영업 워크스페이스에서 회사 관리

영업 허브 시트가 할당되어 있으면 영업 워크스페이스에서 회사를 보고 관리할 수 있습니다. 기존 회사 레코드를 할당하고 대상 계정으로 태그를 지정할 수 있습니다. 본인 또는 팀이 작업하고자 하는 계정을 추적하고 이러한 계정을 빠르게 필터링하여 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 대상 계정에 액세스하려면 먼저 이를 설정해야 합니다.

회사 추가하기

영업 워크스페이스에 회사를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.을 클릭합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 회사를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 회사 만들기를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사 정보를 추가합니다.
5. 이 회사 레코드를 대상 계정으로 태그하려면 대상 계정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 참을 선택합니다.

회사 필터링하기

기본 보기로 회사를 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.을 클릭합니다. 그런 다음 잠재고객 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 회사를 클릭하고 다음 필터 사전 설정 중에서 선택합니다:
   • 모든 회사: 모든 회사: 영업 워크스페이스 설정의 소유자 속성 설정으로 정의된 회원님이 소유한 모든 회사입니다.
   • 모든 대상 계정: 내가 소유한모든 대상 계정입니다.
   • 의사 결정권자 없음: 내가 소유하고 의사 결정권자 수가 0인 회사.
   • 활동 없음: 본인이 소유한 회사이며 마지막 예약된 미팅 날짜, 마지막으로 기록된 발신 이메일 날짜, 마지막으로 기록된 통화 날짜가 모두 알 수 없는 회사입니다.
   • 진행 중인 거래 없음: 회원님이 소유한 회사이며 진행 중인 거래 수가 0인 경우입니다.

사용자 지정 보기로 회사를 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재고객 탭을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 회사를 클릭합니다.
3. 회사 탭에서 보기 만들기를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 보기 만들기를 클릭합니다.
5. 표 위에서 빠른 필터를 사용자 지정합니다.
6. 필터를 추가로 사용자 지정하려면 고급 필터를 클릭합니다.
7. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
8. 완료했으면 보기 저장을 클릭합니다.

대상 계정 추가하기

대상 계정을 추가하면 대상 계정 색인 페이지에서 회사의 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 대상 계정 속성을 True로 업데이트하여 회사를 대상 계정으로 표시할 수 있습니다. 이 작업은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다:

• 일괄적으로 대상 계정 설정: 회사 색인 페이지에서 또는 회사 가져오기를 통해 회사 기록을 업데이트합니다.
• 자동화 설정: 회사 워크플로우를 사용하여 대상 계정 속성을 True로 업데이트합니다.
• 수동으로 회사 레코드를 대상 계정으로 할당: 대상 계정 색인 페이지에서.

새 대상 계정을 추가하면 이제 이러한 회사 레코드의 대상 계정 속성 값이 True가 됩니다.

나중에 대상 계정을 제거하려면 해당 레코드에서 직접, 관련 인덱스 페이지에서, 가져오기를 통해, 또는 워크플로를 통해 대상 계정 속성을False로 업데이트하세요.

기존 회사 레코드를 수동으로 대상 계정으로 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 대상 계정 페이지에서 대상 계정 목록을 확인합니다.
3. 오른쪽 상단에서 대상 계정 선택을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 CRM에서 탭을 클릭합니다:
   • CRM에 있는 모든 회사를 검색하려면 소스 섹션에서 CRM에 있는 모든 회사를 선택합니다.
   • 목록으로 회사를 필터링하려면 소스 섹션에서 목록에서 회사를 선택합니다. 목록 선택 드롭다운 메뉴에서 목록을 선택합니다.
   • 대상 시장을 기준으로 회사를 필터링하려면 내 대상 시장의 회사로 필터링 스위치를 켭니다. 새 타겟 시장을 추가하려면 타겟 시장 추가를 클릭합니다.
   • 검색 결과를 새로 고치려면 회사 찾기를 클릭합니다.
   • 타겟팅하려는 회사를 검색하고 해당 회사의 확인란을 선택합니다.
     • 한 페이지에서 모든 회사를 선택하려면 회사 옆의 확인란을 클릭합니다.
     • 검색 결과에서 모든 회사를 선택하려면 오른쪽 하단에 있는 X 회사 모두 선택을 클릭합니다. 대화 상자에서 회사 선택을 클릭합니다. 회사가 대상 계정으로 지정되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
   • 완료했으면 계정 선택을 클릭합니다. 선택한 계정이 보기에 추가됩니다.

참고: 이러한 회사를 대상 계정으로 선택하려면 먼저 해당 회사를 만들어야 합니다.

대상 계정 필터링하기

대상 계정을 추가한 후에는 영업 워크스페이스 내에서 해당 계정을 보고, 필터링하고, 편집할 수 있습니다.

기본 보기로 대상 계정을 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 대상 계정 탭에서 다음 필터 사전 설정 중에서 선택합니다:
   • 모든 대상 계정: 내가 소유한 모든 대상 계정.
   • 의사 결정권자 없음: 내가 소유한 계정을 타깃팅하고 의사 결정권자 수는 0입니다.
   • 활동 없음: 내가 소유한 대상 계정과 마지막으로 예약된 미팅 날짜, 마지막으로 기록된 발신 이메일 날짜, 마지막으로 기록된 통화 날짜를 알 수 없습니다.
   • 진행 중인 거래 없음: 사용자가 소유한 대상 계정과 진행 중인 거래 수가 0입니다.

사용자 지정 저장 보기로 대상 계정을 필터링하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 대상 계정 탭에서 보기 만들기를 클릭합니다.
3. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 보기 만들기를 클릭합니다.
4. 표 위에서 빠른 필터를 클릭합니다.
5. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다.
6. 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.
7. 완료했으면 보기 저장을 클릭합니다.

회사 조사 또는 편집

잠재 고객 에이전트 (베타)를 사용하여 회사를 조사하거나 회사를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.을 클릭합니다. 그런 다음 잠재 고객 탐색 탭을 클릭합니다.
2. 회사 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사를 일괄적으로 조사하거나 편집하려면 다음과 같이 하세요:
   • 대상 계정 옆의 확인란을 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다:

• • • 조사 시작: 잠재 고객 에이전트를 사용하여 회사를 조사하고 대상 계정의 조사 탭에 인사이트를 표시합니다.
    • 수정: 드롭다운을 클릭한 다음 업데이트할 속성을 선택합니다. 편집한 정보를 입력한 다음 업데이트를 클릭합니다. 표에서 직접 정보를 편집할 수도 있습니다.
• 표에서 회사를 조사하려면 다음과 같이 하세요:
  • 상담원 조사 열에서 조사 시작 버튼을 클릭합니다. 이 열이 표시되지 않으면 테이블에서 사용 가능한 열을 편집하여 상담원 리서치를 포함시켜야 합니다.

회사 보기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 회사 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 회사에 대한 정보를 보고 편집할 수 있습니다.
5. 오른쪽 패널의 오른쪽 하단에서 기록 보기를 클릭하여 전체 회사 기록을 봅니다.
6. 회사를 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.
7. 보기를 사용자 지정하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 작업을 클릭한 다음 사이드바 사용자 지정을 클릭합니다.

요약

요약 탭에서 회사에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 회사 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 데이터 하이라이트에서 대상 계정과 연결된 연락처, 이메일, 녹음된 통화 및 미팅을 활동 테이블에서 봅니다. 기간을 변경하려면 드롭다운을 클릭합니다.
5. Breeze 기록 요약에서 Breeze에서 생성한 회사 요약을 봅니다. 코파일럿에게 질문하려면 질문하기를 클릭합니다. 추가 프롬프트를 입력할 수 있는 Copilot 채팅이 열립니다.
6. 이 회사 정보 섹션에서 회사의 속성을 보고 편집할 수 있습니다. 회사 테이블에서 속성을 일괄 편집할 수도 있습니다.
7. 거래 섹션에서 관련된 모든 거래를 확인합니다.

리서치 에이전트

인사이트 탭에서 리서치 시작을 선택하거나 잠재 고객 에이전트 (베타)를 사용한 리서치를 검토할 수 있습니다.

사람

사람 탭에서는 회사와 연결된 연락처 및 HubSpot 사용자에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 회사 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 사람을 클릭합니다. 아래에서 볼 수 있습니다:
   • 회사가 기본 회사 연결인연결된 연락처.
   • 내부 이해관계자: 회사와 관련된 활동을 만들었거나 참여한 HubSpot 사용자입니다.
5. 이메일을 보내거나 시퀀스에 연락처를 등록하는 등의 작업을 수행하려면 연락처를 마우스로 가리키고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   • AI로 이메일 초안 작성: 잠재 고객 상담원 (베타) 판매 프로필 중 하나를 사용하여 이메일을 초안 작성합니다.
   • 상담원에게등록: 연락처를 수동으로 잠재 고객 상담원 (베타)에게 등록합니다.
   • 시퀀스에 등록: 연락처를 수동으로 시퀀스에 등록합니다.
   • 이메일 만들기: 1:1 이메일을 작성합니다.
   • 전화 걸기: 연락처에 전화를 겁니다.
   • 미팅 예약하기: 연락처와 미팅을 예약합니다.
6. 구매 역할 확인란을 선택하면 구매 역할에 있는 연락처만 볼 수 있습니다.
7. 오른쪽 상단에서 + 연락처 추가를 클릭하여 새 연락처 또는 기존 연락처를 대상 계정과 연결합니다.

회사 활동 검토하기

활동 탭에서 회사와 관련된 활동을 보고 필터링할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 회사 페이지에서 보기를 선택합니다.
3. 회사 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 활동을 클릭합니다.
5. 검색창에 용어를 입력하여 특정 활동을 검색합니다.
6. 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
7. 활동을 펼치거나 접으려면 right오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 down 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
8. 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
9. 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.