Se og filtrer aktiviteter på en post
Sidst opdateret: februar 4, 2025
Gælder for:
|
Du kan se aktiviteter samlet på indekssider eller for en post ad gangen på individuelle poster. Når du ser en individuel post, er fanen Aktiviteter inkluderet som standard, men du kan også tilføje standard- og brugerdefinerede aktivitetskort til den midterste kolonne i dine objektindstillinger.
Bemærk: For konti med gratis værktøjer, der er oprettet på eller efter den 4. februar 2025, vises kun aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage, på tidslinjen for aktiviteter og aktivitetskort. Dette gælder for de fleste aktiviteter med undtagelse af noter, opgaver, en posts fastgjorte aktivitet eller aktiviteter, der tilgås via direkte links. For at se alle aktiviteter, der er oprettet for mere end 30 dage siden på en post, skal du have et Starter-abonnement. Hvis du har gratis værktøjer og har brug for at administrere aktiviteter, der er oprettet for mere end 30 dage siden, kan du gøre det på aktivitetsindekssiderne.
Se og filtrer aktiviteter på indekssider
Du kan bruge aktivitetsindekssider til at filtrere, redigere eller slette aktiviteter i større mængder. Lær, hvordan du redigerer de kolonner, der vises i aktivitetsvisninger.
Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du kun se aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage på individuelle poster, men du kan stadig redigere eller slette ældre aktiviteter på deres indekssider.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge aktiviteten. De tilgængelige aktiviteter er opkald, kommunikation (LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-beskeder), e-mails, noter, post og opgaver.
- Klik på en fane for at åbne en visning. Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.
- Klik på et hurtigt filter for at filtrere aktiviteterne efter bestemte kriterier, eller klik på Avancerede filtre for at indstille brugerdefinerede filtre. Læs mere om filtrering af poster.
- Klik på aktivitetens navn for at se eller redigere en individuel aktivitet.
- Hvis du vil redigere flere aktiviteter, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aktiviteter, du vil redigere, og derefter klikke på Rediger øverst i tabellen. Vælg en egenskab, der skal redigeres, og indstil derefter den nye værdi. Få mere at vide om masseredigering.
- Hvis du vil slette aktiviteter, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de aktiviteter, der skal slettes, og derefter klikke på Slet øverst i tabellen. Indtast antallet af aktiviteter, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet for at bekræfte.
Se og filtrer aktiviteter på en post
I den midterste kolonne i en individuel post kan du se aktiviteter på standardfanen Aktiviteter eller på andre faner i standard- og brugerdefinerede aktivitetskort.
Fanen Aktiviteter
Fanen Aktiviteter er som standard inkluderet i en post og viser alle aktiviteter for en post. Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du se alle aktiviteter, der er oprettet inden for de sidste 30 dage.
De valgte aktiviteter og filtre gælder for alle poster for det pågældende objekt og er unikke for hver bruger.
- Naviger til dine poster.
- Klik på navnet på en post.
- Klik på fanen Aktiviteter i det midterste panel, og klik derefter på rullemenuen Filtrer aktivitet .
- For at inkludere en aktivitetstype på tidslinjen skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt. Vælg afkrydsningsfeltet Vælg alle for at vælge alle aktivitetstyper.
- Hvis du vil filtrere engagement-aktiviteter, der er oprettet på eller tildelt bestemte brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team. Bruger- og teamfiltre vil ikke blive anvendt på andre poster i det pågældende objekt.
- For hurtig filtrering kan du klikke på fanerne Noter, E-mails, Opkald, Opgaver og Møder i det midterste panel for kun at se de respektive aktivitetstyper.
Få mere at vide om at oprette aktiviteter.
Aktivitetskort
Aktivitetskort kan tilføjes til dine poster og sidebjælker i dine objektindstillinger. Aktivitetskortene omfatter:
- Seneste aktiviteter: Viser de tre seneste aktiviteter.
- Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktiviteter.
- Allbound tidslinje: viser aktiviteter i en kalendervisning, opdelt efter aktivitetens retning (dvs. indgående eller udgående).
- Aktivitetsoversigt(BETA): viser en AI-genereret oversigt over en posts aktiviteter.
- Brugerdefinerede kort med aktivitetstotaler: alle kort, du har oprettet til at vise aktiviteter.
Bemærk: Hvis din konto har gratis værktøjer, er det kun aktiviteter, der er oprettet på inden for de sidste 30 dage, der kommer med på aktivitetskortene.
For at få adgang til og bruge aktivitetskort skal du tilføje dem til din rekordvisning. Hvis kortene er inkluderet i dine optegnelser:- Naviger til dine poster.
- Klik på navnet på en post.
- Naviger til fanen med kortene, og rul derefter til kortet.
- Hvis du vil se specifikke aktivitetstyper, skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
- For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højrepilen for at udvide og på nedpilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
- For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
- Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten og derefter klikke på Vis hele aktiviteten.
- Hvis du vil se aktiviteter inden for en bestemt tidsramme, skal du klikke på All time og derefter vælge en tidsramme.
- Hvis du vil se specifikke aktivitetstyper, skal du klikke på Alle aktiviteter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
- For at filtrere efter den bruger eller det team, der har tildelt aktiviteten, skal du klikke på Aktivitet tildelt til og derefter markere afkrydsningsfelterne for bestemte brugere, eller klikke på HubSpot Team og markere afkrydsningsfelterne for bestemte teams. Vælg Unassigned for kun at inkludere aktiviteter uden ejere.
- Klik på Ryd alle for at rydde filtre.
- Hvis du vil se tidligere eller fremtidige uger, skal du rulle til venstre og højre eller klikke på pilene til venstre og højre. Klik på I dag for at vende tilbage til den aktuelle dag i kalenderen.
- Hvis du vil se flere detaljer om en aktivitet, skal du klikke på aktiviteten og derefter gennemgå den i højre panel.
Få mere at vide om at tilpasse poster.