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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Visualiser et filtrer les activités d’un enregistrement

Dernière mise à jour: février 4, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Vous pouvez afficher les activités en masse sur les pages index ou pour une fiche d’informations à la fois sur des fiches d’informations individuelles. Lorsque vous affichez une fiche d’informations individuelle, l’onglet Activités est inclus par défaut, mais vous pouvez également ajouter des cartes d’activité par défaut et personnalisées dans la colonne centrale de vos paramètres d’objet.

Remarque : Pour les comptes comprenant des outils gratuits créés à partir du 4 février 2025, seules les activités créées au cours des 30 derniers jours apparaîtront sur les chronologie d’activités et les cartes d’activités. Cela s’applique à la plupart des activités sauf les notes, les tâches, l’activité épinglée à une fiche d’informations ou les activités accessibles via des liens directs. Pour afficher toutes les activités créées il y a plus de 30 jours sur une fiche d’informations, vous devez disposer d’un abonnement Starter . Si vous disposez d’outils gratuits et que vous avez besoin de gérer des activités créées il y a plus de 30 jours, vous pouvez le faire sur les pages index des activités.

Afficher et filtrer les activités sur les pages index

Pour filtrer, modifier ou supprimer des activités en masse, vous pouvez utiliser des pages index d’activité. Découvrez comment modifier les colonnes affichées pour les vues d’activité .

Si votre compte comporte des outils gratuits, vous pouvez uniquement visualiser les activités créées au cours des 30 derniers jours sur des fiches d’informations individuelles, mais vous pouvez toujours modifier ou supprimer des activités plus anciennes sur leurs pages index.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts CRM > , puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez l’activité. Les activités disponibles sont les appels, les communications (messages LinkedIn, SMS et WhatsApp), les e-mails, les notes, le courrier postal et les tâches.
  • Pour ouvrir une vue, cliquez sur un onglet. Découvrez-en davantage sur la création et la gestion des vues enregistrées.
  • Pour filtrer les activités selon des critères spécifiques, cliquez sur un filtre rapide ou cliquez sur Filtres avancés pour définir des filtres personnalisés. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d’informations.
  • Pour afficher ou modifier une activité spécifique, cliquez sur son nom.
  • Pour modifier plusieurs activités, sélectionnez les cases à cocher à côté des activités à modifier, puis cliquez sur Modifier en haut du tableau. Sélectionnez une propriété à modifier, puis définissez la nouvelle valeur. En savoir plus sur les modifications en masse.
  • Pour supprimer des activités, sélectionnez les cases à cocher à côté des activités à supprimer, puis cliquez sur Supprimer en haut du tableau. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nombre d’activités à supprimer, puis cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Visualiser et filtrer les activités d'un enregistrement

Dans la colonne centrale d’une fiche d’informations individuelle, vous pouvez afficher les activités sur l’onglet Activités par défaut ou sur d’autres onglets dans les cartes d’activité par défaut et personnalisées.

Onglet Activités

L’onglet Activités est inclus par défaut sur une fiche d’informations et affiche toutes les activités pour une fiche d’informations. Si votre compte contient des outils gratuits, vous pouvez afficher toutes les activités créées au cours des 30 derniers jours.

Les activités et les filtres sélectionnés s'appliquent à tous les enregistrements de cet objet et sont propres à chaque utilisateur.

  • Accédez à vos fiches d'informations.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans le panneau central, cliquez sur l'onglet Activities, puis sur le menu déroulant Filter activity .
  • Pour inclure un type d'activité sur la chronologie, cochez la case correspondante. Cochez la case Tout sélectionner pour sélectionner tous les types d'activité.
  • Pour filtrer les activités d'engagement créées par ou attribuées à des utilisateurs ou des équipes spécifiques, cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur  ou une équipe . Les filtres d'utilisateur et d'équipe ne seront pas appliqués aux autres enregistrements de cet objet.
  • Pour un filtrage rapide, cliquez sur les onglets Notes, E-mails, Appels, Tâches, et Réunions dans le panneau central pour ne voir que les types d'activité respectifs.

En savoir plus sur créer des activités.

Fiches d’activités

Les cartes d'activité peuvent être ajoutées à vos enregistrements et aux barres latérales dans les paramètres de l'objet . Les fiches d’activités comprennent :

Remarque : Si votre compte comporte des outils gratuits, seules les activités créées au cours des 30 derniers jours seront incluses sur les cartes d’activités.

Pour accéder et utiliser les cartes d’activités, vous devrez les ajouter à votre vue de fiche d’informations. Si les cartes sont incluses dans votre dossier :
  • Accédez à vos fiches d'informations.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Accédez à l’onglet avec les cartes, puis faites défiler jusqu’à la carte.
Pour utiliser par défaut les cartes d’activités récentes et à venir :
  • Pour visualiser des types d'activités spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filter by, puis cochez ou décochez les cases en regard des activités souhaitées.
  • Pour développer ou réduire une activité, cliquez sur la flèche droite pour développer et sur la flèche vers le bas pour réduire. Pour développer ou réduire toutes les activités de la carte, cliquez sur Réduire toutes, puis sélectionnez Développer toutes ou Réduire toutes.
  • Pour modifier une activité, développez-la, puis modifiez ses détails.
  • Pour afficher tous les détails d'une activité, développez l'activité, puis cliquez sur Afficher l'activité complète.

Pour utiliser la carte de chronologie Allbound par défaut :
  • Pour visualiser les activités dans une période spécifique, cliquez sur All time, puis sélectionnez une période .  
  • Pour afficher des types d'activités spécifiques, cliquez sur All activities, puis cochez ou décochez les cases en regard des activités souhaitées.
  • Pour filtrer en fonction de l'utilisateur ou de l'équipe qui a attribué l'activité, cliquez sur Activité attribuée à puis sélectionnez les cases à cocher d'utilisateurs spécifiques, ou cliquez sur Équipe HubSpot et sélectionnez les cases à cocher d'équipes spécifiques. Sélectionnez Unassigned pour n'inclure que les activités sans propriétaire.
  • Pour supprimer les filtres, cliquez sur Clear all.
  • Pour visualiser les semaines précédentes ou futures, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite ou cliquez sur les flèches gauche et droite . Cliquez sur Today pour ramener le calendrier au jour actuel.
  • Pour obtenir plus de détails sur une activité, cliquez sur l'activité , puis examinez-la dans le panneau de droite.

En savoir plus sur personnaliser les enregistrements.

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