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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzare e filtrare le attività di un record

Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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È possibile visualizzare le attività in blocco sulle pagine degli indici o per un record alla volta sui singoli record. Quando si visualizza un record individuale, la scheda Attività è inclusa per impostazione predefinita, ma è anche possibile aggiungere schede di attività predefinite e personalizzate alla colonna centrale nelle impostazioni dell'oggetto.

Nota bene: per gli account con strumenti gratuiti creati a partire dal 4 febbraio 2025, nella cronologia delle attività e nelle schede delle attività appariranno solo le attività create negli ultimi 30 giorni. Questo vale per la maggior parte delle attività, escluse le note, le attività, le attività appuntate di un record o le attività a cui si accede tramite link diretti. Per visualizzare tutte le attività create da più di 30 giorni su un record, è necessario avere un abbonamento Starter. Se si dispone di strumenti gratuiti e si desidera gestire le attività create da più di 30 giorni, è possibile farlo nelle pagine dell'indice delle attività.

Visualizzare e filtrare le attività sulle pagine dell'indice

Per filtrare, modificare o eliminare le attività in blocco, è possibile utilizzare le pagine di indice delle attività. Imparare a modificare le colonne visualizzate per le viste delle attività.

Se l'account dispone di strumenti gratuiti, è possibile visualizzare solo le attività create negli ultimi 30 giorni sui singoli record, ma è comunque possibile modificare o eliminare le attività più vecchie nelle loro pagine di indice.

  • Nel vostro HubSpot account, andate su CRM > Contatti, quindi fate clic sul menu a discesa Contatti e selezionate l'attività. Le attività disponibili sono chiamate, comunicazioni (messaggi LinkedIn, SMS e WhatsApp), e-mail, note, posta e attività.
  • Per aprire una vista, fare clic su una scheda. Per saperne di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.
  • Per filtrare le attività in base a criteri specifici, fare clic su un filtro rapido o su Filtri avanzati per impostare filtri personalizzati. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
  • Per visualizzare o modificare una singola attività, fare clic sul nome dell'attività.
  • Per modificare più attività, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività da modificare, quindi fare clic su Modifica nella parte superiore della tabella. Selezionare una proprietà da modificare e impostare il nuovo valore. Per saperne di più sulla modifica in blocco.
  • Per eliminare le attività, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività da eliminare, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di attività da eliminare, quindi fare clic su Elimina per confermare.

Visualizzare e filtrare le attività su un record

Nella colonna centrale di un record individuale, è possibile visualizzare le attività nella scheda Attività predefinita o in altre schede di attività predefinite e personalizzate.

Scheda Attività

La scheda Attività è inclusa per impostazione predefinita in un record e mostra tutte le attività per un record. Se l'account dispone di strumenti gratuiti, è possibile visualizzare tutte le attività create negli ultimi 30 giorni.

Le attività e i filtri selezionati si applicano a tutti i record di quell'oggetto e sono unici per ogni utente.

  • Navigare tra i record.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Nel pannello centrale, fare clic sulla scheda Attività, quindi sul menu a discesa Filtra attività .
  • Per includere un tipo di attività nella cronologia, selezionare la casella di controllo corrispondente. Selezionare la casella Seleziona tutto per selezionare tutti i tipi di attività.
  • Per filtrare le attività di coinvolgimento create o assegnate a utenti o team specifici, fare clic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team. I filtri degli utenti e dei team non saranno applicati agli altri record dell'oggetto.
  • Per un filtraggio rapido, fare clic sulle schede Note, Email, Chiamate, Attività e Riunioni nel pannello centrale per visualizzare solo i rispettivi tipi di attività.

Per saperne di più sulla creazione di attività.

Schede di attività

Le schede attività possono essere aggiunte ai record e alle barre laterali nelle impostazioni degli oggetti. Le schede attività includono:

Nota bene: se il vostro account dispone di strumenti gratuiti, solo le attività create negli ultimi 30 giorni saranno incluse nelle schede attività.

Per accedere e utilizzare le schede di attività, è necessario aggiungerle al proprio database visualizzazione del record. Se le carte sono incluse nei record:
  • Navigare tra i record.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Passare alla scheda con le schede, quindi scorrere fino alla scheda.
Per utilizzare in modo predefinito le schede delle attività recenti e prossime:
  • Per visualizzare tipi specifici di attività, fare clic sul menu a discesa Filtra per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
  • Per espandere o chiudere un'attività, fare clic sulla freccia a destra per espandere e sulla freccia in basso per chiudere. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
  • Per modificare un'attività, espandere l'attività e modificarne i dettagli.
  • Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività, quindi fare clic su Visualizza attività completa.

Per utilizzare il valore predefinito Cronologia di Allbound carta:
  • Per visualizzare le attività in un intervallo di tempo specifico, fare clic su Tutto il tempo, quindi selezionare un intervallo di tempo.
  • Per visualizzare tipi di attività specifiche, fare clic su Tutte le attività, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
  • Per filtrare in base all'utente o al team a cui è stata assegnata l'attività, fare clic su Attività assegnata a e selezionare le caselle di controllo di utenti specifici, oppure fare clic su HubSpot Team e selezionare le caselle di controllo di team specifici. Selezionare Non assegnato per includere solo le attività senza proprietario.
  • Per cancellare i filtri, fare clic su Cancella tutto.
  • Per visualizzare le settimane precedenti o future, scorrere a sinistra e a destra o fare clic sulle frecce sinistra e destra. Fare clic su Oggi per tornare al giorno corrente.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli su un'attività, fare clic sull'attività, quindi rivederla nel pannello di destra.

Per saperne di più sulla personalizzazione dei record.

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