在集成Google日历或Office 365日历后，您可通过联系人、公司、商机或工单记录，或销售工作区（测试版）安排会议。会议创建后，系统将向与会者发送日历邀请。账户中的用户也可被添加为会议参与者。
拥有 销售中心或服务中心席位的用户，可代表账户中其他同样拥有席位的用户安排会议。
若已将日历连接至会议工具，请了解如何创建和编辑日程安排页面。使用沙盒账户时，仅可与沙盒账户内的其他用户预约会议。
在桌面端使用会议功能
在桌面端为自己安排会议
从记录或销售工作区（测试版）安排会议。
从记录中安排会议：
- 导航至您的记录：
- 点击记录名称。
- 在左侧面板中，点击会议 Meeting。
- 系统将打开显示您关联日历的对话框。
从销售工作区（测试版）安排会议：
- 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
- 点击“日程安排”选项卡。
- 在右上角点击“安排会议”。
- 点击“选择联系人”下拉菜单。
- 开始输入联系人姓名进行搜索。
- 点击联系人姓名。
在会议编辑器中设置会议：
- 在标题字段中输入会议标题。
- 输入开始日期。
- 输入开始时间，然后输入结束时间。或者，直接点击日历上显示的日期。
- 点击“会议类型”下拉菜单选择会议类型。此设置仅在启用自定义通话和会议类型时可用。
- 点击“与会者”下拉菜单，搜索并选择应加入会议的其他联系人及用户。
- 点击“地点”下拉菜单，为会议地点选择以下选项之一：
- 电话会议：在文本框中输入电话号码。
- 现场会议：在文本框中输入地址。
- 自定义：在文本框中输入自定义地点。
- Google Meet：若已连接GoogleMeet集成并映射用户至该集成，点击Google Meet即可用于本次会议。
- Zoom：若已连接Zoom集成并映射用户至该集成，点击Zoom即可用于会议。
- 若需发送会议前提醒邮件，请点击"+ 添加提醒"。
- 在"定时提醒邮件"区域，文本框内输入数字后，点击下拉菜单选择时间单位（如天/周/月）。若 默认开启会议提醒 开关处于开启状态，新会议将继承默认提醒设置。了解会议提醒时区如何确定。
- 最多可添加三封提醒邮件。添加新提醒邮件请点击+添加提醒。删除提醒邮件请点击删除按钮。
- 若需在提醒邮件正文中包含邀请说明，请勾选"在提醒邮件正文中包含与会者说明"复选框。
- 在"与会者说明"字段中输入会议详情。与会者将在日历邀请中看到此信息。使用该字段底部的格式选项可修改文本、插入链接或使用片段。
请注意：若要在会议中添加Zoom、Google Meet或UberConference链接，您的HubSpot用户邮箱必须与Zoom、Google Meet或UberConference的用户邮箱一致。
- 点击“+添加内部备注”可输入供团队成员查阅的内部备注。会议联系人不会在日历邀请中看到此信息。使用底部格式选项可修改文本、插入链接或使用片段。
- 点击关联对象下拉菜单，取消勾选需解除关联的记录复选框。通过搜索栏查找其他关联记录，勾选对应复选框即可建立关联。
- 点击 展开图标即可跳过日历预览直接安排会议。
- 点击保存。
保存后请注意：
- 联系人需在电子邮件属性中填写有效邮箱地址才能接收邀请。
- 会议安排完成后，联系人将收到包含.ics文件的邀请函，该文件可添加至其日历。
- 您的日历中将自动创建会议。
- 该会议将作为活动记录保存于联系人时间轴中，您的姓名将显示为主持人及组织者。
请注意：若未与Google日历或Office 365日历集成，在安排会议时系统将提示您进行集成。
在桌面端编辑自己的会议
在桌面端编辑现有会议：
- 导航至您的记录：
- 在活动时间轴上，点击会议右上角的操作按钮，然后选择编辑。
- 修改完成后，在会议活动底部点击保存。
请注意：若您使用Google日历且已启用HubSpot与Google日历的双向集成，联系人记录中会议描述的修改才会发送给与会者。若您使用Office 365日历或未启用该集成，请在日历事件中更新会议描述（而非联系人记录），以向与会者发送变更通知。
在桌面端分配会议结果
会议结束后，主持人可分配会议结果以更好地追踪联系人会议。默认结果选项包括：已安排、已完成、 已改期、未出席和 已取消。您也可创建自定义会议结果。
- 导航至您的记录：
- 在活动时间轴上，点击会议右上角的操作菜单，然后选择编辑。
- 点击“结果”下拉 菜单并选择会议结果。
- 点击保存。
在桌面端为其他用户安排会议（销售中心 或服务中心专业版 /企业版）
若您是 销售中心 或服务中心 专业版 /企业版账户且拥有分配席位的 用户 ，可为账户内其他同样拥有分配席位、已连接日历且开启日历同步功能的用户安排会议。此功能对业务代表或销售开发代表尤为实用，当您需要为客户经理安排会议时即可使用。
为其他用户安排会议：
- 导航至您的记录：
- 点击记录名称。
- 在左侧面板中，点击会议 安排会议。您关联的日历弹出框将出现。设置会议时：
- 点击“主持人”下拉菜单，选择您要为其安排会议的用户。
- 或点击"会议轮值"使用轮值安排。点击"搜索会议轮值"下拉菜单选择轮值方案。
- "会议轮值用户"字段将自动填充当前轮值中分配会议最少的成员。该成员的日历也将同步显示。若多名成员分配会议数量相同，系统将选择上次分配时间最久远的成员。
- 若建议用户的日历已满或需更换人员，请点击"会议轮值用户"下拉菜单选择其他成员。
- 日历将更新显示主持人的可用时段，会议地点将根据主持人的视频会议选项自动调整。其日历中已存在的会议将显示为"忙碌"状态，而非具体会议名称。
- 系统默认不会将您添加为参会者。若需参会，请点击"参会者"下拉菜单选择自己加入参会者名单。
- 继续安排会议。
- 点击保存。
请注意：通过会议轮换功能为用户预约会议时，该用户的已预约会议计数将增加1次。若会议被删除，其计数将减少1次。
保存后请注意：
- 联系人需在"电子邮件"字段填写有效邮箱地址方可接收邀请。
- 会议安排完成后，联系人及主持人将收到含.ics文件的邀请函，该文件可添加至个人日历。
- 用户可通过查看记录的时间线了解会议的组织者和主持人。
- 使用“创建活动”属性（组织者）和“分配活动”属性（主持人）创建报告。
在HubSpot移动应用中使用会议功能
在HubSpot移动应用中为自己安排会议
- 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用。
- 在左上角点击菜单，然后在左侧边栏中点击联系人。
- 点击与会议关联的记录名称 。
- 点击垂直菜单中的 “更多”，再点击“会议”。设置会议时：
- 输入会议标题和描述。
- 点击开始日期、开始时间、结束日期和结束时间以设置会议日期和时长。
- 点击“查看可用时间”以查看日历。点击您希望安排会议的时间段，然后点击右上角的“完成”。或点击左上角的“取消”返回上一屏幕。
- 点击"会议类型"并选择会议类型。此设置仅在启用自定义通话和会议类型时可用。
- 点击会议结果，选择会议状态（例如若会议已结束，可选择已完成）。
- 点击地点，为会议地点选择以下选项之一：
- 地址：在文本框中输入地址。
- 电话号码： 在文本框中输入 电话号码。
- 自定义地点： 在文本框中输入 自定义地点详情。
请注意：通过HubSpot移动应用安排会议时，视频会议功能不可用。
- 点击内部备注，输入供团队成员查阅的内部备注。会议联系人不会在日历邀请中看到此信息。使用@符号标记其他用户。
- 点击关联对象搜索要关联的记录。勾选或取消勾选记录旁的X标记，将其关联至会议活动。
- 点击 保存。在弹出框中点击继续并发送。
保存后请注意：
- 联系人需在电子邮件属性中填写有效的电子邮箱地址才能接收邀请。
- 会议安排完成后，联系人将收到包含.ics文件的邀请函，该文件可添加至其日历。
- 您的日历中将自动创建对应会议。
- 该会议将作为互动记录保存于联系人时间轴中，您的姓名将显示为主持人及组织者。
在HubSpot移动应用中编辑自己的会议
会议安排完成后，您可在HubSpot移动应用中进行编辑。编辑会议步骤如下：
- 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot 应用。
- 点击左上角菜单，在左侧边栏选择"联系人"。
- 点击与会议关联的记录名称。
- 点击时间轴上会议右上角的垂直 菜单图标，然后点击编辑。
- 修改完成后，点击右上角的保存。
在HubSpot移动应用中分配会议结果
请注意：此功能目前仅限iOS用户使用。
- 在您的 iOS 或 Android 设备上打开HubSpot应用。
- 在左上角，点击菜单，然后点击左侧边栏中的联系人。
- 点击与会议关联的记录名称。
- 在时间轴上，点击会议右上角的垂直 菜单图标，然后点击编辑。
- 点击会议结果字段并选择会议结果。
- 点击保存。
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