Planlegg et møte på en post

Når du har integrert Google Kalender eller Office 365-kalenderen, kan du planlegge møter med kontakter fra kontakt-, firma-, avtale- eller billettoppføringer eller salgsarbeidsområdet (BETA). Når møtet er opprettet, sendes kalenderinvitasjoner til møtedeltakerne. Brukere i kontoen din kan også legges til som møtedeltakere.

Brukere med en tildelt Sales Hub- eller Service Hub- lisens kan planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har en tildelt lisens.

Hvis du har koblet kalenderen din til møteverktøyet, kan du lære mer om hvordan du oppretter og redigerer planleggingssider. Hvis du bruker en sandkassekonto, er det bare mulig å bestille møter med andre brukere i sandkassekontoen.

Bruk møter på datamaskinen

Planlegg et møte for deg selv på datamaskinen

Planlegg et møte fra poster eller salgsarbeidsområdet (BETA).

Slik planlegger du et møte fra en post:

1. Naviger til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel klikker du på møter Møte.

4. En dialogboks med den tilkoblede kalenderen din åpnes.

Slik planlegger du et møte fra salgsarbeidsområdet (BETA):

1. Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Planlegg.
3. Øverst til høyre klikker du på Planlegg et møte.
4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en kontakt.
5. Begynn å skrive inn navnet på kontakten for å søke etter den.
6. Klikk på kontaktnavnet.

Slik setter du opp møtet i møteeditoren:

1. Skriv inn en tittel for møtet i tittelfeltet.
2. Skriv inn en startdato.
3. Skriv inn en starttid, og deretter en sluttid. Du kan også klikke på en dato i kalenderen som vises.
4. Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.
5. Klikk på rullegardinmenyen Deltakere for å søke etter og velge andre kontakter og brukere som skal inkluderes i møtet.
6. Klikk på rullegardinmenyen Sted og velg ett av følgende alternativer for møtestedet:
   • Telefonsamtale: skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
   • Personlig: Skriv inn adressen i tekstfeltet.
   • Tilpasset: Skriv inndet tilpassede stedet i tekstfeltet.
   • Google Meet: Hvis du har koblet til Google Meet -integrasjonen og tilordnet en bruker til integrasjonen, klikker du på Google Meet for å bruke den til møtet.
   • Zoom: Hvis du har koblet til Zoom-integrasjonen og tilordnet en bruker til integrasjonen, klikker du på Zoom for å bruke den til møtet.
7. For å sende påminnelses-e-poster før et møte, klikk på + Legg til påminnelse.
   • I delen Planlagte påminnelses-e-poster skriver du inn et tall i tekstfeltet, klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagt påminnelses-e-post og velger en tidsenhet (f.eks. dager, uker, måneder). Hvis Slå på møtepåminnelse som standard er aktivert for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene. Finn ut hvordan tidssonen for møtepåminnelsen bestemmes.
   • Det kan legges til opptil tre påminnelses-e-poster totalt. For å legge til en ny påminnelses-e-post, klikk på + Legg til påminnelse. For å slette en påminnelse, klikk på slett slett.
   • For å inkludere invitasjonsbeskrivelsen i påminnelses-e-postens brødtekst, merker du av for Inkluder deltakerbeskrivelsen i påminnelses-e-postens brødtekst.
8. I feltet Deltakerbeskrivelse skriver du inn detaljer om møtet. Møtedeltakerne vil se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk formateringsalternativene nederst i feltet Deltakerbeskrivelse til å endre teksten, sette inn en lenke eller bruke et utdrag.

Merk: For ålegge til en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-lenke til møtet ditt, må HubSpot-brukerens e-postadresse samsvare med Zoom-, Google Meet- eller UberConference-brukerens e-postadresse.

9. Klikk på + Legg til interne notater for å legge inn interne notater som teammedlemmene dine kan se. Møtedeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten, sette inn en lenke eller bruke et utdrag.
10. Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av postene du vil fjerne tilknytningen til møteaktiviteten. Bruk søkefeltet til å finne andre poster du vil knytte til, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av postene for å knytte dem til.
11. Klikk på ikonet for å trekke tilbake sammenleggingen for å planlegge møtet uten å vise kalenderen din.
12. Klikk på Lagre.

Etter at du har lagret, må du være oppmerksom på følgende:

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse angitt i E-post-egenskapen for å motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten din motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.
• Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.
• Møtet lagres som en avtale på tidslinjen for posten. Ditt navn vil bli oppført som vert og arrangør.

Rediger et møte for deg selv på datamaskinen

Slik redigerer du et eksisterende møte på datamaskinen:

1. Naviger til dine oppføringer:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. På aktivitetstidslinjen, øverst til høyre i møtet, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger.

3. Når du har gjort endringene, klikker du påLagre nederst i møteaktiviteten.

Merk: Endringer i møtebeskrivelser i kontaktoppføringen vil bare sendes til deltakerne hvis du bruker Google Kalender og har koblet Google Kalender-toveisintegrasjonen til HubSpot. Hvis du bruker en Office 365-kalender eller ikke har aktivert integrasjonen, må du oppdatere møtebeskrivelsen i kalenderhendelsen, ikke i kontaktoppføringen, for å sende endringene til deltakerne.

Tilordne et møteresultat på datamaskinen

Etter at møtet har funnet sted, kan verten tilordne et møteresultat for å bedre spore møter med kontakter. Standardalternativene for møteresultat er Planlagt, Fullført, Omplanlagt, Uteblitt og Avlyst. Du kan også opprette tilpassede møteresultater.

1. Naviger til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. På aktivitetstidslinjen, øverst til høyre i møtet, klikker du på Handlinger og velger deretter Rediger.

3. Klikk på rullegardinmenyen Resultat og velg et møteresultat.
4. Klikk på Lagre.

Planlegg et møte for en annen bruker på skrivebordet (Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er bruker i en Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise-kontomed entildelt plass, kan du planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har en tildelt plass, har kalenderen sin koblet til og har kalendersynkronisering aktivert. Dette kan være nyttig hvis du er en forretnings- eller salgsutviklingsrepresentant og trenger å planlegge et møte for en kontoansvarlig.

Slik planlegger du et møte for en annen bruker:

1. Naviger til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel klikker du på møter Planlegg et møte. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet:
   • Klikk på rullegardinmenyen Vert for å velge brukeren du planlegger møtet for.
   • Eller klikk på Møterotasjon for å bruke en møterotasjon. Klikk på rullegardinmenyen Søk i møterotasjon for å velge en møterotasjon.
     • Feltet Bruker av møterotasjon fylles ut av det medlemmet av rotasjonen som har færrest tildelte møter. Kalenderen til dette medlemmet vises også. Hvis flere medlemmer har samme antall tildelte møter, velges det medlemmet som sist hadde en oppgave lengst tilbake i tid.
     • Hvis kalenderen til den foreslåtte brukeren er full, eller hvis du vil velge en annen bruker, klikker du på rullegardinmenyen Møterotasjon for å velge et annet medlem.
   • Kalenderen oppdateres for å vise vertsens tilgjengelighet, og stedet oppdateres for å gjenspeile vertsens videokonferansealternativer. Eksisterende møter i kalenderen deres vises som Opptatt, i stedet for møtets tittel.
   • Du blir ikke lagt til møtet som deltaker som standard. Hvis du ønsker å delta på møtet, klikker du på rullegardinmenyen Deltakere og velger deg selv som deltaker.
4. Fortsett å planlegge møtet.
5. Klikk på Lagre.

Merk: Når et møte blir booket for en bruker som bruker møterotasjon, øker antall bookede møter for den brukeren med én. Hvis møtet slettes, reduseres antall bookede møter med én.

Etter at du har lagret, må du være oppmerksom på følgende:

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse angitt i E-post-egenskapen for å motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten og verten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.
• Brukere kan se hvem som har organisert og vært for et møte ved å gå gjennom tidslinjen for posten.
• Bruk egenskapen Aktivitet opprettet av (arrangør) og egenskapen Aktivitet tildelt (vert) til å lage en rapport.

Bruk møter i HubSpot-mobilappen

Planlegg et møte for deg selv i HubSpot-mobilappen

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på Meny øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på vertikalmenyen Mer. Trykk deretter på Møte. Slik setter du opp møtet:
   • Skriv inn en tittel og beskrivelse for møtet.
   • Trykk på Startdato, Starttid, Sluttdato og Sluttid for å angi dato og varighet for møtet.
   • Trykk på Sjekk tilgjengelighet for å vise kalenderen din. Trykk på tidspunktet du ønsker å planlegge møtet for, og trykk deretterpå Ferdig øverst til høyre. Eller trykk på Avbryt øverst til venstre for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
   • Trykk på Møtetype, og velg en møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.
   • Trykk på møteresultat og velg et møteresultat (hvis møtet allerede har funnet sted, kan du for eksempel velge Fullført).
   • Trykk på Sted og velg ett av følgende alternativer for møtestedet:
     • Adresse: skriv inn adressen i tekstfeltet.
     • Telefonnummer: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
     • Tilpasset sted: Skriv inn de tilpassede stedopplysningene i tekstfeltet.

Merk: Videokonferanser er ikke tilgjengelig når du planlegger et møte fra HubSpot-mobilappen.

• Trykk på Interne notater og skriv inn interne notater som teammedlemmene dine kan se. Deltakerne på møtet vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk @ for å merke andre brukere.
• Trykk på Tilknyttet for å søke etter poster å knytte til. Velg eller fjern X ved siden av postene du vil knytte til møteaktiviteten.

5. Trykk på Lagre. I popup-vinduet trykker du på Fortsett og send.

Etter at du har lagret, må du være oppmerksom på følgende:

• Kontakten må ha en gyldig e-postadresse angitt i E-post-egenskapen for å kunne motta en invitasjon.
• Når møtet er planlagt, vil kontakten din motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.
• Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.
• Møtet lagres som en engasjement på tidslinjen til posten. Navnet ditt vil bli oppført som vert og arrangør.

Rediger et møte for deg selv i HubSpot-mobilappen

Når møtet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Slik redigerer du et møte:

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Trykk på Meny øverst til venstre, og trykk deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på det vertikale menyikonet øverst til høyre i møtet på tidslinjen, og trykk deretter på Rediger.
5. Når du har gjort endringene, trykker du på Lagre øverst til høyre.

Tilordne et møteresultat i HubSpot-mobilappen

Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket kun tilgjengelig for iOS-brukere.

1. Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
2. Øverst til venstre trykker du på Meny, og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
3. Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
4. Trykk på det vertikale menyikonet øverst til høyre i møtet på tidslinjen, og trykk deretter på Rediger.
5. Trykk på feltet for møteresultat og velg et møteresultat.

6. Trykk på Lagre.