Tarkastele ja suodata tietueiden toimintoja

Voit tarkastella aktiviteetteja massoittain indeksisivuilla tai yhden tietueen kerrallaan yksittäisissä tietueissa. Kun tarkastelet yksittäistä tietuetta, Aktiviteetit-välilehti on oletusarvoisesti mukana, mutta voit myös lisätä oletus- ja mukautettuja aktiviteettikortteja keskimmäiseen sarakkeeseen kohteen asetuksissa.

Huomaa: 4. helmikuuta 2025 tai sen jälkeen luoduilla ilmaistyökaluja käyttävillä tileillä vain viimeisten 30 päivän aikana luodut aktiviteetit näkyvät aktiviteettien aikajanalla ja aktiviteettikorteissa. Tämä koskee useimpia aktiviteetteja lukuun ottamatta muistiinpanoja, tehtäviä, tietueen kiinnitettyä aktiviteettia tai aktiviteetteja, joihin pääsee suorien linkkien kautta. Jos haluat nähdä kaikki yli 30 päivää sitten tietueeseen luodut aktiviteetit, sinulla on oltava Starter-tilaus. Jos sinulla on ilmaiset työkalut ja haluat hallita yli 30 päivää sitten luotuja aktiviteetteja, voit tehdä sen aktiviteettien indeksisivuilla.

Aktiviteettien tarkastelu ja suodattaminen indeksisivuilla

Voit suodattaa, muokata tai poistaa aktiviteetteja massoittain aktiviteettien indeksisivuilla. Opi muokkaamaan aktiviteettinäkymissä näkyviä sarakkeita.

Jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, voit tarkastella yksittäisissä tietueissa vain viimeisten 30 päivän aikana luotuja aktiviteetteja, mutta voit silti muokata tai poistaa vanhempia aktiviteetteja niiden indeksisivuilla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitse aktiviteetti. Käytettävissä olevia aktiviteetteja ovat puhelut, viestintä (vain Super Admins pääsee siihen käsiksi ja se näyttää: LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit), sähköpostit, kokoukset (BETA), muistiinpanot, posti ja tehtävät.
• Voit avata näkymän napsauttamalla välilehteä. Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.
• Jos haluat suodattaa aktiviteetit tietyin kriteerein, napsauta pikasuodatinta tai aseta mukautettuja suodattimia napsauttamalla Lisäsuodattimet. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
• Voit tarkastella tai muokata yksittäistä aktiviteettia napsauttamalla aktiviteetin nimeä.
• Jos haluat muokata useita aktiviteetteja, valitse muokattavien aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Muokkaa taulukon yläosassa. Valitse muokattava ominaisuus ja aseta uusi arvo. Lisätietoja massamuokkauksesta.
• Jos haluat poistaa toimintoja, valitse poistettavien toimintojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten Poista taulukon yläosassa. Kirjoita valintaikkunassa poistettavien toimintojen määrä ja vahvista valinta napsauttamalla Poista.

Tietueen toimintojen tarkastelu ja suodattaminen

Yksittäisen tietueen keskimmäisessä sarakkeessa voit tarkastella aktiviteetteja oletusarvoisesti Aktiviteetit-välilehdellä tai muilla välilehdillä oletus- ja mukautetuissa aktiviteettikorteissa.

Aktiviteetit-välilehti

Aktiviteetit-välilehti sisältyy oletusarvoisesti tietueeseen, ja siinä näkyvät kaikki tietueen aktiviteetit. Jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, voit tarkastella kaikkia viimeisten 30 päivän aikana luotuja aktiviteetteja.

Valitut aktiviteetit ja suodattimet koskevat kaikkia kyseisen kohteen tietueita, ja ne ovat yksilöllisiä kullekin käyttäjälle.

• Siirry tietueisiin.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Napsauta keskimmäisessä paneelissa Aktiviteetit-välilehteä ja napsauta sitten Suodata aktiviteetti -pudotusvalikkoa.
• Jos haluat sisällyttää aktiviteettityypin aikajanalle, valitse vastaava valintaruutu. Valitse Valitse kaikki valintaruutu, jos haluat valita kaikki aktiviteettityypit.
• Jos haluat suodattaa tiettyjen käyttäjien tai tiimien luomat tai niille osoitetut sitoutumisaktiviteetit, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi. Käyttäjä- ja tiimisuodattimia ei sovelleta kyseisen kohteen muihin tietueisiin.

• Jos haluat suodattaa nopeasti, napsauta keskimmäisen paneelin Muistiinpanot-, Sähköposti-, Puhelut-, Tehtävät- ja Kokoukset-välilehtiä nähdäksesi vain vastaavat aktiviteettityypit.

Lisätietoja aktiviteettien luomisesta.

Aktiviteettikortit

Aktiviteettikortteja voi lisätä tietueisiin ja sivupalkkeihin kohteen asetuksissa. Aktiviteettikortteja ovat mm:

• Viimeisimmät aktiviteetit: näyttää kolme viimeisintä aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Tulevat aktiviteetit: näyttää kolme lähintä tulevaa aktiviteettia. Voit muokata korttia ja päättää, mitkä aktiviteetit näytetään ja millä ajanjaksolla.
• Allbound-aikataulu: näyttää aktiviteetit kalenterinäkymässä aktiviteetin suunnan mukaan jaoteltuna (eli saapuva tai lähtevä).
• Aktiviteettien yhteenveto(BETA): Näytä tekoälyn luoma yhteenveto tietueen aktiviteeteista.
• Mukautetut aktiviteettien summat -kortit: kaikki kortit, jotka olet luonut aktiviteettien näyttämistä varten.

Huomaa: jos tililläsi on ilmaisia työkaluja, vain viimeisten 30 päivän aikana luodut aktiviteetit sisällytetään aktiviteettikortteihin.

• Siirry tietueisiisi.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Siirry välilehdelle, jossa kortit ovat, ja selaa sitten kortin kohdalle.

• Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse tai poista valintaruudut haluamiesi aktiviteettien vierestä.
• Voit laajentaa tai sulkea aktiviteetin napsauttamalla oikeaa nuolta laajentaaksesi ja alasnuolta sulkeaksesi. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, napsauta Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
• Jos haluat muokata toimintoa, laajenna toiminto ja muokkaa sen tietoja.
• Jos haluat tarkastella jonkin toiminnon kaikkia tietoja, laajenna toiminto ja valitse sitten Näytä koko toiminto.

• Jos haluat tarkastella tiettyyn aikaväliin kuuluvia toimintoja, valitse Kaikki aika ja valitse sitten aikaväli.
• Jos haluat tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä, valitse Kaikki toiminnot ja valitse tai poista valintaruudut haluttujen toimintojen vieressä.
• Jos haluat suodattaa aktiviteetin osoittaneen käyttäjän tai tiimin mukaan, valitse Activity assigned to ja valitse sitten tiettyjen käyttäjien valintaruudut tai valitse HubSpot Team ja valitse tiettyjen tiimien valintaruudut. Valitse Unassigned (Ei määritetty ), jos haluat sisällyttää vain aktiviteetit, joilla ei ole omistajia.
• Voit tyhjentää suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Voit tarkastella edellisiä tai tulevia viikkoja selaamalla vasemmalle ja oikealle tai napsauttamalla vasenta ja oikeaa nuolta. Palauta kalenteri nykyiseen päivään valitsemalla Tänään.
• Jos haluat tarkastella toimintoa koskevia lisätietoja, napsauta toimintoa ja tarkastele sitä sitten oikeassa paneelissa.

Lisätietoja tietueiden mukauttamisesta.