Ein Meeting für einen Datensatz planen

Sobald Sie Ihren Google Kalender oder Office 365-Kalender integriert haben, können Sie Meetings mit Kontakten über Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticket-Datensätze oder den Sales-Workspace (BETA) planen. Sobald das Meeting erstellt ist, werden Kalendereinladungen an die Meeting-Teilnehmer gesendet. Benutzer in Ihrem Account können auch als Meeting-Teilnehmer hinzugefügt werden.

Benutzer in einem Sales Hub oder Service Hub  Professional- oder Enterprise-Account mit einer zugewiesenen Lizenz können Meetings im Namen anderer Benutzer im Account planen, die ebenfalls über eine zugewiesene Lizenz verfügen.

Dieser Artikel ist für Benutzer gedacht, die Google Kalender oder die Office 365-Integration mit HubSpot verknüpft haben. Wenn Sie Ihren Kalender mit dem Besprechungstool verbunden haben, erfahren Sie mehr über das Erstellen und Bearbeiten von Terminseiten. 

Meetings auf dem Desktop verwenden

Ein Meeting für sich selbst auf dem Desktop planen

Vereinbaren Sie ein Meeting über Datensätze oder den Sales-Workspace (BETA).

1. So planen Sie ein Meeting über einen Datensatz:
   • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
   • Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
   • Klicken Sie im linken Bereich auf meetings Meeting.
     
     
   • Es öffnet sich ein Dialogfeld mit Ihrem verknüpften Kalender.
2. So planen Sie ein Meeting über den Sales-Workspace (BETA):
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
   • Klicken Sie oben rechts auf Ein Meeting vereinbaren.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt auswählen.
   • Geben Sie einen Kontaktnamen ein , um nach dem Kontakt zu suchen.
   • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
   
3. So richten Sie Ihr Meeting ein:

• • Geben Sie im Titelfeld einen Titel für Ihr Meeting ein.

1. • Geben Sie ein Startdatum ein.
   • Geben Sie eine Startzeit und anschließend eine Endzeit ein. Oder klicken Sie stattdessen auf ein Datum im angezeigten Kalender.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Typ , um den Meeting-Typ auszuwählen. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anruf- und Besprechungstypenaktiviert haben.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilnehmer , um andere Kontakte und Benutzer zu suchen und auszuwählen, die in das Meeting aufgenommen werden sollen.

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standort und wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Meeting-Ort aus. 
    • Telefonanruf: Geben Sie die Telefonnummer im Textfeld ein.
    • Persönlich: Geben Sie die Adresse im Textfeld ein.
    • Benutzerdefiniert: Geben Sie den benutzerdefinierten Ort im Textfeld ein.
    • Google Meet: Wenn Sie die Google Meet-Integration verknüpft und der Integration einen Benutzer zugeordnet haben, klicken Sie auf Google Meet , um sie für Ihr Meeting zu verwenden. 
    • Zoom: Wenn Sie die Zoom-Integration verknüpft und der Integration einen Benutzer zugeordnet haben, klicken Sie auf Zoom , um sie für Ihr Meeting zu verwenden. 
  • Um vor einem Meeting Erinnerungs-E-Mails zu senden, klicken Sie auf + Erinnerung hinzufügen.
    • Geben Sie im Abschnitt Geplante Erinnerungs-E-Mails eine Zahl in das Textfeld ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Geplante Erinnerungs-E-Mails und wählen Sie ein Zeitmaß aus (z. B. Tage, Wochen, Monate). Wenn der Schalter Meeting-Erinnerungen standardmäßig aktivieren für Ihren Account aktiviert ist, übernehmen neue Meetings die Standarderinnerungen. Erfahren Sie, wie die Zeitzone der Besprechungserinnerung bestimmt wird.
    • Insgesamt können bis zu drei Erinnerungs-E-Mails hinzugefügt werden. Um eine weitere Erinnerungs-E-Mail hinzuzufügen, klicken Sie auf + Erinnerung hinzufügen. Um eine Erinnerung zu löschen, klicken Sie auf deleteTo deltoTLöschen.
    • Um die Einladungsbeschreibung in den Text der Erinnerungs-E-Mail aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Teilnehmerbeschreibung in Erinnerungs-E-Mail-Text einfügen .

• • Geben Sie im Feld Teilnehmerbeschreibung Details zum Meeting ein. Die Meeting-Teilnehmer sehen diese Informationen in der Kalendereinladung. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten im Feld Teilnehmerbeschreibung , um den Text zu ändern, einen Link einzufügen oder ein Snippet zu verwenden.

Bitte beachten: Um Ihrem Meeting einen Zoom-, Google Meet- oder UberConference-Link hinzuzufügen, muss die Ihre E-Mail-Adresse als HubSpot-Benutzer mit Ihrer E-Mail-Adresse als Zoom-, Google Meet- oder UberConference-Benutzer übereinstimmen.

• • Klicken Sie auf + Interne Notizen hinzufügen , um alle internen Notizen einzugeben, die Ihre Teammitglieder überprüfen sollen. Die Meeting-Kontaktteilnehmer sehen diese Informationen nicht in ihrer Kalendereinladung. Verwenden Sie die Formatierungsoptionen unten, um den Text zu ändern, einen Link einzufügen oder ein Snippet zu verwenden.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugeordnet zu und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, deren Verknüpfung mit der Meeting-Aktivität entfernt werden soll. Verwenden Sie die Suchleiste , um andere Datensätze zu finden, die Sie zuordnen möchten, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Datensatz, um sie zuzuordnen.
  • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden , um das Meeting zu planen, ohne Ihren Kalender anzuzeigen.
    
    
  • Klicken Sie auf Speichern.

Nach dem Speichern ist Folgendes zu beachten:

• Für den Kontakt muss auch eine gültige E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.
• Sobald das Meeting geplant ist, erhält Ihr Kontakt eine Einladung mit einer .ics Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann.
• Ein Meeting wird für Sie automatisch in Ihrem Kalender erstellt.
• Das Meeting wird als Interaktion in der Chronik des Datensatzes gespeichert. Ihr Name wird als Host und Organisator aufgeführt.

Ein Meeting für sich selbst auf dem Desktop bearbeiten

So bearbeiten Sie ein bestehendes Meeting auf dem Desktop:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie im Aktivität Chronik oben rechts im Meeting auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
   
   
3. Nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie unten in der Meeting-Aktivität auf Speichern.

Bitte beachten: Änderungen an den Meeting-Beschreibungen im Kontaktdatensatz werden nur an Teilnehmer gesendet, wenn Sie Google Kalender verwenden und die Google Kalender-Integration mit HubSpot aktviert haben. Wenn Sie einen Office 365-Kalender verwenden oder die Integration nicht aktiviert ist, aktualisieren Sie die Meeting-Beschreibung im Kalender-Event, um Änderungen an die Teilnehmer zu senden, die nicht im Kontaktdatensatz sind.

Ein Meeting-Ergebnis auf dem Desktop zuweisen

Nach dem Meeting kann der Host ein Meeting-Ergebnis zuweisen, um besser Meetings mit Kontakten nachverfolgen zu können. Die Standardoptionen für das Meetingergebnis sind Geplant, Abgeschlossen, Verschoben, Nicht erschienen und Geplant. Sie können auch benutzerdefinierte Meeting-Ergebnisse erstellen.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie im Aktivität Chronik oben rechts im Meeting auf Aktionen und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
   
   
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ergebnis und wählen Sie ein Meeting-Ergebnis aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Meeting für einen anderen Benutzer auf dem Desktop vereinbaren ( Sales Hub oder Service Hub Professional und Enterprise )

Wenn Sie ein Benutzer in einem Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Account mit einer zugewiesenen Lizenz sind, können Sie Meetings im Namen anderer Benutzer im Account planen, die ebenfalls über eine zugewiesene Lizenz verfügen, deren Kalender verknüpft ist und die Kalendersynchronisierung aktiviert haben. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie ein Vertreter der Geschäfts- oder Vertriebsentwicklung sind und einen Termin für einen Account-Manager vereinbaren müssen.

So planen Sie ein Meeting für einen anderen Benutzer: 

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf meetingsEin Meeting vereinbaren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit Ihrem verknüpften Kalender. So richten Sie das Meeting ein:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gastgeber, um den Benutzer auszuwählen, für den Sie das Meeting planen.
   • Oder klicken Sie auf Meeting-Rotation , um eine Meeting-Rotation zu verwenden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Rotation suchen, um eine Meeting-Rotation auszuwählen.
     • Das Feld "Meeting-Rotationsbenutzer " wird von dem Mitglied der Rotation ausgefüllt, dem die wenigsten Meetings zugewiesen sind. Der Kalender dieses Mitglieds wird ebenfalls angezeigt. Wenn mehreren Mitgliedern die gleiche Betrag der Meetings zugewiesen ist, wird das Mitglied ausgewählt, dessen letzte Zuweisung am weitesten in der Vergangenheit liegt.
     • Wenn der Kalender des vorgeschlagenen Benutzers voll ist oder wenn Sie einen anderen Benutzer auswählen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Rotationsbenutzer , um ein anderes Mitglied auszuwählen.
   • Der Kalender wird aktualisiert, um die Verfügbarkeit des Hosts anzuzeigen, und der Standort wird aktualisiert, um die Videokonferenzoptionen des Hosts widerzuspiegeln. Vorhandene Meetings in ihrem Kalender werden als "Gebucht" angezeigt und nicht als Titel des Meetings.
   • Sie werden dem Meeting nicht standardmäßig als Teilnehmer hinzugefügt. Wenn Sie am Meeting teilnehmen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Teilnehmer und wählen Sie sich als Teilnehmer aus.
4. Setzen Sie die Planung des Meetings fort.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

Bitte beachten Sie: Wenn ein Meeting für einen Benutzer mit Meeting-Rotationen gebucht wird, erhöht sich die Anzahl der gebuchten Meetings dieses Benutzers um eins. Wenn das Meeting gelöscht wird, verringert sich die Anzahl der gebuchten Meetings um eins. 

Nach dem Speichern ist Folgendes zu beachten:

• Für den Kontakt muss auch eine gültige E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.
• Sobald Sie das Meeting geplant haben, erhalten der Kontakt und der Host eine Einladung mit einer ICS-Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann.
• Benutzer können anzeigen, wer ein Meeting organisiert und veranstaltet hat, indem sie die Chronik des Datensatzes anzeigen.

• Verwenden Sie die Eigenschaft "Erstellte Aktivität " (Organisator) und die zugewiesene Aktivität (Eigenschaft (Host), um einen Bericht zu erstellen.

Meetings in der HubSpot Mobile-App verwenden

Ein Meeting für sich selbst in der HubSpot Mobile-App planen

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
2. Tippen Sie oben links auf Menü und dann in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
3. Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes, der mit dem Meeting verknüpft ist.
4. Tippen Sie auf verticalMenu Mehr. Tippen Sie dann auf Meeting. So richten Sie Ihr Meeting ein:
   • Geben Sie einen Titel und eine Beschreibung für Ihr Meeting ein.
   • Tippen Sie auf Startdatum, Startzeit, Enddatum und Endzeit, um das Datum und die Dauer Ihres Meetings festzulegen.
   • Tippen Sie auf Verfügbarkeit prüfen, um Ihren Kalender anzuzeigen. Tippen Sie auf die Uhrzeit, für die Sie das Meeting vereinbaren möchten, und tippen Sie dann oben rechts auf Fertig . Oder tippen Sie oben links auf Abbrechen , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
   • Tippen Sie auf Meeting-Typ und wählen Sie einen Meeting-Typ aus. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie benutzerdefinierte Anruf- und Besprechungstypenaktiviert haben.
   • Tippen Sie auf Meeting-Ergebnis und wählen Sie ein Meeting-Ergebnis aus (wenn das Meeting z. B. bereits stattgefunden hat, können Sie Abgeschlossen auswählen).
   • Tippen Sie auf Standort und wählen Sie eine der folgenden Optionen für den Meeting-Ort aus.
     • Adresse: Geben Sie die Adresse im Textfeld ein.
     • Telefonnummer: Geben Sie die Telefonnummer im Textfeld ein.
     • Benutzerdefinierter Ort: Geben Sie die benutzerdefinierten Ortsdetails im Textfeld ein.

     Bitte beachten Sie: Videokonferenzen sind nicht verfügbar, wenn Sie ein Meeting über die HubSpot Mobile-App vereinbaren.

   • Tippen Sie auf Interne Notizen und geben Sie interne Notizen ein, die sich Ihre Teammitglieder ansehen sollen. Die Meeting-Kontaktteilnehmer sehen diese Informationen nicht in ihrer Kalendereinladung. Verwenden Sie das @, um andere Benutzer zu taggen.
   • Tippen Sie auf Verknüpft mit , um nach Datensätzen zum Verknüpfen zu suchen. Aktivieren oder deaktivieren Sie das X neben den Datensätzen, die mit der Meeting-Aktivität verknüpft werden sollen. 
   
5. Tippen Sie auf Speichern. Tippen Sie im Pop-up-Feld auf Fortfahren und senden.

• Für den Kontakt muss auch eine gültige E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail eingetragen sein, damit er eine Einladung erhält.
• Sobald Sie das Meeting geplant haben, erhält Ihr Kontakt eine Einladung mit einer ICS-Datei, die er seinem Kalender hinzufügen kann.
• Ein Meeting wird für Sie automatisch in Ihrem Kalender erstellt.
• DasMeeting wird als Interaktion in der Chronik des Datensatzes gespeichert. Ihr Name wird als Host und Organisator aufgeführt.

Ein Meeting für sich selbst in der HubSpot Mobile-App bearbeiten

Nachdem das Meeting vereinbart wurde, können Sie es in der HubSpot Mobile-App bearbeiten. So bearbeiten Sie ein Meeting: 

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
2. Tippen Sie oben links auf Menü und dann in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
3. Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes, der mit dem Meeting verknüpft ist. 
4. Tippen Sie auf das verticalMenu Menü-Symbol oben rechts im Meeting-Eintrag in der Chronik und tippen Sie dann auf Bearbeiten. 
5. Tippen Sie, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, oben rechts auf Speichern .

Ein Meeting-Ergebnis in der HubSpot Mobile-App zuweisen

Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist derzeit nur für iOS-Benutzer verfügbar.

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät.
2. Tippen Sie oben links auf Menü und dann in der linken Seitenleiste auf Kontakte.
3. Tippen Sie auf den Namen des Datensatzes, der mit dem Meeting verknüpft ist. 
4. Tippen Sie auf das verticalMenu Menü-Symbol oben rechts im Meeting-Eintrag in der Chronik und tippen Sie dann auf Bearbeiten. 
5. Tippen Sie auf das Feld für das Meeting-Ergebnis und wählen Sie ein Meeting-Ergebnis aus.
   
   
6. Tippen Sie auf Speichern.