Unternehmen im Sales-Workspace verwalten

Wenn Sie über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, können Sie Ihre Unternehmen im Sales-Workspace anzeigen und verwalten. Sie können vorhandene Unternehmensdatensätze zuweisen und sie als Zielaccounts kennzeichnen. So können Sie die Accounts nachverfolgen, an denen Sie oder Ihr Team arbeiten möchten, und diese Accounts schnell durchsuchen, um die nächsten Schritte zu identifizieren.

Bevor Sie im Sales-Workspace auf Zielaccounts zugreifen können, müssen Sie diesen einrichten.

Unternehmen hinzufügen

So fügen Sie Unternehmen im Sales-Workspace hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Unternehmen.
3. Klicken Sie oben rechts auf Unternehmen erstellen.
4. Fügen Sie im rechten Bereich die Informationen über das Unternehmen hinzu.
5. Wenn Sie diesen Unternehmensdatensatz als Zielaccount kennzeichnen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielaccount und wählen Sie Wahr aus.

Unternehmen filtern

So filtern Sie Unternehmen mit Standardansichten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
2. Klicken Sie im linken Seitenbereich auf Unternehmen und wählen Sie aus den folgenden Filtervoreinstellungen aus:
   • Alle Unternehmen: Alle Unternehmen, für die Sie zuständig sind, definiert durch die Einstellung Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter in den Einstellungen des Sales-Workspace.
   • Alle Zielaccounts: Zielaccounts, für die Sie zuständig sind.
   • Kein Entscheidungsträger: Unternehmen, für die Sie zuständig sind und deren Anzahl der Entscheidungsträger gleich Null ist.
   • Keine Aktivitäten: Unternehmen, für die Sie zuständig sind und für die das Datum des zuletzt gebuchten Meetings, das Datum des zuletzt protokollierten ausgehenden E-Mails und das Datum des zuletzt protokollierten Anrufs unbekannt sind.
   • Keine offenen Deals: Unternehmen, die Ihnen gehören und deren Anzahl der offenen Deals gleich Null ist.

So filtern Sie Unternehmen mit einer benutzerdefinierten Ansicht:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Potenzielle Kunden .
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Unternehmen.
3. Klicken Sie auf dem Tab Unternehmen auf Ansicht erstellen.
4. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen ein und klicken Sie dann auf Ansicht erstellen.
5. Passen Sie oberhalb der Tabelle die Schnellfilter an.
6. Klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Filter weiter anzupassen.
7. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Ansicht speichern.

Zielaccounts hinzufügen

Wenn Sie einen Zielaccount hinzufügen, können Sie die Daten der Unternehmen auf Ihrer Indexseite für Zielaccounts überwachen und analysieren. Sie können Unternehmen als Zielaccounts markieren, indem Sie die Eigenschaft "Zielaccount " auf "True" aktualisieren. Dies kann auf folgende Weise geschehen:

• Mehrere Zielaccounts gleichzeitig festlegen: Aktualisieren Sie die Unternehmensdatensätze von der Unternehmensindexseite aus oder über einen Unternehmensimport.
• Richten Sie eine Automatisierung ein: Verwenden Sie eine Unternehmen Workflow , um den Zielaccount Eigenschaft auf True zu aktualisieren.
• Unternehmensdatensätze manuell als Zielaccounts zuweisen: von der Indexseite für Zielaccounts.

Wenn Sie einen neuen Zielaccount hinzufügen, haben diese Unternehmensdatensätze jetzt einen Ziel-Account-Eigenschaftenwert von True.

Wenn Sie in Zukunft einen Zielaccount entfernen möchten, aktualisieren Sie dessen Ziel-Account-Eigenschaft in seinem Eintrag direkt, auf den entsprechenden Indexseiten, über einen Import oder über einen Workflow auf False.

So weisen Sie bestehende Unternehmensdatensätze manuell als Zielaccounts zu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Auf der Seite Zielaccounts können Sie eine Liste Ihrer Zielaccounts anzeigen.
3. Klicken Sie oben rechts auf Zielkonten auswählen.
4. Im rechten Bereich auf der Registerkarte Im CRM :
   • Um alle Unternehmen in Ihrem CRM zu durchsuchen, wählen Sie im Abschnitt "Quelle " die Option "Alle Unternehmen im CRM" aus. 
   • Um Ihre Unternehmen nach einer Liste zu filtern, wählen Sie im Abschnitt Quelle die Option Unternehmen aus einer Liste aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü Liste auswählen eine Liste aus.
   • Um Ihre Unternehmen nach Zielmärkten zu filtern, aktivieren Sie den Schalter Nach Unternehmen in meinen Zielmärkten filtern . Klicken Sie auf Zielmarkt hinzufügen , um einen neuen Zielmarkt hinzuzufügen.
   • Um Ihre Suchergebnisse zu aktualisieren, klicken Sie auf Unternehmen suchen.
   • Suchen Sie nach dem Unternehmen, das Sie ansprechen möchten, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Unternehmen .
     • Um alle Unternehmen auf einer Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Unternehmen.
     • Um alle Unternehmen in den Suchergebnissen auszuwählen, klicken Sie unten rechts auf Alle X Unternehmen auswählen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Unternehmen auswählen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Unternehmen als Zielaccounts zugewiesen werden.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Konten auswählen. Die ausgewählten Accounts werden zu Ihrer Ansicht hinzugefügt. 

Bitte beachten: Diese Unternehmen müssen bereits erstellt worden sein, bevor Sie sie als Zielaccounts auswählen können.

Zielaccounts filtern

Sobald Sie Zielaccounts hinzugefügt haben, können Sie diese im Sales-Workspace anzeigen, filtern und bearbeiten.

So filtern Sie Zielaccounts mit Standardansichten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Zielaccounts aus den folgenden Filtervoreinstellungen aus:
   • Alle Zielaccounts: Zielaccounts, für die Sie zuständig sind.
   • Kein Entscheidungsträger: Ziel-Accounts, für die Sie zuständig sind, und Anzahl der Entscheidungsträger ist Null.
   • Keine Aktivitäten: Ihnen zugewiesene Zielaccounts und Datum des zuletzt gebuchten Meetings, Datum des zuletzt protokollierten ausgehenden E-Mails und Datum des letzten protokollierten Anrufs sind unbekannt.
   • Keine offenen Deals: Zielaccounts, für die Sie zuständig sind, und Anzahl der offenen Deals ist null.

So filtern Sie Zielaccounts mit einer benutzerdefinierten gespeicherten Ansicht:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Klicken Sie auf dem Tab Zielaccounts auf Ansicht erstellen.
3. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen ein und klicken Sie dann auf Ansicht erstellen.
4. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf die Schnellfilter.
5. Klicken Sie auf Erweiterte Filter, um Ihre Filter weiter anzupassen.
6. Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Ansicht speichern.

Unternehmen recherchieren oder bearbeiten

So recherchieren Sie Unternehmen mit dem Prospecting-Agent (BETA) oder bearbeiten die Unternehmen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Seite Unternehmen eine Ansicht aus.
3. So recherchieren oder bearbeiten Sie mehrere Unternehmen gleichzeitig:
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Zielaccounts und klicken Sie dann auf eine der folgenden Optionen:

• • • Mit der Recherche beginnen: Verwendet den Prospecting-Agent , um das Unternehmen zu recherchieren und Einblicke auf der Registerkarte "Recherche" des Zielaccounts anzuzeigen. 
    • Bearbeiten: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine zu aktualisierende Eigenschaft aus. Geben Sie die bearbeiteten Informationen ein und klicken Sie dann auf Aktualisieren. Sie können auch Informationen direkt in der Tabelle bearbeiten.
• So recherchieren Sie Unternehmen in der Tabelle:
  • Klicken Sie in der Spalte Agentenrecherche auf die Schaltfläche "Recherche starten ". Wenn Sie diese Spalte nicht sehen, müssen Sie die in der Tabelle verfügbaren Spalten bearbeiten , um die Agentenrecherche einzubeziehen.

Ein Unternehmen anzeigen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Seite Unternehmen eine Ansicht aus.
3. Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens .
4. Im rechten Bereich können Sie Informationen zum Unternehmen anzeigen und bearbeiten.
5. Klicken Sie unten rechts im rechten Bereich auf Eintrag anzeigen , um den vollständigen Unternehmensdatensatz anzuzeigen.
6. Um das Unternehmen zu schließen, klicken Sie oben rechts auf X .
7. Um die Ansicht anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Aktionen und dann auf Seitenleiste anpassen.

Zusammenfassung

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Details zum Unternehmen anzeigen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Seite Unternehmen eine Ansicht aus.
3. Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
4. Zeigen Sie unter "Datenhighlights" die mit dem Zielaccount verbundenen Kontakte, E-Mails, protokollierten Anrufe und Meetings in der Tabelle "Aktivitäten" an. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um den Zeitraum zu ändern.
5. In der Breeze Eintrag Zusammenfassung können Sie eine von Breeze generierte Unternehmen Zusammenfassung anzeigen. Um Copilot Fragen zu stellen, klicken Sie auf Eine Frage stellen. Der Copilot-Chat wird geöffnet, in dem Sie zusätzliche Eingabeaufforderungen eingeben können.
6. Im Abschnitt Über dieses Unternehmen können Sie Eigenschaften für das Unternehmen anzeigen und bearbeiten. Sie können in der Tabelle "Unternehmen" auch mehrere Eigenschaften gleichzeitig bearbeiten.
7. Zeigen Sie im Abschnitt "Deals " alle zugehörigen Deals an.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Auf dem Tab Insights können Sie die Recherchen überprüfen, von der Option, mit der Recherche zu beginnen , oder von der Verwendung des Prospecting-Agent (BETA).

Volk

Auf der Registerkarte "Personen " können Sie Details zu Kontakten und HubSpot-Benutzern anzeigen, die mit dem Unternehmen verknüpft sind.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Seite Unternehmen eine Ansicht aus.
3. Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf Personen. Unten sehen Sie:
   • Zugeordnete Kontakte, für die die Unternehmen ihre primäre Unternehmen Zuordnung ist.
   • Interne Stakeholder. Das sind HubSpot-Benutzer , die erstellt wurden oder Teil von Aktivitäten waren, die der Unternehmen zugeordnet sind.
5. Um eine Aktion durchzuführen, z. B. das Senden einer E-Mail oder das Aufnehmen des Kontakts in eine Sequenz, bewegen Sie den Mauszeiger über den Kontakt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   • E-Mail mit KI entwerfen: Entwirft eine E-Mail unter Verwendung eines Ihrer Prospecting-Agent-Verkaufsprofile (BETA). 
   • In Agent aufnehmen: Nehmen Sie den Kontakt manuell in den Prospecting-Agent an (BETA).
   • In Sequenz aufnehmen: Nehmen Sie den Kontakt manuell in eine Sequenz auf.
   • E-Mail erstellen: Schreiben Sie eine 1:1-E-Mail.
   • Telefonanruf tätigen: Rufen Sie den Kontakt an.
   • Meeting buchen: Planen Sie ein Meeting mit dem Kontakt.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rollen im Kaufprozess , um nur Kontakte mit Rollen im Kaufprozess anzuzeigen.
7. Klicken Sie oben rechts auf + Kontakt hinzufügen , um einen neuen oder bestehenden Kontakt mit dem Zielaccount zuzuordnen.

Überprüfen Sie Unternehmen Aktivitäten

Auf der Registerkarte Aktivitäten können Sie die dem Unternehmen zugeordneten Aktivitäten anzeigen und filtern.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Prospecting.
2. Wählen Sie auf der Seite Unternehmen eine Ansicht aus.
3. Klicken Sie auf den Namen eines Unternehmens.
4. Klicken Sie im rechten Bereich auf Aktivitäten.
5. Geben Sie einen Begriff in die Suchleiste ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen. 
6. Um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
7. Um eine Aktivität zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie zum Erweitern auf den rightPfeil nach rechts und zum Reduzieren auf den down Pfeil nach unten.  Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszublenden, klicken Sie auf Alle einklappen und wählen Sie dann Alle aufklappen oder Alle einklappen aus. 
8. Um eine Aktivität zu bearbeiten, erweitern Sie die Aktivität und bearbeiten Sie dann ihre Details.
9. Um alle Details zu einer Aktivität anzuzeigen, erweitern Sie die Aktivität.