Sidst opdateret: august 2, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Du kan filtrere efter type, brugere og teams for at få vist specifikke aktiviteter på fanen Aktiviteter eller kort på en post. Fanen Aktiviteter er som standard inkluderet i en post, og de valgte filtre gælder for alle poster for det pågældende objekt. Aktivitetskort kan føjes til den midterste kolonne af poster i dine objektindstillinger.
Se og filtrer aktiviteter på fanen Aktiviteter
Fanen Aktiviteter er som standard inkluderet i en post og viser alle aktiviteter for en post. De valgte aktiviteter og filtre gælder for alle poster for det pågældende objekt og er unikke for hver bruger.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
- Klik på navnet på en post.
- Klik på fanen Aktiviteter i det midterste panel, og klik derefter på rullemenuen Filtrer aktivitet .
- For at inkludere en aktivitetstype på tidslinjen skal du markere det tilsvarende afkrydsningsfelt. Vælg afkrydsningsfeltet Vælg alle for at vælge alle aktivitetstyper.
- Hvis du vil filtrere engagementsaktiviteter, der er oprettet af eller tildelt bestemte brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team. Bruger- og teamfiltre vil ikke blive anvendt på andre poster i det pågældende objekt.
- For hurtig filtrering kan du klikke på fanerne Noter, E-mails, Opkald, Opgaver og Møder i det midterste panel for kun at se de respektive aktivitetstyper.
Få mere at vide om at oprette aktiviteter.
Se og filtrer aktiviteter på kort
Aktivitetskort kan føjes til dine poster og sidebjælker i dine objektindstillinger. Standardaktivitetskortene omfatter:
- Seneste aktiviteter: Viser de tre seneste aktiviteter.
- Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktiviteter.
- Allbound-tidslinje: Viser aktiviteter i en kalendervisning, opdelt efter aktivitetens retning (dvs. indgående eller udgående).
Du kan også oprette brugerdefinerede kort med aktivitetstotaler.
For at få adgang til og bruge standardaktivitetskortene skal du tilføje dem til din journalvisning. Hvis kortene er inkluderet i dine poster:- Naviger til dine poster:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
- Klik på navnet på en post.
- Naviger til fanen med kortene, og rul derefter til kortet Seneste aktiviteter, Kommende aktiviteter eller Allbound Timeline.
- For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
- For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højrepilen for at udvide og på nedpilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
- For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
- Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten og derefter klikke på Vis hele aktiviteten.
- Hvis du vil se aktiviteter inden for en bestemt tidsramme, skal du klikke på Hele tiden og derefter vælge en tidsramme.
- For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på Alle aktiviteter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
- For at filtrere efter den bruger eller det team, der har tildelt aktiviteten, skal du klikke på Aktivitet tildelt til og derefter markere afkrydsningsfelterne for bestemte brugere, eller klikke på HubSpot Team og markere afkrydsningsfelterne for bestemte teams. Vælg Unassigned for kun at inkludere aktiviteter uden ejere.
- Klik på Ryd alle for at rydde filtre.
- Hvis du vil se tidligere eller fremtidige uger, skal du rulle til venstre og højre eller klikke på pilene til venstre og højre. Klik på I dag for at vende tilbage til den aktuelle dag i kalenderen.
- Hvis du vil se flere detaljer om en aktivitet, skal du klikke på aktiviteten og derefter gennemgå den i højre panel.
Læs mere om at tilpasse poster.