Planlæg et møde på en post

Når du har integreret din Google Kalender eller Office 365-kalender, kan du planlægge møder med kontakter fra kontakt-, virksomheds-, aftale- eller billetposter eller salgsarbejdsområdet (BETA). Når mødet er oprettet, sendes kalenderinvitationer til mødedeltagerne. Brugere på din konto kan også tilføjes som mødedeltagere.

Brugere med en tildelt Sales Hub- eller Service Hub-plads kan planlægge møder på vegne af andre brugere i kontoen, der også har en tildelt plads.

Hvis du har forbundet din kalender til mødeværktøjet, kan du læse mere om oprettelse og redigering af planlægningssider. Hvis du bruger en sandkassekonto, er det kun muligt at booke møder med andre brugere i sandkassekontoen.

Brug møder på desktop

Planlæg et møde for dig selv på desktop

Planlæg et møde fra poster eller salgsarbejdsområdet (BETA).

Sådan planlægger du et møde fra en post:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på møder Møde i venstre panel.

4. Der åbnes en dialogboks med din tilknyttede kalender.

Sådan planlægger du et møde fra salgsarbejdsområdet (BETA):

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
2. Klik på fanen Kalender.
3. Klik på Planlæg et møde øverst til højre.
4. Klik på rullemenuen Vælg en kontakt.
5. Begynd at skrive et kontaktnavn for at søge efter kontakten.
6. Klik på kontaktnavnet.

Sådan opsætter du dit møde i mødeeditoren:

1. Indtast en titel for dit møde i feltet Titel.
2. Indtast en startdato.
3. Indtast en starttid og derefter en sluttid. Du kan også klikke på en dato i den viste kalender.
4. Klik på rullemenuen Mødetype for at vælge mødetypen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.
5. Klik på rullemenuen Deltagere for at søge efter og vælge andre kontakter og brugere, der skal inkluderes i mødet.
6. Klik på rullemenuen Sted, og vælg en af følgende muligheder for mødestedet:
   • Telefonopkald: Indtast telefonnummeret i tekstfeltet.
   • Personligt: Indtast adressen i tekstfeltet.
   • Brugerdefineret: Indtastden brugerdefinerede placering i tekstfeltet.
   • Google Meet: Hvis du har tilsluttet Google Meet-integrationen og tilknyttet en bruger til integrationen, skal du klikke på Google Meet for at bruge den til dit møde.
   • Zoom: Hvis du har tilsluttet Zoom-integrationen og tilknyttet en bruger til integrationen, skal du klikke på Zoom for at bruge den til dit møde.
7. For at sende påmindelses-e-mails før et møde skal du klikke på + Tilføj påmindelse.
   • I afsnittet Planlagte påmindelses-e-mails skal du indtaste et tal i tekstfeltet, klikke på rullemenuen Planlagte påmindelses-e-mails og vælge en tidsmåling (f.eks. dage, uger, måneder). Hvis Aktiver mødepåmindelse som standard er aktiveret for din konto, vil nye møder arve standardpåmindelserne. Få mere at vide om, hvordan tidszonen for mødepåmindelsen bestemmes.
   • Der kan i alt tilføjes op til tre påmindelses-e-mails. For at tilføje en anden påmindelses-e-mail skal du klikke på + Tilføj påmindelse. For at slette en påmindelse skal du klikke på Slet.
   • For at medtage invitationens beskrivelse i påmindelses-e-mailens brødtekst skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag deltagernes beskrivelse i påmindelses-e-mailens brødtekst.
8. Indtast oplysninger om mødet i feltet Deltagerbeskrivelse. Mødedeltagerne vil se disse oplysninger i kalenderinvitationen. Brug formateringsindstillingerne nederst i feltet Deltagerbeskrivelse til at ændre teksten, indsætte et link eller bruge et uddrag.

Bemærk: For attilføje et Zoom-, Google Meet- eller UberConference-link til dit møde skal din HubSpot-bruger-e-mailadresse matche din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-bruger-e-mailadresse.

9. Klik på + Tilføj interne noter for at indtaste interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Deltagerne i mødet kan ikke se disse oplysninger i deres kalenderinvitation. Brug formateringsindstillingerne nederst til at ændre teksten, indsætte et link eller bruge et uddrag.
10. Klik på rullemenuen Tilknyttet til, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du ikke længere vil knytte til mødeaktiviteten. Brug søgefeltet til at finde andre poster, du vil knytte til mødet, og marker afkrydsningsfelterne ud for posterne for at knytte dem til mødet.
11. Klik på ikonet for at skjule for at planlægge mødet uden at se din kalender.
12. Klik på Gem.

Efter at have gemt, skal du være opmærksom på følgende:

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse angivet i egenskaben E-mail for at kunne modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, modtager din kontakt en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Der oprettes automatisk et møde for dig i din kalender.
• Mødet gemmes som en aftale på rekordens tidslinje. Dit navn vil blive angivet som vært og arrangør.

Rediger et møde for dig selv på desktop

Sådan redigerer du et eksisterende møde på desktop:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på Handlinger øverst til højre i mødet på aktivitetstidslinjen, og vælg derefter Rediger.

3. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke påGem nederst i mødeaktiviteten.

Bemærk: Ændringer af møde beskrivelser i kontaktoplysningerne sendes kun til deltagerne, hvis du bruger Google Kalender og har tilsluttet Google Kalenders tovejsintegration med HubSpot. Hvis du bruger en Office 365-kalender eller ikke har integrationen aktiveret, skal du opdatere møde beskrivelsen i kalenderbegivenheden, ikke i kontaktoplysningerne, for at sende ændringerne til deltagerne.

Tildel et møderesultat på desktop

Efter mødet har fundet sted, kan værten tildele et møderesultat for bedre at kunne følge op på møder med kontakter. Standardindstillingerne for møderesultater er Planlagt, Afsluttet, Omplanlagt, Udeblevet og Aflyst. Du kan også oprette brugerdefinerede møderesultater.

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på Handlinger øverst til højre i mødet på aktivitetstidslinjen, og vælg derefter Rediger.

3. Klik på rullemenuen Resultat , og vælg et møde-resultat.
4. Klik på Gem.

Planlæg et møde for en anden bruger på desktop (Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er bruger i en Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise-kontomed entildelt plads, kan du planlægge møder på vegne af andre brugere på kontoen, der også har en tildelt plads, har deres kalender tilknyttet og har kalendersynkronisering aktiveret. Dette kan være nyttigt, hvis du er en forretnings- eller salgsudviklingsrepræsentant og har brug for at planlægge et møde for en kontoadministrator.

Sådan planlægger du et møde for en anden bruger:

1. Naviger til dine poster:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på møder Planlæg et møde i venstre panel. Der vises en pop op-boks med din tilknyttede kalender. Sådan opretter du mødet:
   • Klik på rullemenuen Vært for at vælge den bruger, du planlægger mødet for.
   • Du kan også klikke på Møderotation for at bruge en møderotation. Klik på rullemenuen Søg møderotation for at vælge en møderotation.
     • Feltet Møderotationsbruger udfyldes med det medlem af rotationen, der har færrest tildelte møder. Det pågældende medlems kalender vises også. Hvis flere medlemmer har samme antal tildelte møder, vælges det medlem, hvis sidste tildeling ligger længst tilbage i tiden.
     • Hvis den foreslåede brugers kalender er fuld, eller hvis du vil vælge en anden bruger, skal du klikke på rullemenuen Møde-rotationsbrugere for at vælge et andet medlem.
   • Kalenderen opdateres, så den viser værtens tilgængelighed, og placeringen opdateres, så den afspejler værtens videokonferenceindstillinger. Eksisterende møder i deres kalender vises som Optaget i stedet for mødetitlen.
   • Du vil ikke som standard blive tilføjet til mødet som deltager. Hvis du ønsker at deltage i mødet, skal du klikke på rullemenuen Deltagere og vælge dig selv som deltager.
4. Fortsæt med at planlægge mødet.
5. Klik på Gem.

Bemærk: Når der bookes et møde for en bruger ved hjælp af møderotation, øges antallet af bookede møder for den pågældende bruger med én. Hvis mødet slettes, reduceres antallet af bookede møder med én.

Efter gemning skal du være opmærksom på følgende:

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse angivet i egenskaben E-mail for at kunne modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, modtager kontakten og værten en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Brugere kan se, hvem der har organiseret og vært for et møde, ved at gennemgå postens tidslinje.
• Brug egenskaben Aktivitet oprettet af (arrangør) og egenskaben Aktivitet tildelt (vært) til at oprette en rapport.

Brug møder i HubSpot-mobilappen

Planlæg et møde for dig selv i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre og derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på lodretMenu Mere. Tryk derefter på Møde. Sådan opsætter du dit møde:
   • Indtast en titel og beskrivelse for dit møde.
   • Tryk på Startdato, Starttid, Slutdato og Sluttid for at indstille datoen og varigheden af dit møde.
   • Tryk på Tjek tilgængelighed for at se din kalender. Tryk på det tidspunkt, du vil planlægge mødet til, og tryk derefterpå Udført øverst til højre. Eller tryk på Annuller øverst til venstre for at vende tilbage til forrige skærmbillede.
   • Tryk på Mødetype, og vælg en mødetype. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.
   • Tryk på Møderesultat, og vælg et møderesultat (hvis mødet allerede har fundet sted, kan du f.eks. vælge Afsluttet).
   • Tryk på Placering, og vælg en af følgende muligheder for mødets placering:
     • Adresse: Indtast adressen i tekstfeltet.
     • Telefonnummer: Indtast telefonnummeret i tekstfeltet.
     • Brugerdefineret placering: Indtast de brugerdefinerede placeringsoplysninger i tekstfeltet.

Bemærk: Videokonferencer er ikke tilgængelige, når du planlægger et møde fra HubSpot-mobilappen.

• Tryk på Interne noter, og indtast interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Deltagerne i mødet kan ikke se disse oplysninger i deres kalenderinvitation. Brug @ til at tagge andre brugere.
• Tryk på Tilknyttet for at søge efter poster, der skal tilknyttes. Vælg eller fjern X'et ud for de poster, der skal tilknyttes mødeaktiviteten.

5. Tryk på Gem. Tryk på Fortsæt og send i pop op-vinduet.

Efter gemning skal du være opmærksom på følgende:

• Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse angivet i egenskaben E-mail for at kunne modtage en invitation.
• Når mødet er planlagt, modtager din kontaktperson en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
• Der oprettes automatisk et møde for dig i din kalender.
• Mødet gemmes som en aftale på rekordens tidslinje. Dit navn vil blive angivet som vært og arrangør.

Rediger et møde for dig selv i HubSpot-mobilappen

Når mødet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Sådan redigerer du et møde:

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre og derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på det lodrette menuikon øverst til højre for mødet på tidslinjen, og tryk derefter på Rediger.
5. Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på Gem øverst til højre.

Tildel et møderesultat i HubSpot-mobilappen

Bemærk: Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for iOS-brugere.

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på Menu øverst til venstre og derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
4. Tryk på det lodrette menuikon øverst til højre for mødet på tidslinjen, og tryk derefter på Rediger.
5. Tryk på feltet for møderesultat, og vælg et møderesultat.

6. Tryk på Gem.