullegardinmenyen Velg en liste velger du en liste.
   • For å filtrere selskapene dine etter målmarkeder, slå på bryteren Filtrer etter selskaper i målmarkedene mine. Klikk på Legg til målmarked for å legge til et nytt målmarked.
   • For å oppdatere søkeresultatene, klikk på Finn selskaper.
   • Søk etter selskapet du ønsker å målrette mot, og merk av i avmerkingsboksen for selskapet.
     • For å velge alle selskapene på en side, klikker du avmerkingsboksen ved siden av selskapene.
     • For å velge alle selskapene i søkeresultatene, klikker du på Velg alle X selskaper nederst til høyre. I dialogboksen klikker du på Velg selskaper. Det kan ta noen minutter før selskapene blir tilordnet som målkontoer.
   • Når du er ferdig, klikker du på Velg kontoer. De valgte kontoene blir lagt til i visningen din.

Merk: Disse selskapene må være opprettet før du kan velge dem som målkontoer.

Filtrer målkontoer

Når du har lagt til målkontoer, kan du vise, filtrere og redigere dem fra salgsarbeidsområdet.

Slik filtrerer du målkontoer med standardvisninger:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkontoer velger du blant følgende forhåndsinnstilte filtre:
   • Alle målkontoer: målkontoer som du eier.
   • Ingen beslutningstaker: målkontoer som du eier og antall beslutningstakere er null.
   • Ingen aktiviteter: målkontoer som du eier, ogdato for siste bookede møte,dato for siste utgående e-post ogdato for siste loggførte samtale er ukjent.
   • Ingen åpne avtaler: målkontoer som eies av deg ogantall åpne avtaler er null.

Slik filtrerer du målkontoer med en tilpasset lagret visning:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På fanen Målkontoer klikker du på Opprett visning.
3. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter påOpprett visning.
4. Klikk på hurtigfiltrene over tabellen.
5. Klikk påAvanserte filtreforå tilpasse filtrene ytterligere.
6. Hvis duvil redigere informasjonen som vises i tabellen, klikker du påRediger kolonner.
7. Når du er ferdig, klikker du påLagre visning.

Undersøk eller rediger selskaper

For å undersøke selskaper ved hjelp av prospekteringsagenteneller for å redigere selskapene:

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Selskapervelger du en visning.
3. For å søke etter eller redigere flere selskaper samtidig:
   • Klikk på avmerkingsboksene ved siden av målkontoene, og klikk deretter på ett av følgende alternativer:
     • Start undersøkelse: bruker prospekteringsagenten til å undersøke selskapet og vise innsikt på Forskning -fanen for målkontoen. 
     • Rediger: Klikk på rullegardinmenyen, og velg deretter en egenskap som skal oppdateres. Skriv inn den redigerte informasjonen, og klikk deretter på Oppdater. Du kan også redigere informasjon direkte fra tabellen.
4. For å undersøke selskaper i tabellen:
   • Klikk påStart undersøkelse-knappen i kolonnenAgentundersøkelse. Hvis du ikke ser denne kolonnen, må du redigere kolonnene som er tilgjengelige i tabellen for å inkludereAgentundersøkelse.

Vis et selskap

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospecting.
2. På siden Selskapervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I høyre panel kan du vise og redigere informasjon om selskapet.
5. Klikk på Vis oppføring nederst til høyre i høyre panel for å vise hele selskapsoppføringen.
6. For å lukke selskapet, klikk på X øverst til høyre.
7. For å tilpasse visningen, klikk påHandlinger øverst til høyre og deretter påTilpass sidefelt.

Sammendrag

På fanen Sammendrag kan du se detaljer om selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Bedriftervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I Data Highlights kan du se kontakter knyttet til målkontoen, e-poster, loggede samtaler og møter i aktivitetstabellen. Klikk på rullegardinmenyen for å endre tidsrammen.
5. I Breeze-postoversikten kan du se en bedriftsoversikt generert av Breeze. For å stilleCopilot spørsmål, klikker du påStill et spørsmål.Copilot-chattenåpnes, og du kan skrive inn flere spørsmål.
6. I delen Om dette selskapet kan du se og redigere egenskaper for selskapet. Du kan også redigere egenskaper i bulk fra tabellen Selskaper.
7. I delen Avtaler kan du se alle tilknyttede avtaler.

Prospekteringsagent

På fanen Innsiktkan du se gjennom undersøkelser fra du valgte å starte undersøkelsen eller fra du brukte prospekteringsagenten.

Personer

På fanen Personer kan du se detaljer om kontakter og HubSpot-brukere som er tilknyttet selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Selskapervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. I høyre panel klikker du på Personer. Nedenfor kan du se:
   • Tilknyttede kontakterfor hvilke selskapet er deresprimære selskapstilknytning.
   • Interne interessenter, som erHubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet.
5. For å utføre en handling, for eksempel å sende en e-post eller registrere kontakten i en sekvens, holder du musepekeren over kontakten, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:
   • Skriv et utkast til e-post med AI:skriv et utkast til e-post ved hjelp av en av salgsprofilene til prospekteringsagenten din. 
   • Registrer hos agent:registrer kontakten manuelt hos prospekteringsagenten.
   • Registrer i sekvens:Registrer kontakten manuelt i en sekvens.
   • Opprett en e-post:skriv en 1:1-e-post.
   • Ring en telefonsamtale:ring kontakten.
   • Planlegg et møte:planlegg et møte med kontakten.
6. Merk av for Kjøpsroller for å bare vise kontakter i kjøpsroller.
7. Øverst til høyre klikker du på + Legg til kontakt for å knytte en ny eller eksisterende kontakt til målkontoen.

Gjennomgå selskapets aktiviteter

På fanen Aktiviteter kan du se og filtrere aktivitetene som er knyttet til selskapet.

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Prospektering.
2. På siden Bedriftervelger du en visning.
3. Klikk på navnet til et selskap.
4. Klikk på Aktiviteter i høyre panel.
5. Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
6. For å vise bestemte aktivitetstyper, klikk på rullegardinmenyenFiltrer etter, og merk eller fjern merket iavmerkingsbokseneved siden av de ønskede aktivitetene.
7. For å utvide eller skjule en aktivitet, klikk påhøyre pilfor å utvide ognedpilenfor å skjule. For å utvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, klikkpå Skjulalt, og velg deretterUtvid altellerSkjul alt.
8. For å redigere en aktivitet, utvid aktiviteten og rediger deretter detaljene.
9. For å vise alle detaljene for en aktivitet, utvid aktiviteten.