Filtrer l’activité, indexer les pages et les chronologies de fiches d’informations

Vous pouvez afficher les activités en masse sur une page index ou individuellement sur la chronologie d’une fiche d’informations dans l’onglet Activités par défaut. Les activités comprennent les notes, les e-mails, les appels, les tâches, les réunions et d’autres communications. Vous pouvez également consulter l’historique des modifications apportées à certaines activités.

Découvrez comment ajouter des cartes d’activité par défaut et personnalisées à la colonne du milieu dans vos paramètres d’objet.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Afficher et filtrer les activités sur les pages index

Pour filtrer, modifier ou supprimer des activités en masse, vous pouvez utiliser les pages d'index des activités. Découvrez comment modifier les colonnes affichées pour les vues d'activité .

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
2. En haut à gauche, cliquez sur le menu déroulant Contacts secondaires et sélectionnez une activité. Les activités proposées sont les appels, les communications (par exemple, messages LinkedIn, SMS et WhatsApp), les e-mails, les réunions (BÊTA), les notes, le courrier postal et les tâches.
3. Cliquez sur un onglet de vue . Découvrez-en davantage sur la création et la gestion des vues enregistrées.
4. Au-dessus du tableau, cliquez sur un filtre rapide ou sur Filtres avancés pour définir des filtres personnalisés afin d’afficher les activités en fonction de critères spécifiques. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations.
5. À gauche des noms d’activité, sélectionnez les cases à cocher à côté des activités à apporter en masse et cliquez sur une option :
   • Modifier : apportez des modifications aux valeurs de propriété. Dans la boîte de dialogue :
     • Sélectionnez une propriété à modifier, puis définissez la nouvelle valeur. En savoir plus sur les modifications en masse.
     • Cliquez sur Mettre à jour.
   • Supprimer : supprimez les activités sélectionnées. Dans la boîte de dialogue :
     
     • Saisissez le nombre d’activités à supprimer.
     • Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
6. Cliquez sur le nom de l’activité pour afficher ou modifier une activité individuelle

Visualiser et filtrer les activités d'un enregistrement

Dans la colonne centrale d'une fiche d'informations individuelle, vous pouvez afficher les activités sur l'onglet Activités par défaut ou sur d'autres onglets dans les cartes d'activité par défaut et personnalisées. Vous pouvez également consulter l’historique des modifications de certaines activités.

Utiliser l’onglet Activités

Les activités et les filtres sélectionnés s'appliquent à tous les enregistrements de cet objet et sont propres à chaque utilisateur.

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans la colonne du milieu, cliquez sur l’onglet Activités , puis sur le menu déroulant Filtrer l’activité.
   • Sélectionnez la case à cocher correspondante pour inclure un type d’activité sur la chronologie.
   • Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.
4. Pour filtrer les activités d'engagement créées par ou attribuées à des utilisateurs ou des équipes spécifiques, cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur  ou une équipe . Les filtres d'utilisateur et d'équipe ne seront pas appliqués aux autres enregistrements de cet objet.
5. Cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels , Tâches et Réunions pour voir uniquement les types d’activités respectifs.

En savoir plus sur créer des activités.

Utilisez des cartes d’activité

Les cartes d'activité peuvent être ajoutées à vos enregistrements et aux barres latérales dans les paramètres de l'objet . Les fiches d'activités comprennent :

• Activités récentes: affiche les trois activités les plus récentes. Vous pouvez modifier la fiche pour décider quelles activités afficher et à quelle période.
• Activités à venir: affiche les trois activités à venir les plus proches. Vous pouvez modifier la fiche pour décider quelles activités afficher et à quelle période.
• Allbound timeline: affiche les activités dans une vue calendaire, réparties selon la direction de l'activité (c.-à-d. entrante ou sortante).
• Nombre total de cartes d'activités personnalisées : toutes les cartes que vous avez créées pour afficher des activités.

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Accédez à l'onglet avec les cartes, puis faites défiler jusqu'à la carte.

Cartes d’activités récentes et à venir

• Cliquez sur le menu déroulant Filtrer par , puis sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher à côté des activités souhaitées.
• Cliquez sur la flèche droite pour développer et sur la flèche bas pour réduire. Pour développer ou réduire toutes les activités de la carte, cliquez sur Réduire toutes, puis sélectionnez Développer toutes ou Réduire toutes.
• Développez l’activité, puis modifiez ses détails.
• Développez l’activité, puis cliquez sur Afficher toute l’activité pour afficher tous les détails d’une activité.

Carte de Chronologie Allbound

Pour utiliser la carte de chronologie Allbound par défaut :

• Cliquez sur le menu déroulant Toutes les périodes , puis sélectionnez une période pour afficher les activités dans une période spécifique. 
• Cliquez sur le menu déroulant Toutes les activités , puis sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher à côté des activités souhaitées pour afficher des types d’activité spécifiques.
• Cliquez sur les menus déroulants Activité attribuée à ou Équipe HubSpot , puis sélectionnez les cases à cocher d’utilisateurs ou d’équipes spécifiques pour filtrer selon l’utilisateur ou l’équipe affectés à l’activité. Sélectionnez Unassigned pour n'inclure que les activités sans propriétaire.
• Cliquez sur Effacer tout pour effacer tous les filtres.
• Faites défiler vers la gauche et la droite ou cliquez sur les flèches gauche et droite pour afficher les semaines précédentes ou futures.
• Cliquez sur Today pour ramener le calendrier au jour actuel.
• Cliquez sur une activité pour afficher plus de détails à son sujet dans le panneau de droite.

Afficher l’historique d’une activité

Les activités consignées manuellement telles que les e-mails, les appels et les notes peuvent être modifiées et contiennent leur historique de modification.

Pour afficher un historique des modifications apportées à une activité :

1. Accédez à vos fiches d’informations.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez consulter.
3. Cliquez sur l'onglet Activities.
4. Recherchez l’activité que vous souhaitez analyser. Si les détails de l'activité sont réduits, cliquez sur la flèche droite right dans l'angle supérieur gauche de l'activité pour les développer.
5. Cliquez sur Actions, puis sélectionnez Historique.
6. Dans le panneau de droite, consultez l'historique des modifications apportées à l'activité.