Suodata toiminnan indeksisivuja ja tallentaa aikajanoja

Voit tarkastella aktiviteetteja massoittain indeksisivulla tai yksitellen tietueen aikajanalla oletusarvoisen Aktiviteetit-välilehden alla. Toimintoihin kuuluvat muistiinpanot, sähköpostit, puhelut, tehtävät, kokoukset ja muu viestintä. Voit myös tarkastella tiettyihin aktiviteetteihin tehtyjä historiallisia muutoksia.

Lue, miten voit lisätä oletus- ja mukautettuja aktiviteettikortteja keskimmäiseen sarakkeeseen kohteen asetuksissa.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Aktiviteettien tarkastelu ja suodattaminen indeksisivuilla

Voit suodattaa, muokata tai poistaa aktiviteetteja massoittain aktiviteettien indeksisivujen avulla. Opi muokkaamaan aktiviteettinäkymissä näkyviä sarakkeita.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse aktiviteetti. Käytettävissä olevat aktiviteetit ovat puhelut, viestintä (esim. LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit), sähköpostit, kokoukset, muistiinpanot, posti ja tehtävät.
3. Napsauta näkymä-välilehteä. Lisätietoja mukautettujen näkymä-välilehtien luomisesta ja hallinnasta.
4. Napsauta taulukon yläpuolella ominaisuuden pikasuodatinta tai valitse Lisäsuodattimet, jos haluat asettaa mukautettuja suodattimia, joilla voit tarkastella toimintoja tiettyjen kriteerien perusteella. Lisätietoja pikasuodattimien määrittämisestä tai edistyneiden suodattimien käyttämisestä.
5. Valitse aktiviteettien nimien vasemmalla puolella aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut, jos haluat tehdä massamuutoksia, ja napsauta vaihtoehtoa:
   • Muokkaa: tee muutoksia ominaisuuksien arvoihin. Valintaikkunassa:
     • Valitse muokattava ominaisuus ja aseta uusi arvo. Lisätietoja massamuokkauksesta.
     • Napsauta Päivitä.
   • Poista: poistaa valitut toiminnot. Valintaikkunassa:
     
     • Anna poistettavien toimintojen määrä.
     • Vahvista valitsemalla Poista.
6. Voit tarkastella tai muokata yksittäistä toimintoa napsauttamalla toiminnon nimeä .

Tarkastele ja suodata tietueen aktiviteetteja

Yksittäisen tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella aktiviteetteja oletusarvoisesti Aktiviteetit-välilehdellä tai muilla välilehdillä oletus- ja mukautetuissa aktiviteettikorteissa. Voit myös tarkastella tiettyjen aktiviteettien historiallisia muutoksia.

Käytä aktiviteetit-välilehteä

Valitut aktiviteetit ja suodattimet koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita, ja ne ovat yksilöllisiä jokaiselle käyttäjälle.

1. Siirry tietueisiin (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Aktiviteetit-välilehteä.
4. Voit tarkastella vain tiettyjä toimintoja:
   • Napsauta Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- tai Kokoukset-välilehtiä.
   • Napsauta Suodattimet-painiketta näyttääksesi tai piilottaaksesi toimintosuodattimet (esim. sähköpostin suunta, puhelun tulos).
   • Napsauta toimintosuodattimen pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto, jolla voit näyttää vain tietyt toiminnot (esim. puhelut, joiden puhelun tulos on yhdistetty).
     
     
5. Kaikkien toimintojen aikajanan suodattaminen:
   • Näytä tai piilota aktiviteettisäikeet: napsauta aikajanan yläreunassa Collapse all (Sulje kaikki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Expand all (Laajenna kaikki ) tai Collapse all (Sulje kaikki ) laajentaaksesi tai sulkeaksesi kaikkien näytettävien aikajanan aktiviteettien yksityiskohdat.
   • Mukauta näytettäviä toimintoja: napsauta aikajanan yläreunassa Aktiviteetti-pudotusvalikkoa ja valitse aktiviteettityyppien valintaruudut näyttääksesi vain tietyt aktiviteetit.
   • Suodata kaikki aktiviteetit: Valitse aikajanan yläreunassa ominaisuuspudotusvalikko suodattaaksesi kaikki näytettävät aktiviteetit (esim. Activity assigned to, All time).
   • Suodata HubSpot-tiimin mukaan: Valitse aikajanan yläreunassa Lisää ja valitse sitten HubSpot-tiimi suodattaaksesi tiimin jäsenten kirjaamien tai luomien aktiviteettien mukaan.
   • Tietyn aktiviteetin etsiminen: Kirjoita aikajanan yläreunassa olevaan Search activities (Etsi aktiviteetteja ) -tekstikenttään hakusanat tietyn aktiviteetin etsimistä varten. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä oleviin termeihin: Sähköpostin aihe, tehtävän aihe, tehtävän runko, muistion runko, puhelun runko ja kokouksen runko.

Lisätietoja aktiviteettien luomisesta.

Käytä toimintakortteja

Aktiviteettikortteja voi lisätä tietueisiin ja sivupalkkeihin kohteen asetuksissa. Aktiviteettikortteja ovat mm:

• Viimeisimmät aktiviteetit: näyttää kolme viimeisintä aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Tulevat aktiviteetit: näyttää kolme lähintä tulevaa aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Allbound-aikataulu: näyttää aktiviteetit kalenterinäkymässä aktiviteetin suunnan mukaan jaoteltuna (eli saapuva tai lähtevä).
• Mukautetut aktiviteettien summat -kortit: kaikki kortit, jotka olet luonut aktiviteettien näyttämistä varten.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry välilehdelle, jossa kortit ovat, ja selaa sitten kortin kohdalle.

Viimeaikaiset ja tulevat aktiviteetit -kortit

• Napsauta Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vierestä.
• Napsauta oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin toiminnot, valitse Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
• Laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
• Laajenna aktiviteetti ja valitse sitten Näytä koko aktiviteetti nähdäksesi kaikki aktiviteetin tiedot.

Kaikki sidotut aikajanalla -kortti

Voit käyttää oletusarvoista Allbound Timeline -korttia:

• Napsauta pudotusvalikkoa Kaikki aika ja valitse sitten aikaväli , jos haluat tarkastella tietyn aikavälien sisällä olevia toimintoja.
• Napsauta pudotusvalikkoa Kaikki toiminnot ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vieressä, jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä.
• Napsauta pudotusvalikoita Activity assigned to tai HubSpot Team ja valitse sitten tiettyjen käyttäjien tai tiimien valintaruudut suodattaaksesi aktiviteetille määritetyn käyttäjän tai tiimin mukaan. Valitse Unassigned (Ei määritetty ), jos haluat sisällyttää vain aktiviteetit, joilla ei ole omistajaa.
• Tyhjennä kaikki suodattimet valitsemalla Clear all (Tyhjennä kaikki ).
• Selaa vasemmalle ja oikealle tai napsauta vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä nähdäksesi edelliset tai tulevat viikot.
• Napsauta Tänään palataksesi kalenteriin nykyiseen päivään.
• Napsauta aktiviteettia nähdäksesi lisätietoja siitä oikeassa paneelissa.

Tarkastele aktiviteetin historiaa

Manuaalisesti kirjattuja aktiviteetteja, kuten sähköposteja, puheluita ja muistiinpanoja, voi muokata, ja ne sisältävät niiden muokkaushistorian.

Voit tarkastella aktiviteetin muutoshistoriaa:

1. Siirry tietueisiin.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat tarkistaa.
3. Napsauta Aktiviteetit-välilehteä.
4. Etsi aktiviteetti, jonka haluat analysoida. Jos aktiviteetin tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna aktiviteetti napsauttamalla aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikeaa nuolta .
5. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Historia.
6. Näytä oikeassa paneelissa aktiviteetin muutoshistoria.