Tarkastele ja suodata tietueen toimintoja
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 4, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Voit tarkastella aktiviteetteja massoittain indeksisivuilla tai yhden tietueen kerrallaan yksittäisissä tietueissa. Kun tarkastelet yksittäistä tietuetta, Aktiviteetit-välilehti on oletusarvoisesti mukana, mutta voit myös lisätä oletus- ja mukautettuja aktiviteettikortteja keskimmäiseen sarakkeeseen kohteen asetuksissa.
Huomaa: 4. helmikuuta 2025 tai sen jälkeen luoduilla tileillä, joilla on ilmaisia työkaluja, vain viimeisten 30 päivän aikana luodut aktiviteetit näkyvät aktiviteettien aikajana ja aktiviteettikorteissa. Tämä koskee useimpia aktiviteetteja lukuun ottamatta muistiinpanoja, tehtäviä, tietueen kiinnitettyä aktiviteettia tai aktiviteetteja, joihin pääsee suorien linkkien kautta. Jos haluat nähdä kaikki yli 30 päivää sitten tietueeseen luodut aktiviteetit, sinulla on oltava Starter-tilaus. Jos sinulla on ilmaiset työkalut ja haluat hallita yli 30 päivää sitten luotuja aktiviteetteja, voit tehdä sen aktiviteettien indeksisivuilla.
Näytä ja suodata toimintoja indeksisivuilla
Voit suodattaa, muokata tai poistaa aktiviteetteja irtotavarana aktiviteettihakemistosivujen avulla. Opi muokkaamaan aktiviteettinäkymissä näkyviä sarakkeita.
Jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, voit tarkastella yksittäisten tietueiden osalta vain viimeisten 30 päivän aikana luotuja toimintoja, mutta voit silti muokata tai poistaa vanhempia toimintoja niiden indeksisivuilla.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto. Käytettävissä olevat aktiviteetit ovat puhelut, viestintä (LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit) sähköpostit, muistiinpanot, posti ja tehtävät.
- Voit avata näkymän napsauttamalla välilehteä. Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
- Jos haluat suodattaa aktiviteetit tiettyjen kriteerien mukaan, napsauta pikasuodatinta tai aseta mukautettuja suodattimia napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
- Voit tarkastella tai muokata yksittäistä aktiviteettia napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
- Jos haluat muokata useita aktiviteetteja, valitse muokattavien aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Muokkaa taulukon yläosassa. Valitse muokattava ominaisuus ja aseta uusi arvo. Lisätietoja massamuokkauksesta.
- Jos haluat poistaa toimintoja, valitse poistettavien toimintojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Poista taulukon yläosassa. Kirjoita valintaikkunassa poistettavien toimintojen määrä ja vahvista valinta napsauttamalla Poista.
Tarkastele ja suodata tietueen toimintoja
Yksittäisen tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella aktiviteetteja oletusarvoisesti Aktiviteetit-välilehdellä tai muilla välilehdillä oletus- ja mukautetuissa aktiviteettikorteissa.
Toiminnot-välilehti
Toiminnot-välilehti on oletusarvoisesti mukana tietueessa, ja se näyttää kaikki tietueen toiminnot. Jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, voit tarkastella kaikkia viimeisten 30 päivän aikana luotuja aktiviteetteja.
Valitut toiminnot ja suodattimet koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita, ja ne ovat käyttäjäkohtaisia.
- Siirry tietueisiisi.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Napsauta keskimmäisessä paneelissa Aktiviteetit-välilehteä ja napsauta sitten Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
- Jos haluat sisällyttää aktiviteettityypin aikajana, valitse vastaava valintaruutu. Valitse Valitse kaikki valintaruutu, jos haluat valita kaikki aktiviteettityypit.
- Jos haluat suodattaa tiettyjen käyttäjien tai tiimien luomat tai niille osoitetut vuorovaikutus, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi. Käyttäjä- ja tiimisuodattimia ei sovelleta kyseisen kohteen muihin tietueisiin.
- Jos haluat suodattaa nopeasti, napsauta keskimmäisen paneelin Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- ja Kokoukset-välilehtiä nähdäksesi vain vastaavat toimintotyypit.
Lue lisää aktiviteettien luomisesta.
Toimintakortit
Toimintakortit voidaan lisätä tietueisiin ja sivupalkkeihin objektiasetuksissa. Aktiviteettikortteihin kuuluvat mm:
- Viimeisimmät toiminnot: näyttää kolme viimeisintä toimintoa.
- Tulevat aktiviteetit: näyttää kolme lähintä tulevaa aktiviteettia.
- aikajana: näyttää aktiviteetit kalenterinäkymässä aktiviteetin suunnan mukaan jaoteltuna (eli saapuvat tai lähtevät).
- Aktiviteettien yhteenveto(BETA): Näytä tekoälyn luoma yhteenveto tietueen aktiviteeteista.
- Mukautetut aktiviteettien summat -kortit: kaikki kortit, jotka olet luonut aktiviteettien näyttämistä varten.
Huomaa: jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, vain viimeisten 30 päivän aikana luodut aktiviteetit sisällytetään aktiviteettikortteihin.
Jotta voit käyttää toimintakortteja, sinun on lisättävä ne omaan tietueen näkymä. Jos kortit sisältyvät tietoihinne:- Siirry tietueisiisi.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Siirry välilehdelle, jossa on kortteja, ja selaa sitten kortin kohdalle.
- Jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä, napsauta avattavaa valikosta Filter by (Suodata mukaan ) ja valitse tai poista valintaruudut haluamiesi toimintojen vierestä.
- Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
- Jos haluat muokata toimintoa, laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
- Jos haluat tarkastella jonkin toiminnon kaikkia tietoja, laajenna toiminto ja valitse sitten Näytä koko toiminto.
- Jos haluat tarkastella tietyn aikajakson toimintoja, valitse Kaikki aika ja valitse sitten aikajakso.
- Jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä, valitse Kaikki toiminnot ja valitse tai poista valintaruudut haluamiesi toimintojen vierestä.
- Jos haluat suodattaa toiminnon määritetyn käyttäjän tai tiimin mukaan, valitse Activity assigned to ja valitse sitten tiettyjen käyttäjien valintaruudut tai valitse HubSpot Team ja valitse tiettyjen tiimien valintaruudut. Valitse Unassigned (Ei määritetty ), jos haluat sisällyttää vain aktiviteetit, joilla ei ole omistajia.
- Voit tyhjentää suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
- Voit tarkastella edellisiä tai tulevia viikkoja selaamalla vasemmalle ja oikealle tai napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta. Palauta kalenteri nykyiseen päivään valitsemalla Tänään.
- Jos haluat tarkastella toimintoa koskevia lisätietoja, napsauta toimintoa ja tarkastele sitä sitten oikeassa paneelissa.
Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.