Schemalägg ett möte på en post

När du har integrerat din Google Kalender eller Office 365-kalender kan du schemalägga möten med kontakter från kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter eller från arbetsytan för försäljning (BETA). När mötet har skapats skickas kalenderinbjudningar till mötesdeltagarna. Användare i ditt konto kan också läggas till som mötesdeltagare.

Användare i ettSales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto med entilldelad plats kan schemalägga möten på uppdrag av andra användare i kontot som också har en tilldelad plats.

Denna artikel gäller för användare som har anslutit Google Calendar eller Office 365-integrationen till HubSpot. Om du har anslutit din kalender till mötesverktyget kan du läsa mer om hur du skapar och redigerar schemaläggningssidor.

Använda möten på skrivbordet

Schemalägg ett möte för dig själv på skrivbordet

Schemalägg ett möte från poster eller arbetsytan för försäljning (BETA).

1. Så här schemalägger du ett möte från en post:
   • Navigera till dina poster:
     • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Klicka på namnet på posten.
   • Klicka på meetings Möte i den vänstra panelen.
     
     
   • En dialogruta med din anslutna kalender öppnas.
2. Så här schemalägger du ett möte från arbetsytan för försäljning (BETA):
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
   • Klicka på fliken Schema.
   • Klicka på Schemalägg ett möte uppe till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en kontakt.
   • Börja skriva in ett kontaktnamn för att söka efter kontakten.
   • Klicka på kontaktens namn.
   
3. Så här bokar du in ditt möte:

• • I fältet Titel anger du en titel för mötet.

1. • Ange ett startdatum.
   • Ange enstarttid och sedan en sluttid. Du kan också klicka på ett datum i den kalender som visas.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Meeting type för att välja mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Deltagare för att söka efter och välja andra kontakter och användare som ska delta i mötet.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Plats och välj något av följande alternativ för mötesplatsen.
    • Telefonsamtal: skriv in telefonnumret i textfältet.
    • Personligen: skriv adressen i textfältet.
    • Anpassad: skriv den anpassade platsen i textfältet.
    • Google Meet: om du har anslutit Google Meet -integrationen och mappat en användare till integrationen klickar du på Google Meet för att använda den för ditt möte.
    • Zoom: om du har anslutit Zoom-integrationen och mappat en användare till integrationen klickar du på Zoom för att använda den för ditt möte.
  • Om du vill skicka påminnelsemail före ett möte klickar du på + Lägg till påminnelse.
    • I avsnittet Schemalagda påminnelsemeddelanden anger du ett nummer i textfältet, klickar sedan på rullgardinsmenyn Schemalagda påminnelsemeddelanden och väljer ett tidsmått (t.ex. dagar, veckor, månader). Om alternativet Slå på mötespåminnelse som standard är aktiverat för ditt konto kommer nya möten att ärva standardpåminnelserna. Läs mer om hur tidszonen för mötespåminnelsen bestäms.
    • Upp till tre påminnelser kan läggas till totalt. Om du vill lägga till ytterligare en påminnelse klickar du på + Lägg till påminnelse. Om du vill ta bort en påminnelse klickar du på deleteTo deltoTradera.
    • Om du vill inkludera beskrivningen av inbjudan i påminnelsens e-posttext markerar du kryssrutan Inkludera deltagarens beskrivning i påminnelsens e-posttext.

• • I fältet Deltagarbeskrivning anger du information om mötet. Mötesdeltagarna kommer att se denna information i kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ned i fältet Beskrivning av deltagaren för att ändra texten, infoga en länk eller använda ett utdrag.

Observera: för att lägga till en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-länk till ditt möte måste din HubSpot-användares e-postadress matcha din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-användares e-postadress.

• • Klicka på + Lägg till interna anteckningar för att ange eventuella interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Mötesdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd formateringsalternativen längst ned för att ändra texten, infoga en länk eller använda ett utdrag.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kopplad till och avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som du inte vill koppla till mötesaktiviteten. Använd sökfältet för att hitta andra poster att associera till och markera kryssrutorna bredvid posten för att associera dem.
  • Klicka på kollaps-ikonen för att schemalägga mötet utan att visa din kalender.
    
    
  • Klicka på Spara.

När du har sparat ska du notera följande:

• Kontakten måste ha en giltig e-postadress ifylld i egenskapen Email för att få en inbjudan.
• När mötet är schemalagt får din kontakt en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
• Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.
• Mötet sparas som ett engagemang på postens tidslinje. Ditt namn kommer att listas som värd och organisatör.

Redigera ett möte för dig själv på skrivbordet

Så här redigerar du ett befintligt möte på skrivbordet:

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. På aktivitetstidslinjen, uppe till höger om mötet, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera.
   
   
3. När du har gjort ändringar klickar du på Spara längst ner i mötesaktiviteten.

Observera: ändringar av mötesbeskrivningar i kontaktposten kommer endast att skickas till deltagarna om du använder Google Kalender och har anslutit Google Kalenders tvåvägsintegration till HubSpot . Om du använder en Office 365-kalender eller inte har aktiverat integrationen ska du uppdatera mötesbeskrivningen i kalenderhändelsen för att skicka ändringar till deltagarna, inte i kontaktposten.

Tilldela ett mötesresultat på skrivbordet

När mötet har ägt rum kan värden tilldela ett mötesresultat för att bättre kunna spåra möten med kontakter. Standardalternativen för mötesresultat är Schemalagd, Slutförd, Omplanerad, Ingen visning ochAvbruten. Du kan också skapa egna mötesresultat.

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. På aktivitetstidslinjen, uppe till höger om mötet, klickar du på Åtgärder och väljer sedan Redigera.
   
   
3. Klicka på rullgardinsmenyn Resultat och välj ett mötesresultat.
4. Klicka på Spara.

Schemalägga ett möte för en annan användare på skrivbordet(Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise)

Om du är en användare i ett Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tilldelad plats kan du schemalägga möten för andra användare i kontot som också har en tilldelad plats, har sin kalender ansluten och har kalendersynkronisering aktiverad. Detta kan vara till hjälp om du arbetar med affärs- eller försäljningsutveckling och behöver boka ett möte för en kundansvarig.

Så här schemalägger du ett möte för en annan användare:

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på posten.
3. I den vänstra panelen klickar du på meetingsSchemalägg ett möte. En popup-ruta med din anslutna kalender visas. Så här ställer du in mötet:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Host för att välja den användare som du schemalägger mötet för.
   • Eller klicka på Mötesrotation för att använda en mötesrotation. Klicka på rullgardinsmenynSök mötesrotation för att välja en mötesrotation.
     • Användarfältet Mötesrotation fylls i av den medlem i rotationen som har minst antal möten tilldelade. Den medlemmens kalender kommer också att visas. Om flera medlemmar har samma antal möten tilldelade kommer den medlem vars senaste uppdrag låg längst tillbaka i tiden att väljas.
     • Om den föreslagna användarens kalender är full eller om du vill välja en annan användare klickar du på rullgardinsmenyn Meeting rotation users för att välja en annan medlem.
   • Kalendern uppdateras för att visa värdens tillgänglighet, och platsen uppdateras för att återspegla värdens videokonferensalternativ. Befintliga möten i kalendern visas som Upptagen i stället för mötets titel.
   • Du kommer inte att läggas till som deltagare i mötet som standard. Om du vill delta i mötet klickar du på rullgardinsmenyn Deltagare och väljer dig själv som deltagare.
4. Fortsätt schemalägga mötet.
5. Klicka på Spara.
   

Observera: När ett möte bokas för en användare med hjälp av mötesrotationer ökar antalet bokade möten för den användaren med ett. Om mötet tas bort kommer antalet bokade möten att minska med ett.

När du har sparat ska du notera följande:

• Kontakten måste ha en giltig e-postadress ifylld i egenskapen Email för att få en inbjudan.
• När mötet är schemalagt får kontakten och värden en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
• Användare kan se vem som har organiserat och varit värd för ett möte genom att granska postens tidslinje.

• Använd aktiviteten som skapats av objektet (organisatör) och aktiviteten som tilldelats objektet (värd) för att skapa en rapport.

Använda möten i HubSpot-mobilappen

Schemalägg ett möte för dig själv i HubSpot-mobilappen

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. Tryck på Meny längst upp till vänster och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
3. Tryck på namnet på den post som är kopplad till mötet.
4. Tryck på verticalMenu More. Tryck sedan på Möte. Så här ställer du in ditt möte:
   • Ange en titel och en beskrivning för mötet.
   • Tryck på startdatum, starttid, slutdatum och sluttid för att ställa in datum och längd för mötet.
   • Tryck på Kontrollera tillgänglighet för att visa din kalender. Tryck på den tid du vill schemalägga mötet för och tryck sedan på Klar uppe till höger. Eller tryck på Avbryt längst upp till vänster för att gå tillbaka till föregående skärm.
   • Tryck på Mötestyp och välj en mötestyp. Den här inställningen är endast tillgänglig om du har aktiverat anpassade samtals- och mötestyper.
   • Tryck på Mötesresultat och välj ett mötesresultat (om mötet redan har ägt rum kan du t.ex. välja Slutfört).
   • Tryck på plats och välj något av följande alternativ för mötesplatsen.
     • Adress: ange adressen i textfältet.
     • Telefonnummer: ange telefonnumret i textfältet.
     • Anpassad plats: ange de anpassade platsuppgifterna i textfältet.

     Observera: Videokonferenser är inte tillgängliga när du bokar ett möte från HubSpots mobilapp.

   • Tryck på Interna anteckningar och ange interna anteckningar som dina teammedlemmar kan granska. Mötesdeltagarna kommer inte att se den här informationen i sin kalenderinbjudan. Använd @ för att tagga andra användare.
   • Tryck på Associerad med för att söka efter poster att associera med. Välj eller avmarkera X bredvid de poster som ska associeras med mötesaktiviteten.
   
5. Tryck på Spara. I popup-rutan trycker du på Fortsätt och skicka.

• Kontakten måste ha en giltig e-postadress ifylld i egenskapen Email för att kunna få en inbjudan.
• När mötet är schemalagt får din kontakt en inbjudan med en .ics-fil som kan läggas till i deras kalender.
• Ett möte skapas automatiskt för dig i din kalender.
• Mötet sparas som ett engagemang på postens tidslinje. Ditt namn kommer att listas som värd och organisatör.

Redigera ett möte för dig själv i HubSpots mobilapp

När mötet är schemalagt kan du redigera det i HubSpot-mobilappen. Så här redigerar du ett möte:

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. Tryck på Meny längst upp till vänster och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
3. Tryck på namnet på den post som är kopplad till mötet.
4. Tryck på menyikonen verticalMenu längst upp till höger om mötet på tidslinjen och tryck sedan på Redigera.
5. När du har gjort ändringar trycker du på Spara längst upp till höger.

Tilldela ett mötesresultat i HubSpot-mobilappen

Observera: Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för iOS-användare.

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. Tryck på Meny längst upp till vänster och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
3. Tryck på namnet på den post som är kopplad till mötet.
4. Tryck på menyikonen verticalMenu längst upp till höger om mötet på tidslinjen och tryck sedan på Redigera.
5. Tryck på fältet för mötesutfall och välj ett mötesutfall.
   
   
6. Tryck på Spara.