Filtrare le pagine di indice delle attività e registrare le cronologie

È possibile visualizzare le attività in blocco su una pagina di indice o singolarmente sulla timeline di un record nella scheda Attività predefinita. Le attività comprendono note, e-mail, chiamate, attività, riunioni e altre comunicazioni. È anche possibile visualizzare lo storico delle modifiche apportate a determinate attività.

Scoprite come aggiungere schede attività predefinite e personalizzate alla colonna centrale nelle impostazioni dell'oggetto.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Visualizzare e filtrare le attività nelle pagine dell'indice

Per filtrare, modificare o eliminare le attività in blocco, è possibile utilizzare le pagine di indice delle attività. Imparare a modificare le colonne mostrate per le visualizzazioni delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Contatti secondari e selezionare un'attività. Le attività disponibili sono chiamate, comunicazioni (ad esempio, messaggi LinkedIn, SMS e WhatsApp), e-mail, riunioni(BETA), note, posta e attività.
3. Fare clic su una scheda di visualizzazione. Per saperne di più sulla creazione e la gestione delle viste salvate.
4. Sopra la tabella, fare clic su un filtro rapido o su Filtri avanzati per impostare filtri personalizzati per visualizzare le attività in base a criteri specifici. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
5. A sinistra dei nomi delle attività, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività da modificare in blocco e fare clic su un'opzione:
   • Modifica: apporta modifiche ai valori delle proprietà. Nella finestra di dialogo:
     • Selezionare una proprietà da modificare, quindi impostare il nuovo valore. Per saperne di più sulla modifica in blocco.
     • Fare clic su Aggiorna.
   • Elimina: elimina le attività selezionate. Nella finestra di dialogo:
     
     • Immettere il numero di attività da eliminare.
     • Fare clic su Elimina per confermare.
6. Fare clic sul nome dell'attività per visualizzare o modificare una singola attività.

Visualizzare e filtrare le attività di un record

Nella colonna centrale di un singolo record, è possibile visualizzare le attività presenti nella scheda Attività predefinita o in altre schede di attività predefinite e personalizzate. È inoltre possibile visualizzare le modifiche storiche di alcune attività.

Utilizzare la scheda Attività

Le attività e i filtri selezionati si applicano a tutti i record di quell'oggetto e sono unici per ogni utente.

1. Navigare nei record.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella colonna centrale, fare clic sulla scheda Attività, quindi sul menu a discesa Filtra attività .
   • Selezionare la casella di controllo corrispondente per includere un tipo di attività nella timeline.
   • Selezionare la casella Seleziona tutto per selezionare tutti i tipi di attività.
4. Per filtrare le attività di coinvolgimento create da o assegnate a utenti o team specifici, fare clic sui menu a discesa Tutti gli utenti o Tutti i team e selezionare un utente o un team. I filtri degli utenti e dei team non saranno applicati agli altri record di quell'oggetto.
5. Fare clic sulle schede Note, E-mail, Chiamate, Attività e Riunioni per visualizzare solo i rispettivi tipi di attività.

Per saperne di più sulla creazione di attività.

Utilizzare le schede attività

Le schede attività possono essere aggiunte ai record e alle barre laterali nelle impostazioni degli oggetti. Le schede attività includono:

• Attività recenti: visualizza le tre attività più recenti. È possibile modificare la scheda per decidere quali attività visualizzare e in quale periodo di tempo.
• Attività prossime: visualizza le tre attività prossime più vicine. È possibile modificare la scheda per decidere quali attività visualizzare e in quale periodo di tempo.
• Cronologia di tutte le attività: visualizza le attività in una vista calendario, suddivise in base alla direzione dell'attività (cioè in entrata o in uscita).
• Schede totali attività personalizzate: qualsiasi scheda creata dall'utente per visualizzare le attività.

1. Navigare nei record.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Passare alla scheda con le schede, quindi scorrere fino alla scheda.

Schede attività recenti e prossime

• Fare clic sul menu a discesa Filtro per, quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
• Fare clic sulla freccia a destra per espandere e sulla freccia in basso per chiudere. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
• Espandere l'attività, quindi modificarne i dettagli.
• Espandere l'attività, quindi fare clic su Visualizza attività completa per visualizzare tutti i dettagli di un'attività.

Scheda Timeline Allbound

Per utilizzare la scheda predefinita della timeline Allbound:

• Fare clic sul menu a discesa Tutto il tempo , quindi selezionare un intervallo di tempo per visualizzare le attività in un intervallo di tempo specifico.
• Fare clic sul menu a discesa Tutte le attività , quindi selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate per visualizzare tipi di attività specifici.
• Fare clic sui menu a discesa Attività assegnata a o Team HubSpot, quindi selezionare le caselle di controllo di utenti o team specifici per filtrare in base all'utente o al team assegnato all'attività. Selezionare Non assegnato per includere solo le attività senza proprietario.
• Fare clic su Cancella tutto per cancellare tutti i filtri.
• Scorrere a sinistra e a destra o fare clic sulle frecce sinistra e destra per visualizzare le settimane precedenti o future.
• Fare clic su Oggi per riportare il calendario al giorno corrente.
• Fare clic su un'attività per visualizzarne i dettagli nel pannello di destra.

Visualizzare la cronologia di un'attività

Le attività registrate manualmente, come e-mail, chiamate e note, possono essere modificate e contengono la loro cronologia di modifica.

Per visualizzare la cronologia delle modifiche apportate a un'attività:

1. Navigare nelle proprie registrazioni.
2. Fare clic sul nome del record che si desidera controllare.
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Individuare l'attività che si desidera analizzare. Se i dettagli dell'attività sono compressi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
5. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Cronologia.
6. Nel pannello di destra, visualizzare la cronologia delle modifiche apportate all'attività.