Anzeigen und Filtern von Aktivitäten in einem Datensatz

Sie können nach Typ, Benutzer und Teams filtern, um bestimmte Aktivitäten auf der Registerkarte Aktivitäten oder Karten in einem Datensatz anzuzeigen. Die Registerkarte Aktivitäten ist standardmäßig in einem Datensatz enthalten, und die ausgewählten Filter gelten für alle Datensätze für dieses Objekt. Aktivitätskarten können in der mittleren Spalte der Datensätze in Ihren Objekteinstellungen hinzugefügt werden.

Anzeigen und filtern von Aktivitäten auf der Registerkarte Aktivitäten

Die Registerkarte Aktivitäten ist standardmäßig in einem Datensatz enthalten und zeigt alle Aktivitäten für einen Datensatz an. Die ausgewählten Aktivitäten und Filter gelten für alle Datensätze für dieses Objekt und sind für jeden Benutzer eindeutig.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte:
  • Unternehmen:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:
  • Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Aktivitäten und dann auf das Dropdown-Menü Aktivität filtern .
• Um einen Aktivitätstyp in die Chronik aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“, um alle Aktivitätstypen auszuwählen.
• Um Engagement-Aktivitäten zu filtern, die von bestimmten Benutzern oder Teams erstellt oder diesen zugewiesen wurden, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Alle Benutzer oder Alle Teams und wählen Sie einen Benutzer oder Teamaus. Benutzer- und Team-Filter werden nicht auf andere Datensätze dieses Objekts angewendet.

• Für eine schnelle Filterung klicken Sie auf die Registerkarten Notizen, E-Mails, Anrufe, Aufgaben, und Besprechungen im mittleren Bereich, um nur die jeweiligen Aktivitätstypen anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten von .

Auf anzeigen und filtern von Aktivitäten auf Karten

Aktivitätskarten können zu Ihren Datensätzen und Seitenleisten in Ihren Objekteinstellungen hinzugefügt werden. Zu den Standard-Aktivitätskarten gehören:

• Letzte Aktivitäten: Zeigt die drei letzten Aktivitäten an.
• Kommende Aktivitäten: zeigt die drei nächstgelegenen kommenden Aktivitäten an.
• Allbound Chronik: Zeigt Aktivitäten in einer Kalenderansicht an, unterteilt nach der Richtung der Aktivität (d.h. eingehend oder ausgehend).

Sie können auch benutzerdefinierte Karten mit Aktivitätssummen erstellen. 

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte:
  • Unternehmen:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:
  • Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
• Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
• Navigieren Sie mit den Karten zur Registerkarte und blättern Sie dann zur Karte Kürzliche Aktivitäten, Bevorstehende Aktivitäten oder Allgebundene Chronik. 

• Um bestimmte Aktivitätstypen anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
• Um eine Aktivität zu erweitern oder zu reduzieren, klicken Sie auf den Rechtspfeil , um sie zu erweitern, und auf den Abwärtspfeil , um sie zu reduzieren. Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf Alle einklappen alle, dann wählen Sie Alle ausklappen oder Alle ausklappen.
• Um eine Aktivität zu bearbeiten, erweitern Sie die Aktivität und bearbeiten Sie dann ihre Details.
• Um alle Details zu einer Aktivität anzuzeigen, erweitern Sie die Aktivität und klicken Sie dann auf Anzeigen als.

• Um Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen, klicken Sie auf Seit Beginn, und wählen Sie dann einen Zeitraum. 
• Um bestimmte Aktivitätsarten anzuzeigen, klicken Sie auf Alle Aktivitäten, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
• Um nach dem Benutzer oder Team zu filtern, der/das der Aktivität zugewiesen ist, klicken Sie auf Aktivität zugewiesen an und wählen Sie dann Checkboxen bestimmter Benutzer aus, oder klicken Sie auf HubSpot Team und wählen Sie die Checkboxen bestimmter Teams aus. Wählen Sie Unassigned, um nur Aktivitäten ohne Eigentümer zu berücksichtigen.
• Um die Filter zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen.
• Um frühere oder zukünftige Wochen anzuzeigen, blättern Sie nach links und rechts oder klicken Sie auf die Pfeile links und rechts . Klicken Sie auf Heute, um den Kalender auf den aktuellen Tag zurückzusetzen.
• Um mehr Details zu einer Aktivität anzuzeigen, klicken Sie auf die Aktivität und überprüfen Sie sie dann im rechten Bereich.

Erfahren Sie mehr über Anpassen von Datensätzen.