Indexseiten für Aktivitäten und Datensatzchroniken filtern

Sie können Aktivitäten als Massen auf einer Indexseite oder einzeln in der Chronik eines Datensatzes auf der Standardregisterkarte Aktivitäten anzeigen. Aktivitäten umfassen Notizen, E-Mails, Anrufe, Aufgaben, Meetings und andere Kommunikationen. Sie können auch den Verlauf der Änderungen anzeigen, die an bestimmten Aktivitäten vorgenommen wurden.

Erfahren Sie, wie Sie in Ihren Objekteinstellungen Standard- und benutzerdefinierte Aktivitätskarten zur mittleren Spalte hinzufügen.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Aktivitäten auf Indexseiten anzeigen und filtern

Um mehrere Aktivitäten gleichzeitig zu filtern, zu bearbeiten oder zu löschen, können Sie Aktivitäten-Indexseiten verwenden. Erfahren Sie, wie Sie die für Aktivität-Ansichten angezeigten Spalten bearbeiten .

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Sekundäre Kontakte und wählen Sie eine Aktivität aus. Die verfügbaren Aktivitäten sind Anrufe, Kommunikation (z. B. LinkedIn-, SMS- und WhatsApp-Nachrichten), E-Mails, Meetings (BETA), Notizen, Briefpost und Aufgaben.
3. Klicken Sie auf eine Registerkarte für Ansicht . Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten gespeicherter Ansichten.
4. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf einen Schnellfilter oder auf Erweiterte Filter , um benutzerdefinierte Filter so festzulegen, dass Aktivitäten auf der Grundlage bestimmter Kriterien angezeigt werden. Erfahren Sie mehr über das Filtern von Datensätzen.
5. Aktivieren Sie links neben den Namen der Aktivitäten die Kontrollkästchen neben Aktivitäten, um Massenänderungen vorzunehmen, und klicken Sie auf eine Option:
   • Bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen an Eigenschaften vor. Im Dialogfeld:
     • Wählen Sie eine zu bearbeitende Eigenschaft aus und legen Sie dann den neuen Wert fest. Erfahren Sie mehr über die Massenbearbeitung.
     • Klicken Sie auf Aktualisieren.
   • Löschen: Löschen Sie die ausgewählten Aktivitäten. Im Dialogfeld:
     
     • Geben Sie die Anzahl der zu löschenden Aktivitäten ein.
     • Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .
6. Klicken Sie auf den Namen der Aktivität, um eine einzelne Aktivität anzuzeigen oder zu bearbeiten

Anzeigen und Filtern von Aktivitäten in einem Datensatz

In der mittleren Spalte eines einzelnen Eintrags können Sie Aktivitäten auf der Standardregisterkarte Aktivitäten oder auf anderen Registerkarten in Standard- und benutzerdefinierten Aktivitätskarten anzeigen. Sie können auch die historischen Änderungen bestimmter Aktivitäten anzeigen.

Den Tab "Aktivitäten" verwenden

Die ausgewählten Aktivitäten und Filter gelten für alle Datensätze für dieses Objekt und sind für jeden Benutzer eindeutig.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie in der mittleren Spalte auf die Registerkarte Aktivitäten und dann auf das Dropdown-Menü Aktivitäten filtern .
   • Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um einen Aktivitätstyp in die Chronik aufzunehmen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, um alle Aktivitätstypen auszuwählen.
4. Um Engagement-Aktivitäten zu filtern, die von bestimmten Benutzern oder Teams erstellt oder diesen zugewiesen wurden, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Alle Benutzer oder Alle Teams und wählen Sie einen Benutzer oder Teamaus. Benutzer- und Team-Filter werden nicht auf andere Datensätze dieses Objekts angewendet.
5. Klicken Sie auf die Registerkarten Notizen, E-Mails, Anrufe , Aufgaben und Meetings , um nur die jeweiligen Aktivitäten anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten von .

Aktivitätskarten verwenden

Aktivitätskarten können zu Ihren Datensätzen und Seitenleisten in Ihren Objekteinstellungen hinzugefügt werden. Die Aktivitätenkarten enthalten:

• Letzte Aktivitäten: Zeigt die drei letzten Aktivitäten an. Sie können die Karte bearbeiten , um zu entscheiden, welche Aktivitäten in welchem Zeitraum angezeigt werden sollen.
• Kommende Aktivitäten: zeigt die drei nächstgelegenen kommenden Aktivitäten an. Sie können die Karte bearbeiten , um zu entscheiden, welche Aktivitäten in welchem Zeitraum angezeigt werden sollen.
• Allbound Chronik: Zeigt Aktivitäten in einer Kalenderansicht an, unterteilt nach der Richtung der Aktivität (d.h. eingehend oder ausgehend).
• Karten für benutzerdefinierte Aktivitäten insgesamt: alle Karten, die Sie zur Anzeige von Aktivitäten erstellt haben .

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Gehen Sie zu der Registerkarte mit den Karten und scrollen Sie dann zu der Karte.

Karten für aktuelle und kommende Aktivitäten

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
• Klicken Sie zum Vergrößern auf den Pfeil nach rechts und zum Einklappen auf den Pfeil nach unten . Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf Alle einklappen alle, dann wählen Sie Alle ausklappen oder Alle ausklappen.
• Erweitern Sie die Aktivität und bearbeiten Sie dann ihre Details.
• Erweitern Sie die Aktivität und klicken Sie dann auf Vollständige Aktivität anzeigen, um alle Details zu einer Aktivität anzuzeigen.

Allbound Chronik-Karte

So verwenden Sie die standardmäßige Allbound-Chronik-Karte :

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gesamte Zeit und wählen Sie dann einen Zeitraum aus, um Aktivitäten in einem bestimmten Zeitraum anzuzeigen. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Aktivitäten und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten, um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen.
• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Aktivität zugewiesen an oder HubSpot-Team und wählen Sie dann die Kontrollkästchen bestimmter Benutzer oder Teams aus, um nach dem Benutzer oder Team zu filtern, der bzw. dem der Aktivität zugewiesen ist. Wählen Sie Unassigned, um nur Aktivitäten ohne Eigentümer zu berücksichtigen.
• Klicken Sie auf Alle löschen , um alle Filter zu löschen.
• Scrollen Sie nach links und rechts oder klicken Sie auf die Pfeile nach links und rechts, um die vorherigen oder zukünftigen Wochen anzuzeigen.
• Klicken Sie auf Heute, um den Kalender auf den aktuellen Tag zurückzusetzen.
• Klicken Sie auf eine Aktivität, um im rechten Bereich weitere Details zu dieser anzuzeigen.

Den Verlauf einer Aktivität anzeigen

Manuell protokollierte Aktivitäten wie E-Mails, Anrufe und Notizen können bearbeitet werden und ihren Bearbeitungsverlauf enthalten.

So zeigen Sie einen Verlauf der Änderungen an einer Aktivität an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie überprüfen möchten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten.
4. Suchen Sie die Aktivität, die Sie analysieren möchten. Wenn die Aktivitätsdetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den right Pfeil nach rechts oben links in der Aktivität, um sie zu erweitern.
5. Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Verlauf aus.
6. Im rechten Bereich wird der Verlauf der Änderungen an der Aktivität angezeigt.