筛选活动索引页和记录时间表

您可以在索引页上批量查看活动，也可以在默认 "活动"选项卡下的记录时间轴上单独查看活动。活动包括笔记、电子邮件、通话、任务、会议和其他通信。您还可以查看对某些活动所做的历史更改。

了解如何在对象设置的中间栏添加默认和自定义活动卡。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

查看和过滤索引页面上的活动

要批量过滤、编辑或删除活动，可以使用活动索引页面。了解如何编辑活动视图显示的列。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
2. 在左上角，单击二级联系人下拉菜单并选择活动。可用的活动包括通话、通信（如 LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 消息）、电子邮件、会议（BETA）、便笺、邮件和任务。
3. 点击视图 选项卡。了解有关创建和管理已保存视图的更多信息。
4. 在表格上方单击快速筛选器，或单击高级筛选器设置自定义筛选器，根据特定条件查看活动。了解有关筛选记录的更多信息。
5. 在活动名称左侧，选择活动旁边的复选框进行批量更改，然后单击一个选项：
   • 编辑：更改属性值。在对话框中
     • 选择要编辑的属性，然后设置新值。进一步了解批量编辑。
     • 单击更新。
   • 删除：删除所选活动。在对话框中
     
     • 输入要删除的活动数量。
     • 单击删除确认。
6. 单击活动名称 查看或编辑单个活动

查看和过滤记录中的活动

在单个记录的中间栏，可以查看默认活动选项卡或默认和自定义活动卡中其他选项卡上的活动。还可以查看某些活动的历史变化。

使用活动选项卡

所选活动和筛选器适用于该对象的所有记录，并且对每个用户都是唯一的。

1. 浏览记录。
2. 单击记录名称。
3. 在中间一列，单击活动选项卡，然后单击筛选活动 下拉菜单。
   • 选择相应的复选框 ，将活动类型包含在时间轴上。
   • 选择全部复选框可选择所有活动类型。
4. 要过滤由特定用户或团队创建或分配给他们的参与活动，请单击 "所有用户"或 "所有团队"下拉菜单，然后选择一个用户或团队。用户和团队筛选器不会应用于该对象的其他记录。
5. 单击备注、电子邮件、通话、任务 和会议选项卡，只查看相应的活动类型。

了解有关创建活动的更多信息。

使用活动卡

活动卡片可在对象设置中添加到记录和边栏中。活动卡包括

• 最近的活动：显示最近的三个活动。您可以编辑该卡以决定显示哪些活动和哪个时间段的活动。
• 即将开展的活动：显示三个最近即将开展的活动。您可以编辑卡片，决定在哪个时间段显示哪些活动。
• 全向时间轴：以日历视图显示活动，按活动方向（即入站或出站）细分。
• 自定义活动总计卡片：您创建的用于显示活动的任何卡片。

1. 导航至记录。
2. 单击记录名称。
3. 导航到包含卡片的选项卡，然后滚动到卡片。

最近和即将开展的活动卡片

• 单击 "按筛选"下拉菜单，然后选择或清除所需活动旁边的复选框。
• 单击向右箭头展开，单击向下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请单击全部 折叠，然后选择全部展开或全部折叠。
• 展开活动，然后编辑其详细信息。
• 展开活动，然后单击查看全部活动 以查看活动的所有详细信息。

Allbound 时间轴卡片

要使用默认的Allbound 时间轴卡片，请执行以下操作

• 单击 "所有时间 "下拉菜单，然后选择一个时间段 来查看特定时间段内的活动。
• 单击 "所有活动 "下拉菜单，然后选择或清除所需活动旁边的复选框，以查看特定活动类型。
• 单击 "分配给的活动"或"HubSpot 团队"下拉菜单，然后选择特定用户或团队的复选框，以便根据分配给活动的用户或团队进行筛选。 选择 "未分配"，以便只包含没有所有者的活动。
• 单击全部清除 可清除所有筛选器。
• 左右滚动或单击左右箭头 查看前几周或未来几周。
• 单击 "今天"可将日历返回到当前日期。
• 单击活动 可在右侧面板中查看该活动 的更多详细信息。

查看活动历史

电子邮件、通话和备注等手动记录的活动可以编辑，并包含编辑历史记录。

要查看活动的更改历史记录，请执行以下操作

1. 导航至记录。
2. 单击要查看的记录名称。
3. 单击活动选项卡。
4. 找到要分析的活动。如果活动详情是折叠的，请单击活动左上角的right 右箭头 展开。
5. 单击操作，然后选择历史记录。
6. 在右侧面板中，查看活动的历史更改。